四川川润股份有限公司
2020年年度报告摘要
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2021-020
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员无异议声明
所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司长期深耕流体控制技术领域的高端装备制造业务和工业服务。其中高端装备制造主要包括液压润滑流体控制系统、液压元件及辅件、节能及环保装备和传感与控制技术；工业服务主要包括液压润滑流体工业技术服务、电站锅炉工程技术服务、产业互联网和工业互联网服务。目前公司产品及服务广泛应用于新能源、工程机械、建材、电力、冶金等行业。以成为全球流体控制技术引领者、成就工业美好未来为企业愿景，通过数字化、智能化实现流体控制高端装备和工业服务业务的创新发展，为客户提供高质量、多样化产品、服务和整体解决方案。
公司高端装备制造业务以液压润滑流体控制系统和液压元件及辅件为主要载体，基于多年系统集成与控制技术的应用，并向产业链上下游延伸。液压润滑流体控制系统中的润滑、冷却产品及系统集成、液压控制系统在风电等新能源领域强化拓展，液压元件及辅件中的高压柱塞泵、液压油缸和液压连接件在工程机械中的应用逐步加强，未来将进一步拓展液压阀、液压马达、蓄能器、过滤器、换热器、智能控制元件等产品。节能及环保装备是公司高端装备制造业务的重要组成部分，专注于各容量等级电站锅炉、余热锅炉和压力容器的设备研制和深度节能减排、专项性能提升综合解决方案。传感与控制将主要聚焦智能和自动化控制技术。
工业服务主要以液压润滑流体工业技术服务、电站锅炉工程技术服务为主要构成。液压润滑流体工业技术服务，主要包括液压润滑流体工业技术支持服务、智能远程运维服务、设备故障预诊断服务、工业流体服务平台、一站式4s线下体验店及设备全生命周期增值服务等，主要覆盖新能源、建材和工程机械等领域。电站锅炉工程技术，主要提供电站锅炉全生命周期解决方案和增值服务、电站锅炉设备改造新技术应用和远程运维服务等。公司积极探索工业互联网线上线下交互模式，与行业龙头之一树根互联达成战略合作关系，未来将进一步在软件和传感器开发等方面合作。产业互联网服务将结合产业上游资源和成渝双城经济圈区位优势，依托智慧物联、物流、仓储等业务，并向工程、智能制造和供应链金融等领域延申拓展。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年，面对新冠疫情和复杂的经济环境，公司围绕“组织变革、管理效率、质量管理”的年度主题，始终以客户为中心，以组织变革为抓手，引入先进的管理工具和方法，狠抓产品质量，公司管理层在董事会的正确领导下，凝心聚力，攻坚克难，各子公司经营业绩稳定发展，取得较好经营成果。
报告期内，公司实现营业总收入127,322.19万元，同比增长45.17%，综合毛利率26.82%,同比上升5.20%；公司实现净利润7,202.84万元，同比增长9.73%；实现归属于上市公司股东净利润6,502.64万元，同比上升0.49%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,274.65万元，同比增长714.74%。综合毛利率提高的主要原因是营业收入显著增长带来的规模效应和产能利用率提升，使公司原材料成本占比下降约2.5%，摊薄制造费用占比下降约2.6%，同时产品质量显著提升，废品损失和返工费用相应减少。
1、以客户为中心，以市场为导向，推动业务快速增长
公司以客户为中心，以市场为导向，加强市场能力、营销能力、客户服务能力建设，营销落实一户一策，加强TOP客户的信用管理，提升客户体验，积极拓展行业优质新客户，有效提升市场占有率。
2、坚持创新发展，加强技术研发投入，提高产品竞争力
公司引进领先的IPD流程创新和研发体系，以市场需求为核心，推进技术模块化、标准化；加强技术研发团队能力建设，2020年成立华东研发中心，共建“流体控制技术中心”，建成符合CNAS认证的新实验室；全年战略性研发项目4项，产品研发项目11项；新增专利19项，其中发明专利6项；主导编制的润滑行业三项国家标准正式发布实施，技术研发能力显著提升。
3、围绕战略布局，夯实高端装备制造和工业服务板块
公司聚焦流体控制技术领域，全力推动高端装备制造和工业服务规模化发展；欧盛液压以现有产品为基础，着力打造川润华东润滑液压流体元件产业基地；2020年4月成立川润江苏，稳步开展液压元件业务；2020年10月成立工业互联网事业部，通过智能润滑管理为客户提供设备预测性健康管理和服务，提升客户智能化、数字化设备管理及服务体验；2020年11月，公开竞拍收购普润商贸，积极布局产业互联网项目和供应链服务，整合优化产业链，精准匹配供需以及数字化转型。
4、提升精益制造能力，持续推进降本增效
公司持续推进精益生产，稳步推进油缸扩能改造、液压智能化车间、欧盛数字车间项目，提高生产经营组织水平和人均效率。通过技术、生产、工艺、质量、采购的合作，精益生产降本增效。建立BI质量管理数据，实现质量过程管理可视化。质量体系审核通过率100%。
5、大力推进信息化建设，夯实数字化管理基础
公司信息化规划，分批导入Oracle ERP、SRM系统、WMS仓储管理系统、BI系统、iHR人事系统。软件应用增强信息化与业务的匹配度，实现数字化、可复制、可持续发展。
董事会认为，在管理层和全体员工的共同努力下，公司取得良好成绩，主营业务夯实再发展，经营效益显著提升。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
详见本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”之“2、（6）报告期内合并范围是否发生变动”相关内容。
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2021-018号
四川川润股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年03月30日以现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室于2021年03月26日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场加通讯方式投票表决，经审议形成如下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。
详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网刊载的《2020年年度报告全文》中第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”、第十节“公司治理”。
公司独立董事殷占武、王运陈、李光金分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，殷占武、王运陈、李光金将在公司2020年度股东大会上述职。《独立董事2020年度述职报告》详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
本议案需提交2020年度股东大会审议。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度总经理工作报告》。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度董事会审计委员会工作报告》。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年年度报告及摘要》。
公司《2020年年度报告全文》详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2020年年度报告及摘要》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
本议案需提交2020年度股东大会审议。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。
2020年，公司实现营业总收入127,322.19万元，同比增长45.17%，综合毛利率26.82%,同比上升5.20%；公司实现净利润7,202.84万元，同比增长9.73%；实现归属于上市公司股东净利润6,502.64万元，同比上升0.49%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,274.65万元，同比增长714.74%。
本议案需提交2020年度股东大会审议。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》。
结合公司目前高端装备制造业务和工业服务战略发展需要，并考虑目前公司生产规模不断扩大的经营现状，经营性资金需求较大，根据《公司章程》中实施现金分配条件：“公司该年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的要求。因此，基于公司实际情况，经研究提议，2020年度的利润分配预案如下：
