无锡华光环保能源集团股份有限公司
关于签订战略框架协议的公告

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2021-012

无锡华光环保能源集团股份有限公司

关于签订战略框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

履约的重大风险及不确定性：本协议为各方开展合作的框架性协议，具体合作事项、合作内容、协议落实情况尚存有不确定性。

对上市公司当年业绩的影响：本合作协议的签署对无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“华光环能”或“公司”）2021年度经营业绩不构成重大影响。

一、框架协议签订的基本情况

（一）协议对方的基本情况

合作方一：

公司名称：长江生态环保集团有限公司

统一社会信用代码：91420000MA4976CJ9X

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵峰

注册资本金：300亿元

主要经营场所：武汉市江岸区六合路1号

成立日期：2018年12月13日

经营范围：依托长江经济带建设，负责与生态、环保、节能、清洁能源相关的规划、设计、投资、建设、运营、技术研发、产品和服务。涵盖原水、节水、给排水业务，城镇污水综合治理、污泥处置、排污口整治、再生水利用、管网工程、设备设施安装维护、以及工业废水处理、固废处理处置、危废处理、船舶污染物处理、农村面污染治理、土壤修复；河道湖库水环境综合治理、水土流失与石漠化治理、黑臭水体治理、村镇环境综合治理；引调水工程、河流源区及水源地保护与治理、河湖水系连通、生态防护林工程、岸线保护与治理、湿地保护与修复、河湖生态修复、保护区及国家公园保护、消落带生境修复、河口生境修复、海绵城市规划建设；长江流域珍稀、濒危、特有动植物生境恢复和保护、生物多样性保护；工业企业大气污染综合治理；节能减排、垃圾发电、环保清洁能源、清洁能源替代利用、热电冷三联供；绿色节能建筑设计及建设、生态农业技术开发、生物制药技术研究及推广；船舶电动化；水利水电工程设计、建设、管理；闸坝联合生态调度、补水调度、应急调度、以及流域水环境监测预警；土地开发（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

合作方二：

公司名称：三峡资本控股有限责任公司

统一社会信用代码：91110108335463656N

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：金才玖

注册资本金：714285.71429万元

主要经营场所：北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-25室

成立日期：2015年3月20日

经营范围：实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

上述协议对方与上市公司不存在关联关系。

（二）协议签署的时间、地点、方式

本次合作框架协议由公司与长江生态环保集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司于2021年3月11日在江苏无锡签署。

（三）签订协议已履行的审议决策程序

本协议仅为合作框架协议，本协议的签署无需经过公司董事会审批。待公司另行签订具体协议时，将根据具体协议约定条件，依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行公司相关审批程序。

（四）签订协议已履行的审批或备案程序

本协议仅为合作框架协议，本协议的签署无需履行相关审批或备案程序。

二、框架合作协议的主要内容

甲方：无锡华光环保能源集团股份有限公司

乙方一：长江生态环保集团有限公司

乙方二：三峡资本控股有限责任公司

长江生态环保集团有限公司（以下简称“长江环保集团”）是三峡集团共抓长江大保护的实施主体和重要抓手。长江环保集团以“共抓大保护、不搞大开发”为导向，以推动长江经济带生态环境保护为己任，服务长江经济带发展战略。

三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）是三峡集团控股子公司，定位为三峡集团的新业务培育、财务性投资、资本运作服务平台，聚焦服务集团公司清洁能源、共抓长江大保护“两翼齐飞”战略。

无锡华光环保能源集团股份有限公司是上海交易所主板上市公司。华光环能围绕国家产业政策导向，重点发展能源和环保两大产业，已形成集投资、设计咨询、设备制造、工程建设、运营管理的一体化的服务体系。华光环能秉持“共建清洁低碳生活”的使命，积极建设成为“中国领先的环保能源领域综合服务商”。

