天水众兴菌业科技股份有限公司

2020年年度报告摘要

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2021-014

债券代码：128026 债券简称：众兴转债

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2020年度利润分配预案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是专业从事食用菌研发、工厂化培植与销售的现代农业企业。一直秉承“菌益健康，让菌类为人类服务”的使命，以现代生物技术为依托，以安全生产为保障，致力于为消费者提供绿色、安全、高品质的食用菌产品；目前已在甘肃、陕西、山东、江苏、河南、吉林、四川、安徽、湖北等地建立了食用菌生产基地。公司主要经营范围为食用菌、药用菌及其辅料的生产、销售，微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广，农副土特产品的生产、加工及销售。

（二）主要产品及用途

本报告期内，公司主要的产品为金针菇和双孢菇鲜品，其中金针菇产销量占70%以上。

1、金针菇

金针菇，属口蘑科小火焰菇属的真菌，学名毛柄金钱菌，又名金菇、构菌、朴蕈等，因其菌柄细长，似金针菜而得名。在自然界广为分布，中国、日本、俄罗斯、欧洲、北美洲和澳大利亚等地均有分布。在中国北起黑龙江，南至云南，东起江苏，西至新疆都适合其生长。金针菇不含叶绿素，不具有光合作用，在人工栽培状态下从培养基中吸收有机物质，如蛋白质、碳水化合物和脂肪的降解物，为腐生营养型，是一种异养生物，属担子菌类，氨基酸含量丰富，尤其是赖氨酸的含量较高。赖氨酸对促进智力发育及增强记忆力有裨益，有“益智菇”的称号；能够增强机体的生物活性，促进体内新陈代谢，有利于食物中各种营养素的吸收和利用，有“一休菇”的美称；同时具有抑制血脂升高，降低胆固醇及抗疲劳等功效。目前，金针菇已经成为大众消费菜品中重要一员。

2、双孢菇

双孢菇、双孢蘑菇属草腐菌，又称白蘑菇、蘑菇、洋蘑菇。双孢蘑菇是世界性栽培和消费的菇类，有“世界菇"之称，可鲜销、罐藏、盐渍；双孢蘑菇的菌丝还作为制药的原料；双孢蘑菇含有人体必须的6种氨基酸、维生素B1、维生素B2、维生素C、维生素PP、维生素D原等，其营养价值是蔬菜和水果的4-12倍，享有“保健食品”和“素中之王”的美称；双孢蘑菇所含的酪氨酶能溶解一定的胆固醇，对降低血压有一定的作用；真菌多糖是目前健康研究的热门领域，越来越多的证据表明，在白蘑菇等食药用真菌中，一些多糖类物质具有独特的生理功能，能明显提高人体的免疫能力，且大部分具有较强的抗肿瘤属性，这些发现日益受到国际研究机构的重视与推崇。随着人民生活水平的不断提高和营养意识的增强，双孢菇正逐渐走向百姓餐桌。

（三）行业发展现状

1、食用菌行业保持较快速度增长

随着经济的发展、居民生活水平的提高，人们消费理念的变化，食用菌产品绿色、环保、营养、健康、安全、美味和时尚等特点、高蛋白、低脂肪、氨基酸和微量元素成分突出，"一荤一素一菇"营养健康的膳食结构迎合了人们的消费需求，将逐步走进千家万户，成为普通老百姓餐桌上不可或缺的蔬菜。基于公众对健康生活的追求，食用菌产品在消费者膳食结构中的地位日益提升。

真菌多糖是目前健康研究的热门领域，越来越多的证据表明，在白蘑菇等食药用真菌中，一些多糖类物质具有独特的生理功能，能明显提高人体的免疫能力，且大部分具有较强的抗肿瘤属性，这些发现日益受到国际研究机构的重视与推崇。

根据中国食用菌协会2020年12月发布的《2019年度全国食用菌统计调查结果分析》显示，2019年全国食用菌总产量3,933.87万吨，同比增长3.8%，2019年，全国食用菌总产值达到3,126.67亿元，同比增长6.4%，总产值首次突破三千亿元。

2、工厂化生产模式符合现代农业产业化发展趋势

近年来，人们的食品安全意识和营养意识明显增强，对食品的要求也越来越高。食用菌工厂化生产以工业理念发展现代农业，是集生物工程技术、人工模拟生态环境、智能化控制、自动化作业于一体的新型生产方式，所产出的食用菌由于具备安全、优质、绿色、环保、新鲜、无公害等诸多特点，更符合现代人追求生活品质的要求，产品容易被广大居民认知并接受。

