(上接45版)
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本项目的建设，使用巴斯夫授权的全球领先PBAT工艺生产技术，同时其产出将部分交由巴斯夫作为ecoflex?产品销售，以供应全球生物聚合物市场，实现项目产能的部分消化。
（2）国内市场开拓
国内市场方面，公司已招募相关专职销售人员开发国内市场，并同步与渠道商展开合作，目前国内市场的主要产能消化措施如下：
①商超领域：公司已与国内各大零售品牌商、商场、超市等深入接触洽谈，并已与部分头部企业进行样品购物袋送检，计划未来将与商超领域头部客户形成大规模合作。
②外卖包装领域：公司是美团青山计划全生物可降解包装袋推荐名录之一，美团已开始测试公司送检的空白生物可降解购物袋。
③快递包装领域：公司目前已与相关快递包装生产商进行项目合作，提供生物可降解原料及技术，帮助其生产全生物可降解快递袋，用于满足出口及未来禁塑令下国内的市场需求。
④农膜领域：公司已同海南地区合作伙伴共同开发海南地区的农膜市场，计划未来在产品成熟后推广到更多地区。
（3）海外市场开拓
公司目前正在积极开拓海外市场，已与多家北美知名企业形成合作研发或战略合作关系。公司计划未来将由公司提供技术及生物可降解原料，由北美知名企业负责开拓美国高端包材市场，主要涉及食品和化妆品等包装行业。
6、项目建设内容和经济评价
项目用地面积55,402平方米，总建筑面积50,160平方米，拟建甲类装置区、成品仓库、控制室/生产辅助楼、公用工程车间、门卫等建筑。
本项目预计总投资66,862.88万元，使用募集资金48,066.00万元。项目建设期2年，本项目达产稳定期后预计可实现营业收入114,690万元，利润总额37,012万元，净利润31,460万元，含建设期的投资回收期（所得税后）为6.21年，项目全部投资的内部收益率（所得税后）为27.13%，具有良好的经济效益。
7、效益测算依据、测算过程
本次募投项目通过合理预计收入、成本，搭配适当的费用率计算得出项目收益，具体测算过程如下：
（1）项目产品销售收入
项目计算期15年，其中建设期2年，生产期13年。投产期生产负荷按第一年产量2万吨PBAT；第二年产量2.5万吨PBAT；第三年产量3.5万吨PBAT；第四年4.5万吨PBAT；第五年至以后年份产量均为6万吨PBAT。
本项目达产年后，销售产品的收入为114,690万元（不含税），其构成情况如下：
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（2）成本费用估算
总成本费用包括制造成本、管理费用、销售费用、财务费用，具体如下：
①根据工艺设计值计算，本项目需要外购原材料、包装材料、能源、废弃物处理服务，具体如下表所示（下述价格均为到厂不含税价）：
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②项目直接新增员工58人，另加技术人员的年总人工成本3,460万元/年。
③固定资产按直线法进行折旧。残值率为5%，机器设备折旧年限为10年，房屋建筑物折旧年限为20年，土地费用按50年进行摊销。
④修理费按固定资产原值的2.5%计，其他制造费按固定资产原值的1.5%计，其他管理费按人均3万元/年计，安全生产费用按销售收入0.2%计，其他销售费按销售收入的1%计算。
⑤财务费用包括建设投资贷款在生产期发生的利息和流动资金利息。
⑥项目实施主体属于高新技术企业，所得税享受15%优惠税率。
（3）效益测算的谨慎性
本项目测算中：
①销售收入参照生物降解材料研究院、摩贝化学等机构出具的预测价格以及历史期市场销售价格水平进行估算；
②成本主要包括原料成本、包装费用、能源成本、废弃物处理费用，其中原辅料成本按照技术许可协议约定指标，参照大宗商品市场价格和意向供应商询价结果进行估算；
③包装费用、能源成本、废弃物处理费测算按照技术许可协议约定指标结合历史期费用情况进行估算。
综上，本项目的效益测算依据市场价格及公司历史期的相关数据参数等进行分析预测，具有谨慎性。
8、立项、环保等报批事项及进展情况
本募投项目已于2020年6月19日获得上海化学工业区管委会出具的《上海市企业投资项目备案证明》，项目代码：上海代码31000157581485720201D2204006,国家代码2020-310000-26-03-004741。
本项目已于2020年9月15日获得上海市生态环境局出具的《上海市生态环境局关于10万吨/年可生物降解材料项目（一期）环境影响报告书的审批意见》（沪环保许评[2020]33号）。
（二）60000t/a橡胶助剂扩建项目
1、项目投资基本情况
