广西五洲交通股份有限公司
公司代码：600368 公司简称：五洲交通
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以截至2020年12月31日总股本1,125,632,068股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.51元（含税）。以上共计分配169,970,442.27元，剩余未分配利润2,528,718,839.62元结转以后年度。本年度公司现金分红比例为30.12%。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1. 收费公路业务
公司拥有所辖收费公路经营权，期间按照国家相关法律法规依法对道路使用者收取车辆道路通行费以及公路附属设施经营工作，收费期满后相关路段资产将移交政府。公司所辖高速公路（即坛百路、岑罗路）自2020年1月1日起均纳入全国高速公路联网收费，采用“联网一站式”收费，各收费站入口发放CPC卡或自动读入OBU，收费站出口负责根据CPC卡或OBU所记录信息收取车辆通行费，跨省车辆通行费由交通运输部路网监测与应急处置中心根据?收费公路联网收费运营和服务规程?中有关清分结算规定清分至各省，广西区内车辆通行费由广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心统一清分后支付给公路投资主体。
2020公司通行费收入91,195.26万元，比上年同期减少20,075.83万元，同比下降18.04%，主要原因为：受新冠疫情影响,国家相关部门先后出台春节小客车免费延长、2月17日至5月5日全国收费公路免收车辆通行费等政策影响以及平宾路完成资产置换后不再属于公司管辖的路段。截止2020年本公司所属收费公路通行费收入情况如下：
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2.商贸物流业务
公司商贸物流业务的运营主体为金桥公司、凭祥万通公司，分别管理金桥物流园、凭祥物流园。经营模式为公司通过向客户提供物流设施、仓储设备及相关物流服务获取收入，并围绕市场业态开展贸易业务。主要收入来源于园区租赁、贸易和其他服务收入。
3.房地产开发与销售业务
公司房地产开发与销售业务的运营主体为五洲交通本部、五洲房地产公司、金桥公司及万通公司、钦廉公司、洲祺公司，主要有自建项目和代建项目以及待开发土地项目。自建项目主要集中在广西南宁、百色，在售项目为广西金桥农产品批发市场项目（南宁）、五洲国际项目（南宁）及五洲·半岛阳光项目（百色），代建项目主要有五洲锦绣城项目和五洲绿苑项目（南宁）。钦廉公司、洲祺公司、五洲房地产公司已分于2020年7月、12月完成股权转让。
房地产销售收入受到国家对房地产调控政策和银行提高房贷首付比例以及新冠疫情等因素的影响，去库存压力较大。2020年金桥公司克服商业物业按揭首付比例高、按揭审批收紧等困难，持续开展精准营销模式，有效促成商业楼、天地楼销售成交。五洲房地产公司采取整合推广营销模式，稳步推进地产去库存工作。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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说明：（1）上半年新冠疫情爆发，国家相关部门先后出台春节小客车免费延长，2月17日至5月5日收费公路免收车辆通行费政策，导致一、二季度各项财务指标差异较大。
（2）三季度完成洲祺公司、钦廉公司的股权转让事项，确认了投资收益。同时，新冠疫情得到较好控制，各项业务正常开展。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2020年公司营业收入总额为17.23亿元，比上年同期下降19.77%，其中通行费收入为9.12亿元，同比下降18.04%，房地产收入1.78亿元，同比下降16.63%，物流贸易收入为5.57亿元，同比下降24.11%，其他业务收入为0.75亿元，同比下降13.01%。2020年公司利润总额为6.43亿元，同比下降33.74%；净利润为5.61亿元，同比下降35.08%；归属于母公司所有者的净利润为5.64亿元，同比下降35.71%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）重要会计政策变更
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、38。
新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1 月1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
上述会计政策的累积影响数如下：
因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债175,567,688.30元、预收款项-181,604,274.76元、递延收益-3,062,200.01元、其他流动负债9,098,786.47元、其他流动资产5,058,977.51元、应收账款-21,953,552.86元、合同资产21,953,552.86元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为5,058,977.51元，其中盈余公积为0.00元、未分配利润为5,058,977.51元；对少数股东权益的影响金额为0.00元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债915,159.05元、预收款项-960,917.00元、其他流动负债45,757.95元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为0.00元，其中盈余公积为0.00元、未分配利润为0.00元。
上述会计政策变更经公司2020年3月30日召开的第九届董事会第十一次会议会议批准。
（2）重要会计估计变更