另一方面，食用菌工厂化生产可以实现资源循环利用，提高资源利用效益、降低污染物排放、减少能源消耗、降低运营成本，符合国家产业政策和相关规定。工厂化现代种植业及新型生态农业的培植，促进乡村振兴及农村发展。

3、市场竞争加剧，行业整合加速

根据中国食用菌协会2020年06月发布的《中国食用菌工厂化研究报告》显示，2019年是食用菌行业调整最为深入的一年。食用菌工厂化生产企业数量受技术瓶颈、竞争格局、市场价格、流通渠道等综合因素的影响持续减少，尤其是2019年主要工厂化品种出厂价格持续低迷，传统的一二级批发市场食用菌走货量下滑，大部分生产企业尚未建立完整的电商销售渠道，导致中小型食用菌工厂化生产企业压力增大，行业淘汰率进一步增大，优胜劣汰趋势明显。根据数据显示，2019年度全国食用菌工厂化生产企业约为400家，2018年度全国食用菌工厂化生产企业约为498家，2019年较2018年同比减少98家，减少幅度为19.68%，行业整合趋势明显。

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数据来源：《中国食用菌工厂化研究报告》

（四）公司所处行业地位

公司是“农业产业化国家重点龙头企业，本报告期末公司食用菌日产能985吨，规模优势明显，尤其是被誉为“世界蘑菇”的双孢菇品种，公司已逐渐占据细分品种的龙头地位，成为新的盈利增长点。2020年度，公司实现营业总收入148,317.85万元，同比增长28.32%；实现归属于上市公司股东的净利润18,895.93万元，同比增长176.24%；公司食用菌销量达到29.18万吨，较上年增长17.31%。公司在甘肃、陕西、山东、江苏、河南、吉林、四川、安徽、湖北等地建立了食用菌生产基地，产品能够覆盖全国主要市场。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号一一上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

2020年，对公司来说是极不平凡的一年，面对新冠肺炎疫情和提质增效的双重压力，公司全体上下不忘初心，牢记使命，紧紧咬定全年目标不动摇，攻坚克难，不惧风险挑战和艰难困苦，突出抓了三件事，并取得较好的成效。一是精准抓好疫情防控。面对疫情，公司制定了科学的疫情防控方案，做到精准防控，并逐步构建常态化防控体系。考虑到公司产品已逐步成为老百姓餐桌上不可或缺的菜肴，因此，公司克服困难第一时间复工复产，把绿色无污染的食用菌产品送到百姓手中；二是重点布局提质增效。产品质量是企业的生命，公司从加大对技术人员的培训以及引进优秀技术人才入手，不断提高食用菌种植技术水平，同时深化内部管理体制改革，充分发挥主观能动性，并逐步走向“人尽其才，物尽其用”的局面；三是积极加快基地建设。尽管新冠肺炎疫情带来诸多不便，但公司还是按计划推进新基地的建设任务，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

2020年度，公司实现营业总收入148,317.85万元，同比增长28.32%；实现归属于上市公司股东的净利润18,895.93万元，同比增长176.24%，公司食用菌销量达到29.18万吨，较上年增17.31%。公司经营业绩变动主要由于食用菌销售价格同比稳中有升，公司子公司五河众兴基地一期陆续投产、安徽众兴基地同期比较已量产、新乡星河基地二期同期比较全年满产，食用菌产销量增加，多个募集资金投资项目产能开始释放。

报告期内，公司在紧紧围绕发展战略和经营目标的前提下，还重点开展了以下工作：

生产方面，既抓过程管理，又注重结果导向，结合预算划小单元，围绕生产经营目标严格考核，“三提六降”向生产要效益。截至报告期末公司食用菌日产能985吨，规模优势明显，前期多个募集资金建设项目目前已陆续进入效益释放阶段，尤其是被誉为“世界蘑菇”的双孢菇品种，公司已逐渐占据细分品种的龙头地位，成为新的盈利增长点。

重大项目建设方面，公司积极推进在建项目的实施，其中五河众兴“年产4万吨双孢蘑菇工厂化生产项目”一期建成投产（一期项目规划年产双孢蘑菇2万吨），江苏众友兴和“双孢菇育菇房扩建项目”取得重大进展，其他在建项目都按照进度稳步推进。

采购方面，加强供应商管理和维护，寻找优质货源，拓宽供货渠道，控制采购成本，保障稳定生产；注重存货库存管理，减少非常损失，根据生产经营计划设定经济订货量，减低库存占用资金成本。

