江苏永鼎股份有限公司

证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临2021-030

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债

转股代码：190058 转股简称：永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 转股情况：截至2021年3月31日，累计有71,873.2万元“永鼎转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为142,594,989股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.4496%。

● 未转股可转债情况：截至2021年3月31日，尚未转股的“永鼎转债”金额为26,126.8万元，占“永鼎转债”发行总量的比例为26.66%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】312 号）核准，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70号文同意，公司98,000万元可转换公司债券于2019年5月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永鼎转债”，债券代码“110058”。

（三）根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自2019年10月22日起可转换为公司A股普通股，转股期间为2019年10月22日至2025年4月15日，转股代码“190058”，初始转股价格为6.50元/股,目前转股价格为5.04元/股。

1、公司于2019年7月15日实施2018年年度利润分配方案，“永鼎转债” 转股价格由6.50元/股调整为6.35元/股。

2、公司于2019年12月20日向下修正了“永鼎转债”转股价格，“永鼎转债”的转股价格由6.35元/股调整为5.10元/股。

3、公司于2020年7月13日实施2019年年度利润分配方案，“永鼎转债” 转股价格由5.10元/股调整为5.04元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）“永鼎转债”自2021年1月1日至2021年3月31日期间，转股的金额为 9万元，因转股形成的股份数量为17,852股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0014%。截至2021年3月31日，累计已有71,873.2万元“永鼎转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为142,594,989股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.4496%。

（二）截至2021年3月31日，尚未转股的可转债金额为26,126.8万元，占可转债发行总量的26.66%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

■

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0512-63271201、0512-63272489

传真号码：0512-63271866

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2021年4月2日