①会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”
根据公司会计政策中关于“准高速公路、高速公路按交通部《高速公路公司财务管理办法》采用车流量法计提折旧。车流量法的具体测算方法是按资产净值与经批准的可行性研究报告中测算的总车流量进行相除计算单车折旧系数，每三年对车流量重新进行测算”。
截至2019年12月31日，筋竹至岑溪高速公路（以下简称“岑罗路”）执行的单车折旧系数已满三年，需要重新预测车流量。为此本公司之子公司广西岑罗高速公路有限责任公司委托广西交通设计集团有限公司对该路段车流量进行测算，根据广西交通设计集团有限公司于2020年出具的《筋竹至岑溪高速公路交通量预测报告》，测算结果与原预测车流量差异较大，需要调整单车折旧系数。
②会计估计变更的内容
岑罗路单车折旧系数由6.04元/辆调整为6.30元/辆（折算为标准小客车）。本次会计估计变更经股东大会审议通过，自2020年1月1日起执行。
③对财务状况和经营成果的影响
本次变更单车折旧系数，导致增加累计折旧2,573,585.76元，增加营业成本2,573,585.76元，减少所得税费用386,037.86元，减少应交税费-企业所得税386,037.86元，减少盈余公积218,754.79元，减少未分配利润1,968,793.11元，最终导致2020年12月31日资产总额减少2,573,585.76元，2020年度净利润减少2,187,547.90元。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
（1）报告期内公司有8家二级子公司、2家三级子公司、3家四级子公司纳入合并范围，详见本附注九“在其他主体中的权益”。 本年度新增1家二级子公司，减少4家二级子公司和1家三级子公司。
（2）本报告期内合并财务报表范围变化
本报告期内新增子公司：
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本报告期内减少子公司：
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证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2021-003
广西五洲交通股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2021年3月30日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2021年3月19日以电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，分别是周异助、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、林森、王东、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议：
1.公司2020年度董事会工作报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2.公司2020年度总经理工作报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
3.公司2020年度安全生产工作报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
4.公司独立董事2020年度述职报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5.公司董事会提名委员会2020年度履职情况报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
6.公司董事会预算管理委员会2020年度履职情况报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
7.公司董事会战略委员会2020年度履职情况报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
8.公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
9.公司董事会薪酬与考核委员会2020年度履职情况报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
10.公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司2020年度经营绩效评估考核的报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
11.关于公司2020年度诉讼及大额资产计提减值的议案
赞成12票，反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
12.公司2020年年度报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
13.公司2020年度内部控制评价报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
14.公司2020年度内部控制审计报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
15.公司2020年度财务决算报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
16.公司2020年度利润分配预案
赞成12票，反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
17.公司2021年度经营计划
赞成12票，反对0票,弃权0票。
18.公司2021年度财务预算报告
赞成12票，反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
