华域汽车系统股份有限公司

公司代码：600741 公司简称：华域汽车

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会会议。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟派发现金红利2,364,542,988元（含税）。本次不进行资本公积金转增。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司从事的主要业务及经营模式

公司主要业务范围包括汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售等，公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等，各类主要产品均具有较高国内市场占有率。同时，公司汽车内饰、轻量化铸铝、油箱系统、汽车电子等业务和产品已积极拓展至国际市场。

公司所属企业产品主要为国内外整车客户提供配套供货，主要经营模式为：

1、采购模式

（1）采购流程图

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（2）采购流程简介

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2、生产模式

（1）生产流程图

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（2）生产流程简介

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3、销售模式

（1）销售流程图

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（2）销售流程简介

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（二）行业情况

2020年因受新冠肺炎疫情的冲击，世界经济和全球汽车市场出现了深幅调整。随着国内疫情得到有效控制，生产生活逐步恢复，国内汽车市场逐步回暖，结束连续多月下滑，特别是2020年下半年以来，受益于宏观经济企稳回升以及地方政府促进汽车消费的政策利好，国内汽车市场出现快速反弹。2020年国内市场销售整车2,532.4万辆，同比下降2.2%，其中，乘用车销售2,004.4万辆，同比下降7%，新能源汽车销售126.9万辆，同比增长7%。

随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力提升，国内汽车市场长期有望进入波动式增长阶段，汽车工业及零部件行业仍具有发展空间。全球汽车产业正加速向电动化、智能网联化方向发展，汽车行业已进入技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段，这给零部件企业未来发展带来诸多机会和挑战。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年公司坚持“零级化、中性化、国际化”发展战略，积极应对新冠肺炎疫情带来的市场突变，全力做好抗疫情、保供应、稳经营、提效率等工作，确保国内外业务及时恢复平稳运营状态，确保公司全年经营业绩实现“稳中向好”目标。同时，公司坚持战略落地，持续推进结构调整、市场开拓、业务升级等重点工作，主要内容如下：

一是保持战略定力，业务结构调整不停步。公司按照战略规划目标，坚持“有进有退”、做优做强核心业务。公司所属全资子公司延锋汽车饰件系统股份有限公司完成对延锋国际汽车技术有限公司（原延锋汽车内饰系统有限公司）30%少数股东股权的收购，实现了对全球内饰业务的完全自主掌控，搭建了可协同的全球运营管理平台；公司加快非核心业务的退出，出售上海李尔实业交通汽车部件有限公司45%股权，实现对汽车线束业务的全面退出；公司加强内部资源整合，压缩管理层级，完成所属全资子公司上海幸福摩托车有限公司、上海联谊汽车零部件有限公司的业务调整，退出制造业务，并将其分别持有的华域皮尔博格泵技术有限公司、上海汽车粉末冶金有限公司从间接投资企业变更为公司直接投资企业。

整个“十三五”期间，公司通过股权交易、业务归并、破产清算等方法，逐步实现对汽车内饰、照明、底盘、被动安全、传动部件等业务的自主发展，陆续完成泵类、铸铝类业务的内部整合，成功实施拖拉机、密封件、线束等业务的平稳退出，核心业务架构更趋明晰。

二是坚持市场导向，主动拓展客户不松劲。公司把握汽车消费升级机会和行业智能化、电动化发展机遇，不断加大对豪华品牌、日系客户、高端电动车品牌和自主品牌等细分市场优质客户的业务拓展力度，内饰、转向机、车灯等产品新获宝马、奔驰、奥迪等豪华品牌相关车型定点；车灯、悬架弹簧、稳定杆、压缩机、传动轴等产品新获高端电动车品牌等相关车型定点；内外饰、车灯、转向机、传动轴、底盘结构件等产品获得日系客户及自主品牌客户的认可，业务定点有望保持稳定增长；克服海外疫情的持续影响，全球内饰等业务在新业务获取上保持良好势头，全年海外新业务定点生命周期总价值较上一年有明显增加。

三是顺应行业变革，转型创新升级不减速。公司围绕智能化、电动化技术发展趋势，加快推动新兴业务落地。华域汽车电子分公司77GHz前向毫米波雷达顺利实现对乘用车的配套量产，基于前向雷达和前视摄像头（1R1V）融合方案已完成长距离道路测试；华域麦格纳电驱动系统有限公司和华域汽车电动系统有限公司，为德国大众电动车全球平台（MEB）配套的电驱动系统产品实现批量生产并发运欧洲，覆盖大众ID.4、奥迪Q4 e-tron等多款纯电动四驱车型；延锋汽车饰件系统有限公司发布自主研发的第二代（XiM21）智能座舱，获得国内外整车客户的广泛关注和浓厚兴趣；公司不断探索智能制造赋能之路，明确未来五年实施路径、建设框架和重点举措，确定10家标杆工厂开展创新探索工作，搭建智能制造案例库、人才库、资源库，探索提升制造系统的效率、敏捷性和成本竞争力的有效途径。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年7月财政部修订并发布了《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从2020年1月1日起开始执行。

上述事项已经公司九届十六次董事会会议批准。[详见公司《关于公司会计政策变更的公告》（2020-016号公告）]

