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04月02日 15:49
证券市场周刊·红周刊记者提问 :
根据国家相关政策，未来投资建设的光伏和风电电站，受发电成本下降及转换率提高等因素的影响，相关部门可能会进一步调低光伏和风电电站上网电价及补贴标准这一要求，拟置入资产未来投资的光伏和风电电站面临售电单价下降的风险明显提升，在仍存在国家补贴的情况下，其资产回报率已经下滑的企业，一旦借壳成功，有什么具体措施能改变目前事实存在的资产回报下滑现实？
04月02日 15:50
中电电机 :
感谢《证券市场周刊·红周刊》的提问。
未来投资的光伏和风电电站售电单价下降是整个行业内所有公司都会面临的风险。随着光伏和风电行业的日益成熟及国家政策的大力推动，供应商采购成本将不断降低、消纳能力会有明显改善、弃光弃风率将会进一步下降，均将有利于提高资产回报率。此外，标的资产北清智慧深耕行业多年，积累了丰富的电站投资、运营经验，具有高效的管理运营团队，管理经验和技术积累将会带来规模效应。
未来重组上市完成后，标的资产北清智慧将会利用好资本市场平台，进一步聚焦主业，推动主营业务高质量发展。
04月02日 15:50
证券日报记者提问 :
碳中和碳达峰背景下，您觉得公司向风电光伏行业转型有哪些机会？
04月02日 15:51
中电电机 :
感谢《证券日报》的提问。
随着全球气候变暖以及传统化石能源形势日趋严峻，倡导可再生能源的发展和使用、提升可再生能源在能源消费结构中的比重，已经被列入越来越多国家的发展规划。太阳能、风能具有普遍性、清洁性、长久性等优点，已成为最重要的可再生能源之一。
2020年9月22日，国家主席习近平提出了应对气候变化新的国家自主贡献目标和长期愿景，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。在2020年12月12日召开的全球气候峰会上，国家主席习近平发表题为《继往开来，开启全球应对气候变化新征程》的重要讲话，并强调至2030年中国光伏、风力发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。
长期来看光伏、风力发电行业具有较好的发展前景。标的资产为光伏、风电站运营企业。未来重组上市完成后，公司将会利用好资本市场平台，进一步聚焦主业，推动主营业务高质量发展，为中国的碳达峰、碳中和目标做出贡献。
04月02日 15:51
证券日报记者提问 :
您觉得北清智慧目前在行业内的优势有哪些？
04月02日 15:52
中电电机 :
感谢《证券日报》的提问。
一是强大的股东支持，北清智慧间接股东北控清洁能源为港股上市公司，公司治理规范，具有良好的境内外融资能力，为北清智慧的业务发展提供了有力支持。此外，北控水务集团、中信产业投资基金管理有限公司、启迪控股股份有限公司通过北控清洁能源间接持有北清智慧股份，在产业协同、技术合作等方面赋能北清智慧业务发展。二是灵活高效的决策和激励机制，标的公司间接股东北控水务集团是“混合所有制”国企改革的典型代表，基于北控水务集团的成功经验和模式，北清智慧在“产权明晰、权责明确、管理科学”的现代企业制度下快速健康地发展；三是合理的产业布局，标的公司光伏、风电站主要分布于河北、山东、江苏等电力消纳能力较强的区域，拥有大型地面式、屋顶分布式、渔光互补型、农光互补型等多类型光伏电站，凭借长期积累的丰富经验和技术能力，合理布局优质电站，以多元化的资产分布、可持续的运营模式，降低经营风险和区域风险。四是经验丰富且专业化的管理团队，经过多年的持续经营，北清智慧已组建了一支结构合理、技术经验丰富的先进管理团队。北清智慧核心管理团队成员均深耕电力行业多年，在企业及资本管理、项目投资、建设、运营等方面拥有丰富的经验。
