鲁西化工集团股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2021-009

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,904,319,011.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

一、行业发展情况

公司的上游行业主要包括煤炭、原盐、电力、双酚A、丙烯等原材料行业和能源行业，上游提供的主要原材料、能源等产品的供应量、价格、技术水平和质量水平对本行业均有影响。下游产业主要包括建材、农药、医药、食品添加剂、染料、化工、制鞋、制革等行业，主要产品的下游行业具有规模大和范围广的特点，单一下游行业的需求波动对整个产品体系影响较小。

公司主营业务包括化工新材料、基础化工、化肥产品及其他业务，相关主要细分行业情况如下：

1、化工新材料

（1）聚碳酸酯行业

聚碳酸酯（简称PC）是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型，广泛应用于生产建材、汽车零部件、医疗器械和电子元器件等多领域，未来不断向高复合、高功能、专用化和系列化方向发展。

聚碳酸酯的工业生产方法目前主要有界面缩聚法、熔融酯交换缩聚法、非光气熔融酯交换缩聚法3种合成工艺，前两类又并称为“光气法”，后一类为“非光气法”。就全球产能来看，采用光气法的产能占近八成。

目前，亚洲需求增长带动了世界聚碳酸酯生产能力的迅速增长，生产重心已向亚洲，尤其是中国等发展中国家转移。2020年我国聚碳酸酯产能达到了180万吨，较上年增长37万吨。与世界总产能的工艺结构相似，我国光气法聚碳酸酯产能约占全国总产能的八成。

2020年上半年，国内聚碳酸酯市场受到突发疫情事件的影响，行情呈现波段运行态势。2020年年初，新冠疫情爆发，导致供需短期内严重失衡，市场价格跌至历史低位，2020年二季度，随着全国逐步复工复产，市场价格开始有所反弹。

（2）己内酰胺行业

己内酰胺通过缩聚反应生成尼龙6（PA6），可用于生产纤维（锦纶）、工程塑料和薄膜。相比全球消费结构，国内己内酰胺在锦纶用量占比较大，而工程塑料和薄膜领域所占比重偏低。随着汽车、食品、运动器材、军工等行业新功能需求增强，将带动工程塑料和薄膜等领域需求增加。

近年来，随着下游行业的快速发展，我国对已内酰胺的需求量不断增加，国内己内酰胺工业发展快速，产能和产量增长率保持较高水平。由于我国已内酰胺生产起步较晚，且国内产能不足以及市场需求较大，在一段时期内我国已内酰胺对外依存度高，市场价格也居高不下。在已内酰胺相关产业高增长和高回报吸引下，近几年国内众多企业逐步进入已内酰胺市场。

对比2019年和2020年国内己内酰胺市场价格，基本呈现反向走势，主要是由于2020年上半年的疫情导致的外部环境影响，导致国内整体市场需求变化出现偏差，后期随着影响散去，市场运行或再次回归常态。

（3）尼龙6行业

随着近几年尼龙6行业发展迅速，产业集中度不断提升，规模经济效益也较为明显。一方面企业平均规模不断增大，行业内主要生产企业产能基本上都达到10万吨/年以上，且行业呈现出不断向浙江、江苏和福建地区集中的态势，产业集中度不断提高；另一方面由于我国聚合技术水平的提高，生产装置趋向规模化、自动化和节能化，生产效率不断提高，单位投资、能耗和加工成本不断降低，企业规模化效益逐渐显现。

我国先后出台了一系列的产业政策鼓励行业发展。2013年2月工信部下发的《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修正版）指出重点鼓励发展智能化、超仿真等差别化、功能性聚酯（PET）及纤维生产（东部地区限于技术改造）腈纶、锦纶、氨纶、粘胶纤维等其他化学纤维品种的差别化、功能性改性纤维生产。工信部于2016年9月、2017年2月分别下发的《纺织工业发展规划（2016-2020年）》、《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》等均对尼龙行业的发展及转型提出了更高要求，明确将开发多重改性技术与工程专用模块及其组合平台，实现聚酯、锦纶等通用纤维高效柔性化与功能化作为重点发展领域。综上所述，国家产业政策的支持将对行业的发展产生积极的推动作用。

