青海金瑞矿业发展股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600714 公司简称：金瑞矿业

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2020年度财务报表审计报告》确认，公司2020年共实现净利润3,580,123.88元，母公司实现净利润895,032.13元，加上年初母公司未分配利润-32,511,370.86元，本年度母公司未分配利润为-31,616,338.73元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本。本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式

1、主营业务及产品

报告期内，公司主要业务未发生变化。主营业务为锶盐系列产品的生产和销售。主要产品包括碳酸锶（含工业级碳酸锶、电子级碳酸锶）、金属锶、铝锶合金、硝酸锶、氢氧化锶和副产品硫磺、亚硫酸钠。

工业级碳酸锶主要用于磁性材料、电子陶瓷、金属冶炼、烟花焰火及其它锶盐的深加工；电子级碳酸锶主要用于制造液晶玻璃；金属锶作为一种较强的还原剂，主要用于生产合金和锶化合物，产品广泛应用于电子、冶金、化工、航空、汽车等工业领域；铝锶合金作为铝合金的变质剂，主要用于铝锶中间合金的生产，产品广泛应用于汽车、摩托车行业，航空、新能源等方面；硝酸锶主要用于制造液晶玻璃、陶瓷及焰火等；氢氧化锶作为一种中间产品，主要用于生产锶系列其他产品。

2、经营模式

公司按照客户订单组织生产，实行“以销定产”的方式，并以产品研发+生产加工+销售为主要经营模式。子公司庆龙锶盐为主要生产企业，地处重庆市铜梁区，现有2万吨/年碳酸锶、2000吨/年金属锶及5000吨/年铝锶合金生产项目。所生产工业级碳酸锶纯度高、低硫、粒度稳定；电子级碳酸锶低钡低钙，是目前国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品；金属锶及铝锶合金产品作为碳酸锶下游产品，进一步延伸了锶盐系列产品产业链，丰富了公司主营业务产品种类，提高了产品附加值。

报告期内，公司持续推进技术改造及设备升级，不断优化生产工艺，增强产品竞争力。同时，加大对市场的分析研判和拓展力度，针对下游市场需求变化，及时调整产品生产结构及营销模式，增加产品销售份额。

3、主要业绩驱动因素

本报告期，公司主营业务和各关键环节未发生影响经营业绩的重大变化。公司业绩的主要来源为锶盐业务，其利润源于锶盐系列产品的产销、成本及其他管理成本的控制。

2020年上半年，受宏观经济、新冠疫情及市场行情影响，公司锶盐系列产品销售价格持续走低，尤其是金属锶及铝锶合金产品产销量大幅缩减，造成公司营业收入大幅下降；下半年，随着国内经济的稳步复苏和疫情的好转，锶盐产品下游需求持续回暖，产品价格上涨明显。公司抓住有利时机，合理布局，提高主营业务产品的产销量，实现了营业收入的同比增长，全年业绩扭亏为盈。

（二）行业情况

报告期内，锶盐行业在多重因素影响下，总体延续供需两弱的态势。在产品销售价格普遍下滑，原材料天青石采购困难延续，安全环保压力持续增大，同行业竞争加剧等不利因素的多重作用下，行业内生产企业的经营压力及市场风险日益增大。

公司持续推进生产工艺改造，不断优化产品结构，提升产品质量及市场竞争力。目前，公司碳酸锶产品工艺技术及产品质量在国内锶盐行业中处于领先位置，生产规模属中小型企业；金属锶及铝锶合金产品因下游市场需求持续低迷，尚未释放产能及效益。公司将持续推进其生产工艺改造，不断提高产品质量，增强产品的市场竞争力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年,受新冠肺炎疫情影响，全球经济下行压力持续增大。国家有效统筹疫情防控和经济社会发展，全力推动生产生活秩序恢复，经济运行逐步稳中向好。锶盐行业在多重因素影响下，总体延续供需两弱的态势，行业内竞争加剧，各生产企业经营压力持续增大。下半年，随着国内经济的稳步复苏和疫情的好转，行业下游需求逐步回暖，产品价格上涨明显。但总体来看，全年公司主营产品碳酸锶、金属锶、硫磺等销售价格同比下滑、原材料天青石市场供应持续紧张等关键因素，仍然制约着公司整体盈利水平。