本项目为橡胶助剂产能扩建项目，项目总投资19,207.58万元，其中：建设投资16,000.00万元，流动资金3,207.58万元。本次发行募集资金拟投入14,807.00万元。项目建设期2年。项目实施主体为彤程化学。项目实施地点为上海化学工业区彤程化学现有厂区内。项目实施后：①将新建1套39,000 t/a 辛基酚醛树脂生产装置；②新建2条5,000 t/a 电子级酚醛树脂生产线；③新建1条2,000 t/a 烷基酚生产线；④新建1条3,000 t/a 间苯二酚母胶粒生产线；⑤将现有2条对叔丁基苯酚甲醛树脂产线改造为烷基酚醛树脂生产装置，并使该2条产线设计产能从10,000 t/a 扩产至21,000 t/a；⑥厂区部分配套储存设施、公辅及环保设施的新增及改造。项目具体投资情况如下：
单位：万元
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（1）本项目的投资数额的测算依据和测算过程
本项目投资测算根据国家发改委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）、《中国石油化工集团公司石油化工项目可行性研究报告编制规定》（2005年）、公司整理的设备及工程询价等基础参数。
本募投项目的投资项中：仪电（含DCS）、产品自动输送系统、污水处理设备为整套设备，根据第三方询价进行估算；公用工程设备（冷却系统、废水处理）包含冷却系统、废水处理系统，为根据历史期第三方整体报价进行估算；安装施工费根据历史期第三方服务商数据进行估算；专项评价及设计根据历史期第三方整体报价情况进行估算；其他（其他设备、材料、仪器、监理等）包含本次施工相关的设备、材料、仪器和监理相关的费用，为根据公司历史期数据进行估算；不可预见费根据历史固定资产、无形资产投入浮动情况进行估算；流动资金根据项目预测经营数据进行测算。其他投资项的具体测算明细如下所示：
①主体装置设备
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②土建
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（2）项目的目前进度情况和未来预计进度安排情况
截至本报告出具日，本募投项目已完成立项备案、环评、专篇报批、项目图设计并已开始项目建设，未来本项目的计划安排情况如下：
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2、项目建设的必要性
经过多年的发展，公司橡胶助剂产品凭借过硬的质量、良好的客户服务，形成了显著的竞争优势，品牌知名度和市场影响力不断扩大。随着公司不断发展，业务规模持续扩大，公司以酚醛树脂为主的橡胶助剂产品不断获得下游客户的认可，与国内外众多知名轮胎制造企业建立了稳定的合作关系。根据中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会统计，2019年度特种橡胶助剂生产企业和加工型橡胶助剂企业排名中，彤程新材分别排名第一位，公司连续多年是中国最大的橡胶酚醛树脂生产商。本项目建成投产后，公司橡胶助剂产品的产能将进一步扩大，从而能够更好地满足国内外客户日益增长的需求，提高公司市场占有率。
电子级酚醛树脂是用于芯片制造领域的重要化学品，对产品纯度要求非常高，其生产技术长期由国外垄断，国内长期依赖进口。目前彤程新材已成功自主开发电子级酚醛树脂，本项目实施后公司电子酚醛树脂产品将通过本项目实施量产，将广泛应用于电子信息材料和电工绝缘材料行业，进一步扩大公司产品线，提升公司综合竞争力。
3、新增产能规模合理性
本项目主要建设产能情况为：（1）将新建1套39,000t/a辛基酚醛树脂生产装置；（2）新建2条合计5,000t/a电子级酚醛树脂生产线；（3）新建1条2,000 t/a烷基酚生产线；（4）新建1条3,000t/a间苯二酚母胶粒生产线；（5）将现有2条对叔丁基苯酚甲醛树脂产线改造为烷基酚醛树脂生产装置，并使该2条产线设计产能从10,000t/a扩产至21,000t/a。其中，辛基酚树脂、烷基酚树脂等是轮胎橡胶加工过程中不可或缺的增粘助剂或补强助剂，烷基酚是生产辛基酚树脂、烷基酚树脂的原料，间苯二酚母胶粒为间苯二酚和丁苯橡胶的混合物，应用在半钢子午线轮胎带束层胶料中。其产能规模新增合理性具体如下：
（1）公司高性能橡胶助剂产品面临产能不足，急需扩产
公司2019年高性能橡胶助剂产品增粘树脂、补强树脂等产能利用率已达117.86%，无法满足公司进一步开拓市场的需求，包括现有海外轮胎客户的份额提升及国内客户的需求增长。同时，近年来随着公司自主研发能力的提升，公司不断加强橡胶助剂类产品的技术工艺、环保工艺的优化，以及产品配方的升级，以满足轮胎行业标签法逐步实施和国家环保政策趋严的行业发展方向。本次募投项目的建设实施将进一步提升公司产品的竞争力，不断巩固公司在橡胶助剂领域的龙头地位。