我国尼龙产业生产工艺和生产技术在21世纪后尤其是近年来取得了快速发展，行业内新投入生产线设备和技术具有较高水准。相比之下，早期投产设备在产品质量、能耗、工艺控制等具有明显劣势，产品竞争力较低，市场空间逐渐被压缩，面临淘汰风险，这一趋势也引导行业向高端化、差别化方向发展。

（4）多元醇行业

多元醇是一些多羟基绑定一个碳原子的化合物。多元醇的用途主要涉及食品和化工行业。这种化合物既可以自然形成，也可以人造生产。

未来全球市场中特别是亚太、中东和非洲以及南美等发展中地区，由于不断增长的建筑和汽车工业，将成为推动全球多元醇发展的生力军市场。随着人口的增长、经济的发展、生活水平的提高、人均收入的增加，这些地区对新建住宅项目的需求也在增加，这将进一步推动建筑业的发展。同样，由于商业和个人车辆的增加，汽车工业的增长是另一个因素，这也将推动这些地区的多元醇市场。

据产业信息网统计，全球多元醇市场规模在2024年前预计将从2019年的262亿美元增加到344亿美元，年复合增长率为5.6%。

（5）有机硅行业

有机硅是指含有硅碳键或者硅氧、硅硫键的一大类化合物，其中既有小分子的有机硅单体，也包括聚硅氧烷、聚碳硅烷等有机硅聚合物。其中二甲基二氯硅烷是有机硅工业中最广泛生产的单体，其上游原料是金属硅和氯甲烷，下游合成有机硅DMC、有机硅D4等中间体，然后再用于生产硅橡胶、硅树脂、硅油等终端产品。

有机硅材料以其优异的性能在国民经济中扮演“工业味精”的角色，被广泛应用于建筑，电子电器、纺织服装、能源，医疗卫生行业等。2021年随着疫苗逐渐落地，传统需求有望迎来周期复苏行情，有机硅将全面受益。

（6）氟材料行业

氟化工泛指一切生产含氟产品的工业，含氟物质往往具有稳定性高、不沾性好等独特特性，具有较高的工业和商业价值。氟化工产品主要分为无机氟化物、制冷剂、含氟聚合物和含氟精细化学品四大类，后三类统称为有机氟化物。我国氟化工产品主要是含氟ODS（消耗臭氧层物质）替代品、含氟精细化学品、含氟聚合物等，而发达国家氟化工产品中含氟精细化学品占比接近 50%，产品附加值高，可以看出未来我国氟化工发展的主要方向也是提高含氟精细化学品占比。

2020年受疫情影响，前三季度制冷剂需求下降，总体价格均为震荡走跌态势。进入四季度由于原材料价格拉涨，供需持续紧张，除R22 外，制冷剂价格均大幅上涨。随着疫情影响减弱，经济复苏，下游对于制冷设备的需求回暖，对制冷剂价格有一定支撑作用。

随着生活水平的提高，空调产量从2010年的11220万台增长至2020年21065万台，增长迅速，由于疫情原因，2020年产量有所下滑。冰柜产量一直在1500-2000万台之间波动，2020年冰柜产量大增主要是因为疫情原因，疫苗的运输保存等均需要冷柜保持低温环境，预计随着国外疫苗接种人次逐步增多，对于冷柜的需求将持续上升。

我国目前PTFE产能过剩，出口占比超过20%，但从进出口单价可以看出我国生产的聚四氟乙烯产品附加值较低，主要出口低端聚四氟乙烯，高端改性聚四氟乙烯仍旧需要进口。截止到2020 年底，我国共有14.71万吨产能。随着我国开始发力建设新基建，5G、电子电路板多个高科技产业有望迎来快速发展，由于 PTFE 优秀的绝缘特点，可以用做电缆、电路的绝缘材料，未来需求有望提振。