面对严峻的内外部环境，公司紧紧围绕年度经营计划，狠抓任务分解落实，强化生产组织管理，严格落实目标责任；持续加大研发力度，加快工艺技术升级与创新，实现降本、提质、增效的技改目标，不断提升产品质量和市场竞争力；加强生产设备管控和隐患整改力度，规范生产工艺流程，坚持监督检查常态化，确保生产经营安全平稳运行；强化市场意识，加大产品销售和市场开发力度，积极抢占市场份额。通过上述举措，2020年度，公司主要产品产销量较上年均有所增加，一定程度上缓解了经营压力。全年锶盐业务实现营业收入16,084.88万元，同比上涨31.07%；实现归属于母公司所有者的净利润358.01万元，较上年实现扭亏为盈。

（1）报告期经营计划完成情况

单位：吨、元

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相关产品未完成年度计划的主要原因：受国内外经济环境及疫情影响，2020年金属锶与铝锶合金产品下游需求不足，销售单价持续下跌，导致产品产量大幅减少（上年同期生产周期为8个月）。

（2）报告期内公司主要工作开展情况

生产经营工作：2020年，面对复杂的外部宏观经济环境和持续增大的企业经营压力，公司紧紧围绕年度经营计划，在认真落实各项防疫要求，做好疫情防控、确保员工安全健康的前提下，积极有序地组织开展了生产经营管理各项活动。报告期内，公司持续推行“管理创新、技术创新”专项活动，通过加强制度落实、工艺流程、成本费用等各方面的内部管理及创新，增强生产经营各环节增收节支及风险控制的能力，提高经营效益，降本增效；紧盯下游市场需求，合理组织生产，大力推进技术改造升级，进行了高纯碳酸锶中试生产线、大粒径碳酸锶生产项目立项试验，不断优化产品结构、丰富产品种类；同时，发挥自身优势，及时调整营销模式，加大市场拓展力度，采用多元化营销手段提升产品知名度和竞争力，增加主营业务产品销量，确保实现盈利。

安全环保工作：按照国家和地方政府关于安全环保的相关政策及监管要求，公司严格贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，强化安全生产目标管理，加大安全生产责任考核力度，持续开展全员安全教育培训，增强了各级人员的安全环保责任意识。同时，大力开展安全生产大检查大整治活动，落实安全隐患排查、巩固 “三废”治理成果、完善环境治理体系工作，有效提升了公司安全生产及环保管理水平。通过实施回转窑烟灰处置、隧道窑尾气除尘系统及除湿干燥机再生风、抖渣机抖渣支撑轴及除尘系统、浸取脱硫水管道更换以及亚硫酸钠结晶罐蒸汽余热回收利用等的安全技术改造，进一步优化了作业环境，消除了安全隐患，提高了现场作业的安全系数和节能减排效果。报告期内，公司及所属子公司未发生安全事故，各项安全环保指标未有超标情形。

现金管理工作：报告期内，公司严格按照董事会、股东大会批准的权限及额度内开展了现金管理业务，提高了闲置资金使用效率及效益。在具体实施过程中，公司严格按照相关制度及流程要求，履行了必要的内部审批程序，并对产品选择、组织实施、跟踪管理以及监督审查等业务环节的风险进行严格把控。在确保资金安全且不影响正常经营的前提下，积极稳妥地进行现金管理业务，获得了相应的投资收益，提高了闲置资金使用效率及效益。

公司治理及依法规范运作情况：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规及中国证监会、上交所关于公司治理的有关要求，合法经营、规范运作。不断完善公司法人治理结构，认真履行信息披露法定义务；规范“三会一层”运作，认真履行“三重一大”事项党委前置审批程序，严格决策程序，强化内部监督；持续推进内控规范体系建设，加大各项内部管理制度的执行和落实，防范各类风险发生，确保公司持续稳定发展。报告期内，青海证监局对公司2019年年报编制与披露进行了现场检查。检查中未发现违法违规情形，对于公司治理、信息披露、内部控制及财务会计等方面存在的不规范的业务环节，公司已制定相应的整改计划并逐步予以整改落实，进一步提高了公司治理水平。