（2）公司产品所属市场空间广阔，客户需求强劲
随着我国现代化建设的进程不断加快，汽车工业发展迅速，轮胎产量增幅较大。汽车和轮胎行业的快速发展对橡胶助剂的市场扩容与产量增长起到了重要的推动作用。我国轮胎产量连续十年位居世界第一，已形成了规格齐全、系列完整的轮胎工业体系，全球影响力显著提升。预计未来中国轮胎市场高速发展趋势仍将延续。根据橡胶工业年鉴（2018-2019），我国轮胎产量2019年超过6亿条，相比较2005年实现翻倍增长。轮胎行业未来的持续快速发展、技术进步以及产品升级换代，将继续带动橡胶助剂的市场需求增长。
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数据来源：《中国橡胶工业年鉴（2018-2019年）》
公司已与行业内龙头普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力等全球知名轮胎企业保持长期稳定的合作关系，并与三角、风神、贵轮、赛轮等签署了长期有效的框架合作协议，预计公司橡胶助剂市场需求将保持持续增长。
（3）丰富产品种类，推进“一体两翼”战略
电子级酚醛树脂是用于芯片制造领域的重要化学品，对产品纯度要求非常高，其生产技术长期由国外垄断，国内长期依赖进口。公司目前已自主开发成功电子级酚醛树脂，将通过本项目进一步扩产，将广泛应用于电子信息材料和电工绝缘材料行业，助力我国自主芯片制造。公司“以胶为交”，将围绕高端树脂材料在电子行业的应用，扩大酚醛树脂的应用领域，有步骤、分层次的进入电子化学品相关领域。本次募投项目中包含部分电子酚醛树脂产能增加，通过本募投项目的实施，实现电子酚醛树脂产品量产，推进公司“一体两翼”战略，降低公司行业风险，提升公司核心竞争力。
4、项目建设的可行性
（1）公司为本项目储备了成熟的生产工艺和技术
公司长期以来从事新材料的研发、生产和销售，积累了丰富的生产和自主研发经验。在新材料领域，公司积极开拓酚醛树脂的高端应用，针对电子材料领域，自主开发了电子级酚醛树脂，在光刻胶、环氧塑封料、覆铜板等领域均有布局。
此外，公司建立了完善的技术研发和自主创新体系，拥有一批经验丰富、创新能力强、专业构成合理的橡胶助剂产品研发专业技术人才，并在国内率先建立了科学有效的橡胶制品剖析平台，在人员和硬件设施上为本项目的实施提供了重要的技术支持。
（2）公司建立了稳定的销售渠道，紧跟客户需求
公司凭借优异的产品质量获得了众多国内外客户的高度认可，并与其建立了良好的合作关系。目前公司客户基本覆盖全球轮胎75强，其中包括普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力等全球知名轮胎企业。公司在主营业务方面依托自身研发、制造等优势，紧跟客户需求。
此外，公司自主开发电子级酚醛树脂，是酚醛树脂的高端应用，主要针对电子材料领域，下游应用市场广阔。
5、新增产能消化措施
公司生产和销售的轮胎橡胶用高性能酚醛树脂在行业内处于领导者地位，与国内外轮胎企业建立了长期稳定的业务合作，客户覆盖全球轮胎75强，包括普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力等国际知名轮胎企业。公司目前产能已充分利用，无法满足公司现有已开拓的市场需求，包括现有海外轮胎客户的份额提升及国内客户的需求增长。本次募投项目的实施将有助于公司缓解未来增长订单消化，满足下游客户需求。
公司目前正在积极拓展酚醛树脂在电子行业的应用，并已得到部分下游客户的认证和使用，已开始小批量供应。目前公司产能受限，未来本募投项目的6万吨产能得到释放后，将有助于公司进一步拓展该领域市场，迅速消化新增产能。
6、项目建设内容和经济评价
本项目拟通过新增1套生产装置，并对现有生产装置进行技改实现扩产，共计扩产量60000t/a。
本项目预计总投资19,207.58万元，使用募集资金14,807.00万元。项目建设期2年，本项目达产稳定期后预计可实现营业收入79,200万元，利润总额12,409万元，净利润10,548万元，含建设期的投资回收期（所得税后）为4.19年，项目全部投资的内部收益率（所得税后）为45.53%，具有良好的经济效益。
7、效益测算依据、测算过程
本次募投项目通过合理预计收入、成本，搭配适当的费用率计算得出项目收益，具体测算过程如下：
（1）项目产品销售收入
项目计算期15年，其中建设期2年，生产期13年。投产期生产负荷按第一年70%；第二年90%；第三年及以后100%考虑。