2、基础化工

（1）甲烷氯化物行业

甲烷氯化物是甲烷分子中的氢原子被氯原子取代的产物。甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷（也称氯仿）、四氯化碳，是有机产品中仅次于氯乙烯的大宗氯系产品，为重要的化工原料和有机溶剂。甲烷氯化物主要用于生产制冷剂R22（二氟一氯甲烷），其余用于医药，作为药物萃取剂和麻醉剂等。

截至2020年6月底，中国甲烷氯化物行业产能数据增长至305.5万吨，较2019年底上涨3.39%。据行业统计，截至2020年6月底，中国甲烷氯化物装置仍有72万吨/年正在或计划投建。

（2）二甲基甲酰胺行业

二甲基甲酰胺既是一种用途极广的化工原料，也是一种用途很广的优良的溶剂。二甲基甲酰胺对多种高聚物如聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯腈、聚酰胺等均为良好的溶剂，可用于聚丙烯腈纤维等合成纤维的湿纺丝、聚氨酯的合成；用于塑料制膜；也可作去除油漆的脱漆剂；它还能溶解某些低溶解度的颜料，使颜料带有染料的特点。在石油化学工业中，二甲基甲酰胺可作为气体吸收剂，用来分离和精制气体。在农业工业中，可用来生产杀虫脒；在医药工业中可用于合成多种中间体。二甲基甲酰胺在加氢、脱氢、脱水和脱卤化氢的反应中具有催化作用，使反应温度降低，产品纯度提高。

二、公司主要产品及用途

公司主营业务包括化工新材料、基础化工、化肥产品及其他业务，其中化工新材料产品主要包括聚碳酸酯、尼龙6、己内酰胺、多元醇等；基础化工产品主要包括甲烷氯化物和二甲基甲酰胺等；化肥产品主要包括复合肥等；其他业务主要包括化工装备制造、化工行业相关设计研发等。

主要产品上下游产业链、产品用途如下：

■

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

■

说明：报告期内，公司同一控制下企业合并增加鲁西新能源装备集团有限公司和鲁西催化剂有限公司，对上年度末和上年同期数据进行追溯调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

备注：报告期内，根据公司2020年第一次临时股东大会审议及中国证券监督管理委员会核准，公司向特定对象中化投资发展有限公司非公开发行A股股票439,458,233股，发行价格每股7.50元，募集资金总额为人民币3,295,936,747.50元，扣除发行费用人民币6,647,010.82元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币3,289,289,736.68元。2020年12月25日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020JNAA30030号《验资报告》。其中增加股本人民币439,458,233元，2021年1月21日新增股份上市。

本次权益变动前，鲁西集团直接持有鲁西化工492,248,464 股股票，持股比例为33.60%，本次权益变动后，鲁西化工股本将由1,464,860,778股变更为1,904,319,011股，鲁西集团持有的鲁西化工股票数量保持不变，但因本次权益变动，鲁西集团占鲁西化工发行股票后股本的比例被动稀释至25.85%。

本次权益变动前，中化投资未直接持有鲁西化工股票，中化投资直接持有鲁西集团39.00%股权、中化投资通过全资子公司中化聊城间接控制鲁西集团6.01%的股权，以及与一致行动人聚合投资合计控制鲁西集团 55.01%的股权，从而间接控制鲁西化工 492,248,464 股股票。本次权益变动后，中化投资通过全额认购鲁西化工本次向其非公开发行的439,458,233 股股份，直接持有鲁西化工的股份数量增加至 439,458,233 股，直接持股比例增至23.08%，间接控制表决权的股份比例降至25.85%，合计控制的股份比例增至48.93%。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2020年6月11日，中诚信国际信用评级有限责任公司对“鲁西化工集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”出具了跟踪评级报告，将公司的主体信用等级由AA+调升至AAA，评级展望为稳定；将“18 鲁西01”的信用等级由AA+调升至AAA。