截止报告期末，公司总资产68,739.15万元，较上年增加1.95%；实现归属于母公司所有者权益合计62,009.04万元，较上年增加0.72%；实现营业收入16,301.48 万元，较上年同期减少2.21%；实现归属于母公司所有者的净利润358.01万元，较上年实现扭亏为盈。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财政部颁布的《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号）规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。该事项已经公司董事会八届七次会议和监事会八届七次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期财务报表合并范围包括公司及公司的全资子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司。本期合并财务报表范围无变化。

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2021年4月3日

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2021-009号

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

八届十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2021年3月23日以电子邮件方式发出召开八届十二次会议通知，会议于2021年4月2日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11名。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）审议并通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《公司2020年年度报告》（全文及摘要）（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）

公司董事、监事和高级管理人员对2020年年度报告签署了书面确认意见，认为：

1、公司2020年年度报告（全文及摘要）内容真实、准确、完整，不存在重大的编制错误和遗漏，主要财务数据实事求是、客观公正，不存在异常情形，符合会计准则的基本原则；

2、经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2020年年度报告是实事求是、客观公正的，全面、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，充分披露了可能对公司产生影响的重大事项和不确定因素，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求；

3、我们同意公司董事会编制的2020年年度报告（全文及摘要），保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的报告》

1、公司2020年度财务决算报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、公司2021年度财务预算报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《公司2020年度利润分配预案》

根据经审计的公司《2020年度财务报表审计报告》确认，公司2020年共实现净利润3,580,123.88元，母公司实现净利润895,032.13元，加上年初母公司未分配利润-32,511,370.86元，本年度母公司未分配利润为-31,616,338.73元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《公司2020年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审阅。

（七）审议并通过《关于董事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》

为进一步发挥薪酬机制激励约束作用，充分调动董事及高级管理人员工作积极性和创造性，促进公司稳健有效发展，根据《公司章程》及薪酬制度的相关规定，同意董事会薪酬与考核委员会提出的董事及高级管理人员2020年度薪酬方案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

上述董事薪酬尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《公司2020年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过《公司2020年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十）审议并通过《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议并通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

公司拟于2021年4月26日（星期一）召开2020年年度股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的以上（二）、（三）、（四）、（五）、（七）项议案，并听取《公司2020年度独立董事述职报告》（具体内容详见公司临2021一011号公告）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十二）会议审阅事项

1、《2020年度董事会薪酬与考核委员会履职报告》；

2、《2020年度董事会关联交易控制委员会履职报告》；

3、《2020年度董事会提名委员会履职报告》；

4、《2020年度董事会预算委员会履职报告》。

三、上网公告附件

独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月六日

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2021-010号

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

八届十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2021年3月23日以电子邮件等方式发出召开八届十一次会议通知，会议于2021年4月2日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事4名，实到监事4名。会议由公司监事会主席杨海凤女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2020年度监事会工作报告》；

（二）以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2020年年度报告》（全文及摘要），并提出了如下审核意见：

1、公司2020年年度报告（全文及摘要）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2、公司2020年年度报告（全文及摘要）内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，不存在重大的编制错误和遗漏，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与2020年年度报告（全文及摘要）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2020年度财务决算和2021年度财务预算的报告》；

（四）以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2020年度利润分配预案》；

监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，同意该利润分配预案。

（五）以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于监事2020年度薪酬的议案》；

（六）以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；

监事会认为：目前公司已建立较为完善的内控制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

以上第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

二〇二一年四月六日

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2021-011号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月26日 10点00分

召开地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月26日

至2021年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除审议上述议案外，本次股东大会将听取《公司2020年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司董事会八届十二次、监事会八届十一次会议审议通过。相关公告披露于2021年4月6日的《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、对中小投资者单独计票的议案：5

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。

3、异地股东可以传真方式登记。

（二）登记时间

2021年4月25日（星期日）上午9：00～11：00时 下午2：30～4：30时

（三）登记地点

青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室公司证券部

六、其他事项

（一）会议联系方式

会议联系人姓名：甘晨霞女士 杨超先生

电话号码：0971－6321653

传真号码：0971－6330915

电子邮箱：18935607756@163.com

联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室

邮政编码：810008

（二）会议费用

与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2021年4月6日

附件：授权委托书

授权委托书

青海金瑞矿业发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月26日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。