滨化集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-001

转债代码：113034 转债简称：滨化转债

转股代码：191034 转股简称：滨化转股

滨化集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2020年12月31日，累计已有467,584,000元滨化转债转换为公司股份，累计转股数99,910,467股，占滨化转债转股前公司已发行股份总额的6.47%。

● 未转股可转债情况：截至2020年12月31日，尚未转股的滨化转债金额为1,932,416,000元，占滨化转债发行总量的80.52%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2970号）核准，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日公开发行2,400万张可转换公司债券（以下简称“可转债”“滨化转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币240,000.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]110号文同意，公司本次发行的240,000.00万元可转债于2020年4月30日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“滨化转债”，债券代码“113034”。

根据有关规定和《滨化集团股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的滨化转债自2020年10月16日起可转换为公司股份。滨化转债初始转股价格为4.78元/股。2020年6月3日，公司实施2019年度权益分派，转股价格相应调整为4.68元/股。

二、可转债本次转股情况

滨化转债转股期间为2020年10月16日至2026年4月9日。

自2020年10月16日至2020年12月31日，累计已有467,584,000元滨化转债转换为公司股份，累计转股数99,910,467股，占滨化转债转股前公司已发行股份总额的6.47%。

截至2020年12月31日，尚未转股的滨化转债金额为1,932,416,000元，占滨化转债发行总量的80.52%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0543-2118009

联系传真：0543-2118888

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2021年1月4日