君禾泵业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-111
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第三届董事会第二十三次会议通知于2020年12月11日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2020年12月14日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中现场出席董事5人，通讯方式出席董事4人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司2020年非公开发行股票方案的议案》
公司于2020年10月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟与景毅投资、石头创新科技等合作共同对外投资暨关联交易的议案》，拟出资人民币1,000万元，参与投资设立宁波梅山保税港区石禾子股权投资合伙企业（有限合伙），公司享有其15.873%股权。根据监管相关规定，该投资款应从本次募集资金总额中扣除。
因此，公司拟将本次非公开发行的募集资金金额及发行股票数量上限进行相应调整：将募集资金总额由“不超过80,000万元”调减为“不超过79,000万元”；将发行股票的数量由“不超过59,838,349股”调减为“不超过59,838,062股” ，原发行方案中其他内容不变。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
（二）审议通过了《关于修订〈公司2020年非公开发行股票预案〉的议案》
鉴于公司董事会拟对本次非公开发行股票的募集资金总额及发行股票数量进行调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理暂行办法（2020修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《君禾股份2020年非公开发行股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司2020年12月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020年非公开发行股票预案（修订稿）》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
（三）审议通过了《关于修订〈公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
鉴于公司董事会拟对本次非公开发行股票的募集资金总额及发行股票数量进行调整，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会编制了《君禾股份2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司2020年12月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避。
（四）审议通过了《关于修订〈公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺〉的议案》
鉴于公司董事会拟对本次非公开发行股票的募集资金总额及发行股票数量进行调整，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法规要求，公司就本次本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，修订了《公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》。
具体内容详见公司2020年12月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2020-115）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（五）审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》
为更好地实施募投项目，最大化本公司股东的利益，公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在综合考虑后期整体施工进展的基础上，审慎研究论证后拟将项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2020年12月31日延期至2021年6月30日。
具体内容详见公司2020年12月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于募投项目延期的公告》（公告编号：2020-116）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2020年12月15日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-112
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届监事会第二十三次会议通知于2020年12月11日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2020年12月14日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司2020年非公开发行股票方案的议案》
公司于2020 年10月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟与景毅投资、石头创新科技等合作共同对外投资暨关联交易的议案》，拟出资人民币1,000万元，参与投资设立宁波梅山保税港区石禾子股权投资合伙企业（有限合伙），公司享有其15.873%股权。根据监管相关规定，该投资款应从本次募集资金总额中扣除。
因此，公司拟将本次非公开发行的募集资金金额及发行股票数量上限进行相应调整：将募集资金总额由“不超过80,000万元”调减为“不超过79,000万元”；将发行股票的数量由“不超过59,838,349股”调减为“不超过59,838,062股” ，原发行方案中其他内容不变。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（二）审议通过了《关于修订〈公司2020年非公开发行股票预案〉的议案》
鉴于公司董事会拟对本次非公开发行股票的募集资金总额及发行股票数量进行调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理暂行办法（2020修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《君禾股份2020年非公开发行股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司2020年12月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020年非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（三）审议通过了《关于修订〈公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
鉴于公司董事会拟对本次非公开发行股票的募集资金总额及发行股票数量进行调整，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会编制了《君禾股份2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司2020年12月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（四）审议通过了《关于修订〈公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺〉的议案》
