浙江铁流离合器股份有限公司
公司代码：603926 公司简称：铁流股份
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2021年4月2日公司第四届董事会第二十二次会议决议，公司2020年度利润分配方案拟以2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。上述利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
公司主要业务为汽车、农机及工程机械离合器、柴油机高压共轨系统喷油器、新能源汽车电机轴、汽车尾气净化系统SCR部件的研发、生产和销售。公司生产的离合器产品广泛应用于轻型、中型及重型载货车、大中型客车等商用车，市场占有率及品牌知名度较高；同时，公司离合器产品还覆盖微型客车、轿车等乘用车及农用机械、工程特种车辆等领域。此外，公司凭借自身的工艺优势和技术融合，不断探索校企合作，注重新品研发和试制，在液力变矩器、飞轮减振器等汽车零部件方面取得了突破，增加了公司产品系列，拓展了新的市场空间。
核心产品介绍如下：
1、离合器
公司离合器产品主要为干摩擦式离合器，杭州余杭本部具备年产400万套汽车离合器盖总成及从动盘总成的生产能力，产品型号近两千种，基本可适配90%以上的车型。2019年9月，公司又以现金方式全资收购湖北三环离合器有限公司,湖北三环是神龙汽车、长安福特、东风乘用车、东风商用车、玉柴发动机、云内动力等30余家汽车整车及发动机生产企业的离合器独家或主要配套厂商，在维修市场领域拥有覆盖全国的销售网络，拥有行业内领先的离合器生产、检测生产线，年产离合器盖总成及从动盘总成逾100万套。经过一年多的培育和整合，2020年度湖北三环业绩大幅度提升，在助力公司业绩提升的同时，其在主机配套市场上占据的行业地位，和公司本部在离合器后市场积累的品牌知名度互为补充，行成1+1〉2的聚合效应。两个厂区合计具备离合器盖总成逾500万套、从动盘总成逾600万套的生产能力，在离合器行业里产能规模及市场份额处于领先地位。随着互联网经济的兴起，公司关注到汽车后市场的平台化、连锁化趋势，特设立大客户部，重点服务京东、天猫、车享家、好修养、康众、途虎养车等平台，直接向后市场平台供货，减少了中间的渠道，市占率还有进一步提升空间。
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盖总成 从动盘总成
2、柴油机高压共轨系统喷油器及新能源车辆高精密零部件
公司柴油机高压共轨系统喷油器、新能源汽车电机轴、汽车尾气净化系统SCR部件等零部件由德国子公司Geiger生产。Geiger是公司于2018年以现金方式全资收购的子公司，其是一家专注于高精密金属零部件研发制造的厂商，能够为客户提供核心金属零部件的研发、设计、制造和销售一体化解决方案，目前拥有高端自动化制造生产线、模具开发中心和精密检测中心，长期服务于全球领先的汽车零部件供应商博世集团（Bosch）、康明斯（Cummins）、大陆集团（Continental AG）、博泽集团（Brose）和日立公司（Hitachi）等，Geiger公司作为博世集团（Bosch）战略合作供应商，系博世集团（Bosch）高压共轨喷油器系列产品的欧洲区域市场独家供应商。
为抓住国内新能源汽车蓬勃发展的机遇，2020年度公司审议通过并披露了《非公开发行A股股票预案》，拟募集不超过17,000.00万元，其中15,627.15万元募集资金计划投资于“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”，公司将引进Geiger先进的新能源汽车核心部件产品技术和生产工艺，建设新能源汽车核心部件制造中心，该项目顺利实施后将推动公司业务从传统动力汽车零部件向新能源汽车核心部件扩展，进一步完善公司产品结构和产能布局，丰富产品体系，拓展市场空间，提升公司核心竞争力。
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喷油器体 电机轴
3、高端农机装备核心部件