双方本着友好合作、协同发展的宗旨，经过充分协商，达成如下合作框架协议：

（一）合作目标

双方遵循资源共享、优势互补、互利共赢、和市场化原则，开展长江经济带沿线城市城镇污水处理厂末端污泥无害化及资源化处置合作。

（二）合作内容

1、股权合作。甲乙双方拟通过乙方增资入股甲方控股子公司无锡国联环保科技股份有限公司（以下简称“国联环科”）方式开展股权合作。

2、技术合作、推广。双方以股权合作为契机，深入开展人才、技术等方面交流，共同推动“机械脱水-干化-单独焚烧”等市政污泥处置技术的科研合作和技术推广。

3、业务协同。双方充分利用各自资源和优势，加强在市政污泥处置领域开展业务合作。乙方积极协助国联环科进入长江生态环保产业联盟，在长江大保护需求框架下发挥国联环科在污泥处置等领域技术优势，在合法合规情形下乙方加强与国联环科开展市场化合作。

4、信息交流：双方不定期开展长江大保护环保及污泥处置的市场、行业等信息交流会议。

（三）合作机制

双方建立高层协商机制和工作层面推进机制，双方高层开展不定期交流会。通过双方高层领导协商，不断充实双方合作领域，解决合作中遇到的问题，指导和推动双方合作项目的深化。双方共同组成工作专项小组，长江环保集团资本运营部和华光环能投资部、国联环科战略投资部分别为双方合作的日常联络部门，具体负责合作事项的推动落实。

（四）责任与义务

1、本协议为合作框架协议，双方权利义务以正式签署的合同约定为准。双方将根据合作具体项目或工作内容，按规定履行相关审批程序后开展实质性工作。

2、双方承诺保守商业秘密和诚信。合作过程中知悉和取得的对方信息与资料，未经对方同意不得提供给第三方。

3、双方合作不具备排他性。任何一方如提前终止协议，应当提前一个月通知对方。

三、对上市公司的影响

本次战略框架协议的签署，符合公司在环保能源领域产业的战略发展需要，有利于公司在长江流域的市场开拓，促进公司长远发展。未来双方将在法律、法规允许的情况下，充分发挥自身优势开展合作，预计本合作框架协议的签署不会对公司2021年度的经营业绩产生重大影响。

四、重大风险提示

本次签订合作框架协议系合作双方经友好协商达成的战略性、框架性约定，后续工作还有待进一步推进，本协议的执行情况尚存在不确定性。公司将密切关注本协议涉及的后续事宜，严格按照相关规定履行决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

《合作框架协议》。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2021年3月13日

证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2021-013

无锡华光环保能源集团股份有限公司

关于控股子公司增资扩股

暨引进战略投资者的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“华光环能”或“公司”）下属控股子公司无锡国联环保科技股份有限公司(以下简称“国联环科”或“标的公司”)拟以增资扩股方式引进战略投资者长江生态环保集团有限公司（以下简称“长江生态”）、三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）。

长江生态通过现金、以非公开协议方式向国联环科公司增资人民币108,272,080元，其中18,667,600元计入国联环科的实收资本，89,604,480元计入资本公积。增资后，长江生态对国联环科的持股比例为17.05%；三峡资本通过现金、以非公开协议方式向国联环科增资人民币54,127,920元，其中9,332,400元计入国联环科的实收资本，44,795,520元计入资本公积。增资后，三峡资本对国联环科的持股比例为8.53%。

一、交易概述

（一）基本情况

华光环能下属控股子公司无锡国联环保科技股份有限公司拟以增资扩股方式引进战略投资者长江生态环保集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司。

长江生态通过现金、以非公开协议方式向国联环科增资人民币108,272,080元，其中18,667,600元计入国联环科的实收资本，89,604,480元计入资本公积。增资后，长江生态对国联环科的持股比例为17.05%；三峡资本通过现金、以非公开协议方式向国联环科增资人民币54,127,920元，其中9,332,400元计入国联环科的实收资本，44,795,520元计入资本公积。增资后，三峡资本对国联环科的持股比例为8.53%。

（二）审批程序

按照本公司章程及上市规则相关规定，本次交易无需提交董事会、股东大会审议。

（三）交易生效需履行的审批及其他程序的情况

本次增资已按照《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第32号）等法律法规及规范性文件履行了国资监管和审批流程。

（四）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司的基本情况

（一）基本情况

公司名称：无锡国联环保科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320200569133908J