中诚信国际信用评级有限责任公司将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，国内外政治经济形势复杂多变，新冠疫情在全球蔓延，原油价格、国际大宗商品和金融市场剧烈波动，宏观经济形势不容乐观，化工产品市场竞争激烈。公司董事会认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续加强党建工作，结合政策变化和公司实际，研究确定重大决策部署，确保公司规范运作。

公司坚持一手抓疫情防控积极应对，一手抓生产运营稳定运行，疫情防控常态化措施落实有效，围绕生产运行加大精细化管控力度，发挥园区一体化优势，统筹平衡，节能效果明显。根据市场变化及时调整经营策略，规避市场风险，保证了运营质量。能源替代实现了突破，输变电工程项目投入使用后，进一步助力企业的长周期稳定运行，为抓住市场机遇创造了良好条件。不断完善优化系统当家工程，减少人为操作，强化风险管控，实现系统倒逼工作效率和管理提升。

公司非公开发行股票439,458,233股，中化投资发展有限公司以现金方式全额认购，募集资金32.96亿元用于偿还公司有息负债及补充流动资金，有效改善了财务结构，为公司后续健康发展奠定了坚实基础。

公司加强内部精细化管理，辨识压缩各类费用支出，实施原料采购国产替代进口，降低成本。公司不断提升化工工程能力，与化工生产深度融合，提高项目建设和生产运行质量，输变电工程、多元醇原料路线改造等项目陆续投产，尼龙6、双氧水、高端氟材料一体化等项目进展顺利。

报告期内，公司被工信部认定为“国家技术创新示范企业”，再次入选“2020化工园区30强”，中诚信国际信用评级有限公司将公司的主体信用等级由AA+调升至AAA。

在低迷的市场形势下，公司干部员工共同努力，保持了安全稳定发展。报告期内，公司实现营业收入175.92亿元，同比下降3.37%；归属于上市公司股东的净利润8.25亿元，同比下降52.22%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见本报告“第十二节 财务报告 五、重要会计政策和会计估计”

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年因企业合并增加鲁西新能源装备集团有限公司、鲁西催化剂有限公司、宁夏鲁西装备制造有限公司、宁夏精英鲁西化肥有限公司、宁夏精英鲁西农资物流有限公司5家公司，因注销减少鲁西化工（新加坡）有限公司1家公司。

鲁西化工集团股份有限公司

二〇二一年三月二十三日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2021-019

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2021年3月10日以电子邮件形式发出。

2、会议于2021年3月20日在公司会议室以现场方式召开。

3、会议应出席董事6名，实际出席董事6名。

4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了2020年年度报告全文及其摘要；

（2020年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》）。

表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

2、审议通过了2020年度董事会工作报告；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2020年度董事会工作报告》）。

表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

3、审议通过了公司独立董事2020年度述职报告；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事2020年度述职报告》）。

表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

4、审议通过了公司2020年度利润分配的预案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东净利润824,832,775.12元，减去按2020年母公司净利润10%提取的盈余公积87,497,353.82元，加年初未分配利润6,785,505,655.29元，扣除2020年已实施的2019年度利润分配方案中的现金分红732,430,389.00元和同一控制下企业合并前鲁西催化剂有限公司向其股东的分配38,161,214.33元，截至2020年12月31日未分配利润合计为6,752,249,473.26元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日的公司总股本1,904,319,011股(按公司2021年1月21日非公开发行股份完成后全部发行股份)为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配股利952,159,505.50元，不送红股,不以公积金转增股本。

本项议案已取得公司独立董事的事前认可，公司独立董事基于独立判断立场，对公司做出的利润分配预案发表如下独立意见：公司董事会提出的2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况,并能有效保护中小投资者的合法权益，有利于公司的持续稳定和健康发展，同意董事会提出的本年度利润分配预案，同意将利润分配预案提交公司2020年年度股东大会审议。

