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公司团队行业经验丰富，参与多项国家级课题攻关，具备较强的技术创新优势和技术实力。截至本募集说明书摘要出具日，公司及所属企业拥有专利195项，其中发明专利50项，累计主编及参编的国家标准、规范三十余项，有8位专业技术人员获得国务院政府特殊津贴。中钢安环院在安全评价、水处理、安全检测等方面已取得顶级资质及专利成果；中钢天澄“院士专家工作站”于2019年3月7日正式批准成立，中国工程院院士、美国国家工程院外籍院士、清华大学环境学院郝吉明，中国工程院院士、清华大学环境学院院长贺克斌受聘为驻站院士，将带领公司开展针对不同行业、多污染物处置方案、技术路线及成套设备的研发；中钢天澄承担了多项国家“863”攻关课题及科技专项，其中钢铁炉窑烟尘PM2.5高效控制技术经行业专家鉴定，已达到国际领先水平。

此外，公司高度重视人才队伍建设，强化人才激励和培养机制，通过多年业务锻炼，已拥有一批善于开拓市场，熟悉工程项目管理、专项设计和机电设备、备品备件集成供应业务，能够为客户提供优质服务和增值服务的专业技术带头人、优秀的项目管理人才和商务人才，为公司业务的健康发展持续注入动力。

（三）公司竞争劣势

首先，工程总承包业务对运营资金有较大需求，业务模式导致的资金占对公司经营现金流造成一定压力。近年来公司资产负债率维持在较高水平，流动比率、速动比率略低于同行业可比上市公司，可能对公司偿债能力产生一定不良影响。此外，公司融资方式和融资渠道有待进一步拓宽，资本结构有待进一步优化。公司本次公开发行可转债募集不超过9.6亿元资金，有利于为公司扩大业务规模提供充分流动性，改善公司资本结构，缓解财务压力，助力公司业务发展和战略目标的实现。

其次，工业工程业务的拓展需要依托工程设计和技术能力的提高，目前公司已形成在冶金、环境、市政等领域具有多项核心竞争力的专业设计能力，尚需完善和提升更多工业工程领域的设计和技术能力，为公司的市场拓展提供更多的支持，以实现工业领域的多元化发展。

最后，目前公司业务主要集中在以冶金、煤焦化工等重工业领域，市场竞争日趋激烈，国内重工业面临较大调整压力，是公司业务拓展的机遇，同时也是挑战。要保持公司业绩的持续增长，需在巩固传统工业领域业务优势的同时，提升在节能环保等领域的竞争力及市场份额，在智能制造等业务领域进行适度的多元化发展。

六、公司主营业务情况

（一）公司主营业务概况

发行人具备国内外大型工业工程总承包业务能力，是拥有高效项目执行和资源整合能力的项目导向型工程技术服务供应商和设备集成及备品备件供应服务供应商，主营业务包括以工程总承包为主的工程技术服务业务、以机电设备及备品备件集成供应为主的国内外贸易业务和以工程设计、咨询为主的服务业务，具有独特的发展模式、竞争优势和明确的发展战略。

凭借现有业务所建立的平台，发行人积极从事在工业领域提供各种环保与节能服务，包括烟气余热发电、烧结烟气脱硫、铁水脱硫、除尘、固废物处理、污水处理等业务和其他多种业务。此外，发行人还对以城市基础设施为主的市政工程建设及投资运营和以智能制造和新材料产业为核心的高新技术领域有所布局。

发行人的工程总承包业务、国内外贸易业务和服务业务概述如下：

工程总承包业务是公司核心及传统业务领域，公司拥有冶金行业、建筑行业（建筑工程）、电子通信广电行业（通信铁塔）、环境工程（大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、水污染防治工程）、市政行业（排水工程、环境卫生工程）甲级工程设计资质，冶金工程施工总承包贰级、环保工程专业承包壹级资质，特种设备安装改造维修许可（压力容器、压力管道、起重机械）、特种设备生产许可（压力管道设计）、设备监理甲级、环境污染治理（水污染治理甲级、环境修复工程甲级）、污染治理设施运行服务能力（工业废水处理二级）、安全评价机构甲级等齐全的行业资质。经过多年发展，公司的工程承包业务已覆盖包括冶金、煤焦化工、环保、矿业、电力以及石油化工等多个行业，并在相关行业积累了丰富的项目经验。