19.关于2021年至2022年4月日常流动资金贷款的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，结合公司（含子公司）实际经营需求，2021年至2022年4月拟向中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国光大银行、南宁农村信用合作联社、中信银行、浦发银行、华夏银行、民生银行、招商银行、北部湾银行、中国进出口银行、平安银行、广发银行、广西交通投资集团财务有限公司等金融机构申请流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具），金额不超过10亿元（含10亿元），用于公司日常经营周转、置换存量贷款等。具体贷款期限及利率等相关事宜授权公司经营班子集体决策。
赞成12票，反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
20.公司2021年度日常关联交易预计的议案
赞成10票，反对0票,弃权0票。关联方董事林森、王东董事回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
21.关于固定资产与投资性房地产净残值率和折旧年限暨会计估计变更的议案
赞成12票，反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
22.公司会计政策(新租赁准则)变更的议案
赞成12票，反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
23.公司召开2020年年度股东大会的议案
赞成12票，反对0票,弃权0票。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2021-004
广西五洲交通股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十四次会议于2021年3月30日上午以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于2020年3月19日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事6人，实际参加表决监事6人,分别是侯岳屏、刘仁超、杨春燕、谢沛锜、林明、梁芝冬监事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过以下议案并作出决议：
1.公司2020年度监事会工作报告
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案提交公司股东大会审议。
2.公司2020年度诉讼及大额资产计提减值的议案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
3.公司2020年年度报告
监事会对公司2020年年度报告发表如下审核意见：
1）公司2020年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年度的经营成果和财务状况。
3）在提出本意见前，未发现参与公司2020年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
4）我们保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
4. 公司2020年度内部控制评价报告
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
5.公司2020年度内部控制审计报告
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
6.公司2020年度财务决算报告
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
7.公司2020年度利润分配预案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
8.公司2021年度财务预算报告
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
9.公司关于2021年至2022年4月日常流动资金贷款的议案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
10.公司2021年度日常关联交易预计的议案
监事会认为，公司2021年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,定价合理、公允，没有损害公司及股东利益。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联方监事刘仁超、杨春燕监事回避表决。
11. 公司固定资产与投资性房地产净残值率和折旧年限暨会计估计变更的议案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
12.公司会计政策(新租赁准则)变更的议案
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司监事会
2021年3月31日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2021-005
广西五洲交通股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例，每股转增比例
A股每10股派发现金红利1.51元(含税)
