山东鲁北化工股份有限公司

公司代码：600727 公司简称：鲁北化工

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟以总股本528,583,135股为基数，按每10股派发现金红利人民币3元(含税)，共计现金分红人民币158,574,940.50元(含税)，结余的未分配利润结转入下一年度。 该方案拟定的现金分红总额占2020年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的68.70%。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1.主营业务和主要产品基本情况

鲁北化工地处环渤海经济区和山东半岛蓝色经济区，紧邻黄骅港，公司所处山东鲁北高新技术开发区是国家生态工业示范园区、国家首批循环经济试点园区，公司长期致力于资源节约、循环利用、环境保护技术的研究与开发，依托区位优势、技术优势、资源优势，创新性地打造了集钛白粉清洁生产、磷铵副产磷石膏制硫酸联产水泥并协同处置危废、海水资源深度梯级利用等循环经济产业链。经过二十余年的艰苦创业，目前鲁北化工已发展成为拥有10万吨钛白粉、30万吨甲烷氯化物、30万吨磷铵、40万吨硫酸、60万吨水泥、0.25万吨溴素、100万吨原盐、100万吨复合肥生产规模的上市公司。

公司的主营业务包括钛白粉业务、甲烷氯化物业务、化肥业务、水泥业务、盐业业务。产品广泛应用于建筑、化工、农业、医疗及生产、生活等领域。

1.钛白粉业务生产与销售

钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为TiO2。钛白粉具有高折射率，良好的遮盖力和着色力，是一种性能优异的白色颜料，应用领域十分广泛，涵盖了涂料、油漆、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业等行业，具有不可替代性。

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钛白粉的应用与人类的衣、食、住、行息息相关，并且钛白粉需求和GDP增速、人均GDP水平呈正相关，鉴于我国经济发展的阶段与潜力和制造业大国的地位，钛白粉行业未来发展潜力巨大。

公司于2020年收购金海钛业、祥海钛业，切入钛白粉行业。公司旗下金海钛业的硫酸法生产工艺成熟可靠，目前已处于大批量生产阶段，钛白粉年产能超10万吨，并在扩建10万吨硫酸法钛白粉生产线。公司旗下祥海钛业经过多年研发创新和技术积累，已有效掌握了氯化法钛白粉生产核心技术工艺，并在新建6万吨氯化法钛白粉生产线。

凭借公司自身的研发实力、产品质量和完善服务体系，公司钛白粉产品已与日本关西油漆、韩国KCC集团等全球知名企业建立了良好客户关系，将业务推广至日本、韩国、中东、欧洲，公司产品受到下游客户高度认可。

2.甲烷氯化物业务生产与销售

甲烷氯化物是包括一氯甲烷（也称氯甲烷）、二氯甲烷、三氯甲烷（也称氯仿）、四氯化碳四种产品的总称，是有机产品中仅次于氯乙烯的大宗氯系产品，为重要的化工原料和有机溶剂。公司控股子公司锦亿科技生产的甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷。一氯甲烷主要用于有机硅生产，商品量根据市场情况灵活调整；二氯甲烷主要用作稀释、清洗、胶水、油墨、医药、农药、聚氨酯发泡、黏结等有机溶剂及生产R32制冷剂原料；三氯甲烷主要用于生产HCFC-22致冷剂原料、医药、染料和农药行业，作为四氟乙烯等氟化工深加工产品原料需求量日趋增加。

公司旗下锦亿科技是一家坐落于广西田东锦江循环经济产业园内的高新技术企业，公司拥有年产30万吨甲烷氯化物产能，在全国甲烷氯化物生产企业中处于中上游水平，市场占有率约为8%。锦亿科技是华南、西南地区较大的甲烷氯化物生产企业，其二氯甲烷在华南市场占有率约为70%。

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3、盐业业务生产与销售

公司主要的盐化产品是原盐、溴素。原盐是人们生活必需品，此外，又可作为基本的化工原料，主要用于生产纯碱、烧碱、氯酸钠、氯气、漂白粉、金属钠等。在陶瓷、医药、饲料方面也有广泛用途。溴素是重要的化工原料之一，是海洋化学工业的主要分支，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。