2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本议案需提交2020年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。《关于2020年度利润分配预案的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
本议案需提交2020年度股东大会审议。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务预算报告》。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
北京兴华会计师事务所对公司《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》出具了《鉴证报告》，详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。
公司独立董事、监事会对该报告出具了专门意见，公司董事会出具了《2020年度内部控制评价报告》，公司独立董事、监事会的相应意见详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
根据2021年度生产经营计划和目标，公司控股子公司拟向银行申请人民币综合授信总额187,500万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函、票据池业务。拟授信情况如下：
股份提供连带责任担保表（金额单位：万元）
■
具体授信额度以银行最终审批的额度为准。
川润股份为控股子公司申请上述综合授信提供连带责任担保。担保的生效时间以公司与上述银行签订的相关担保协议约定的生效时间为准。
《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
本议案需提交2020年度股东大会审议。
12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的自有资金进行现金管理。现金管理投资类型为期限不超过12个月的较低风险的固定收益或保本型理财产品。本次现金管理不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资类别产品。现金管理期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
《关于开展使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
本议案需提交2020年度股东大会审议。
13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
根据公司实际情况，公司及子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币12亿元的票据池业务。公司及子公司共享不超过12亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币12亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。票据池业务的开展期限为自2020年度股东大会审议通过之日起一年。
《关于开展票据池业务的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
本议案需提交2020年度股东大会审议。
14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》。
根据2021年度生产经营计划和目标，公司及控股子公司拟向银行申请人民币综合授信总额187,500万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函、票据池业务等。
具体申请额度情况如下（金额单位：万元）：
■
具体授信额度以银行最终审批的额度为准。
为便于办理向银行借款相关手续，申请授权董事长签署相应银行借款（授信）合同，以及在上述权限范围内用公司（含控股子公司）等额资产为借款提供担保的担保协议（不含对外担保）。
授权有效期：自相关银行确认授信（含已有授信和新增授信）之日起一年。
《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
本议案需提交2020年度股东大会审议。
15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。
《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
本议案需提交2020年度股东大会审议。
16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次会计政策变更经公司董事会、监事会审议通过后执行，独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了审核意见，此议案无需经公司股东大会审议。
公司独立董事对该议案的独立意见、公司监事会对该议案的审核意见详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。《关于会计政策变更的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
17、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计暨补充确认2020年度日常关联交易的议案》。
关联董事罗永忠先生、罗丽华女士、钟利钢先生、钟海晖先生、李辉先生回避了表决。
公司全资子公司日常关联交易是为了满足日常经营的需要，日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响；交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，相关决策审议程序合法合规。
本议案在董事会授权范围内无需提交股东大会审议。
公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
《关于2021年度日常关联交易预计暨补充确认2020年度日常关联交易的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。
《关于召开2020年度股东大会的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
19、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
《关于子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
20、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
《关于聘任高级管理人员的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
21、《关于购买董监高责任险的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事及高级管理人员对本议案回避表决，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
《关于购买董监高责任险的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
22、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员薪酬管理办法的议案》。
关联董事罗永忠先生、钟海晖先生回避了表决。
《关于高级管理人员薪酬管理办法的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对相关事项发表的独立意见；
5、独立董事对公司累计和当期对外担保的专项说明及独立意见；
6、对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
7、北京兴华会计师事务所出具的鉴证报告；
8、董事、高级管理人员书面确认意见；
9、监事书面确认意见。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2021年3月30日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2021-019号
四川川润股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2021年03月30日在成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室召开。公司董事会办公室于2021年03月26日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘小明主持，经投票表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》。