公司类型：股份有限公司

注册资本：8147.09万元

法定代表人：李雄伟

住所：无锡市金融一街8号

成立日期：2011年1月27日

经营范围：污泥处理处置技术的研发；生物质致密成型燃料的生产、销售（不含危险化学品、凭有效许可证经营）；市政污水污泥、自来水净水污泥和工业污水污泥处理处置项目的投资和管理；污泥脱水添加剂（不含危险化学品）、污泥处理成套设备及零部件的销售；有机废物处理（不含需专项审批项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）主要财务情况

单位：人民币元

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（三）增资前股权结构

本次增资前，国联环科股权结构如下表所示：

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（四）增资标的评估情况

本次交易价格的确定基础为评估价值。增资标的经江苏中企华中天资产评估有限公司评估并出具《无锡国联环保科技股份有限公司拟增资扩股涉及公司股东全部权益价值资产评估报告》（苏中资评报字[2021]第7003号）。本次评估采用资产基础法及收益法评估，选取收益法评估结果为最终评估结论。截至评估基准日2020年6月30日，国联环科股东全部权益评估价值为人民币47,259.00万元（取整后），折合每1元注册资本对应评估值5.80元。

三、战略投资者基本情况

（一）长江生态

公司名称：长江生态环保集团有限公司

统一社会信用代码：91420000MA4976CJ9X

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵峰

主要经营场所：武汉市江岸区六合路1号

成立日期：2018年12月13日

经营范围：依托长江经济带建设，负责与生态、环保、节能、清洁能源相关的规划、设计、投资、建设、运营、技术研发、产品和服务。涵盖原水、节水、给排水业务，城镇污水综合治理、污泥处置、排污口整治、再生水利用、管网工程、设备设施安装维护、以及工业废水处理、固废处理处置、危废处理、船舶污染物处理、农村面污染治理、土壤修复；河道湖库水环境综合治理、水土流失与石漠化治理、黑臭水体治理、村镇环境综合治理；引调水工程、河流源区及水源地保护与治理、河湖水系连通、生态防护林工程、岸线保护与治理、湿地保护与修复、河湖生态修复、保护区及国家公园保护、消落带生境修复、河口生境修复、海绵城市规划建设；长江流域珍稀、濒危、特有动植物生境恢复和保护、生物多样性保护；工业企业大气污染综合治理；节能减排、垃圾发电、环保清洁能源、清洁能源替代利用、热电冷三联供；绿色节能建筑设计及建设、生态农业技术开发、生物制药技术研究及推广；船舶电动化；水利水电工程设计、建设、管理；闸坝联合生态调度、补水调度、应急调度、以及流域水环境监测预警；土地开发（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

（二）三峡资本

公司名称：三峡资本控股有限责任公司

统一社会信用代码：91110108335463656N

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人: 金才玖

主要经营场所：北京市通州区贡院街1号院1号楼二层206-25室

成立日期：2015年3月20日

经营范围：实业投资；股权投资；资产管理；投资咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

四、增资扩股主要内容

本次增资扩股由长江生态、三峡资本以货币资金方式予以认购，通过银行转账方式支付。长江生态、三峡资本合计出资162,400,000元（大写：壹亿陆仟贰佰肆拾万元整）认购国联环科本次新增发行股份28,000,000股，其中：长江生态出资108,272,080元（大写：壹亿零捌佰贰拾柒万贰仟零捌拾元整）认购国联环科本次新增发行股份18,667,600股；三峡资本出资54,127,920元（大写：伍仟肆佰壹拾贰万柒仟玖佰贰拾元整）认购国联环科本次新增发行股份9,332,400股。本次增资款中28,000,000元计入注册资本、134,400,000元计入资本公积。

本次增资扩股完成后，国联环科股本总额为人民币109,470,852股，注册资本为人民币109,470,852元，长江生态、三峡资本在国联环科中的持股比例分别为17.05%、8.53%，合计持股25.58%。

本次增资完成后，国联环科股权结构如下表所示：

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五、对上市公司的影响

本次增资将增加国联环科的注册资本，为国联环科竞争力提升提供资金支持，同时，将优化国联环科的资产负债结构，利于其市场开拓、提振业内影响力，推动其在污泥处理领域的业务发展。

本次交易将稀释上市公司对标的公司所持股权比例，减少公司从标的公司获取的权益，但不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司生产经营造成重大影响，且本次交易完成后，公司仍为标的公司的控股股东，对标的公司重大决策具有决定权。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司

董事会

2021年3月13日