国内外贸易业务主要是机电设备及备品备件集成供应业务，公司为客户提供由内到外的备件供应解决方案：从备件计划到库存管理，从制造到检验发货，从性能保障到运营，针对客户生产备件的实际需求提供“一站式”服务。完善的设备集成及备品备件供应服务覆盖钢铁生产流程中的各个环节，包括矿山、焦化、烧结、球团、炼铁、炼钢、连铸、轧钢等。此外公司也将钢铁行业的相关技术经验应用于冶金、矿业、电力、能源等领域，不断扩充公司的业务范围。

服务业务以工程设计、咨询为主，主要包括：中钢设备子公司中钢设计院、中钢石家庄院为冶金、焦化、矿山、通信铁塔等行业的客户提供工程设计服务；中钢安环院为客户提供职业安全、环境保护等领域的技术服务与咨询、设计服务；中钢天澄为冶金、能源、石油化工等行业的客户提供以烟气治理为主的环保工程设计与咨询服务及运营服务。

近年来，公司的代表性项目情况如下：

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（二）主要业务模式介绍

1、工程承包服务

公司拥有冶金行业、建筑行业（建筑工程）、电子通信广电行业（通信铁塔）、环境工程（大气污染防治工程、固体废物处理处置工程、水污染防治工程）、市政行业（排水工程、环境卫生工程）甲级工程设计资质、冶金工程施工总承包贰级资质、环保工程专业承包壹级等多种从事工程承包业务所需资质。

公司主要采用的承包方式包括设计-采购-施工（EPC）总承包模式、设计-采购（EP）承包模式、设计-施工（EC）承包模式、采购-施工（PC）承包模式、项目管理承包（PMC）等模式。其中国内项目主要采用设计-采购-施工（EPC）总承包模式，国外项目主要采用设计-采购-施工（EPC）和设计-采购（EP）承包模式。

（1）设计-采购-施工总承包

指承包商负责工程项目的设计、材料和设备采购、施工安装全过程的总承包，并负责试运行服务，向业主交付具备使用条件的工程。承包商就施工的质量、时间和成本对项目业主负责。

（2）设计-采购、设计-施工及采购-施工承包

设计-采购、设计-施工及采购-施工承包等业务模式相对工程总承包而言比较简单，承包商只负责工程的设计与采购、设计与施工及采购与施工等个别环节，其他方面由业主或其他承包商负责。

（3）项目管理承包

对大型项目而言，由于项目组织比较复杂，技术要求比较高、管理难度比较大，需要整体协调的工作比较多，业主往往都选择项目管理承包商进行项目管理承包。项目管理承包商代表业主对工程项目进行全过程、全方位的管理，包括进行工程的整体规划、项目定义、工程招标、选择设计/采购/施工的承包商，并对设计、采购、施工过程进行全面管理，一般不直接参与项目的设计、采购、施工和试运行等阶段的具体工作。

2、国内外贸易业务

国内外贸易业务主要是机电设备及备品备件集成供应服务，公司通过积极开发和整合供应商资源，构建了覆盖钢铁生产全流程的成套设备、单机与备品备件供应体系。通过积极开展备品备件的集成供应、定期配送和“基地式”服务，公司与钢铁生产企业建立了长期合作伙伴关系，提供由内到外的备件供应解决方案：从备件计划到库存管理，从制造到检验发货，从性能保障到运营，针对客户生产备件的实际需求提供“一站式”服务。完善的设备集成及备品备件供应服务覆盖钢铁生产流程中的各个环节，包括矿山、焦化、烧结、球团、炼铁、炼钢、连铸、轧钢等。