本项议案需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施。

表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

5、审议通过了关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案；（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2020年度内部控制自我评价报告》）。

表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

6、审议通过了关于公司2021年度日常关联交易预计的议案；

公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与实际控制人中国中化集团有限公司及其下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易，涉及向关联方采购原材料、销售产品、运输服务和租赁物业等。2020年累计实际发生关联交易60,475.54万元，2021年1-2月份已发生关联交易4,134.68万元，预计2021年发生关联交易97,757.02万元。

2020年预计发生关联交易金额82,361.01万元，累计实际发生关联交易金额60,475.54万元，实际发生额与预计金额差异26.60%，董事会和独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异进行了说明。

2021年1-2月份已发生关联交易金额4,134.68万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.4条的规定，未达到董事会的审议披露标准。

预计2021年发生关联交易97,757.02万元，董事会审议该议案时，关联董事张金成先生、蔡英强先生回避表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.5条的规定，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议，控股股东中化投资发展有限公司及关联人鲁西集团有限公司等将在股东大会上对该议案回避表决。

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》）。

表决结果：同意票4票，反对票及弃权票均为0票。

7、审议通过了关于接受实际控制人及关联方提供财务资助的议案；

为支持公司运营与发展的资金需求，中国中化集团有限公司及下属中国中化股份有限公司拟以现金方式向公司及子公司提供金额不超过20亿元的财务资助（上述额度在有效期内可循环滚动使用），执行年利率不高于3.85%。据此测算，本次关联交易金额不超过20.77亿元（其中应支付年利息不超过0.77亿元）。

鲁西集团有限公司拟以现金方式向公司及子公司提供金额不超过20亿元的财务资助（上述额度在有效期内可循环滚动使用），执行年利率不高于3.85%。据此测算，本次关联交易金额不超过20.77亿元（其中应支付年利息不超过0.77亿元）。张金成先生、蔡英强先生作为关联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。独立董事对该关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于接受实际控制人及关联方提供财务资助的公告》）。

表决结果：同意票4票，反对票及弃权票均为0票。

8、审议通过了2020年度财务决算报告；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2020年度财务决算报告》）。

表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

9、审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案；

为保证各子公司的经营和发展需要，公司拟为公司全资子公司向银行、非银行机构申请授信额度提供担保。同意分别为全资子公司提供合计等值250,000万元人民币融资额度的不可撤销连带责任保证担保。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于为全资子公司提供担保的公告》）。

表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

10、审议通过了关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案；

公司董事会决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，聘期为一年。2021年度支付会计师事务所的报酬为80万元人民币，其报酬均为年度审计和专项审计费用，本公司承担其差旅费用。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》）。

表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

11、审议通过了关于向银行申请综合授信额度及新增直接融资注册额度的议案；

为了保证公司正常生产经营及发展资金需求,提高公司融资能力，根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况，按照融资成本孰低的原则，择优选择办理间接融资、新增注册直接融资业务额度。

具体按照下表列示的额度范围内进行选择：

■

其中，超短期融资券的发行期限不超过270天，中期票据的发行期限不超过5年，在接受注册通知书有效期内择机发行。

以上综合授信额度和直接融资业务额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应以公司与银行实际签署的协议为准。

授权事项：在额度范围内，公司董事会授权董事长或公司管理层办理一切与授信融资相关的协议文件签署及其他一切必要事项。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议，并授权董事会负责融资的相关事宜。

表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

12、审议通过了关于2020年度募集资金存放与使用情况的议案；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于鲁西化工集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

13、审议通过了关于拟与关联人中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易议案；

为提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本与融资风险，结合公司实际，公司拟与关联人中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务框架协议》。财务公司将在经营范围内向公司及其符合《企业集团财务公司管理办法》关于成员单位标准的控股子公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款、借款以及中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）批准的财务公司可从事的其他综合金融业务服务，涉及金额上限不超过人民币35.03亿元。