● 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配（转增）总额/每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）比例/分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表净利润为561,207,500.98元，归属于母公司股东的净利润为564,253,591.67元。公司（母公司）2020年度实现净利润568,341,497.41元，计提10%法定盈余公积金56,834,149.74元，加上母公司未分配利润年初余额2,277,232,499.66元，扣除2019年度派发现金股利90,050,565.44元，可供分配的利润年末余额为2,698,689,281.89元。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟制定2020年度利润分配预案如下：以截至2020年12月31日总股本1,125,632,068股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.51元（含税）。以上共计分配169,970,442.27元，剩余未分配利润2,528,718,839.62元结转以后年度。本年度公司现金分红比例为30.12%。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2021年3月30日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第十八次会议。经会议审议，以赞成12票、反对0票、弃权0票，通过《公司2020年度利润分配预案》。
（二）独立董事意见
2021年3月30日,公司独立董事就《公司2020年度利润分配预案》发表独立意见。独立董事认为: 该利润分配预案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的有关规定，符合《公司章程》的规定,未损害中小股东的利益。
（三）监事会会议情况
2021年3月30日，公司以通讯表决方式召开第九届监事会第十四次会议。经会议审议，以赞成6票、反对0票、弃权0票，通过《2020 年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案中的现金分红比例和决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、相关风险提示
本利润分配预案考虑了2020年度盈利情况、公司目前发展阶段的财务状况等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。
本事项提请公司股东大会审议。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2021-006
广西五洲交通股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项需提交2020年度股东大会审议。
● 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易的基本情况
（一）履行的审议程序
1、2021年3月29日，经广西五洲交通股份有限公司(以下简称“五洲交通”或“公司”)第九届董事会审计委员会2021年第二次会议，审议通过《公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会由3名委员组成，关联方董事已回避表决，其余2名董事全票通过。
2、公司独立董事发表的意见
事前认可意见：公司2021年度与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们对公司2021年度日常关联交易预计事项表示认可，同意将《公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
独立意见：公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
（二）2020全年日常关联交易预计及执行情况：
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（三）预计2021年度日常关联交易的基本情况：
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二、关联方介绍及关联关系
（一）企业名称：广西交通投资集团财务有限责任公司(简称“财务公司”)
住所：南宁市良庆区凯旋路5号交投大厦B座8层
法定代表人：覃虹
注册资金：人民币250,000万元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位企业债券；除股票投资以外的有价证券投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2020年已发生日均存款余额49,645.04万元,公司2020年12月31日在财务公司的存款余额为47,233.36万元。
财务公司2020年度财务状况如下（未经审计）：资产总额1,784,293.90万元, 净资产381,426.70万元；营业收入61,862.50万元，净利润35,666.90万元。
与公司的关联关系：财务公司为公司控股股东广西交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）下属全资子公司，与公司是关联方关系。
履约能力分析：良好。
（二）企业名称：广西交通投资集团有限公司
住所：南宁市民族大道146号三祺广场48层
法定代表人：周文
注册资金：人民币3,010,500万元整
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：交通建设与经营；交通设施养护、维护、收费；对房地产、金融业、物流业、资源开发、交通、能源、市政设施、建筑业的投资、建设、管理以及国际经济技术合作；工业与民用建设工程咨询、施工、承包；工程项目管理；交通类科技开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、通信器材的销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
交投集团2020年度财务状况如下（未经审计）：资产总额32,950,956.50万元，净资产12,419,212.80万元，营业收入441,249.90万元，净利润123,119.80万元