鉴于公司董事会拟对本次非公开发行股票的募集资金总额及发行股票数量进行调整，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法规要求，公司就本次本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，修订了《公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》。
具体内容详见公司2020年12月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2020-115）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
（四）审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》
为更好地实施募投项目，最大化本公司股东的利益，公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在综合考虑后期整体施工进展的基础上，审慎研究论证后拟将项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2020年12月31日延期至2021年6月30日。
具体内容详见公司2020年12月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于募投项目延期的公告》（公告编号：2020-116）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2020 年12月15日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-114
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于2020年度非公开发行股票预案修订情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年8月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》等议案，并于2020年9月16日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。
公司于2020年12月14日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案部分内容的议案》等议案，并公告了《君禾泵业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
现将本次预案修订的主要情况说明如下：
■
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2020年12月15日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-115
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报
及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”、“公司”）对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）假设前提
1、假设本次非公开发行股票于2021年3月末实施完毕。该完成时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际发行完成时间为准；
2、假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。
3、假设本次发行股票数量为经董事会审议通过的本次非公开发行预案中的发行数量上限，即59,838,062股。最终以经中国证监会核准和实际发行情况为准。
4、假设本次非公开发行股票募集资金总额为人民币79,000万元，不考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
5、根据公司2019年年度报告，2019年末归属于公司股东的净资产为59,164.09万元，2019年度归属于公司股东的净利润为7,504.45万元，2019年度扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润为6,956.60万元。
6、假设2020年、2021年归属于公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润与2019年度持平；该假设分析不代表公司对2020年、2021年经营情况及趋势的判断，亦不构成公司的盈利预测。
7、为了使测算仅体现本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，假设公司当前发行在外的可转换公司债券君禾转债在转股期限内都不进行转股。
8、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响。
9、不考虑公司现金分红的影响。
10、假设除本次发行外，暂不考虑其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。
（二）对主要财务指标的影响
1、假设本次非公开发行股票于2021年3月末实施完毕。该完成时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际发行完成时间为准；
基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：
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注：基本每股收益和稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计算及披露》编制。
（三）关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行股票后，公司的股本及净资产均将大幅增长。由于募集资金投资项目的实施和转化为公司盈利能力需要一定时间，短期内股东回报将仍然通过现有业务实现。因此，本次发行完成后，公司净利润的增长在短期内不能与公司净资产增长保持同步，存在短期内每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
二、关于本次非公开发行股票必要性和合理性的说明
（一）适应市场需求增长，提升规模效应
随着全球经济发展以及智能泵、数字泵、锂电泵等专业商用泵制造工艺技术水平不断进步，家庭排水、农田水利、饮水安全工程、商业配套等下游领域对商业泵的应用不断扩大，其需求量逐年增加。据Zion Market Research预测，2018~2024年，全球水泵市场规模增速将达到5.29%，到2024年水泵市场总规模达到665.1亿美元。本次募投项目的建设与实施，将提高公司水泵产品的整体产能，提升规模效应，贯彻了企业扩张优势产业的发展战略，有助于提升企业的市场地位。
（二）开拓海内外市场，实现国际国内双循环
近年，公司在稳固欧洲市场业务的基础上，积极发展北美市场，设立运营中心，组建营销团队，以开拓美国市场客户为主。作为国内水泵行业出口龙头企业，公司销往北美市场产品主要以用于排污的污水泵在内的潜水泵为主，2019年在北美地区实现1.53亿元收入，同比增长19.57%。本次募投项目建设将有利于进一步开拓海外市场，提升公司产品竞争力。
另一方面，随着国内新型基础设施、新型城镇化和农业现代化建设不断推进，为相关出口行业带来了新机遇，出口转内销的潜力不断扩大。水泵在建筑、农业等诸多行业有广泛的应用，推动国内水泵市场需求加快释放，建筑增压、农用灌溉、海水养殖等行业水泵需求不断提升，为公司水泵产品提供了广阔的内销市场，有利于公司形成国内国外双循环的发展格局。