本次交易构成关联交易，董事会审议该议案时，关联董事张金成先生、蔡英强先生回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.5条规定，该议案经公司本次董事会审议通过后，需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意票4票，反对票及弃权票均为0票。

14、审议通过了关于关联人中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告；

《关于关联人中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。

在审议和表决过程中，关联董事张金成先生、蔡英强先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意4票，反对票及弃权票均为0票。

15、审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务的议案；

同意公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务时点余额不超过3000万美元或其他等值外币，开展的外汇衍生品交易主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率或上述资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

额度使用期限自获得本次董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网。

表决结果：同意6票，反对票及弃权票均为0票。

16、审议通过了关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告；

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意6票，反对票及弃权票均为0票。

17、审议通过了外汇衍生品交易业务管理制度；

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意6票，反对票及弃权票均为0票。

18、审议通过了关于调整独立董事薪酬的议案；

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关制度的规定，同时鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事相关情况，公司董事会决定将独立董事薪酬由原来税前人民币5万元/年调整为税前人民币8万元/年，自2021年度开始执行。

独立董事对本议案履行了回避表决程序，由2名非独立董事表决。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对票及弃权票均为0票。

19、审议通过了关于召开2020年年度股东大会通知的议案；

公司2020年年度股东大会定于2021年4月15日召开。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于召开2020年年度股东大会的通知》）；

表决结果：同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

上述议案1、2、4、6、7、8、9、10、11、13、18尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十三日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2021-018

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、召集人：2021年3月20日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会通知的议案》，定于2021年4月15日（星期四）召开公司2020年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2021年4月15日（星期四）14:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月15日9:30－11:30、13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月15日9:15至2021年4月15日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年4月7日（星期三）；

7、出席对象：

(1)凡在2021年4月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

二、会议审议事项

1、2020年度报告全文及其摘要；

2、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案；

3、2020年度财务决算报告；

4、关于为全资子公司提供担保的议案；

5、关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案；

6、关于向银行申请综合授信额度及新增直接融资注册额度的议案；

7、2020年度董事会工作报告；

8、2020年度利润分配的预案；

9、2020年度监事会工作报告；

10、关于接受实际控制人及关联方提供财务资助的议案；

11、关于与关联人中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易议案；

12、关于调整独立董事薪酬的议案。

上述议案第2、5、8、10、11、12项属于影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。上述议案第2、10、11项需要关联股东回避表决。

披露情况：上述议案详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会议案编码一览表

■

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间：2021年4月12日（08:30-11:30，14:00-16:00）。

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

五、网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1）。

六、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：李雪莉

联系电话：0635-3481198

传 真：0635-3481044

邮 编：252000

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十三日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360830 投票简称：鲁西投票

2、填报表决意见

（1）填报表决意见或选举票数

本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年4月15日的交易时间，即9:30－11:30,13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年4月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。

■

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名(盖章)： 委托日期：2021年 月 日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2021-020

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年3月10日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2021年3月20日在本公司会议室以现场会议的方式召开。

3、应到监事5人，实到监事5人。

4、本次会议由监事会主席王福江先生主持，监事会全体成员参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了2020年年度报告全文及其摘要；

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2020年年度报告全文及摘要》）。

表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

2、审议通过了关于公司2021年度日常关联交易预计的议案；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》）。

表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

3、审议通过了2020年度财务决算报告；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2020年度财务决算报告》）。

表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

4、审议通过了关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》）。

表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

5、审议通过了关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案；

根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，公司的内部控制覆盖了公司运营的主要方面和重点环节，内部控制体系设计合理，运行有效，并采取切实措施较好地保证了内部控制的执行效果，提升了公司经营管理水平，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司2020年度内部控制自我评价报告》）。

表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

6、审议通过了2020年度利润分配的预案；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于2020年度利润分配预案的公告》）。

