中钢国际工程技术股份有限公司
股票交易异常波动公告

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-16

中钢国际工程技术股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券简称：中钢国际，证券代码：000928）于2021年3月23日、3月24日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况

公司通过电话及现场问询等方式，对控股股东、公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：

1．公司及控股股东中国中钢集团公司不存在应披露而未披露的重大事项；

2．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

3．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

4．公司目前运营情况正常，未发生重大变化；

5．经与控股股东问询，股票交易异常波动期间，控股股东未买卖本公司股票；

6．公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1．经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形；

2．公司拟于2021年3月26日披露2020年度报告。公司于2021年1月12日披露了《2020年年度业绩快报》（公告编号：2021-1）；

3. 公司于2021年3月17日启动公开发行可转换公司债券项目的发行工作，截至本公告披露日已完成原有股东优先配售、网上认购等，具体情况参见公司于2021年3月17日至3月25日披露的《公开发行可转换公司债券网上路演公告》（公告编号：2021-10）、《公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2021-11）、《公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》（公告编号：2021-14）、《公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（公告编号：2021-15）、《公开发行可转换公司债券发行结果公告》（公告编号：2021-17）等。

4. 本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息以本公司在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2021年3月25日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-17

中钢国际工程技术股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可﹝2021﹞410号文核准。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的主承销商。本次发行的可转债简称为“中钢转债”，债券代码为“127029”。

本次发行的可转债规模为96,000万元，向发行人在股权登记日（2021年3月18日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年3月19日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售1,988,106张，总计198,810,600元，占本次发行总量的20.71%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2021年3月23日（T+2日）结束。主承销商根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：7,446,944

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：744,694,400.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：164,946

4、网上投资者放弃认购金额（元）：16,494,600.00

三、主承销商包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由主承销商包销。此外，《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额4张由主承销商包销。主承销商包销数量合计为164,950张，包销金额为16,495,000.00元，包销比例为1.72%。

2021年3月25日（T+4日），主承销商将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401

联系电话：010-56839595

联系人：股票资本市场部

发行人：中钢国际工程技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2021年3月25日