伟创电气：致力于成为电气传动和工业控制领域一流企业——苏州伟创电气科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
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伟创电气：致力于成为电气传动和工业控制领域一流企业
——苏州伟创电气科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
胡智勇：公司自设立以来一直专注于电气传动和工业控制领域，公司的主营业务为变频器、伺服系统与运动控制器等产品的研发、生产及销售。公司产品种类丰富，包括0.4kW至1200kW的变频器、50W至55kW的伺服系统、运动控制器、PLC（可编程逻辑控制器）和HMI（人机接口）等，产品广泛应用于起重、矿用设备、轨道交通、机床、压缩机、塑胶、光伏供水、建材、机器人/机械手、印刷包装、纺织化纤、冶金、市政、石油、化工等行业。公司产品的终端用户数量众多，规模不等，行业分布广泛，包含国内外知名企业及各类型中小企业。
问：公司在境外有业务经营吗？
胡智勇：截至招股说明书签署日，公司在境外从事经营活动的法人主体及境外资产主要为全资子公司伟创印度。伟创印度主要负责公司产品在印度及周边地区的销售业务，不涉及生产活动。
问：公司有多少注册商标？
贺琬株：截至招股说明书签署日，公司及子公司共拥有20项注册商标。
问：公司有多少专利权？
贺琬株：截至招股说明书签署日，公司及下属子公司共拥有专利100项。其中，发明专利16项，实用新型专利72项，外观设计专利12项。
问：公司有多少软件著作权？
贺琬株：截至招股说明书签署日，公司及下属子公司共拥有软件著作权54项。
问：公司的研发费用是多少？
贺琬株：公司的研发费用主要由人工费用、差旅费、物料消耗和房租水电等费用构成，报告期内（2017年、2018年、2019年、2020年1月到6月，下同），公司研发费用分别为3383.82万元、3673.55万元、4295.48万元和1920.02万元，研发费用率分别为10.48%、10.29%、9.63%和7.32%。2019年度，公司营业收入同比增长较快，由于研发部门的房屋、设备折旧摊销、水电消耗等费用不与营业收入保持线性增长，因此研发费用率水平小幅下降；2017年度至2019年度，公司研发费用总额不断增长，系公司致力于加大研发投入和产品创新，开展平台性技术开发和产品开发，以提升通用型产品的性能和可靠性，开发行业型产品和系统解决方案。公司在深圳和苏州均设有研发团队，报告期各期末人员数量保持稳定，平均薪酬水平有所增长。除人工费用以外的其他费用，随公司各项资源投入增加以及研发活动频繁开展呈现上升趋势。
发展篇
问：公司未来3年的发展目标是什么？
胡智勇：公司秉承不断进取、努力奋斗的创业精神，致力于“成为电气传动和工业控制领域的一流企业”，坚持“以市场需求为导向，以技术创新为驱动”的经营理念，为推动我国工业装备升级改造、重点装备国产化、智能制造、数字化工业转型等战略规划的实施，作出应有贡献。
基于公司现状和未来的发展战略，随着本次募集资金投资项目的顺利实施，依托成熟稳定的供应链体系和有效的成本控制策略，公司力争在3年内实现新增变频器、伺服系统产能45万台（套），满足多种客户的规模化生产和柔性化定制需求；全面提升研发创新能力，加速新产品开发进度，全面升级现有研发软硬件技术水平，形成平台技术创新和产品创新的双驱动；进一步完善国内外营销网络和渠道布局，优化客户结构，提升市场占有率，扩大公司在工控领域的品牌影响力。
问：公司产品的技术迭代周期如何？
胡智勇：公司主要产品分为变频器和伺服系统与运动控制器两大类。公司变频器产品的技术迭代主要经历了以下几个阶段：2006年，公司第一代产品AC60系列进入市场，获得客户良好口碑；2010年，公司开始第二代产品的研发，逐步推出AC70、AC100等系列产品；第三代产品以AC300系列为代表，于2017年逐步进入市场，后期AC310系列等产品逐步面世。根据公司的产品线规划和技术演进来看，以上每一代产品具有替代关系。但由于受工控行业下游设备制造商需求的影响，不同代际产品会长期共存。根据使用场景不同，变频器产品的使用周期一般为5年到8年。公司伺服系统与运动控制器产品的技术迭代主要有以下几个阶段：2012年开始立项研发，2014年初正式推出SD600系列产品，该产品成为公司第一代伺服系统的代表；第二代伺服系统以SD700系列产品为代表，于2017年进入市场，后期逐步开发出SD500、V5等系列产品。根据应用场景不同，伺服系统类产品的使用周期一般为5年到10年。
问：公司的竞争优势有哪些？
贺琬株：公司的竞争优势有：1）研发与技术优势：持续的技术创新和深厚的技术积累、围绕快速交付与精益化生产的装备开发研究；2）营销和服务网络优势：逐渐建立了“区域+行业”的独特营销体系，相互协同、互为配合；3）管理团队优势：公司的管理团队对公司文化高度认同，均具有多年的变频器等自动化行业的从业经验。公司的管理体系亦呈现扁平化特点，能够快速、准确地把握市场的变化趋势及精准制定运营策略并高效执行；4）独有的竞争优势：与国内同行业公司相比较，公司独有的竞争优势主要体现在对国内低压变频器细分行业市场的开发、产品投入和配套服务能力。与国外同行业公司相比较，公司的竞争优势体现在紧贴市场需求的产品开发理念与流程和定制化产品快速交付能力。
问：公司所面临的机遇有哪些？