（三）拓展下游渠道产品品类，进军专业商用泵领域
随着全球经济发展以及智能泵、数字泵、锂电泵等专业商用泵制造工艺技术水平不断进步，家庭排水、农田水利、饮水安全工程、商业配套等下游领域对商业泵的应用不断扩大，其需求量逐年增加。据Zion Market Research预测，2018~2024年，全球水泵市场规模增速将达到5.29%，到2024年水泵市场总规模达到665.1亿美元。公司在稳固原有家用泵市场的基础上，紧跟未来市场发展趋势，以商用冷凝用泵、污水排污泵、智能自吸泵及深井泵等专业商用泵产品为主，将产品拓展到商用、农用、养殖等专业领域，进一步丰富公司现有产品品类，横向拓宽行业领域，实现产品多元化战略。
三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
公司是国内领先的家用水泵生产企业，自 2003年成立以来，一直专注于家用水泵及其配件的研发、设计、制造和销售。主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵四大系列800多个规型号产品。本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展，其中，“商用专业泵产业化项目” 横向拓宽行业领域，专注于商用专业泵市场，进一步丰富公司现有产品品类，满足不断发展的市场需求，进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力；“商用专业泵研发中心项目”主要包括产品设计开发研发平台、实验检测研发平台和产品试剂研发平台，研发中心项目的实施将增强公司创新能力和产品研发能力，加快促进公司产品结构升级，进一步提升公司产品的质量；“营销网络建设项目”建设完成后，将完善现有营销网络体系，拓展营销渠道，同时将完善公司服务体系，实现精细管理；“补充流动资金”完成后，将有效补充公司营运资金储备，提升公司营运资金管理能力。本次募集资金投资项目与公司现有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施。
四、公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）人员方面
为保证管理的一致性、运作效率，募投项目运行所需的人员将以内部培养为主，部分基础工作人员将从外部招聘。募投项目所需的管理人员，少部分将直接从公司同类岗位调用，大部分将在公司内部进行竞聘选拔，保证新项目管理人员的综合实力。相应的技术人员、生产一线员工，也将从公司各对应部门、生产车间提前确定储备名额，安排有潜力、技术好的员工，保证募投项目的顺利投产和运行。项目人员储备名额确定后，公司还将根据新项目的产品特点、管理模式，制定详细的人员培养计划，保证相关人员能够顺利上岗并胜任工作。
（二）技术方面
公司是一家以研发制造家用水泵为主的高新技术企业，现有现代化标准厂房10万平方米，拥有电机、电缆、塑料注塑制品三家核心部件制造工厂、年产300万台以上的水泵生产能力。公司已通过 ISO9001:2015质量管理体系认证和 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证，拥有“博士后工作站”、“浙江省级研发中心”、“高新技术企业”、“浙江省AAA级守合同重信用企业”、“浙江省专利示范企业”、“浙江出口名牌”、“浙江省信用管理示范企业”等多项荣誉称号。公司商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。截至本承诺公告之日，公司拥有的各项国内专利176项，其中发明专利19项、实用新型专利74项、外观设计专利83项；拥有各项境外专利22项，其中境外发明1项、实用新型专利12项、外观设计专利 9项。由于商用专业泵与家用水泵技术上有较多重合点，公司拥有商用专业泵研发、工艺、生产所需的技术储备。
（三）市场方面
2017年至2019年，公司分别实现营业收入57,803.59万元、63,728.54万元和67,271.32万元，水泵销量分别为313.95万台、340.17万台和348.33万台，销售收入和销量均持续增长。
公司与国内外知名客户建立了长期稳定的业务合作关系，公司产品销售覆盖欧洲、澳洲、美洲、亚洲等地区，目前，已与公司建立业务合作关系的世界知名品牌制造商包括K?RCHER（凯驰）、AL-KO（爱科）、富兰克林等，世界知名连锁超市包括OBI（欧倍德）、KINGFISHER（翠丰）、ADEO（安达屋）等，世界知名贸易商包括EINHELL（安海）、TRUPER等。广大的市场空间和长期稳定的客户资源为本项目实施提供了良好的市场基础。公司已在商用专业泵产品领域与较多客户有深入接触，并已签订部分订单。
五、填补回报的具体措施
为保障股东利益，公司拟通过加强经营管理和内部控制、加快募投项目建设进度、完善利润分配政策等方式，以及大力推进技术攻关、工艺改进等措施促进降本增效，大力开拓客户和市场，积极提升公司盈利能力，填补被摊薄的股东即期回报，具体如下：
（一）公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年，公司将进一步提高经营管理水平，加强企业内部控制，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管理风险，同时完善并强化投资决策程序，设计更为合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用支出，努力提高资金的使用效率，提升公司的整体盈利能力。
（二）公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金到账后，公司董事会将严格遵守《募集资金管理制度》的要求，开设募集资金专项账户，确保专款专用，严格控制募集资金使用的各个环节，持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（三）本次募集资金投资项目符合公司未来发展战略，有利于进一步提高公司产品的盈利能力和市场竞争力。公司对募集资金投资项目进行了充分论证，在募集资金到位前，以自有、自筹资金先期投入建设，并提前实施各项前期工作，包括人才和营销储备等，从而加快项目实施进度，保证尽快实现募集资金投资的经济效益，巩固和提升公司核心竞争优势，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。
（四）公司已明确和完善了公司利润分配的原则和方式，利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例，股票股利的分配条件及比例，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整的决策程序，建立了有效的股东回报机制。
（五）本次发行完成后，公司将按照法律法规的规定和《公司章程》、《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的约定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。
（六）公司将在生产中大力加强技术攻关，持续改进核心工艺，不断改善产品质量、优化产品成本并提高产品附加值；同时进一步优选高品质原辅材料，利用自身规模采购优势，通过积极的询价比价、招投标等各项措施，持续有效地控制原辅材料采购成本。
（七）公司将在继续维护现有客户群体的基础上，不断加强新客户尤其是优质客户的开发力度，积极参与北美市场竞争同时布局亚非拉一带一路沿线国家及地区，从而争取更多的国际市场份额。通过建立更为广泛的业务合作，不断提高产品销量，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。
六、公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法规要求，公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出相关承诺：
（一）董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