《2020年度监事会工作报告》详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
将本议案提交公司2020年度股东大会审议。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020年年度报告全文》详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2020年年度报告及摘要》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。
同意《2020年度财务决算报告》，并将本议案提交2020年度股东大会审议。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》。
同意《2020年度利润分配预案》，并将本议案提交2020年度股东大会审议。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务预算报告》。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
同意《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
北京兴华会计师事务所对公司《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》出具了《鉴证报告》，详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。
经审阅，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司《2020年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司董事会编制的《2020年度内部控制评价报告》没有异议。
《内部控制规则落实自查表》详见公司于2021年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。
9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。
同意续聘北京兴华会计师事务所为公司2021年度审计机构。
《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
本议案需提交2020年度股东大会审议。
10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
同意《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
11、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计暨补充确认2020年度日常关联交易的议案》。
关联监事王学伟先生回避了表决。
公司子公司日常关联交易是为了满足日常经营的需要，日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响；交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，相关决策审议程序合法合规。
公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
《关于2021年度日常关联交易预计暨补充确认2020年度日常关联交易的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
12、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
《关于聘任高级管理人员的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
13、《关于购买董监高责任险的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事及高级管理人员对本议案回避表决。
《关于购买董监高责任险的公告》详见公司于2021年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
四川川润股份有限公司
监 事 会
2021年03月30日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2021-021号
四川川润股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》议案。现将相关情况公告如下：
一、2019 年度利润分配预案的具体内容
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度,公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润为72,028,420.23元；其中母公司会计报表中实现的净利润为65,026,373.92元，根据《公司法》、《公司章程》 的有关规定， 提取10%的法定盈余公积金5,008,986.34元，加上年初未分配利润 233,676,444.31元，母公司可供股东分配的利润为278,757,321.41元。截止 2020年度末公司合并报表可供股东分配的利润为246,693,970.60元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2020年度可供股东分配的利润为246,693,970.60元。
结合公司目前高端装备制造业务和工业服务战略发展需要，并考虑目前公司生产规模不断扩大的经营现状，经营性资金需求较大，根据《公司章程》中实施现金分配条件：“公司该年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的要求。因此，基于公司实际情况，经研究提议，2020年度的利润分配预案如下：
2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及公司章程等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
三、独立董事意见
经核查，我们认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，符合公司规章制度及整体战略发展要求，不存在损害公司及股东利益的情况。
因此，同意本次董事会提出的利润分配预案并提交2020年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届监事会第十六次会议决议；
3、独独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2021年3月30日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2021-022号
四川川润股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据2021年度生产经营计划和目标，公司控股子公司拟向银行申请人民币综合授信总额187,500万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函、票据池业务。拟授信情况如下：
股份提供连带责任担保表（金额单位：万元）
■
具体授信额度以银行最终审批的额度为准。
川润股份为控股子公司申请上述综合授信提供连带责任担保。担保的生效时间以公司与上述银行签订的相关担保协议约定的生效时间为准。
授权有效期：自相关银行确认授信（含已有授信和新增授信）之日起一年。
公司2021年3月30日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意上述担保行为。本次担保需提交公司2020年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、川润液压
名称：四川川润液压润滑设备有限公司
成立日期：2006年12月8日
注册地点：成都市郫县成都现代工业港北片区
法定代表人：钟海晖
注册资本：15,000万元人民币
主营业务：生产销售液压及润滑系统、风冷及水冷系统、电器成套设备等。
川润液压为公司的全资子公司，公司持有川润液压100%的股权。
2、川润动力
名称：四川川润动力设备有限公司
成立日期：2002年6月6日
注册地点：自贡市高新工业园区荣川路1号
法定代表人：王辉
注册资本：20,000万元人民币
主营业务：生产销售电站锅炉、锅炉部件、电站辅机、压力容器等。
川润动力为公司的全资子公司，公司持有川润动力100%的股权。
（二）被担保方的财务状况
1、川润液压
截止2020年12月31日，川润液压经审计的资产总额为1,381,084,635.05 元，负债总额739,481,472.37元，净资产641,603,162.68元，营业收入823,336,845.41元，利润总额39,612,419.47元，净利润34,410,401.24元。