销售方面，疫情期间传统销售模式受到挑战，公司加速探索新的销售模式和销售渠道，重新认识市场，整合销售资源，调整包装规格，加强品牌建设与营销，进一步巩固和开发市场。

人才队伍建设及管理提升方面，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合起来，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和综合竞争力， 充分调动员工的积极性和创造性，公司实施了第一期员工持股计划。

股份回购方面，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，公司继续实施并履行完毕了第二期社会公众股份回购方案。

报告期内，公司食用菌产品主要为金针菇和双孢菇鲜品，销量相比上年同期增长超过17.31%，营业收入同比增长28.32%，市场占有率进一步巩固和提升。

报告期内，公司产品销售未发生销售退回的情况。

报告期内，公司新增专利1项，新增土地使用权3项，其他商标、品种权等重要无形资产在报告期内无重大变化。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

■

本年营业收入和营业成本发生额较上年同期发生额分别增加32,732.60万元、19,433.41万元，增幅分别为28.32%和22.10%，主要原因公司安徽五河基地一期陆续投产、安徽定远基地同期比较已量产、新乡基地二期同期比较全年满产，食用菌产销量增加。

归属于母公司所有者的净利润较上期增加176.24%，主要系本期产销量增加及食用菌销售价格同比稳中有升。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年04月28日，公司召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

（一）会计政策变更原因

1、2017年07月05日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年01月01日起施行；其他境内上市企业，自2020年01月01日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年01月01日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、2019年05月09日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），自2019年6月10日起执行。

3、2019年05月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号），自2019年06月17日起执行。

4、2019年09月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和修订通知的要求编制2019年度合并财务报表。公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。

（二）会计政策变更日期

上述会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始施行，其中按照财政部的规定，公司自2020年01月01日起实施修订后的《企业会计准则第14号一收入》。根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

（三）变更前后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号一债务重组》（财会〔2019〕9号）、《企业会计准则第 14 号--收入》（财会〔2017〕22 号）以及2019年09月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）中的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）本次会计政策变更对公司的影响

1、新收入准则的执行

新收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年01月01日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

2、非货币性资产交换会计准则变更

本次非货币性资产交换会计准则的变更，重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利；明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认；明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。本次公司适用修订后的《企业会计准则第 7 号一一非货币性资产交换》不会对变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。根据修订后的准则进行调整，对2019年01月01日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

3、债务重组准则变更

公司债务重组会计政策变更的主要内容包括：在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴； 对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等；重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。本次公司适用修订后的《企业会计准则第 12 号一一债务重组》不会对变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。根据修订后的准则进行调整，对2019年01月01日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。

4、新合并财务报表格式

（1）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收 票据”、“应收账款”，同时增加“应收款项融资”项目。

（2）将原合并资产负债表中的“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付 票据”和“应付账款”两个行项目。

（3）在原合并资产负债表中增加“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备” 项目。

（4）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”、“信 用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

（5）删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发 行债券收到的现金”等行项目。

（6）在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”项目。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司新增一个全资子公司天水众顺实业有限公司。天水众顺实业有限公司，注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股权，从成立日将其纳入合并报表范围。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021年03月25日

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天水众兴菌业科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2021年03月25日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于2021年03月14日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事6人，以通讯方式参会董事3人。公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于审议〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理刘亮先生根据2020年年度经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作了《2020年度总经理工作报告》。

2020年度，公司食用菌销售价格同比稳中有升；同时公司子公司五河众兴基地一期陆续投产、安徽众兴基地同期比较已量产、新乡星河基地二期同期比较全年满产，食用菌产销量增加，多个募集资金投资项目产能开始释放。2020年度，公司实现营业总收入148,371.85万元，同比增长28.32%；实现归属于上市公司股东的净利润18,895.93万元，同比增长176.24%；公司食用菌销量达到29.18万吨，较上年增长17.31%。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

（二）审议通过了《关于审议〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2020年经营运作的实际情况，董事会编制了《2020年度董事会工作报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

董事会独立董事彭玲女士、巨铭先生及刘遐先生分别向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上作述职报告。《2020年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于审议〈2020年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020年度财务决算报告》。公司2020年度财务报表及附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2021）0800079号标准无保留意见的审计报告。

公司监事会对该报告发表了明确同意的审核意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《2020年度财务决算报告》详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于审议〈2020年度审计报告〉的议案》

公司2020年度财务报表及附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2021）0800079号标准无保留意见的审计报告。

