滨化集团股份有限公司
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-010
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
转股代码：191034 转股简称：滨化转股
滨化集团股份有限公司
关于持股5%以上股东持股比例被动稀释达1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动属于公司可转债转股导致股本增加而被动稀释，不触及要约收购；
● 本次权益变动不会导致公司无控股股东及实际控制人的状态发生变化。
● 本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份比例从10.79%降至9.78%。
因滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”“滨化转债”）转股导致公司总股本增加，公司持股5%以上股东滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“水木有恒”）所持有的公司股份比例被动稀释。根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，公司现将有关事项公告如下：
一、本次权益变动基本情况
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注：
1、2016年12月30日、2017年1月5日、2017年1月6日，信息披露义务人滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“水木有恒”）先后受让公司股份合计128,138,361股，占当时公司总股本的比例为10.79%，详见公司于2017年1月7日、1月14日披露的《滨化集团股份有限公司简式权益变动报告书（水木有恒）》（修订版）、《滨化集团股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的公告》。2018年4月，公司按每10股转增3股方式实施转增股本，水木有恒持股数量相应变为166,579,869股。
2、公司于2020年4月10日公开发行总额人民币24亿元的可转债，于2020年4月30日起在上海证券交易所上市交易，并自2020年10月16日起可转换为公司股份。在2020年10月16日至2021年3月15日期间，可转债转股导致公司总股本由1,544,400,000股增至1,702,401,556股，水木有恒持股数量未发生变化，其持股比例由10.79%被动稀释至9.78%，变动达到1.01%。
3、本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
二、本次权益变动前后，股东拥有上市公司权益的股份情况
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注：本次权益变动后股东所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
三、其他情况说明
（一）本次权益变动属于公司可转债转股导致股本增加而被动稀释，不触及要约收购，不涉及资金来源；
（二）本次权益变动不会导致公司无控股股东及实际控制人的状态发生变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书；
（三）“滨化转债”目前处于转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律法规、规范性文件履行信息披露义务。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2021年3月16日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2021-011
转债代码：113034 转债简称：滨化转债
转股代码：191034 转股简称：滨化转股
滨化集团股份有限公司
关于可转债转股数量超过转股前公司已发行股份总额10%
暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：截至2021年3月15日，累计已有739,452,000元滨化转债转换为公司股份，累计转股数158,001,556股，占滨化转债转股前公司已发行股份总额的10.23%。
● 未转股可转债情况：截至2021年3月15日，尚未转股的滨化转债金额为1,660,548,000元，占滨化转债发行总量的69.19%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2970号）核准，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日公开发行2,400万张可转换公司债券（以下简称“可转债”“滨化转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币240,000.00万元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]110号文同意，公司本次发行的240,000.00万元可转债于2020年4月30日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“滨化转债”，债券代码“113034”。
根据有关规定和《滨化集团股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的滨化转债自2020年10月16日起可转换为公司股份。滨化转债初始转股价格为4.78元/股。2020年6月3日，公司实施2019年度权益分派，转股价格相应调整为4.68元/股。
二、可转债本次转股情况
滨化转债转股期间为2020年10月16日至2026年4月9日。
截至2021年3月15日，累计已有739,452,000元滨化转债转换为公司股份，累计转股数158,001,556股，占滨化转债转股前公司已发行股份总额的10.23%。其中，自2021年1月1日至2021年3月15日，共有271,868,000元滨化转债转换为公司股份，转股数为58,091,089股。
截至2021年3月15日，尚未转股的滨化转债金额为1,660,548,000元，占滨化转债发行总量的69.19%。
三、股本变动情况
单位：股
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四、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0543-2118009
联系传真：0543-2118888
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2021年3月16日