04月02日 15:52
证券日报记者提问 :
为何在公司业绩逐步向好的时候选择变更公司控制权？
04月02日 15:52
中电电机 :
感谢《证券日报》的提问。
近两年风电抢装潮激发了市场短时需求，加速了风电产业链订单释放，上市公司作为风电零部件企业净利润相应大幅提升。随着风机抢装潮的褪去，预计公司业务规模难以持续实现高速增长，后续业绩或将出现一定下滑。鉴于上述情况，为使上市公司盈利能力能够保持持续健康的发展，公司决定进行本次重大资产重组，引入符合国家产业政策、具有持续业绩增长能力、行业发展前景广阔的优质资产，提高上市公司的持续盈利能力，实现上市公司跨越式发展及股东利益的最大化。
04月02日 15:53
证券日报记者提问 :
中电电机也是风电零部件企业，未来是否会保留部分风电零部件资产不进行置换？
04月02日 15:53
中电电机 :
感谢《证券日报》的提问。
根据目前预案披露的信息和项目自身的进展情况，中电电机拟以自身全部或部分资产及负债与天津富清持有的北清智慧股权的等值部分进行置换。截至本预案签署之日，本次交易拟置入资产、拟置出资产的审计、评估工作尚未完成。具体资产置出方案，会在公告的重组报告书中详细披露，敬请广大投资者和媒体届时予以关注。
04月02日 15:54
证券日报记者提问 :
中电电机置出的全部或部分资产未来将如何处置？
04月02日 15:54
中电电机 :
感谢《证券日报》的提问。
根据目前预案披露的信息，王建裕及王建凯向天津富清转让其持有的上市公司部分股份，天津富清委托上市公司将置出资产归集主体对应的股权交付给王建裕及王建凯或其指定的第三方，作为天津富清受让上述上市公司股份的对价。具体的处置方案，会在公告的重组报告书（草案）中详细披露，敬请广大投资者和媒体届时予以关注。
04月02日 15:54
证券日报记者提问 :
宁波君拓是五矿系等组成的国资系资本平台，宁波君拓为上市公司控股股东，在公司控制权及控股股东变更后，宁波君拓是否会退出上市公司？
04月02日 15:54
中电电机 :
感谢《证券日报》的提问。
根据签署的《中电电机股份有限公司重大资产重组框架协议》 以及《关于股份锁定的承诺》，本次重组完成后，宁波君拓承诺自本次重组完成之日起36个月内不转让其在上市公司中拥有权益的股份。
04月02日 15:55
投资者 hxyhgwj 提问 :
董秘你好，请问本次重组的定价如何评估的？
04月02日 15:56
中电电机 :
感谢投资者 hxyhgwj的提问。
公司已聘请符合《证券法》要求的审计机构、评估机构对标的资产进行审计和评估。截至目前，与本次重组相关的资产审计及评估工作尚在进行中，相关资产的资产评估结果将在重组报告书（草案）中披露。敬请广大投资者届时予以关注！
04月02日 15:57
投资者 拂晓波澜提问 :
董秘你好，请问重组后原有风电组件业务会马上停掉吗，还是会有过渡期转型光伏？
04月02日 15:57
中电电机 :
感谢投资者拂晓波澜的提问，具体方案目前仍在讨论过程中，相关情况将在重组报告书（草案）中详细披露。敬请广大投资者届时予以关注！
04月02日 15:58
主持人-中电电机董事会秘书 刘锴 :
尊敬的各位领导、投资者、媒体朋友们，以上是对征集到的投资者和媒体关注问题的回复，接下来就今天在线参会的媒体及投资者关注的问题进行回复。
04月02日 15:59
编号9527 问 中电电机股份有限公司 董事长熊小兵 :
熊董，您好，公司披露的交易预案中提到，标的资产北清智慧在报告期内进行了内部重组，这个内部重组是什么意思？有什么内容？标的资产2018年、2019年的财务指标为什么均未完成审计？
04月02日 15:04