本项目达产年后，销售产品的收入为79,200万元（不含税），其构成情况如下：
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（2）成本费用估算
总成本费用包括制造成本、管理费用、销售费用、财务费用，具体如下：
①根据工艺设计值计算，本项目需要外购原材料、包装材料、能源、废弃物处理服务，具体如下表所示（下述价格均为到厂不含税价）：
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②本项目新增员工34人，年人工成本为680万元/年。
③固定资产按直线法进行折旧。残值率为5%，机器设备折旧年限为10年，房屋建筑物折旧年限为20年。无形资产、其他资产分别按10年和5年进行摊销。
④修理费按固定资产原值的3%计，其他制造费按人均5万元/年计，其他管理费按人均3万元/年计，安全生产费用按销售收入0.5%计，其他销售费按销售收入的2%计算。
⑤财务费用包括建设投资贷款在生产期发生的利息和流动资金利息。
⑥项目实施主体属于高新技术企业，所得税享受15%优惠税率。
（3）效益测算的谨慎性
本项目测算中：
①收入测算中，酚醛树脂产品的销售价格是根据橡胶助剂的历史期价格并考虑其周期性波动进行估算，符合公司实际情况；
②成本主要包括原材料成本、能源成本、废弃物处理费用等，其中原材料成本根据谨慎性原则及其周期性特点，按照历史期外部市场价格进行估算。PTBP和烯烃为本项目的主要原材料，均是参照外部市场价格进行估算，而不是使用相对较低的内部实际生产成本确定，鉴于PTBP和烯烃为其他单独核算项目，本项目的成本端估算具备一定的谨慎性；
③本项目的能源成本由公司技术部按照历史单能耗数据及价格估算；
④本项目废弃物处理费测算按照公司历史期废弃物数据及历史期费用率情况进行估算。
综上，本项目的效益测算依据市场价格及公司历史期的实际运营情况的数据等进行分析预测，具有谨慎性。
8、立项、环保等报批事项及进展情况
本募投项目已于2020年4月15日获得上海化学工业区管委会出具的《上海市企业投资项目备案证明》，项目代码：31000157581485720191D2204004，国家代码2019-310000-26-03-007844。
本项目已于2020年3月23日获得上海市生态环境局出具的《上海市生态环境局关于60000t/a 橡胶助剂扩建项目环境影响报告书的审批意见》（沪环保许评[2020]11号）。
（三）研发平台扩建项目
1、项目投资基本情况
本项目为研发中心扩建项目，包括电子化学品研发平台建设项目和生物可降解材料开发及应用平台扩建项目。项目总投资10,000万元，其中：固定资产投资6,100万元，装修改造800万，人才引进600万，合作费用1,000万，流动资金1,200万元，专利费用300万。本次发行募集资金拟投入4,895.00万元。项目建设期5年。项目实施主体为彤程化学，实施地点为上海化学工业区北银河路66号。具体投资情况如下：
单位：万元
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（1）本项目的投资数额的测算依据和测算过程
本项目投资测算根据国家发改委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）、《中国石油化工集团公司石油化工项目可行性研究报告编制规定》（2005年）、公司整理的设备及工程询价等基础参数。
本募投项目的投资项中：光刻胶及配套试剂研发室按照其具体拟购置设备进行估算；实验室装修改造费用按照改造面积1,600平方米进行估算；人员引进费用按照未来5年平均每年引进人才或者专家120万进行估算；合作费用按照未来5年与1~2家研究院或者高校合作，平均每年200万合作费用进行估算；专利费用按照5年计划申请200-250篇进行估算；流动资金按照历史期研发平台项目营运情况进行预测。其他投资项的具体测算明细如下所示：
①电子级树脂研发室相关设备
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②生物降解材料研发中心相关设备
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③生物降解材料加工测试平台设备
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④生物降解材料降解评价实验室相关设备
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（2）项目的目前进度情况和未来预计进度安排情况