与公司的关联关系：交投集团为公司控股股东，与公司是关联方关系。
履约能力分析：良好。
（三）企业名称：广西柳桂高速公路运营有限责任公司（简称“柳桂公司”）
住所：南宁市民族大道115-1号现代·国际24层18号房
法定代表人：邹晓明
注册资金：人民币8,005.44万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：广西临桂公路的合作经营、管理、收费，车辆施救，高速公路路外清障作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
柳桂公司2020年财务状况如下（未经审计）：资产总额133,659.20万元；净资产104,546.20万元；营业收入31,905.60万元；净利润22,807.40万元。
与公司的关联关系：柳桂公司是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是关联方关系。
履约能力分析：良好。
（四）企业名称：广西五洲国通投资有限公司(简称“国通公司”)
住所：广西南宁市青秀区金浦路6号金湖帝景C座501号
法定代表人：文桂勇
注册资金：人民币15,000万元整
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：对矿业、金融业、房地产、基础建设、公路、桥梁、农业、交通能源、食品业、旅游业、文化教育、中小企业的投资；煤炭批发经营，危险化学品无仓储批发（按许可证核定的范围、有效期开展经营），国内贸易；批发兼零售预包装食品；进出口贸易；建筑设备、机械设备、建筑周转材料的租赁；房地产开发经营；物业服务；建筑装饰安装工程、电气安装工程施工；交通、楼宇智能系统及计算机系统集成；企业管理咨询服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
国通公司2020年财务状况如下（未经审计）：资产总额6,656.10万元；净资产-77,193.30万元；营业收入5,940.90万元；净利润-3,514.80万元。
与公司的关联关系：国通公司是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是关联方关系。
履约能力分析:良好
（五）企业名称：广西交投科技有限公司(简称“科技公司”)
住所：南宁市西乡塘区安吉大道71号
法定代表人：傅琴
注册资金：人民币2,285.71万元整
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：工程试验检测、工程材料试验；工程设备和试验检测设备的租赁；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、通信器材（除国家专控产品）、机电产品的销售；通信管道及光缆设备的租赁；公路养护、公路工程、交安工程施工、机电工程施工、城市园林绿化工程、土石方工程、城市交通道路照明工程施工（以上项目凭资质证经营）；工程技术咨询；工程测量、摄影测量与遥感、施工劳务（以上项目凭资质证经营）；设计、制作、发布代理国内各类广告；广告设施租赁；汽车租赁服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；系统集成（凭资质证经营）；软件开发、销售与服务；广告设施质量检测（国家禁止或限制的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
科技公司2020年财务状况如下（未经审计）：资产总额18,037.70万元；净资产15,380.40万元；营业收入12,314万元；净利润5,168.60万元。
与公司的关联关系：科技公司是公司控股股东交投集团的全资子公司，与公司是关联方关系。
履约能力分析:良好
（六）企业名称：广西交投宏冠工程咨询有限公司（原：广西宏冠工程咨询有限公司，简称“宏冠公司”)
住所：南宁市青秀区合作路6号五洲国际C栋303号
法定代表人：李俊鹏
注册资金：人民币2,500万元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：各类土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装饰装修工程项目的招标代理，与工程建设有关的重要设备（进口机电设备除外）、材料采购的招标代理；政府采购咨询服务；建设工程审图，工程造价咨询，工程决算审计；各类建设工程勘察、设计、施工、监理；交通类科技开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；工程项目的投资、管理及咨询服务；商务、经济技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
宏冠公司2020年财务状况如下（未经审计）：资产总额14,422.50万元，净资产10,997.60万元，营业收入9,126.20万元，净利润3,597.20万元。
与公司的关联关系：宏冠公司是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是关联方关系。
履约能力分析:良好
（七）企业名称：广西旅岛高速公路服务区经营有限公司(简称“旅岛公司”)
住所：南宁市高新区总部路1号C3栋
法定代表人：李柳仁
注册资金：人民币800万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：国内贸易，进出口贸易；公开发行国内版书报刊、音像制品的零售；普通货运；对物流业的投资；机械设备租赁；设计、制作、发布、代理各类国内广告；会议会展服务；家禽养殖（具备养殖场地后方可开展经营活动）；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品兼散装食品的批发兼零售；保健食品（取得许可证后方可按核定在范围及有效期开展经营活动）；物业管理；以下仅供分支机构使用：预包装食品，瓶装酒，卷烟、雪茄烟的零售，中型餐馆；成品油零售（公司自身不经营，仅限具备条件取得许可的分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