中电电机股份有限公司 董事长熊小兵 答 :
报告期内，标的资产作对相关资产、业务进行了整合，以更好的满足重组上市要求。目前公司已经聘请了具有证券资格的会计师对标的资产2018年-2020年财务报告进行审计。相关具体信息将在之后公告的重组报告书详细披露，请投资者届时予以关注。谢谢您的关注。
04月02日 16:00
编号9527 问 北控清洁能源集团有限公司 执行董事、执行总裁谭再兴 :
谭总，您好，港股公司北控清洁能源公司的光伏、风电资产，是不是都在这次标的资产北清智慧公司中？北控清洁能源公司公告了很多诉讼事项，这个有什么影响？
04月02日 15:41
北控清洁能源集团有限公司 执行董事、执行总裁谭再兴 答 :
本次置入资产的具体范围，以及标的资产涉及的诉讼具体情况，将在之后公告的重组报告书披露，请投资者届时予以关注。谢谢！
04月02日 16:00
编号9527 问 中电电机股份有限公司 董事、总经理王建裕 :
王总，您好，过去几年公司业绩增长还可以，之前公司已经进行股权转让，现在中电电机为什么要卖壳？
04月02日 15:12
中电电机股份有限公司 董事、总经理王建裕 答 :
近两年风电抢装潮激发了市场短时需求，加速了风电产业链订单释放，上市公司作为风电零部件企业净利润相应大幅提升。随着风机抢装潮的褪去，预计公司业务规模难以持续实现高速增长，后续业绩或将出现一定下滑。鉴于上述情况，为使上市公司盈利能力能够保持持续健康的发展，公司决定进行本次重大资产重组，引入符合国家产业政策、具有持续业绩增长能力、行业发展前景较好的优质资产，提高上市公司的持续盈利能力，实现上市公司跨越式发展及股东利益的最大化。谢谢您的关注。
04月02日 16:01
编号9527 问 中电电机股份有限公司 监事刘辉 :
您好，刘总，作为关联方及公司现在管理层，建信方在此次中电电机“卖壳”过程中发挥了什么作用？
04月02日 15:19
中电电机股份有限公司 监事刘辉 答 :
建信信托及派出的董事、监事按照上市公司治理要求，按照合规程序进行决策。谢谢！
04月02日 16:01
编号9527 问 中电电机股份有限公司 董秘、副总经理刘锴 :
1）中电电机也是风电零部件企业，未来是否会保留部分风电零部件资产不进行置换？
2）中电电机置出的全部或部分资产未来将如何处置？
3）宁波君拓是五矿系等组成的国资系资本平台，宁波君拓为上市公司控股股东，在公司控制权及控股股东变更后，宁波君拓是否会退出上市公司？
04月02日 15:24
中电电机股份有限公司 董秘、副总经理刘锴 答 :
感谢您对公司的关注！
1）根据目前预案披露的信息和项目自身的进展情况，中电电机拟以自身全部或部分资产及负债与天津富清持有的北清智慧股权的等值部分进行置换。截至本预案签署之日，本次交易拟置入资产、拟置出资产的审计、评估工作尚未完成。具体保留哪些资产资产置出方案，截至目前各方仍在讨论规划中，之后会在公告的重组报告书或草案中详细披露，敬请广大投资者和媒体届时予以关注。
2）根据目前预案披露的信息和项目自身的进展情况，王建裕及王建凯向天津富清转让其持有的上市公司部分股份，天津富清委托上市公司将置出资产归集主体对应的股权直接交付给王建裕及王建凯或其指定的第三方，作为天津富清受让上述上市公司股份的对价。具体的处置和支付的细节处置方案，目前各方仍在积极协商中，之后会在公告的重组报告书（草案）中详细披露，敬请广大投资者和媒体届时予以关注。
3）根据签署的《中电电机股份有限公司重大资产重组框架协议》 以及《关于股份锁定的承诺》，本次重组完成后，宁波君拓承诺自本次重组完成之日起36个月内不转让其在上市公司中拥有权益的股份。
04月02日 16:01
弯弯绕绕 问 北控清洁能源集团有限公司 执行董事、执行总裁谭再兴 :