（三）业务流程图

1、工程承包服务

公司工程总承包业务的流程如下：

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2、国内外贸易业务

国内外贸易业务主要是机电设备及备品备件集成供应服务，其业务流程如下：

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（四）主要经营模式

1、采购模式

对于工程总承包业务，公司采购的产品均为非标准产品，实行“以销定采”的采购原则。在成功中标并签订相关项目的总承包合同或销售合同后，公司与供应商签订采购合同。公司与供应商在采购合同约定，在项目执行的周期内供应商提供产品的价格应保持不变。在公司过去项目执行的过程中，没有发生重大供应商中断供货或价格大幅度调整的情况。

对于以机电设备及备品备件集成供应为主的贸易业务，主要通过竞争性询价的方式进行采购。公司就特定采购项目向三家或三家以上供应商发布统一的含有主要商务、技术条件等信息的询价书，由这些供应商进行竞争性报价，评审小组对报价人的报价书进行评选比价后确定最终供应商。

2、销售模式

公司的客户主要采用公开招标的方式，邀请具有一定资质的工程承包企业参与投标。当取得工程的相关信息后，公司对工程项目是否存在利润空间及综合考虑项目所处地区、是否符合公司发展战略等进行评估，经评估可行后参与投标。

在维护客户关系方面，设备集成及备品备件供应业务具有长期供应、长期服务的特点，能够帮助公司与钢铁等冶金生产企业维持长期、紧密的合作关系，使得公司在持续开展设备集成及备品备件供应服务的同时，深刻理解钢铁等生产企业实际需求，推动公司持续获得工程服务业务。与此同时，由于钢铁等冶金生产设备中较大比例为非标准设备，公司在开拓工程技术服务业务的同时，通过工程技术服务业务带动设备集成及备品备件供应业务，促使工程技术服务的业主成为设备集成及备品备件供应服务的长期稳定客户，保证了设备集成及备品备件供应业务持续增长。

在获取新的业务机会方面，提供设备集成及备品备件供应服务已成为公司开拓新市场的重要手段。通过设备集成及备品备件供应业务，公司能够在相对风险较小的情况下，建立熟悉当地市场业务模式和法律规范的专业团队，与国际钢铁企业建立长期合作关系，为开展国际工程服务业务奠定基础。与此同时，在提供工程技术服务的同时，公司能够全面了解钢铁等冶金企业对设备和备品备件的需求，通过提供工程技术服务带动以机电设备及备品备件贸易为主的设备集成及备品备件供应业务的发展。

（五）主营业务收入情况

1、按业务类型分

报告期内，发行人营业总收入分别为804,611.82万元、955,469.24万元、1,341,407.60万元和602,002.54万元，各业务板块的具体收入情况如下：

单位：万元

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2、按销售区域分

报告期内，发行人境内与境外的收入情况如下：

单位：万元

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（六）主要客户和供应商

1、主要客户

发行人主要客户群为国内外的钢铁生产企业为主的冶金企业、煤焦化工企业、矿山企业、电力生产企业、石油化工企业等工业企业。报告期各期，发行人向前五名客户的销售额分别占同期营业收入的60.07%、37.98%、47.55%和47.04%。

报告期各期，发行人前五大客户营业收入情况如下：

单位：万元

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发行人不存在向单一客户销售额超过总销售额50%或严重依赖单一客户的情况。发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、拥有股权5%或以上的主要股东及上述人员关联方在上述客户中均未持有权益。

2、主要供应商

发行人工程总承包业务主要涉及设计、设备、土建、安装、咨询服务等的采购，贸易业务主要涉及设备及部件的采购。发行人严格按照公司《供方管理办法》、《采购管理办法》等相关规定，将工程总承包项目的设计、土建、安装等业务分包给具有资质的分包商，并选择合格的供应商进行设备采购。行业中能提供相关设备、部件、工程设计服务和土建、安装工程服务的供应商众多，供应商及采购价格主要通过竞争性询价确定。设备及部件的采购价格主要因钢材、建材的价格波动而波动。