2、川润动力
截止2020年12月31日，川润动力经审计的资产总额为571,639,718.11 元，负债总额322,436,840.19元，净资产249,202,877.92元，营业收入388,337,248.53元，利润总额31,367,971.09元，净利润31,367,971.09元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：四川川润股份有限公司
2、担保额度：最高额不超过187,500万元人民币
3、担保方式：信用担保
4、担保内容：公司对川润液压、川润动力的银行授信提供连带责任担保。
本次担保事项需提交股东大会审议，尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
2021年3月30日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。董事会认为，公司为川润液压、川润动力提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该融资风险可控，不会对公司产生不利影响。上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
报告期内，公司对外担保累计金额为0元（不包括对全资、控股子公司的担保），公司为子公司担保总额为106,900万元。公司为子公司实际担保总额为48,900万元。本次担保后，公司为子公司的担保金额不超过187,500万元，约占公司2020年经审计净资产的132.62%。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事对公司累计和当期对外担保的专项说明及独立意见。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2021年3月30日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2021-023号
四川川润股份有限公司
关于开展使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年3月30日以现场加通讯的方式在成都市武侯区天府一街中环岛A座19层第一会议室召开，会议审议通过了《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》。
重要内容提示：
1、现金管理金额：不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）。
2、现金管理投资类型：期限不超过12个月的较低风险的固定收益或保本型理财产品。本次现金管理不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资类别产品。
3、现金管理期限：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
一、现金管理概述：
（一）现金管理的基本情况：
在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金进行现金管理，具体如下：
1、投资产品：投资产品为期限不超过12个月的较低风险的固定收益或保本型理财产品。
2、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
3、资金来源：公司阶段性闲置的自有资金。
4、实施方式：在额度范围内和决议有效期内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（二）公司内部需履行的审批程序：
公司于2021年3月30日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本次使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。该议案需提交股东大会审议。
二、对公司的影响：
在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
三、风险控制措施：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。2、公司审计部负责对低风险短期投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见：
公司独立董事认真审议了《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》，发表如下独立意见：
1、在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司使用投资总额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的阶段性闲置自有资金，投资期限不超过12个月的较低风险的固定收益或保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
2、公司本次使用闲置资金进行现金管理已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、同意公司及所属子公司使用阶段性闲置的自有资金，投资期限不超过12个月的较低风险的固定收益或保本型理财产品，投资额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元），自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在有效期内，上述投资额度可以循环投资，滚动使用。
五、备查文件目录
1、四川川润股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2021年3月30日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2021-024号
四川川润股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”） 于2021年3月30日召开了第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币12亿元的票据池业务，分别为中国银行股份有限公司锦城支行票据池业务2亿元；招商银行股份有限公司成都分行票据池业务6亿元；上海浦东发展银行股份有限公司内江分行票据池业务2亿元；中信银行股份有限公司成都分行票据池业务2亿元。该事项需提交2020年度股东大会审议通过后方可生效。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自2020年度股东大会审议通过之日起一年。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过12亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币12亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算。
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财经中心负责组织实施票据池业务。公司财经中心将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。 我们同意公司及子公司共享不超过12亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币12亿元。上述额度可滚动使用。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本公司及本公司下属子公司与国内商业银行开展总计不超过人民币12亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司第五届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2021年3月30日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2021-025号
四川川润股份有限公司
关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长
签署有关借款、担保协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年3月30日审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、概述
根据2021年度生产经营计划和目标，公司及控股子公司拟向银行申请人民币综合授信总额187,500万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函、票据池业务等。
(下转320版)