公司所在地有较长的海岸线，有取之不尽、用之不竭的海水资源，依托资源与区位优势，公司打造了初级卤水养殖、海水冷却、海水淡化，中级卤水提溴，饱和卤水制盐，苦卤提取钾镁盐、废渣盐石膏制硫酸和水泥的海水资源深度梯级利用产业链。公司现有100 万吨/年原盐生产规模，2500吨/年溴素生产规模，并在扩建2500吨/年溴素生产装置。

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4、化肥业务生产、销售

从产品结构来看，公司化肥业务属于磷复肥行业，主导产品为磷铵、复合肥料。化肥是关乎粮食安全、生态安全与资源可持续利用等国计民生的产品。我国作为农业大国，化肥行业是国民经济的基础行业，它直接与农业生产相关联，关系到国家的粮食安全。公司针对附加值较高的复合肥产品进行差异化开发和销售，产品结构丰富，目前拥有30万吨磷铵、100万吨复合肥产能。同时，公司利用拥有的多项废弃物资源化利用专利技术，依托公司磷铵、硫酸、水泥联产装置，协同处置各种工业副产石膏和废硫酸、废渣。

5、水泥业务生产与销售

水泥是建筑、公路、铁路等工程的主要应用材料。水泥产品附加值低，有效销售半径在200公里左右。公司凭借磷石膏制硫酸联产水泥的循环经济产业链专利技术优势，熟料基本为公司自身装置生产，能够保证主要原材料的稳定低成本供应和水泥装置的正常运行，现拥有60万吨的水泥产能。

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3.公司主要经营模式与业绩驱动因素

在具体的经营活动中，公司采购、生产、销售和研发模式如下：

1.采购模式

公司钛白粉业务生产的主要原料有钛精矿、浓硫酸、煤炭等。在采购过程中，采购模式为公开招标、议价等方式。大宗原材料采购实行统一批量采购，以有效地降低采购运营成本，减少原材料价格波动带来的经营风险，并与供应商建立长期的战略合作伙伴关系，保障原材料的充足供应。同时，在供应商相对集中的采购模式下，公司备选了若干家供应商，并制定了《供应商管理制度》、《供应商资格预审、选用和续用风险评价表》等相关制度，以加强供应商的选择与管理，应对材料采购风险。

甲烷氯化物生产的主要原料为甲醇和液氯，甲醇通过有相关资质的贸易商自四川、重庆、贵州、云南、广西港口等地区购进，采取货到付款的模式，液氯通过关联合作方锦盛化工管道输送直接提供，采用月底结账的模式。

化肥生产主要原料为磷矿、磷矿粉、煤炭、焦沫、液氨、钾肥等；水泥主要原料为原煤、焦沫、熟料等，由公司统一采购。磷矿、焦沫采取货到付款模式；煤炭主要自神华集团预付款采购；红钾原料主要自港口采购；而熟料为公司磷铵生产装置副产的磷石膏废渣利用循环经济技术烧制而成。

2.生产模式

金海钛业钛白粉生产采取先进的连续酸解、结晶浓缩、水洗水解、煅烧等工艺，流程长、工艺复杂，生产需保持连续稳定长周期运行，无特殊情况不安排停车。金海钛业生产线产出的富钛料可作为原料用于另一子公司祥海钛业在建氯化法钛白粉生产线的生产，钛白粉生产过程生的废渣钛石膏可全部用于上市公司联产装置生产水泥，降低了公司总体的生产成本。上述循环利用具体过程如下图所示：

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注：虚线部分表示生产尚在建设过程中

公司甲烷氯化物生产采用氢氯化和氯化法生产工艺，生产保持连续稳定长周期运行，甲烷氯化物产品比例根据市场情况适时调整生产经营计划。

公司盐业生产采用“养殖-冷却-淡化-提溴-制盐”海水梯级综合利用的生产模式，借助沿海天然优势，发展了水产品养殖业务，再依靠海水淡化，提高溴素与原盐的产出。公司溴素生产受气温和卤水供应限制，采取季节性连续生产模式；原盐生产采取长年结晶、分季扒盐生产模式。