公司监事会已对该报告发表了明确同意的审核意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《2020年度审计报告》详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于审议〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2020年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见，审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告，保荐机构中国国际金融股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012 ）详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》以及《关于天水众兴菌业科技股份有限公司〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的核查意见》详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于审议〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在查阅了公司各项管理规章制度的基础上，对公司截至2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的运行情况及有效性进行了检查，编制了2020年度内部控制自我评价报告。截至内部控制评价报告基准日，未发现公司财务报告及非财务报告存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见，审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年度内部控制鉴证报告》详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

根据深圳证券交易所对上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2020年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

公司监事会、独立董事已对该自查表发表了明确同意的审核意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《内部控制规则落实自查表》详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于审议〈2020年度利润分配预案〉的议案》

根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，同时鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在因“众兴转债”转股而引起的股本变动情况，故公司拟以分配比例不变的原则，以2020年度利润分配预案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

董事会认为：2020年度利润分配的预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，符合相关规定。

公司监事会、独立董事已对该议案发表了明确同意的审核意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-013）详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于审议〈2020年度报告〉及〈2020年度报告摘要〉的议案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司董事会编制了《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》。

公司董事、监事及高级管理人员已对2020年度报告签署了书面确认意见，公司监事会审议通过了该报告及其摘要。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《2020年度报告》详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年度报告摘要》（公告编号：2021-014）详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于审议〈2021年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司以2020年度经审计的经营业绩为基础，结合公司发展战略及2021年市场营销及生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2021年度财务预算报告》。

公司监事会已对本报告发表了明确同意的审核意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《2021年度财务预算报告》详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示：本预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2021年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意！

（十一）审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

为保持审计业务的一致性、连续性和稳定性，保证审计工作质量，持续提高财务报告披露质量和审计报告的社会公认度，同时结合在过去审计工作中表现出的较好专业水平和职业操守，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构。

公司独立董事已对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-015）详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过了《关于审议〈2021年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案〉的议案》

董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司董事、高级管理人员2020年的履职情况，并结合公司未来发展规划，审议通过了《2021年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：0同意、0票反对、0票弃权、9票回避。

表决结果：因9票回避，本议案直接提交2020年度股东大会审议。

《2021年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部2018年12月07日修订发布的《企业会计准则第 21 号一租赁》（财会【2018】35 号））相关规定，公司拟变更相关会计政策，按照财政部规定的时间，于2021年01月01日起执行新租赁准则。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-016）详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过了《关于预计2021年向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司（子公司）生产经营和业务发展需要，2021年度公司（含合并报表范围内子公司）拟向银行等金融机构申请不超过300,000.00万元的综合授信额度，有效期限自股东大会审议通过后12个月内，并在有效期限内，额度可循环使用。同时提请董事会授权公司经营管理层在股东大会批准的额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述融资事宜。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《关于预计2021年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-017）详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十五）审议通过了《关于预计2021年为子公司提供担保额度的议案》

为确保子公司项目建设及日常经营资金需求，董事会同意公司2021年拟向合并报表范围内部分子公司向金融机构贷款提供担保额度。2021年预计新增担保额度不超过180,000.00万元（其中：拟向资产负债率70%以上的子公司预计提供担保额度80,000.00万元，拟向资产负债率低于70%的子公司预计提供担保额度100,000.00万元）。有效期限自股东大会审议通过后12个月内，并在有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过审议额度。同时提请董事会授权公司经营管理层在审批的额度及有效期内根据实际经营需求全权办理相关融资申请、担保合同的签署等。

董事会认为：公司为其合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，子公司贷款用途为项目建设，预期未来经营情况稳定且现金流状况良好，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略。

本次拟担保对象为公司全资和控股子公司，本次担保不涉及关联交易，无需独立董事对该事项发表独立意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《关于预计2021年为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-018）详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十六）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司（子公司）自有资金的使用效率，公司拟在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效控制风险的前提下，使用不超过120,000万元闲置自有资金（含截至董事会召开日未到期的委托理财产品金额，下同）进行委托理财，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过120,000万元。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。

公司独立董事发表了同意的意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-019）详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十七）审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善和优化公司治理结构，根据《证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟修订《天水众兴菌业科技股份有限公司公司章程》相关条款，并对其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》相关条款同步修订。

