新凤鸣集团股份有限公司

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-036

转债代码：113508 转债简称：新凤转债

转股代码：191508 转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年4月2日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2021年3月26日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

公司已于2021年2月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】411号），核准公司向社会公开发行面值总额250,000万元可转换公司债券，期限6年。根据公司第四届董事会第三十九次会议及2019年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券具体方案，具体如下：

1、发行规模

本次发行的可转换公司债券总额为人民币250,000.00万元，发行数量为2,500万张。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、债券利率

本次发行的可转债票面利率具体为：第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为16.60元，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前1个交易日公司A股股票交易均价。

前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值的112%（含最后一期年度利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

5、发行方式及发行对象

本次发行可转债向在股权登记日（2021年4月7日，T-1日）收市后登记在册的公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售的部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。原A股股东除可参与优先配售外，还可参与优先配售后余额的申购。本次发行认购金额不足250,000.00万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销金额不超过本次发行总额的30%，即75,000.00万元。

本次可转债的发行对象为：

（1）公司原A股股东：发行公告公布的股权登记日（2021年4月7日，T-1日）收市后登记在册的公司全部A股股东。

（2）社会公众投资者：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

6、向原股东配售的安排

公司原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021年4月7日，T-1日）收市后登记在册的持有公司A股股份数按每股配售1.789元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按1,000元/手的比例转换为手数，每1手为一个申购单位。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司2019年年度股东大会授权，公司董事会同意公司在本次可转债发行完成之后，申请办理本次可转债在上海证券交易所上市的相关事宜，授权公司管理层负责办理具体事项。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

同意公司及子公司将与保荐机构、募集资金开户银行签署募集资金三方或四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2021年4月6日

股票代码： 603225 股票简称： 新凤鸣 公告编号：2021-037

债券代码： 113508 债券简称： 新凤转债

转股代码： 191508 转股简称： 新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

关于公司“新凤转债”转股复牌的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司 2018 年公开发行的可转换公司债券（以下简称“新凤转债”）转股代码（191508）将于2021年4月8日（星期四）开市起恢复转股。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年2月4日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]411号)，核准公司向社会公开发行面值总额250,000万元可转换公司债券（以下简称“本期可转债”），具体内容刊登于2021年2月10日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2021-024）。

公司因实施本期可转换公司债券发行工作，经公司向上海证券交易所申请，新凤转债转股代码（191508）已于2021年4月2日（星期五）起停止转股，详见公司于2021年3月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司“新凤转债”转股连续停牌的提示性公告》（公告编号：【2021-032】）。

根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司2018年可转债转股代码（191508）将于2021年4月8日（星期四）开市起恢复转股。公司将按照法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司

董事会

2021年4月6日