报告期各期，发行人向前五名供应商的采购金额分别占当期采购总额的25.98%、18.82%、25.77%和23.18%。

报告期各期，发行人前五名供应商合计采购情况如下：

单位：万元

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注：2015年2月，经报国务院批准，中国冶金科工集团有限公司整体并入中国五矿集团公司，成为其全资子企业，发行人主要与中国冶金科工集团有限公司下属企业发生采购交易。

发行人不存在向单一供应商采购额超过总采购额50%或严重依赖单一供应商的情况，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、拥有公司5%或以上股权的主要股东及上述人员的关联方在上述供应商中均未持有权益。

七、公司主要的固定资产及无形资产

截至本募集说明书摘要出具日，公司所有或使用的资产不存在纠纷或潜在纠纷的情形。

（一）主要固定资产情况

1、总体情况

发行人固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备、电子设备及运输设备，发行人依法拥有相关产权。报告期各期末，发行人固定资产账面价值分别为27,826.77万元、26,417.25万元、22,809.15万元和21,431.78万元，占总资产的比例分别为1.97%、1.67%、1.24%和1.18%。

截至2020年6月末，发行人各类固定资产明细如下：

单位：万元

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2、固定资产的分布情况

（1）自有房屋建筑物

截至本募集说明书摘要出具日，发行人及其下属企业在境内拥有98处房屋所有权，具体情况如下：

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1）房产抵押等权利受限情况

2019年7月29日, 中钢天澄与汉口银行洪山支行签订编号为D0190019006Q-01的《最高额融资协议》对应的《最高额房产抵押合同》和编号为D0190019006P-01的《最高额融资协议》对应的《最高额房产抵押合同》，中钢天澄以东湖新技术开发区光谷一路225号中钢集团天澄科技园办公楼（权利证书号：鄂（2016）武汉市东开不动产权第0040553号）、东湖新技术开发区光谷一路225号一期厂房（权利证书号：武房权证湖字第2012001098号）、东湖开发区东一产业区（X03010009）土地使用权（权利证书号：武新国用（2007）第002号）、东湖新技术开发区光谷一路225号实验楼（权利证书号：武房权证湖字第2012001146号）、东湖新技术开发区光谷一路225号实验附属楼（权利证书号：武房权证湖字第2012001147号）和东湖开发区东一产业区（X03010022）土地使用权（权利证书号：武新国用（2006）第070号）作为抵押物，对中钢天澄在2019年7月29日至2021年3月29日期间发生的债权提供最高额抵押担保。

除上述情形，发行人其余房产未设定抵押。

2）无证房产情况

①发行人子公司中钢石家庄院拥有的1处面积为1,395平方米的无证房屋，坐落于自有土地（土地证编号：石裕华国用（2014）第00134号）上，目前用于车库和宿舍，因建设时间久远、缺乏相关报建手续，无法办理权属证书，上述未取得房屋权属证书的房屋面积占发行人及其境内子公司房屋总面积的比例约为1.17%。根据中钢石家庄院的说明，中钢石家庄的无证房产不存在产权纠纷，亦不存在抵押、司法查封、冻结或其他权利受到限制的情况；该处房屋面积较小，并非主要生产经营用房，未取得权属证书不会对中钢石家庄院的生产经营产生重大不利影响。

②为部分解决重庆钢铁股份有限公司偿还中钢设备《钢股合技2012-001（技）重钢股份公司产品结构调整技改工程设计、采购、施工总承包》项下工程款的问题，减少中钢设备应收账款额度，降低应收账款无法收回的风险，2016年12月28日，中钢设备与重庆钢铁集团铁业有限责任公司（以下简称“重钢铁业”）签署《产权交易合同》，与重钢铁业、重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重钢股份”）签署《债务抵偿协议》，中钢设备向重钢铁业购买房屋建（构）筑物、机器设备及部分土地使用权，以现金和对重钢股份的债权（应收账款）进行支付。上述资产中包含69处无证房产，截至2020年6月30日，上述无证房产账面价值为601.02万元。该等无证房产因建成年份较早、资料缺失等历史遗留原因未取得房产所有权证，不会对中钢设备日常经营活动产生重大不利影响；中钢设备以产权交易所摘牌方式收购上述房产，且已向重钢铁业支付完毕收购价款，自收购重钢铁业以来不存在产权纠纷，中钢设备将继续积极协调当地政府主管部门办理上述资产的办证事宜。