旅岛公司2020年财务状况如下（未经审计）：资产总额5,923.30万元；净资产3,228万元；营业收入10,616.30万元；净利润650.30万元。
与公司的关联关系：旅岛公司是公司控股股东交投集团下属的三级全资子公司，与公司是关联方关系。
履约能力分析:良好
（八）企业名称：广西凌云县山乡农产品有限公司（简称“凌云山乡公司”）
住所：广西百色市凌云县泗城镇百色高速公路运营有限公司凌云分公司113号办公室(南片区全民健身活动中心旁)
法定代表人：钟能
注册资金：人民币400万元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：农副产品、畜牧产品、茶叶购销、预包装食品、散装食品购销、酒类经营；办公用品购销；自有房地产经营，设备及广告牌租赁服务，培训基地经营；销售：电子产品、计算机设备及配件、日用百货、服装鞋帽、劳保用品、文体用品、家具、家用电器、工艺美术品（象牙及其制品除外）、消防器材、安防设备、包装材料；汽车租赁；餐饮服务；会议会展服务；礼仪服务；文化艺术策划服务；技术服务、技术咨询；市场推广宣传；烟草制品的零售（以上项目凭相关许可证在有效期内经营，具体经营项目以审批部门批准的为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
凌云山乡公司2020年财务状况如下（未经审计）：资产总额1,528.60万元；净资产1,180万元；营业收入3,834.40万元；净利润327万元。
与公司的关联关系：凌云山乡公司是公司控股股东交投集团下属的三级全资子公司，与公司是关联方关系。
履约能力分析:良好
（九）企业名称：南宁方德商务有限公司（简称“方德公司”）
住所：南宁市青秀区民族大道188号办公楼2楼413-417号房
法定代表人：莫莉
注册资金：人民币300万元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：会议、会展活动的策划，文化教育信息咨询（不含教育培训业务），文化交流活动策划服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，票务服务，市场推广服务，场地、房屋、汽车的租赁，物业服务；销售：办公用品、办公设备、机械设备、厨房设备、安防设备、多媒体设备、家用电器、电脑耗材、劳保用品、电子产品（除国家专控产品）、家具、消防器材、健身器材、水暖器材、计算机软硬件、农副土特产品、日用百货、工艺品（除象牙及其制品）；卷烟、雪茄、罚没烟草制品零售（具体项目以审批部门批准的为准）；餐饮服务、食品加工制作及销售（以上两项具体项目以审批部门批准为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
方德公司2020年财务状况如下（未经审计）：资产总额1,550.60万元；净资产1,098.60万元；营业收入2,057.30万元；净利润143.40万元。
与公司的关联关系：方德公司是公司控股股东交投集团的三级全资子公司，与公司是关联方关系。
履约能力分析:良好
（十）广西新跨越投资有限责任公司(简称“新跨越公司”)
住所：南宁市青秀区民族大道146号7层709号
法定代表人：陈琳
注册资金：人民币1,000万元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：对石油化工、房地产、物流园区、工业园区、工程建设、旅游业的投资与管理；投资与资产管理；场地、房屋租赁；机械设备经营租赁；网上贸易代理、网上商务咨询，网络科技、信息科技、电子科技的技术开发，信息技术咨询服务，票务代理服务，物业管理，商务信息咨询，会务服务，文化艺术交流活动策划，国内贸易，进出口贸易，货物运输代理服务，通用仓储服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
新跨越公司2020年财务状况如下（未经审计）：资产总额2,588.50万元；净资产2,380.30万元；营业收入194.10万元；净利润335.60万元。
与公司的关联关系：新跨越公司是公司控股股东交投集团下属的三级全资子公司，与公司是关联方关系。
履约能力分析:良好
（十一）企业名称：广西春霞园酒店管理有限公司（简称“春霞园公司”）
住所：南宁市武鸣区城春霞路30号
法定代表人：陈琳
注册资金：人民币1000万元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：酒店企业管理服务；土地开发、房地产开发与经营、园林绿化工程、交通安全设施工程、物业管理服务（以上项目凭资质证经营）；对文化业、体育业、旅游业、酒店业、矿业、建筑业、制造业、交通运输业、房地产业、商业的投资；批发兼零售：金属材料、建筑材料（除危险化学品）、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、矿产品（除国家专控产品），书画、家具（以上两项涉及许可项目的，具体项目以审批部门批准为准）；住宿服务、餐饮服务、歌舞厅娱乐服务、室内体育场所服务、室外体育场所服务、保健按摩、食品加工销售、职业中介服务、家政服务、自来水供应、游乐园服务（以上项目凭许可证经营，具体项目以审批部门批准的为准）；卷烟零售、雪茄烟零售、罚没烟草制品零售（具体项目以审批部门批准为准）；场地、房屋、汽车、机械设备的租赁服务；商务服务、企业管理信息咨询、教育信息咨询、会议会展活动策划、票务代理、停车场管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
春霞园公司2020年财务状况如下（未经审计）：资产总额25,897.70万元；净资产12,713.10万元；营业收入2,347.80万元；净利润-1,354.40万元。
与公司的关联关系：春霞园公司是控股股东交投集团下属的三级全资子公司，与公司是关联方关系。
履约能力分析:良好