项目的建设及研发计划如下：
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2、项目建设的必要性
（1）贯彻落实国家战略性新兴产业发展规划
根据《中国制造2025》和《国家创新驱动发展战略纲要》提出，“着力改造提升传统产业，加快培育和发展化工新材料……加快开发高性能碳纤维及复合材料、特种橡胶、石墨烯等高端产品，加强应用研究。提升为电子信息及新能源产业配套的电子化学品工艺技术水平……重点开发新型生物基增塑剂和可降解高分子材料。”因此本项目符合国家战略新兴发展规划。
（2）项目的实施能够满足公司未来进一步发展的需要
公司多年来一直致力于橡胶助剂的研发，并且具备一定的技术和成果储备，但随着经营规模的快速扩大，公司的技术创新能力和技术成果转化能力已经难以完全满足公司未来业务快速发展特别是新技术和新产品开发的要求。因此，公司迫切需要对研发中心进行改造，加强对电子化学品和生物可降解材料方向的技术研发投入，以进一步提高公司技术开发的软硬件水平，实现公司战略业务布局。
3、项目建设的可行性
本项目主要基于上海研发中心进行升级改造。公司拥有一批具有丰富经验的化学专业人才，建立了集新材料研究开发、工程试验、化学与仪器分析、材料性能测试、材料应用测试、技术情报信息筛查等多个单元于一体的研发团队，并与北京化工大学、中国科学院化学研究所、华东理工大学等多所高校及科研机构建立了技术合作关系。
本项目位于高新技术产业开发区，人力、财力、物力均可利用高新开发区的有利条件，实现资源共享，达成项目研发目标，提升公司技术实力。
4、项目建设内容和经济评价
本项目将在现有实验室基础上装修和改造：①电子级树脂研发室，拟购置气相色谱仪、液相色谱、热机械分析仪等31台/套设备；②光刻胶及配套试剂研发室，拟购置电感耦合等离子体质谱仪、涂胶机、光刻机等11台/套设备；③生物降解材料研发中心，拟购置红外光谱系统及多种联用技术、原位纳米红外光谱系统、激光拉曼光谱等37台/套设备；④生物降解材料加工测试平台，拟购置双螺杆挤出机、单螺杆挤出机、塑料压片机等44台/套设备；⑤生物降解材料降解评价实验室，拟购置快速水分仪、压差法微量水分仪等30台/套设备。
本项目不直接产生收入，但本项目的实施帮助企业推进绿色环保、清洁工艺生产等高性能绿色材料以及电子化学品的研发工作，有助于促进公司在电子化学品和环保材料的业务布局；研发能力提升也有助于改善产品性能、改进生产工艺，提高公司产品的市场竞争力、减少环保投入。
5、立项、环保等报批事项及进展情况
本项目已于2020年9月16日获得上海化学工业区管委会出具的《上海市企业投资项目备案证明》，项目代码：上海代码31000157581485720201D2204010，国家代码2020-310000-26-03-007780。
本项目已于2020年3月23日获得上海市生态环境局出具的《上海市生态环境局关于60000t/a橡胶助剂扩建项目环境影响报告书的审批意见》（沪环保许评[2020]11号）。
（四）补充流动资金
1、项目投资基本情况
为降低公司的资产负债率，增强公司的现金流，优化资本结构，公司计划将本次募集资金中的12,250.00万元用于补充流动资金。
2、补充流动资金的测算依据及过程
补充流动资金的测算以公司2020年度至2022年度营业收入的估算为基础，按照收入百分比法测算未来收入增长带来的经营性资产和经营性负债的变化，进而测算出公司未来三年对流动资金的需求量。
（1）测算假设及参数确定依据
①公司2017年、2018年及2019年营业收入分别为190,094.24万元、217,487.52万元及220,799.77万元，2017至2019年营业收入增长率分别为9.71%、14.41%及1.52%，平均为8.55%。以2019年为基础，假设未来三年（2020年-2022年）营业收入保持不低于8.55%增长，则2020年度、2021年度及2022年度的营业收入分别为239,674.22万元、260,162.10万元及282,401.33万元。
②经营性流动资产和经营性流动负债：选取应收票据及应收账款、预付款项和存货作为经营性流动资产测算指标，应付票据及应付账款、预收款项作为经营性流动负债测算指标。2020年至2022年各项经营性流动资产/营业收入、各项经营性流动负债/营业收入的比例以公司2019年上述科目占比为基础进行预测。
③流动资金占用额=经营性流动资产-经营性流动负债。
④流动资金需求量=2022年度预计数-2019年度实际数。
（2）测算过程
根据上述测算方法和测算假设，公司补充流动资金规模测算过程如下：
单位：万元