上述中钢设备拥有的无证房产明细如下：

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（2）租用房产情况

截至本募集说明书摘要出具日，发行人及其境内下属企业租赁使用的房产情况如下：

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发行人及分子公司租赁的上述房屋中，部分房屋未办理房屋权属证书。其中，中钢设备租赁100平方米的房屋用于员工居住，中钢安环院东莞分公司租赁904平方米的房屋用于办公，中钢安环院深圳分公司租赁86平方米的房屋用于办公，国冶锐诚租赁合计475平方米厂房用于存放竣工材料。

该等租赁房屋主要用于物品存放及日常办公，租赁期间如出现由于房屋权属瑕疵等原因不能续租的情形，发行人有能力在当地迅速找到替代性房源并进行搬迁，因此该租赁行为不会对发行人的生产经营造成实质性影响。

（二）主要无形资产情况

1、总体情况

发行人无形资产主要为土地使用权和软件等，发行人依法拥有相关产权。报告期各期末，发行人无形资产账面价值分别为28,077.29万元、27,764.45万元、24,750.80万元和24,277.90万元，占总资产的比例分别为1.98%、1.75%、1.35%和1.33%。

截至2020年6月末，发行人各类无形资产明细如下：

单位：万元

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2、土地使用权

截至本募集说明书摘要出具日，发行人及其子公司在境内拥有13宗土地使用权，其中，通过出让方式取得的共5宗，通过授权经营方式取得的共5宗，通过划拨方式取得的共3宗。具体情况如下：

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注：《不动产登记暂行条例》自2015年3月1日起施行，公司下属企业部分土地使用权权属证明详见本节 “（一）主要固定资产情况/2、固定资产的分布情况/（1）自有房屋建筑物”中列示的不动产权证。

发行人通过划拨方式取得的土地使用权共3宗，面积合计280,278.83平方米，该等划拨土地系发行人子公司中钢设备向重钢铁业收购的抵债资产，具体情况详见固定资产部分“无证房产情况”。根据中钢设备的说明，其正在办理上述划拨土地的出让手续。

中钢天澄将武新国用（2007）第002号和武新国用（2006）第070号土地使用权作为抵押物的一部分，为其银行融资提供最高额抵押担保，具体详见 本节 “（一）主要固定资产情况/2、固定资产的分布情况/（1）自有房屋建筑物”中的说明。除上述情形，发行人其余土地使用权未设定抵押。

3、注册商标

（1）自有注册商标

截至本募集说明书摘要出具日，发行人及其子公司在境内拥有如下注册商标，并已取得权利证书：

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（2）被许可使用的注册商标

截至本募集说明书摘要出具之日，中钢股份许可中钢国际及其全资子公司、控股子公司使用的注册商标情况如下：

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中钢股份与中钢设备于2013年7月10日签署《商标使用许可协议》，中钢股份将其拥有的21项在中国境内注册的商标和在境外10个国家和地区注册的商标无偿许可中钢设备使用，许可使用期限自该协议签订之日起3年，许可方式为普通许可。同时，中钢股份出具了关于商标许可的承诺，承诺《商标许可协议》有效期自动续展3年。

2020年7月，中钢股份与中钢国际签署《商标使用许可协议》，中钢股份将其拥有的25项在中国境内注册的商标和在境外10个国家和地区注册的商标无偿许可中钢国际使用或授权其全资子公司、控股子公司使用，许可其使用期限自协议签订之日起10年。同时，中钢股份作为许可方同意其与中钢设备于2013年7月10日签署的《商标使用许可协议》的有效期延长至本协议生效之日。

4、专利权

截至本募集说明书摘要出具日，发行人境内拥有195项专利权证书。

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