公司化肥产品根据市场情况适时调整生产经营计划。磷铵副产磷石膏、钛白粉副产钛石膏全部用于生产硫酸和水泥，石膏制硫酸联产水泥装置工艺复杂，循环利用了钛白粉生产线生产过程中产生的废硫酸与钛石膏废渣，生产需保持连续稳定长周期运行，同时，能够提高金海钛业废副物资源化利用率，符合国家循环经济产业政策，集经济效益、社会环保效益于一体，有利于公司进一步发展循环经济。

3.销售模式

公司钛白粉的境内销售主要采取直销模式和经销模式。直销模式下，公司将产品直接销售给终端客户，客户根据其采购需求与公司签订购销合同。经销模式下，公司以国内大中型经销商为主要销售渠道，利用渠道优势快速占领市场。未来，公司将加大力度开发下游终端客户，扩大终端市场份额。 海外销售模式主要为直销模式， 海外客户下达订单需求并指定货代承运方，公司根据合同约定发货。

公司甲烷氯化物产品主要通过贸易商款到发货并自提的销售模式，通过区域计划内代理为主，计划外每周招标为辅，并通过有条件的经销商销往无代理区域或新开发区域。

公司原盐、溴素产品主要采取直销模式销售。

公司化肥、水泥产品主要采取经销模式，通过有实力并有一定销售渠道的经销商占领市场。以终端直销和线上网络销售为辅，向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部分终端市场份额。

4.行业情况说明

1、钛白粉行业

中国钛白粉工业的研究和建厂起始于1955年，但钛白粉工业实质性的发展起始于1998年。根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心的统计数据显示，5年来，钛白粉行业总产量由2015年的232.3万吨增加到2020年的351.2万吨，年均增长率达8.62%，随着钛白粉行业的不断发展，目前我国已经成为世界上最大的钛白粉生产国。

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钛白粉凭借良好的亮度和可吸收紫外线的特性，在造纸、化妆品行业拥有旺盛的需求量，这成为钛白市场增长的额外推动力。通常钛白粉可应用于涂料、油漆、塑料、油墨、橡胶、包装、建筑、建材等领域，起到增亮、增色和降低聚合物材料透明度的作用，长期来看全球涂料、油漆需求呈增长态势。同时我国房地产行业庞大的存量与翻新需求量，也拉动了我国涂料、油漆需求增长。截至2020年，商品房累计销售同比增速已经慢慢走出疫情阴霾，同比增速回正到1.30%； 2020 年受疫情影响开工进度较慢的工程有望于2021年集中竣工，2021 年竣工面积增速预计为20%。一般新建建筑普遍重涂周期约为 8-12 年，2009-2010 年国内地产高峰销售的房屋重涂需求将集中在未来两年释放。我国既是钛白粉生产的大国，也是钛白粉消费的大国，2020年，中国钛白粉的表观需求量约为246.83万吨，人均约为1.76kg，较2019年增长约5%。

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2020年下半年，随着疫情被逐步控制，钛白粉需求的增长让钛白粉生产企业轮番多次上调价格。同时行业也出现了积极变化，出口需求稳步增长，新的需求增长点呼之欲出。

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随着国家对钛白粉产能的宏观调控，目前钛白粉制造行业已经基本向大型化、集约规模化、智能自动化发展，同时因硫酸法生产工艺技术较为复杂，生产工序较长，三废治理难度大为国家限制类项目。目前我国钛白粉行业生产工艺逐步向氯化法倾斜，产品钛白粉呈现出向专用型、高端化发展的趋势。

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2、甲烷氯化物行业

甲烷氯化物作为致冷剂原料，因氟制冷剂具有良好的热力性能，被广泛应用于冰箱、家用空调、汽车空调等消费领域，占据了致冷剂市场的主导地位。随着我国城镇化进程加快、居民消费升级、经济进入中高速发展新常态，空调、电冰箱、汽车等的产量、消费量、保有量均稳步增长，新增消费和维修累计增长的市场将直接拉动氟致冷剂的消费需求，间接推动甲烷氯化物的需求量增加。

3、原盐、溴素行业

溴素在我国属于第8类危化品，属一级无机酸性腐蚀物品，也有毒性。但与此同时，由溴素衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐、溴系阻燃剂和含溴有机化合物在国民经济和科技发展中有着特殊的价值，随着我国主导工业的发展，正在渗透到各个行业和领域之中。目前国内溴素市场坚挺运行，受气温影响，市场生产量预期存在一定限制，下游市场需求相对稳定，预计短时间内溴素市场依旧会坚挺运行。