（十二）企业名称：南宁海蓝数据有限公司（简称“海蓝数据公司”）
住所： 南宁市青秀区民族大道38-2号泰安大厦26层03、05、06、07号写字间
法定代表人：麦国芳
注册资金：人民币528万元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：互联网数据服务；数据采集与数据存储服务；数据处理（电信业务经营管理除外）；软件开发；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；档案文书整理、档案数字化技术服务及档案数据处理（以上除国家有专项规定外）；地理遥感信息服务（涉及资质证的凭资质证经营）；销售：办公自动化设备、办公家具、档案密集架、计算机软硬件及配件耗材、数码产品及附属设备配件、文化用品、照相器材、安防设备、办公及家用电器；计算机、扫描仪及打印机租赁；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
海蓝数据公司2020年财务状况如下（未经审计）：资产总额542.50万元；净资产-955.30 万元；营业收入1,658.60万元；净利润-989.70万元。
与公司的关联关系：海蓝数据公司是公司控股股东交投集团下属的三级全资子公司，与公司是关联方关系。
履约能力分析:良好
（十三）企业名称：广西捷通高速科技有限公司（简称“捷通公司”）
住所：南宁市青秀区民族大道152号广西铁投集团大厦17层
法定代表人：余俊杰
注册资金：人民币16,000万元整
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：智能终端的研发和制造；停车场服务；公路管理与养护；互联网信息服务；互联网平台；互联网安全服务；互联网数据服务；信息系统集成和物联网技术服务；运行维护服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；软件设计、开发、销售及服务；网络技术的研究、开发和服务；收费系统科技研发推广；非专控通讯设备的技术开发、销售；电子产品、机械设备、监控设备的销售、安装、维护；广告的设计、制作、代理、发布；创业指导服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
捷通公司2020年财务状况如下（未经审计）：资产总额119,761.80万元；净资产6,845.60万元；营业收入25,162万元；净利润860.80万元。
与公司的关联关系：捷通公司是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是关联方关系。
履约能力分析:良好
（十四）企业名称：广西计算中心有限责任公司（简称“计算中心”）
住所：南宁市青秀区民族大道152号广西铁投大厦26层
法定代表人：廖宏
注册资金：人民币20,000万元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：计算机软件硬件及电子信息产品的开发和销售，计算机信息技术的技术咨询、技术转让、技术服务；互联网信息服务，互联网平台，互联网数据服务，互联网安全服务；信息系统集成和物联网技术服务；运行维护服务；信息处理和存储支持服务；数字内容服务；信息技术认证认可服务；机电设备、工程材料的开发、生产、销售；机电设备安装工程；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
计算中心2020年财务状况如下（未经审计）：资产总额22,181.80万元，净资产18,553.50万元，营业收入7,533.80万元，净利润-3,584.50万元。
与公司的关联关系：计算中心是公司控股股东交投集团的控股子公司，与公司是关联方关系。
履约能力分析:良好
三、关联交易定价政策和定价依据
（一）在财务公司存、贷款定价原则：
根据双方签订的《金融服务协议》，1、结算服务：财务公司向五洲交通及其子公司提供各项结算服务不收取任何费用；2、存款服务：财务公司为五洲交通及其子公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一发布的同期同档次存款的存款利率；3、信贷服务：财务公司向五洲交通及其子公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于同期财务公司向任何同信用级别交投集团其他成员单位发放同类贷款所确定的利率；4、其他金融服务收费标准：财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或银监会就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或财务公司向交投集团其他成员单位提供同类金融服务的费用，以较低者为准。
（二）商品采购、培训、会议、住宿等定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，体现了诚信、公平、公正的原则。
（三）办公楼出租、租赁广告牌、档案整理、OA系统开发、系统运维服务及移动支付服务、招标代理、租赁仓库商铺及配送物品等业务的定价原则以市场公允价格为基础，按照合同约定，遵循双方公平合理、协商一致的原则。
（四）高速公路路面检测及桥梁检测费用参照行业标准，具有公允市场价格。
（五）高速公路代管收入参照目前广西公路运营管理标准，具有公允的市场价格。
本事项需提请公司股东大会审议。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2021年3月31日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2021-007
广西五洲交通股份有限公司
关于2020年度诉讼及大额资产