胡智勇：公司当前所面临的机遇有：1）国家产业政策的鼓励与支持；2）新技术赋能智能制造，从而拉动工业自动化需求增长；3）国内外产品差距不断缩小，进口替代持续推进；4）下游应用领域广泛且不断拓展。
行业篇
问：目前工业自动化行业的发展概况如何？
胡智勇：我国工业自动化是伴随着改革开放起步的，从发展路径来看，大部分企业是在引进成套设备和各种工业自动化系统的同时进行消化吸收，然后进行二次开发和应用；也有一部分企业通过引进国外技术，与外商合作合资生产工控自动化产品。经过多年的技术积累和应用实践，我国工业自动化控制技术、产业和应用有了很大发展。2019年，我国工业自动化产品+服务市场规模达到1865亿元，同比增长1.9%。伴随供给侧改革进入后周期，预计2020年之后工业自动化领域的市场需求将逐步回调企稳，2022年市场规模将达到2087亿元。
近些年，国产品牌凭借快速响应、成本、服务等本土化优势不断缩小与国际著名品牌在产品性能、技术水平等方面的差距，市场份额自2009年的24.8%逐渐增长到2018年的35.7%。工业自动化控制产品应用范围广泛，几乎遍及所有工业领域，在制造业转型升级的大背景下，我国传统工业技术改造、工厂自动化和企业信息化均需要大量工业自动化系统，市场潜力巨大。
问：公司产品的市场地位如何？
胡智勇：2017年至2019年，公司在低压变频器和伺服系统的市场占有率整体呈增长态势，低压变频器市场份额由1.61%增长至1.80%，伺服系统市场份额由0.19%增长至0.55%。
问：同行业上市公司有哪些？
徐慧璇：同行业境内外上市公司有瑞士Asea Brown Boveri集团公司、台达电子工业股份有限公司、深圳市汇川技术股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司等。
发行篇
问：请介绍公司控股股东、实际控制人情况。
胡智勇：截至招股说明书签署日，深圳伟创直接持有公司92.5926%股权，为公司的控股股东；胡智勇通过深圳伟创间接持有公司45.8630%股份，通过金致诚间接持有公司0.5019%股份，通过金昊诚间接持有公司0.5393%股份，合计间接持有公司的股份比例为46.9042%。同时胡智勇担任公司的董事长兼总经理，并担任金致诚及金昊诚的普通合伙人（执行事务合伙人），对公司的发展和决策有重大影响，胡智勇为公司实际控制人。
问：持有公司5%以上股份的股东有哪些？
胡智勇：本次发行前，除深圳伟创外，单独或合计持有公司5%以上股份的其他股东为：胡智勇，间接持有公司46.9042%股份；莫竹琴，间接持有公司10.0111%股份；骆鹏，间接持有公司10.0111%股份；宋奇勋，间接持有公司10.0111%股份；邓雄，间接持有公司10.0111%股份。
问：公司所属行业领域是否符合科创板定位？
贺琬株：公司所属行业领域符合科创板定位。根据国家发展改革委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），公司产品属于“2 高端装备制造产业”之“2.1 智能制造装备产业”之“2.1.2 智能装备关键基础零部件”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业为“高端装备制造产业”中的“智能关键基础零部件制造”；根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司属于第三条规定的“高端装备领域，主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关服务等”中的“智能制造”行业。
问：募集资金用途是什么？
胡智勇：公司本次发行募集资金将用于投资建设“苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目”“苏州技术研发中心建设项目”及“补充流动资金”，拟投入募集资金金额分别为19110.33万元、7199.53万元和10000万元。
问：募集资金与公司现有的财务状况是否相匹配？
徐慧璇：报告期内，公司盈利情况良好，分别实现营业收入32285.51万元、35695.79万元、44623.55万元和26219.20万元，2017年至2019年年均复合增长率为17.57%。公司本次发行募集资金扣除发行费用后将用于生产基地和研发中心建设及补充其他与主营业务相关的营运资金，募集资金投资项目规模与公司现有生产经营规模、财务状况、行业发展前景以及公司自身发展趋势相适应。
问：募集资金重点投向科技创新领域的具体安排是什么？
徐慧璇：本次发行募集资金拟投入项目均围绕公司主营业务进行，支持公司主营业务进一步延伸、拓展及加强。其中，“苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目”是对公司现有变频器和伺服系统领域业务的有效延伸。公司将配置先进的生产线、扩大产能、提升公司在工控自动化领域的竞争力，满足客户快速增长的需求，从而提升公司的盈利能力。“研发中心建设项目”是对公司现有产品研发能力和技术创新能力的加强和补充。一方面，配套苏州生产基地的技术支持需求，提高生产基地的运行效率，另一方面，加强苏州基地的研发及技术服务能力，有助于企业开发和服务华东、华中、华北核心区域的重点客户。补充流动资金主要是满足公司现有生产经营规模扩大的资金需求。综上所述，上述募投项目是在公司现有主营业务基础上进一步延伸、拓展与加强，共同构建了公司未来发展与成长的基础。