原盐行业整体产量、价格在近年呈现下降趋势，主要受井矿盐早些年产能提升巨大冲击，而海盐则通过降低成本，在逆周期下得以生存发展。

4、化肥行业

我国化肥产品在过去几年整体供过于求，同时受新型肥料推广应用、种植结构调整、国家化肥零增长及有机肥代替化肥战略等因素影响，行业处于调整变革期。本年度受疫情影响，国际国内供求状况和市场行情变化较大。

目前我国磷复肥制造行业已经基本实现大型化、规模化、自动化，国内磷复肥行业存在工艺技术较为复杂，生产工序较长，三废治理难度大。公司采用自主研发的磷铵、硫酸、水泥联产循环经济专利技术及装置，废弃物全部实现资源化利用、无三废排放，在国内外处于领先地位，是典型的资源节约型、环境友好型、循环利用型现代化磷化工企业。公司鲁北牌化肥产品在全国均享有较高知名度和美誉度，特别是山东、河北、河南、东北、西北市场，拥有较为明显的销售渠道优势。

5、水泥行业

总体来看，报告期内水泥行情基本稳定，预计2021年水泥行业供给增速与2020年相当，处于历史较好水平。国内水泥厂家受环保及调控影响，产能下降较大，加之新农村建设开展、公路铁路等国家基础设施工程的开工、煤炭熟料等原材料价格的理性回归，预计水泥价格将有所回归，持续中高位运行，为技术领先、环保达标的水泥企业带来新的发展机遇。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

同一控制下企业合并，对前期已披露定期报告数据进行追溯调整。

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入293,101.82万元，与上年同期相比增加16,358.47万元，增幅为5.91%；实现利润总额 38,150.20万元，与上年同期相比降幅6.05%；实现归属于上市公司股东的净利润23,083.13 万元，与上年同期相比增长 2.59 %。

受新冠肺炎疫情影响，2020年年初公司经营业绩有所下滑，公司通过一手抓疫情防控，一手抓经营生产，紧紧围绕生产经营核心，通过强化经营管理、开拓市场、内部挖潜、降本增效等措施，提升经营管理能力，改善经营状况，克服疫情带来的冲击。2020年下半年，随着疫情防控及公司经营调整效果的逐步显现，公司经营状况明显改善，扭转了新冠疫情对公司业绩的冲击。

2导致暂停上市的原因

3面临终止上市的情况和原因

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共4户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加3户，详见本附注七“合并范围的变更”。

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-007

山东鲁北化工股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议

决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议的通知于2021年3月19日以电话通知的方式发出，会议于2021年3月30日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人，会议由董事长陈树常主持。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

此项议案需提交股东大会审议。

三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》；

报告全文详见上交所网站。

此项议案需提交股东大会审议。

四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度独立董事述职报告的议案》；

报告全文详见上交所网站。

此项议案需提交股东大会审议。

五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》；

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币185,285,365.40元。公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本528,583,135股，以此计算合计拟派发现金红利158,574,940.50元（含税）。该方案拟定的现金分红总额占2020年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的68.70%。详见《山东鲁北化工股份有限公司2020年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-009）。

此项议案需提交股东大会审议。

六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》；

本次会议对2020年度公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日常关联交易的执行情况进行了确认，并对2021年度日常关联交易进行预计。关联董事陈树常先生回避表决。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

此项议案需提交股东大会审议。

七、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

公司继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并提请公司2020年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。详见《山东鲁北化工股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-011）。

此项议案需提交股东大会审议。

八、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》；

报告内容详见上交所网站。

此项议案需提交股东大会审议。

九、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》；

报告全文详见上交所网站。

十、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度内部控制审计报告的议案》；

报告全文详见上交所网站。

十一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》；

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事、监事及高级管理人员2021年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事、监事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度薪酬，每位独立董事的年度薪酬为4万元。

此项议案需提交股东大会审议。

十二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2021年度使用自有资金进行委托理财的议案》；

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司日常经营的前提下，同意公司2021年度使用总额不超过人民币8亿元的自有资金购买理财产品，进行委托理财。在限定额度内，资金可以滚动使用，并授权财务部门具体实施。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2021年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-012）。