请问北控清洁能源在港股的可融资性情况，及借助中电电机回归A股对债务缓解和补充现金流的意义。
04月02日 15:41
北控清洁能源集团有限公司 执行董事、执行总裁谭再兴 答 :
北控清洁能源集团目前在香港及境内融资渠道通畅，公司相信回归A股有利于公司积极运用A股资本市场平台实现融资和并购整合功能，提高资本实力和品牌知名度，进一步巩固行业优势地位，并在规范运作、融资渠道、品牌影响力、人才引进等方面不断优化改进，重点拓展市场开拓能力、科技研发能力、成本控制能力等，实现公司股东利益最大化，为公司长远发展奠定良好的基础。谢谢您的关注。
04月02日 16:01
主持人-中电电机董事会秘书 刘锴 :
感谢各位媒体记者朋友和投资者的提问，由于时间关系，现场的提问环节到此结束，会后我们会将本次会议的进行情况以公告的形式进行发布，请大家关注公司的相关公告，如果大家还有兴趣可以将问题发送至公司邮箱或致电，我们将统一进行回复。
下面有请上海锦天城律师事务所见证律师吴军先生、梁玥女士发表会议见证意见。
04月02日 16:04
上海锦天城律师事务所见证律师吴军先生、梁玥女士 :
上海锦天城律师事务所接受中电电机委托，指派本所律师参与本次网上重组媒体说明会，并对本次说明会进行见证。为此，本所律师对上市公司本次重组媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员及信息披露进行了认真核查，并且见证了会议召开的全过程。
经过核查和见证，本所律师认为：本次网上媒体说明会的会议通知、召开程序、参会人员，以及目前本次网上媒体说明会的信息披露情况符合《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及相关法律、法规的规定。本所将另行以法律意见书的形式就本次会议的见证情况进行详细说明。
谢谢各位！
04月02日 16:05
主持人-中电电机董事会秘书 刘锴 :
感谢上海锦天城律师事务所的见证意见！
尊敬的各位领导、投资者、媒体朋友们，再次感谢各位媒体参与本次网上媒体说明会，也感谢各位投资者长期以来对公司发展的大力支持和关心，也感谢所有中介机构对本次重组的艰辛付出。
本次资产重组是中电电机拓展成长空间的重要举措，根据本次重大资产重组的方案，中电电机将置出全部或部分资产及负债，同时将盈利能力较强、发展潜力较大的北清智慧注入上市公司，实现上市公司主营业务的转型。本次交易有利于上市公司探索新业务转型、寻求新利润增长，有利于提升上市公司盈利能力和综合实力。
借此机会，我们衷心感谢与我们一路相伴、坚守多年的中小投资者和各界朋友，我们真诚地希望在公司的未来发展中，能够一如既往地得到广大投资者的支持、媒体朋友的关心和帮助。同时，我们会始终如一遵守上市公司的管理规定，严格信息披露，保护广大投资者的合法权益，我们也欢迎大家通过各种形式与我们沟通互动，让大家充分了解公司的业务情况和战略规划，并给予我们指导和帮助。
如投资者和媒体朋友后续有进一步需要了解的问题，可以通过上证E互动或公司投资者热线提出问题，我们将会一一解答。同时，我们提醒广大投资者注意，受限于媒体说明会沟通方式、时间有限，本次媒体说明会相关发言仅供投资者参考，公司所有关于本次重大资产重组事项的重大信息，应当以上市公司在指定披露媒体上发布的公告为准。
最后，在本次网上媒体说明会上，各位投资者、媒体朋友都提出了宝贵的问题，各方也进行了充分的互动和沟通，我们对此表示衷心的感谢。由于目前标的资产的尽职调查和评估审计工作仍在推进过程中，后续的工作仍存在不确定性，所以再次提请广大投资者注意投资风险。
本次网上媒体说明会到此结束，感谢大家！
04月02日 16:06
(上接149版)