计提减值的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了真实反映广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度的财务状况和资产价值，公司及各子公司对存在减值迹象的应收款项、发放贷款、存货、长期股权投资等资产的回收可能性进行了充分分析和评估，依据目前诉讼案件进展情况、律师出具的法律意见书等证据，按照《广西五洲交通股份有限公司会计政策及会计估计变更管理制度》规定，对可能发生减值损失的应收款项、发放贷款、存货、长期股权投资等资产进行减值准备计提。
一、诉讼项目计提减值准备情况
本期涉及诉讼项目大额单项计提资产减值的发放贷款及垫款项目8个，建议冲回减值金额711万元。
（一）与广西五洋联动商贸有限公司等关于借款合同的纠纷
情况描述：子公司南宁市利和小额贷款有限责任公司（以下简称“利和公司”）因与广西五洋联动商贸有限公司（以下简称“五洋公司”）等借贷合同纠纷，起诉至南宁市兴宁区人民法院,涉案金额1,375.19万元。2018年11月2日查封保兑人的唯一股东广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”） 农业银行账号20016201040006294内存款975万元（轮封），2019年1月29日开庭审理。2019年2月22日，兴宁区人民法院下达判决书，判决借款人、保兑人及保证人承担责任，驳回要求广投集团承担连带责任的诉讼请求。利和公司认为一审判决驳回要求广投集团承担连带责任的诉讼请求不合理，故向南宁市中级人民法院提起上诉。2019年9月26日，收到五洋公司案件二审判决书，广投集团无须承担连带责任。2019年11月25日利和公司向兴宁区法院申请强制执行五洋公司，在申请强制执行的过程中，利和公司与五洋公司、保证人签订执行和解协议，暂缓执行6个月，约定每月按时还款20万元。
债务人欠款可回收性分析：该笔借款是以其持有的广投集团下属广西建设燃料有限责任公司（国有独资企业）（以下简称“建燃公司”）开具的商业承兑汇票为质押担保。2018年10月25日广投集团将持有建燃公司100%的股权转让给民企广西恒尚投资管理有限公司，并完成工商登记手续，建燃公司突然由国有独资子公司变为民营企业，其开具的商业承兑汇票的承兑能力将大幅减弱。
截至2019年12月31日贷款本金933万元，已累计计提减值坏账准备933万元。考虑到2020年该客户按期回款200万元，2020年12月31日拟调整按90%减值准备，拟冲回减值273万元。截至2020年12月31日累计计提减值准备659万元。
（二）与南宁市更源贸易有限公司等关于借款合同的纠纷
情况描述：子公司利和公司因与南宁市更源贸易有限公司(以下简称“更源公司”)、唐秀用、五洋公司、建燃公司、广投集团等借贷合同纠纷，起诉至南宁市兴宁区人民法院,涉案金额1,340.31万元，法院于2018年10月17日立案受理，2018年11月2日查封保兑人的唯一股东广投集团农业银行账号20016201040006294内存款950万元（轮封），2018年12月5日开庭审理，2019年2月22日，兴宁区法院下达判决书，判决借款人、保兑人及保证人承担责任，驳回要求广投集团承担连带责任的诉讼请求。利和公司认为一审判决驳回要求广投集团承担连带责任的诉讼请求不合理，故向南宁市中级人民法院提起上诉。2019年7月3日，收到更源案件二审判决书，广投集团仍无须承担连带责任。2019年10月16日利和公司向兴宁区法院申请强制执行更源公司，在申请强制执行的过程中，利和公司与更源公司、保证人签订执行和解协议，约定每月按时还款20万元。
债务人欠款可回收性分析：该笔借款是以其持有的广投集团下属建燃公司开具的商票商业承兑汇票为质押担保。2018年10月25日广投集团将持有建燃公司100%的股权进行全部转让给民企广西恒尚投资管理有限公司，并完成工商登记手续，建燃公司突然由国有全资子公司变为民营企业，其开具的商业承兑汇票的承兑能力将大幅减弱。
截至2019年12月31日贷款本金950万元，已累计计提减值准备950万元。考虑到2020年该客户按期回款200万元，2020年12月31日拟调整按90%计提减值准备，拟冲回减值275万元。截至2020年12月31日累计计提减值准备675万元。
（三）与王晓宁等关于借款合同的纠纷
情况描述：子公司利和公司因与王晓宁、防城港市中能生物能源投资有限公司、侯惠霞借款合同纠纷，起诉至南宁市兴宁区人民法院,涉案金额622.5万元，法院于2017年2月7日立案受理，2017年3月3日收到《民事调解书》，2017年6月12日向兴宁区法院申请强制执行，兴宁区法院已受理，该案件进入强制执行阶段。
债务人欠款可回收性分析：该笔借款是以原料罐、成品罐、甲酵罐、沥青罐、反应塔等设备作为质押担保，质押物被王晓宁私自处置，利和公司已向兴宁区法院举报王晓宁拒不执行。
截至2019年12月31日王晓宁贷款本金500万元，累计计提减值准备500万。2020年因公司已向法院申请强制执行，预计可能收回部分资产，2020年拟调整按80%计提减值准备，拟冲回减值100万元。截至2020年12月31日累计计提减值准备400万元。
（四）与广西奥润投资管理有限公司等关于借款合同的纠纷
情况描述：利和公司因与广西奥润投资管理有限公司（以下简称“奥润公司”）、黄海乐、广西凭祥合越投资有限公司（以下简称“合越公司”）借贷合同纠纷，起诉至南宁市兴宁区人民法院,涉案金额510万元，法院于2018年11月5日立案受理，2019年9月11日收到奥润案件一审判决书，2019年9月17日奥润公司对一审不服提起上诉，2020年4月8日收到奥润案件二审判决书：维持原判，2020年4月24日向兴宁区法院申请强制执行，兴宁区法院已受理执行，该案件进入强制执行阶段。2020年9月30日收到兴宁区法院执行款约54万元。
债务人欠款可回收性分析：奥润公司借款是以其持有的合越公司2309万元的应收账款为质押，现奥润公司的诉讼已经判决，奥润公司被判支付本金500万元以及利息（利息计算:1、以500万元为基数，从2018年9月13日起至实际付清之日止，按年利率24%计算)。
奥润公司贷款本金500万元，截至2019年12月31日已计提减值准备100万元。考虑到2020年有回款金额约54万元，2020年12月31日奥润公司贷款本金余额446万元，拟按10%计提减值。故2020年拟转回减值55万元，截至2020年12月31日已累计计提减值45万元。
（五）涉及诉讼的其他发放贷款合同纠纷
(下转418版）