此项议案需提交股东大会审议。

十三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；

公司2021年度拟向银行申请综合授信额度12亿元人民币。为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-013）。

此项议案需提交股东大会审议。

十四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，通过了《关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》；

广西田东锦亿科技有限公司2020年度承诺业绩为9,200万元，2020年度实现扣除非经常性损益后净利润13,370.20万元，业绩承诺完成比例为145.33%。业绩承诺方完成了2020年度业绩承诺，无须进行业绩补偿。关联董事陈树常回避表决。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于广西田东锦亿科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2021-014）。

此项议案需提交股东大会审议。

十五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部修订的《企业会计准则第21号一租赁》以及证监会发布的《监管规则适用指引---会计类第1号》，公司对执行的会计准则进行修订。公司将于2021年1月1日起执行新租赁准则。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）

十六、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

报告内容详见《山东鲁北化工股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-017）

十七、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，公司拟定于2021年4月28日召开公司2020年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的相关议案。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十一日

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-008

山东鲁北化工股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议的通知于2021年3月19日以电话通知的方式发出，会议于2021年3月30日上午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席袁金亮主持。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：

一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

此项议案需提交股东大会审议。

二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》；

报告内容详见上交所网站。

此项议案需提交股东大会审议。

按照《证券法》及上海证券交易所的要求，公司监事会对2020年年度报告进行了审核，并提出以下审核意见：

（1）2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）未发现其他违反相关规定的行为。

三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》；

本次会议对2020年度公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日常关联交易的执行情况进行了确认，并对2021年度日常关联交易进行预计。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

监事会认为：公司与各关联方之间签署的日常关联交易协议，价格公允，公平、合理，有利于公司的正常生产经营，避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益，特别是公司非关联股东和中小股东的利益。

此项议案需提交股东大会审议。

四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2021年度使用自有资金进行委托理财的议案》；

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司日常经营的前提下，同意公司2021年度使用总额不超过人民币8亿元的自有资金购买理财产品，进行委托理财。在限定额度内，资金可以滚动使用，并授权财务部门具体实施。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2021年度使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-012）。

监事会审议认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证公司资金安全和流动性的前提下，投资理财产品，可以提高公司自有资金的使用效率和收益。该购买理财产品事项不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》；

广西田东锦亿科技有限公司2020年度承诺业绩为9,200万元，2020年度实现扣除非经常性损益后净利润13,370.20万元，业绩承诺完成比例为145.33%。业绩承诺方完成了2020年度业绩承诺，无须进行业绩补偿。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于广西田东锦亿科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2021-014）。

此项议案需提交股东大会审议。

六、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部修订的《企业会计准则第21号一租赁》以及证监会发布的《监管规则适用指引---会计类第1号》，公司对执行的会计准则进行修订。公司将于2021年1月1日起执行新租赁准则。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）。

七、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

报告内容详见《山东鲁北化工股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-017）。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月三十一日

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-013

山东鲁北化工股份有限公司

关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次授信金额：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年向银行申请授信总额不超过人民币12亿元。

● 2021年3月30日公司召开第八届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

根据公司2021年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司2021年拟向银行申请总额不超过人民币12亿元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银行承兑授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十一日

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-014

山东鲁北化工股份有限公司

关于广西田东锦亿科技有限公司

2020年度业绩承诺实现情况的

公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年底完成收购广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“锦亿科技”）交易，根据上海证券交易所的相关规定，现就收购锦亿科技时业绩承诺方所作业绩承诺2020年度实际完成情况公告如下：

一、基本情况

公司于2018年12月6日披露了《关于收购广西田东锦亿科技有限公司的公告》、《关于收购广西田东锦亿科技有限公司的补充公告》。公司通过股权转让和增资形式以人民币26,619.96万元获得锦亿科技51%的股权。前述交易议案已经2018年12月21日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

2018年12月25日，锦亿科技完成了工商变更登记手续。

二、承诺业绩情况

根据公司与业绩承诺方签署的《盈利预测补偿协议》，本次交易的业绩承诺方承诺，锦亿科技2019年度目标净利润为9,000万元，2020年度目标净利润为人民币9,200万元，2021年度目标净利润为人民币9,500万元。

