安徽广信农化股份有限公司
关于控股股东完成非公开发行
可交换公司债券(第一期)的公告
2021-01-12
来源：上海证券报
证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2021-001
安徽广信农化股份有限公司
关于控股股东完成非公开发行
可交换公司债券(第一期)的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”及“广信股份”）于1月8日收到控股股东安徽广信控股有限公司（以下简称“广信控股”）通知，安徽广信控股有限公司非公开发行2020年可交换公司债券（第一期）发行工作已完成，具体情况如下：
根据上海证券交易所出具的《关于对安徽广信控股有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]1695号），广信控股面向合格投资者非公开发行可交换公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议，本次面向合格投资者非公开发行总额不超过3亿元的可交换公司债券，按照报送上海证券交易所的相关文件组织发行。
2020年12月28日，广信控股于中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕股权质押手续，详见《关于控股股东部分股票质押的公告》（2020-067）。
截至本公告日，安徽广信控股有限公司非公开发行2020年可交换公司债券（第一期）已发行完成。本次债券的简称为“20广EB01”，债券代码为“137117”，发行价格为100元/张，实际发行规模为1.93亿元，债券期限为3年，票面利率为2.00%，初始换股价格为28.00元/股。
关于本次可交换债券的后续进展，本公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2021年1月12日