本人作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）董事/高级管理人员，根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。
上述填补回报措施不等于对发行人未来利润做出保证。
（二）控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺：
本公司/本人作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东/实际控制人，根据中国证监会的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
任何情形下，本公司/本人均不得滥用控股股东/实际控制人地位，不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并愿意承担相应的法律责任。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2020年12月15日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-118
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于对外投资进展暨参与设立合伙企业完成工商
注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟与景毅投资、石头创新科技等合作共同对外投资暨关联交易的议案》，拟出资人民币1,000万元，参与投资设立宁波梅山保税港区石禾子股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石禾子”），公司享有其15.873%股权。具体内容详见公司2020年10月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于拟与景毅投资、石头创新科技等合作共同对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-095）。
二、进展情况介绍
近日，公司已按照合伙协议约定，完成了对石禾子的首期出资。公司已获悉石禾子成了工商注册登记手续，并取得宁波市北仑区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
企业名称：宁波梅山保税港区石禾子股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA2J3G1T1H
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2020年11月24日
合伙期限：2020年11月24日至2025年11月23日
执行事务合伙人：宁波景毅股权投资管理有限公司（委托代表：谭峥嵘）
主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C2013
经营范围：一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
宁波梅山保税港区石禾子股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2020年12月15日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-113
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于调减非公开发行A股股票募集资金规模
暨调整发行方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年8月21日召开第三届董事会第二十一次会议、于2020年12月14日召开第三届董事会第二十三次会议、于9月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案，授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。
根据中国证监会的相关监管要求，对于本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。
公司于2020 年10月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟与景毅投资、石头创新科技等合作共同对外投资暨关联交易的议案》，拟出资人民币1,000万元，参与投资设立宁波梅山保税港区石禾子股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准），公司享有其15.873%股权。根据监管相关规定，该投资款应从本次募集资金总额中扣除。
因此，公司董事会在2020年第一次临时股东大会授权范围内，拟将本次非公开发行的募集资金金额及发行股票数量上限进行相应调整：将募集资金总额由“不超过80,000万元”调减为“不超过79,000万元”；将发行股票的数量由“不超过59,838,349股”调减为“不超过59,838,062股”，原发行方案中其他内容不变。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2020年12月15日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-116
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于前次募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年12月14日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》。本公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]884号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00万股，每股发行价格为 8.93元/股，募集资金总额为223,250,000.00元，扣除各项发行费用32,348,113.22元，实际募集资金净额为190,901,886.78元，其中股本25,000,000.00元，资本公积（股本溢价）人民币165,901,886.78元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2017]第ZF10654号验资报告。
经中国证券监督管理委员会2019年12月5日下发的证监许可[2019]2698号《关于核准君禾泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意公司向社会公开发行面值总额为210,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。扣除各项发行费用3,797,948.33元，实际募集资金净额为人民币206,202,051.67元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2020]第ZF10049号验资报告。
二、前次实际募集资金的使用情况
截至2020年9月30日止，前次募集资金投资项目使用情况对照表如下：
（一）首次公开发行股票募集资金使用情况
单位：人民币万元
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注1：公司于2018年3月24日召开第三届董事会第二次会议、2018年4月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施方式和实施地点并购买资产的议案》，新增君禾智能为项目实施主体、将实施地点由宁波市海曙区集士港镇万众村变更为宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号、将实施方式由新建厂房变更为购入土地及厂房、变更募投项目预计时间为2020年12月；