董事会提请股东大会授权经营管理层全权负责向登记机关办理《公司章程》备案及工商变更等相关事宜。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-020）详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《〈公司章程〉修订案》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（十八）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事会推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名刘亮先生、高博书先生、陶春晖先生、王国庆先生、姚伯玉先生及张宇飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2020年度股东大会审议通过之日起三年。根据《公司章程》相关规定，公司董事会不设职工代表董事。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1、《拟提名刘亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

表决结果：通过

原董事刘亮先生回避表决。

2、《拟提名高博书先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

表决结果：通过

原董事高博书先生回避表决。

3、《拟提名陶春晖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

4、《拟提名王国庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

5、《拟提名姚伯玉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

6、《拟提名张宇飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

刘亮先生、高博书先生、陶春晖先生、王国庆先生、姚伯玉先生及张宇飞先生简历详见2021年03月26日披露在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-021）。

（十九）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会推荐并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名彭玲女士、巨铭先生及刘遐先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2020年度股东大会审议通过之日起三年。

经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1、《拟提名彭玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

表决结果：通过

原独立董事彭玲女士回避表决。

2、《拟提名巨铭先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

表决结果：通过

原独立董事巨铭先生回避表决。

3、《拟提名刘遐先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

表决结果：通过

原独立董事刘遐先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

彭玲女士、巨铭先生及刘遐先生简历详见2021年03月26日披露在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-021）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二十）审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》

公司董事会定于2021年04月16日（星期五）下午2:30在公司会议室召开2020年度股东大会，审议2021年03月25日公司第三届董事会第三十六次会议以及公司第三届监事会第二十二次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

《关于召开2020年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-030）详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》；

《独立董事关于公司第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021年03月25日

■

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于召开2020年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2020年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司董事会。2021年03月25日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2021年04月16日（星期五）下午2:30开始；

2、网络投票日期与时间：2021年04月16日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年04月16日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为2021年04月16日上午9:15，结束时间为2021年04月16日下午3:00。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东

截至2021年04月12日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

（七）会议地点

天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称

■

除审议上述议案外，作为本次年度股东大会的议程之一，董事会独立董事彭玲女士、巨铭先生及刘遐先生将在会上做2020年度述职报告。

（二）披露情况

上述议案详细内容请查阅2021年03月26日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。本次股东大会所审议的议案18.00、议案19.00、议案20.00均为逐项表决议案，且以累积投票方式表决；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

（一）登记方式

登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

3、异地股东可凭上述证件通过信函、电子邮件或传真方式登记。以资料送达公司时间为准。（须在登记时间2021年04月13日下午4:30前送达公司证券与投资部）。

（二）登记时间

2021年04月13日（星期二）上午9:00一11:30，下午2:00一4:30。电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

（三）登记地点

天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

（一）会议联系方式

1、公司地址：甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区

2、邮政编码：741030

3、电话：0938-2851611

4、传真：0938-2855051

5、联系人：杨强强

6、电子邮箱：gstszxjy@163.com

（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

七、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021年03月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：362772，投票简称：“众兴投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

（1）本次股东大会议案1.00-17.00为均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外所有议案（即议案1.00-17.00）进行投票。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（2）本次股东大会议案18.00、议案19.00及议案20.00为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年04月16日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为2021年04月16日上午9:15，结束时间为2021年04月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：天水众兴菌业科技股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席天水众兴菌业科技股份有限公司2020年年度股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会召开完毕。

本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：1、议案1.00-17.00，股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√ ”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、议案18.00、议案19.00和议案20.00，股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项填写选举票数。填写的选票数必须合规有效。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：_______________________________________

委托人身份证号码或营业执照号码：_____________________________________

委托人股东账号：_____________________________________________________

委托人持有股份性质和数量：___________________________________________

受托人姓名（签字）：___________________________________________________

受托人身份证号码：___________________________________________________

委托书签署日：_____________________

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天水众兴菌业科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2021年03月25日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年03月14日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。

本次会议由监事会主席张仲军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于审议〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

2020年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了2020年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于审议〈2020年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020年度财务决算报告》。公司2020年度财务报表及附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2021）0800079号标准无保留意见的审计报告。

监事会认为：本决算报告客观、真实的呈现了公司2020年全年的生产经营业绩情况，同时对公司经营管理层的执行力予以肯定，并表示将继续支持董事会，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《2020年度财务决算报告》详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于审议〈2020年度审计报告〉的议案》

公司2020年度财务报表及附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2021）0800079号标准无保留意见的审计报告。

全体监事认为：该审计报告客观、公正地反映了公司2020年的经营情况，同意通过该报告。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

《2020年度审计报告》详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。（下转148版）