表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

7、审议通过了2020年度监事会工作报告；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2020年度监事会工作报告》）。

表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

8、审议通过了关于拟与关联人中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易议案；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于拟与关联人中化集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉的关联交易公告》）。

表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

9、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

以上议案1、2、3、4、6、7、8尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二一年三月二十三日

鲁西化工集团股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁西化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3425号）核准，并经深圳证券交易所同意，由中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为承销商，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）数量439,458,233股，每股人民币面值1元，每股发行价为7.5元。募集资金总额为人民币3,295,936,747.50元，扣除本次发行股票相关的发行费用人民币6,647,010.82元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币3,289,289,736.68元。上述募集资金由主承销商中泰证券于2020年12月25日扣除承销保荐费4,900,000.00元后，全部存入公司募集资金监管账户。募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月25日出具XYZH/2020JNAA30030号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

2020年度公司累计使用非公开募集资金合计3,289,289,736.68元,其中2,466,967,302.51元用于偿还有息负债，822,322,434.17元用于补充流动资金。

截至2020年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行开设了募集资金专项账户，公司与开户行及保荐机构中泰证券于2020年12月25日签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金已全部使用完毕：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2020年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

不适用。

6、超募资金使用情况

不适用。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

不适用。

8、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律法规对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表1：

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：鲁西化工集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十三日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2021-014

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2020年度财务情况概述

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东净利润824,832,775.12元，减去按2020年母公司净利润10%提取的盈余公积87,497,353.82元，加年初未分配利润6,785,505,655.29元，扣除2020年已实施的2019年度利润分配方案中的现金分红732,430,389.00元和同一控制下企业合并前鲁西催化剂有限公司向其股东的分配38,161,214.33元，截至2020年12月31日未分配利润合计为6,752,249,473.26元。

二、2020年度利润分配预案基本内容

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日的公司总股本1,904,319,011股(按公司2021年1月21日非公开发行股份完成后全部发行股份)为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配股利952,159,505.50元，不送红股,不以公积金转增股本。

上述利润分配事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

备注：公司近三年（包含本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

■

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

三、独立董事意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定的要求，我们对公司2020年度利润分配预案进行了事前了解、认真审阅，并发表如下独立意见：公司董事会提出的本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本预案充分体现了公司重视对投资者的合理回报，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定的文件精神。提出本预案，系公司董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平等因素。本预案符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，故同意公司本次利润分配预案。

四、监事会意见

根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过核查，我们对公司2020年度利润分配预案发表如下意见：公司2020年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成的利润分配预案，公司2020年度利润分配预案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配预案。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

2、公司第八届监事会第九次会议决议；

3、独立董事对2020年度相关事项发表的独立意见。

4、独立董事对2020年度相关事项发表的事前认可意见。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十三日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2021-010

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

关于2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

1、关联交易概述

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月20日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与实际控制人中国中化集团有限公司及其下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联交易，涉及向关联方采购原材料、销售产品、运输服务和租赁物业等。2020年累计实际发生关联交易60,475.54万元，2021年1-2月份已发生关联交易4,134.68万元，预计2021年发生关联交易97,757.02万元。

2020年预计发生关联交易金额82,361.01万元，累计实际发生关联交易金额60,475.54万元，实际发生额与预计金额差异26.60%，董事会和独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异进行了说明。

2021年1-2月份已发生关联交易金额4,134.68万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.4条的规定，未达到董事会的审议披露标准。

预计2021年发生关联交易97,757.02万元，董事会审议该议案时，关联董事张金成先生、蔡英强先生回避表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.5条的规定，该议案需提交公司2020年年度股东大会审议，控股股东中化投资及关联人鲁西集团有限公司等将在股东大会上对该议案回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

公司2021年度预计与中化国际（控股）股份有限公司、中化广东有限公司、太仓中化环保化工有限公司、中化蓝天氟材料有限公司、聊城交运集团长安货运有限责任公司等发生关联交易的情况如下：

（下转122版）