在我国农业生产规模化和农机购置补贴的推动下，农用机械市场持续发展。由于收割机离合器与汽车离合器产品技术类似，公司农用机械业务起初将收割机市场作为拓展重点，并取得了一定的竞争优势。2017年公司特成立农机事业部，主抓拖拉机双作用离合器、制动片等农机装备核心部件的市场开拓工作。随着公司农机装备核心部件业务的大力发展，近年来在农机零部件市场占有率逐年攀升，产能也亟待不断加大，2020年度公司审议通过并披露了《非公开发行A股股票预案》，拟募集不超过17,000.00万元，其中1,372.85万元募集资金计划用于“高端农机传动系统制造中心项目”，建设双作用离合器产品生产线，项目投产后将新增双作用离合器年产5万套的生产能力。随着我国拖拉机逐步向大马力、高端化方向发展，对离合器产品要求越来越高，公司良好的技术研发和产品品质等竞争优势将进一步体现。新产能释放后，将助力公司扩大对农机市场的覆盖。
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农机双作用离合器
4、液力传动装置
液力变矩器与离合器都是连接汽车发动机与变速箱之间的传动装置，在功能、技术、生产工艺、客户市场等方面具备极大的共性。将产品结构延伸到液力变矩器也是离合器行业的惯例，可以丰富公司产品结构，发挥互补作用，增强市场竞争能力。目前公司生产的液力变矩器主要适用于工程机械，未来液力传动装置板块将瞄准高端市场、寻求新突破，争取在售后与配件市场提升产品的配套量和品牌知名度。
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液力变矩器
5、飞轮减震器
目前汽车行业离合器趋势是乘用车市场自动变速器配比越来越高，手动车型逐渐转向飞轮减震器+离合器的组合或者飞轮减震器+自调整离合器的组合形式；同时，汽车离合器也逐渐从功能性往舒适性方向发展。飞轮减震器因为扭转角度大、减振刚度小，所以对传动系统的减震效果明显优于传动减震器，匹配效果好的飞轮减震器对传动系统的隔震率可达到80%以上，充分保证了整车NVH舒适性。因其良好的减震特性，飞轮减震器被广泛运用于CVT、DCT车型中，同时由于其结构紧凑，常被运用于新能源混动车型中用来耦合发动机与电机的输出动力。公司飞轮减震器产品由湖北三环子公司研发、生产及销售，目前已打开市场，未来还将加快该产品的研发和性能提升进度，提高驾乘舒适度，抢占市场份额。
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飞轮减震器
6、其他配件
公司通过子公司雷盛、雷势两个平台，结合线上与线下销售模式，在境内外开展除离合器以外的分离轴承、液压轴承等其他汽车零部件的销售工作，2020年度也取得了较快的增速，顺利打开相关零部件产品的市场，增厚了公司业绩。
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分离轴承 液压轴承
（二）公司经营模式
1、销售模式
公司根据不同业务市场特点，采用差别化的销售模式。在主机配套市场，公司通过复杂的认证后加入主机厂供应商体系，并与其建立长期的配套关系；在国内售后服务市场，公司以经销模式为主，建立了覆盖全国的经销网络，客户主要是渠道覆盖面较广且具有一定规模的汽车零部件商贸流通企业或出口贸易商，以及重点培育主机备品市场和大客户；在国外售后服务市场，公司一方面以自有品牌通过海外汽车零部件贸易商面向售后服务市场进行产品销售，另一方面依靠产品质量优势向国外拥有独立品牌的大型汽车零部件企业直接贴牌供货。
2、采购模式
公司根据“长期合作、互利双赢”的经营理念和“比质比价，货比三家”的原则，以质量管理体系、供应链管理系统等信息平台为依托，从供应商管理、采购业务过程和进货检验等三方面对采购管理过程进行设计，满足采购过程的主要要求，实现公司经营目标。通过与供应商建立长期战略伙伴关系，并引入信息化管理平台，实施年度招标采购制度，能够保证为公司产品生产提供质量优良、价格合理、供应及时、货源稳定的零部件和原材料，实现了公司供应链的高效与稳定。
3、生产模式
公司主要采用“以销定产”的生产方式，即根据销售计划制定生产计划并安排生产。同时，根据国内售后服务市场、主机配套市场和国外售后服务市场的不同特点，公司制定了不同的生产计划：在国内售后服务市场上，公司以月度销售计划为基准，将其分解成周计划分批生产入库，从而避免库存堆积；在主机配套和海外市场上，公司以销售订单为依据，按型号、数量、交货期等要求安排生产计划。
