上海海立（集团）股份有限公司关于收购马瑞利（香港）
控股有限公司60%股权的进展公告

证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2020-081

上海海立（集团）股份有限公司关于收购马瑞利（香港）

控股有限公司60%股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次交易基本情况

2020年9月4日，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届董事会第二次会议审议通过《收购马瑞利（香港）控股有限公司60%股权》的议案，该议案已提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以全资子公司海立国际（香港）有限公司（以下简称“海立香港”）为收购主体，以现金方式收购Marelli (Hong Kong) Holdings Co., Limited（马瑞利（香港）控股有限公司，以下简称“马瑞利香港”）60%的股权，并就本次收购相关事项授权董事会及同意董事会转授权于公司经营层及其指定人士。本次交易各方已于2020年9月4日签订《股份购买协议》，具体详见《关于收购马瑞利（香港）控股有限公司60%股权的公告》（临2020-057）。

二、本次交易的进展情况

1、2020年9月3日，本次交易完成国资委授权单位境外投资备案。

2、2020年9月14日，本次交易之估值报告完成国资委授权单位备案。

3、2020年9月28日，本次境外投资获得《境外投资项目备案通知书》（沪自贸管扩境外备【2020】199号），完成发改委境外投资备案。

4、2020年10月16日，本次境外投资获得《企业境外投资证书》（境外投资证第N3100202000740号），完成商务部境外投资备案。

5、2020年10月10日和2020年10月28日，本次交易分别获得中国和乌克兰反垄断主管机关对本次交易所涉经营者集中事项的无附加条件的许可。

6、本次交易所涉印度法人主体Calsonic Kansei Motherson Auto Products Private Limited（以下简称“CKM”）的股份转让获得所在地区的外商直接投资批准（以下简称“印度批准”）时间存在不确定性。经本次交易各方一致同意，在《股份购买协议》项下除印度批准外的所有条件被满足或豁免的前提下，分拆《股份购买协议》项下约定的交割：《股份购买协议》约定的所有交割条件（除印度批准外）在约定期限内被满足或豁免后，Marelli Corporation（以下简称“马瑞利”）将根据《股份购买协议》向海立香港出售并转让马瑞利香港60%的股份；印度批准获得后，在各方另行约定的日期（不迟于收到印度批准的下一个月的最后一个营业日），马瑞利将交割CKM的股份，从而完成《股份购买协议》约定的交割的剩余部分。2020年12月6日，交易各方海立股份、海立香港与Marelli Holdings Co., Ltd.、马瑞利、马瑞利香港就前述分拆交割等相关事宜签订了《股份购买协议之补充协议》。上述分拆交割的方式不会对本次交易的定价及交易范围产生重大影响，公司正在积极推进相关工作。

本次交易尚未履行完毕。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关法律、法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2020年12月8日