如业绩承诺方在利润补偿期间实际利润未达到承诺利润的，相关承诺对象将根据《盈利预测补偿协议》约定进行补偿。

三、业绩承诺完成情况

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广西田东锦亿科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的说明》（利安达专字[2021]第2067号），锦亿科技2020年度承诺业绩为9,200万元，2020年度实现扣除非经常性损益后净利润13,370.20万元，业绩承诺完成比例为145.33%。业绩承诺方完成了2020年度业绩承诺，无须进行业绩补偿。

四、公告附件

1、利安达会计师事务（特殊普通合伙）《关于广西田东锦亿科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的说明》利安达专字[2021]第2067号）。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十一日

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-015

山东鲁北化工股份有限公司

关于会计政策变更的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策是根据财政部及证监会修订及颁布的最新会计准则、适用指引进行的变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、概述

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部修订的《企业会计准则第21号一租赁》，公司对执行的会计准则进行修订。本次会计政策变更无需提请股东大会批准。

二、会计政策变更的具体情况

2018年12月，财政部修订印发了《企业会计准则第21号一租赁》（以下简称为“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。证监会2020年11月发布了《监管规则适用指引---会计类第1号》，明确了对同一控制下企业合并的会计处理原则。公司将于2021年1月1日起执行新租赁准则。具体情况如下：

租赁的会计政策变更主要内容包括：新租赁准则统一了经营租赁和融资租赁下承租人的会计处理。除符合条件的短期租赁和低价值资产租赁外，承租人须在初始计量时对租赁确认使用权资产和租赁负债。后续计量时，对于使用权资产，在租赁期内计提折旧，评估减值情况并进行相应会计处理；对于租赁负债，在租赁期内计提利息费用。对于短期租赁和低价值资产租赁，按照系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。财务报表列报，应根据前述内容相应调整。

三、会计政策变更的影响

公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

一一本公司承租山东鲁北企业集团总公司的土地资产，租赁截止日2022年12月31，剩余租赁期为2年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产1,031,507.43元，租赁负债1,031,507.43元。

一一本公司承租山东鲁北企业集团总公司的盐田土地资产，租赁截止日2030年12月31日，剩余租赁期为10年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产112,209,752.74元，租赁负债112,209,752.74元。

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

■

公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.65%。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部、证监会相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

五、独立董事、监事会意见

公司独立董事认为：本次根据财政部修订的《企业会计准则第21号一租赁》要求对会计政策进行变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,且未损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益。本次会计政策变更事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部、证监会相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十一日

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2021-018

山东鲁北化工股份有限公司

关于召开2020年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月28日 14点00分

召开地点：公司办公楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月28日

至2021年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容详见本公司于2021年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：4、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、11

应回避表决的关联股东名称：山东鲁北企业集团总公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2021年4月27日，上午9时-12时，下午13时一17时。

（二） 登记地点：公司办公楼711室证券部。

（三）、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理会议登记：

1．自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

2．自然人股东代理人：代理人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3．法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

4．法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。

（四） 参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会的现场会议。

六、其他事项

1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部

3、邮编：251909

4、联系人：张金增 蔺红波

5、联系电话：0543-6451265

传真：0543-6451265

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司董事会

2021年3月31日

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东鲁北化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-009

山东鲁北化工股份有限公司

2020年度利润分配方案公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利3元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

一、2020年度利润分配方案主要内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司期末可供分配利润为人民币185,285,365.40元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本528,583,135股，以此计算合计拟派发现金红利158,574,940.50元（含税）。该方案拟定的现金分红总额占2020年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的68.70%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月30日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2020年度利润分配方案与公司业绩相匹配，方案符合公司实际情况，利润分配的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确清晰，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本方案是根据公司年度经营情况，并统筹考虑后续发展资金需求制订的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十一日

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2021-010

山东鲁北化工股份有限公司

关于预计2021年度日常关联

交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●预计2021年度日常关联交易情况的议案尚需提交股东大会审议。

●关联交易目的及对本公司影响：公司向关联方销售产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2021年3月30日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。该事项以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过，关联董事陈树常先生回避了表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见：

(下转344版)