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

延锋安道拓座椅机械部件有限公司（现更名为恺博座椅机械部件有限公司，以下简称“恺博机械部件”）原系本公司之子公司延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称“延锋公司”）持股50%的合营企业，另外50%股权由安道拓亚洲控股有限公司（以下简称“安道拓亚太”）持有。2020年6月，延锋公司与安道拓亚太签署相关协议，根据相关约定，延锋公司对恺博机械部件拥有控制权，延锋公司将恺博机械部件及其子公司纳入合并财务报表合并范围。

华域汽车系统股份有限公司

2021年3月25日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2021-003

华域汽车系统股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2021年3月23日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2021年3月12日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加董事9 名，实到9名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过《2020年度总经理工作报告》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过《2020年度独立董事述职报告》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

五、审议通过《2020年度利润分配预案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2021－005。

六、审议通过《2020年年度报告及摘要》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、审议通过《关于〈公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于〈公司2020年度社会责任报告〉的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于〈公司“十四五”发展规划〉的议案》；

《公司“十四五”发展规划》主要结合宏观形势、发展环境等变化，明确了公司未来五年的总体规划思路、经营目标、业务架构、关键路径等。2021-2025年期间，公司将积极把握全球汽车行业“新四化”变革，聚焦“数字化转型”和“智能化升级”，择优汰劣进一步打造核心主业，形成软硬兼备的集成能力，覆盖品价皆优的客户群体，完善全球融合的运营体系，树立智能制造的示范标杆，把华域汽车建设成为全球领先的独立供应汽车零部件系统公司。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

十、审议通过《关于续签关联交易框架协议并预计2021年度日常关联交易金额的议案》；

本议案属于关联交易议案，关联董事陈虹先生、王晓秋先生、钟立欣先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

详见当日公告临2021－006。

十一、审议通过《关于2021年度对外担保事项的议案》；

2021年度公司及公司的控股子公司、共同控制企业在累计不超过人民币2亿元（含2亿元）的限额内，依法为其所属企业提供担保，且原则上应按照持股比例进行担保。

在具体实施中，董事会授权公司经营管理层可以根据各企业实际生产经营和资金需求情况，在对同一担保事项累计不超过1亿元人民币（含1亿元）的额度内签署相关法律文件，董事会对文件的效力予以承认。

公司经营管理层对实施的担保事项实行向董事会一事一报，董事会对实施的担保事项履行信息披露义务。

本议案的有效期自本次董事会批准之日起，至下一次董事会批准新的议案取代本议案时止。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

十二、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度公司财务审计机构的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2021－007。

十三、审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度公司内控审计机构的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2021－007。

十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理机关最终核准登记结果为准，提请股东大会授权公司董事会及委派人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2021－008。

十五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2021－008。

十六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2021－008。

十七、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临2021－008。

上述第一、三、四、五、六、十、十二、十三、十四、十五、十六项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2021年3月25日

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2021－004

华域汽车系统股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华域汽车系统股份有限公司第九届监事会第十三次会议于2021年3月23日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2021年3月12日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加监事3人，实到监事3人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过了决议如下：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》；

（同意3票，反对0票，弃权0票）

二、审议通过《2020年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下：

公司董事会关于公司2020年年度报告的审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司2020年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

三、审议通过《关于〈公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

（同意3票，反对0票，弃权0票）

四、审议通过《关于〈公司2020年度社会责任报告〉的议案》；

（同意3票，反对0票，弃权0票）

五、审议通过《关于续签关联交易框架协议并预计2021年度日常关联交易金额的议案》；

监事会认为公司续签关联交易框架协议，符合公司《关联交易管理制度》，所预计的2021年度发生的1,510亿元日常关联交易，是公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司的利益；公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）

六、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。（修订内容见附件）

（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）

上述第一、二、五、六项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

监 事 会

2021年3月25日

附件：

《监事会议事规则》主要修订条款对照表

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证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2021－006

华域汽车系统股份有限公司

关于续签关联交易框架协议并预计

2021年度日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于续签日常关联交易框架协议

2018年，经公司八届十七次董事会和2017年度公司股东大会批准，公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）续签《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等四份日常关联交易框架协议，有效期为三年。根据协议约定，有效期至2020年度股东大会批准新协议时止。

公司拟与控股股东上汽集团续签上述四份框架协议，协议内容无实质性修改，有效期三年，自公司股东大会批准之日起生效，至股东大会批准新的协议取代上述协议时止。

二、预计2021年度日常关联交易的基本情况

在上述四个日常关联交易框架协议项下，预计2021年度公司各类日常关联交易的总金额约为1,510亿元。

三、关联方介绍和关联关系

1、主要关联企业情况（根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定确定）

控股股东：上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）

控股股东相关企业：

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其他

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2、关联方企业履约能力分析

上述关联方企业财务状况良好、生产经营正常，具有履约能力。

四、关联交易的金额预计

公司预计2021年度四个框架协议项下各类日常关联交易的总金额约为1,510亿元，具体情况如下：

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注：上述2021年度日常关联交易金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素所做出的预测，不构成公司对投资者的实质承诺。

五、定价政策和定价依据

上述日常关联交易的定价政策和定价依据，将遵守《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等四个框架协议所作出的约定和承诺。

六、交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

(下转50版)