注2：公司于2018年10月26日召开了公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，新增君禾智能为项目实施主体、将实施地点由宁波市海曙区集士港镇万众村公司厂区变更为宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号公司新购入土地、变更募投项目预计时间为2020年12月。
（二）公开发行可转换债券募集资金使用情况
单位：人民币万元
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三、前次募集资金存放及管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定，制定了公司的《募集资金管理制度》，严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。
（一） 首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金账户
截至2020年9月30日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储列示如下：
单位：人民币元
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截至2020年9月30日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：
单位：人民币元
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（二）公开发行A股可转换公司债券募集资金账户
截至2020年9月30日止，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储列示如下：
单位：人民币元
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截至2020年9月30日止，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：
单位：人民币元
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四、前次募投项目延期的原因及具体情况
(一) 前次募投项目延期概况
根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经本公司审慎研究后对相关募投项目进度规划进行优化调整，拟将“年产125万台水泵项目”、“水泵技术研发中心项目”、“年产375万台水泵项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体如下：
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(二) 前次募投项目延期原因
本次部分募投项目的延期，主要原因系受2020年初爆发的新冠疫情对项目建设进度造成了一定影响，受制于土建施工单位复工进度和物流等多方面因素影响，使得2020年上半年项目整体的施工及设备安装进度有延后，尽管下半年施工单位加快施工进度，基本达到预期，项目土建预计在2020年12月完工，但项目部分配套辅助和车间设备调试等受到土建施工影响，设备安装调试、系统流程建立及产品试生产等需要一段时间，加上正值岁末年初期间农历春节传统节日放假，公司根据项目当前实际建设情况，经审慎研究后，拟将项目达到预定可使用状态日期延长至2021年6月。
五、前次募投项目延期对公司的影响及风险提示
本次对前次募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，虽然对募投项目的实施进度造成一定影响，但并未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害本公司及股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所（以下简称“上交所”）关于上市公司募集资金管理的相关规定。项目延期不会对本公司的生产经营造成不利影响，有利于本公司的长远发展。
本次募投项目延期的事项已结合本公司实际经营发展需求，并经审慎研究。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、本次募投项目延期的审议程序
本公司于2020年12 月14日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产125万台水泵项目”、“水泵技术研发中心项目”、“年产375万台水泵项目”达到预定可使用状态的日期延长至2021年6月30日。本公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构对前次募投项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。
七、专项意见说明
1、独立董事独立意见
本公司独立董事认为：本公司本次对前次募投项目的延期是根据项目实际情况做出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害本公司股东利益的情形，符合客观情况和公司长远发展的需要。本次募投项目延期的决策程序符合中国证监会及上交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意本公司前次募投项目延期的事项。
2、监事会意见
本公司监事会认为：本公司对前次募投项目延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于本公司的长远发展，符合本公司及全体股东的利益。因此，同意本公司前次募投项目延期的事项。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟将前次募集资金投资项目进行延期事项是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变化，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。综上所述，保荐机构对公司前次募投项目延期的事项无异议。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2020年12月15日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-117
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于发行对象在本次发行前后六个月内
不买卖公司股票的承诺函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包括公司实际控制人之一、总经理兼董事张君波先生在内的不超过三十五名特定对象非公开发行股份，并与张君波先生签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。
作为本次发行的认购对象，张君波先生根据《中华人民共和国证券法》的相关规定，就本次发行前后各六个月不再买卖公司股票的相关事宜承诺如下：
一、本人自君禾股份审议本次非公开发行股票相关议案的董事会决议公告前六个月至本承诺函出具之日，不存在减持公司股票的情形。本人自本承诺函出具之日起至发行完成后六个月内不存在减持公司股票的计划。
二、本人通过本次非公开发行所持有发行人股份期间，会遵守短线交易、内幕交易等相关规定。
三、本人若违反上述承诺买卖公司股票的，将违规买卖公司股票所得归公司所有，并愿意承担相应的法律责任。
上述承诺一经签署即产生法律约束力，发行对象愿意承担由此产生的一切法律责任。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2020年12月15日