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根据上述测算，公司截至2022年末流动资金占用额较2019年末增加16,805.28万元，即截至2022年对流动资金增量需求为16,805.28万元。公司拟使用募集资金补充流动资金的金额为12,250.00万元，低于公司流动资金增量需求。
3、项目实施的必要性
（1）优化公司资本结构、降低财务费用，提高抗风险能力
公司发展离不开资金的持续投入。公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，主要生产和销售轮胎橡胶用高性能酚醛树脂。随着业务的发展，公司的资产规模迅速提升，营运资金需求持续扩大。同时，公司也在主业基础上进一步拓展新的业务领域，公司除了通过经营活动产生的现金补充流动性外，还通过银行借款等债务融资方式筹集资金。为了保障公司业务的可持续发展，通过本次可转债发行补充流动资金，可以进一步优化公司资本结构，降低财务风险，增强公司综合竞争力，增强持续盈利能力，为公司长期可持续发展奠定坚实的基础。同时，公司面临宏观经济波动、市场竞争风险等各项风险因素，当风险给公司生产经营带来不利影响时，保持一定水平的流动资金可以提高公司的抗风险能力。
（2）补充日常生产经营活动对流动资金的需求
公司2017至2019年度营业收入分别为190,094.24万元、217,487.52万元、220,799.77万元，复合增长率为7.77%，呈现上升趋势。公司日常生产经营所需的流动资金规模也不断增长。为满足和保障公司未来业务规模扩张以及收入持续增长的需求，公司需补充日常生产经营活动所需的流动资金。
4、项目实施的可行性
本次公开发行可转债募集资金用于补充流动资金，符合公司所处行业及拟进入行业发展的相关产业政策和行业现状，符合公司当前实际发展情况，有利于公司经济效益持续提升和健康可持续发展，增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司发展战略。
同时，本次公开发行可转债募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行管理办法》、《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》关于募集资金运用的相关规定，具备可行性。
三、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次发行募集资金的运用符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目建成投产后，公司在特种橡胶助剂行业的综合实力将进一步提高，并开拓在生物可降解材料和电子化学品的业务布局，有助于公司提高市场占有率和市场竞争力，并增强持续盈利能力。本次发行募集资金的运用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司的资产规模有所提高，公司资金实力得到提升，为公司的后续发展提供有力保障。可转换公司债券转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小，短期偿债能力提升。本次可转换公司债券的转股期开始后，若本次发行的可转换公司债券大部分转换为公司股份，公司的净资产将有所增加，资本实力得到增强。此外，随着募集资金投资项目的逐步达产，公司的盈利能力将逐渐提高。
第六节 备查文件
一、发行人最近3年的财务报告及审计报告以及最近1期的财务报告；
二、保荐机构出具的发行保荐书；
三、法律意见书和律师工作报告；
四、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；
五、资信评级报告；
六、中国证监会核准本次发行的文件；
七、其他与本次发行有关的重要文件。
投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：
1、发行人：彤程新材料集团股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号上海中心25层2501室
联系人：李敏、周琦
联系电话：021-62109966
传真：+86-21-52371633
2、保荐人、主承销商：招商证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
联系人：韩汾泉、兰利兵、赵龙、徐俊楠、高旷、吴丞昊、郭昊、张俊果
联系电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
彤程新材料集团股份有限公司
2021年1月22日