公司在生产管理方面采用车间主任责任制，并制定了《生产管理办法》等相关规章制度对生产过程进行严格管理。在生产过程中，公司采用ERP管理系统，实行生产部、生产车间、班组三级生产管理结构，建立了从顾客订货、系统提示、生产计划、采购计划、进货检验、产品生产、成品检验、产品入库到产品交付各环节统计报表管理的生产管理系统，实现了生产系统信息即时共享。在现场管理方面，公司采用5S管理体系，并引入精益生产模式，进一步为公司的创新变革提供了动力。
（三）行业情况说明
公司所处行业为汽车零部件及精密零部件加工行业，是汽车制造业和高端零部件加工中的细分行业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“汽车制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》，公司所处行业为“汽车制造业”中的“汽车零部件及配件制造”行业。
1、总体运行情况概述
根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2020年度前4个月，受春节假期及突如其来的新冠肺炎疫情影响，国内汽车产销情况经历了重大困难。面对严峻挑战，国家精心谋划部署，果断采取行动，迅速恢复了经济活力和动能，总体来看，汽车行业表现大大好于预期。全年销量完成2,531.10万辆，同比降幅收窄至2%以内，继续蝉联全球第一。新能源汽车自7月份月度销量同比持续呈现大幅增长，全年市场销量好于预期。汽车出口在结束了前8个月的低迷后，9月开始恢复，且在11月、12月连续两个月出口量刷新历史记录。
2、2020年汽车工业运行情况
（1）2020年汽车产销整体情况
全年汽车产销分别完成2,522.50万辆和2,531.10万辆,同比分别下降2.00%和1.90%,降幅比上年分别收窄5.50和6.30个百分点。
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（2）商用车年度产销呈现大幅增长
2020年，受国Ⅲ汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车全年产销呈现大幅增长。2020年商用车产销分别完成523.10万辆和513.30万辆，首超500万辆，创历史新高，商用车产销同比分别增长20.00%和18.70%，产量增幅比上年提高18.10个百分点，销量增速比上年实现了由负转正。分车型产销情况看，货车是支撑商用车增长的主要车型，货车产销分别完成477.80万辆和468.50万辆，同比分别增长22.90%和21.70% ；客车产销分别完成45.30万辆和44.80万辆，同比分别下降4.20%和5.60%。
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（3）乘用车年度产销同比下降
2020年，乘用车产销分别完成1,999.40万辆和2,017.80万辆，同比分别下降6.50%和6.00%，降幅比上年分别收窄2.70和3.60个百分点；乘用车产销占汽车产销比重达到79.30%和79.70%，分别低于上年产销量比重3.70和3.50个百分点。乘用车四类车型产销情况看：轿车产销同比分别下降10.00%和9.90%；SUV产销同比分别增长0.10%和0.70%,SUV年度产销规模首次超过轿车；MPV产销同比分别下降26.80%和23.80%；交叉型乘用车产销同比分别下降1.70%和2.90%。
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（4）新能源汽车年度产销创历史新高
通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进，在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可。2020年，新能源汽车产销分别完成136.60万辆和136.70万辆，同比分别增长7.50%和10.90%，增速较上年实现了由负转正。其中纯电动汽车产销分别完成110.50万辆和111.50万辆，同比分别增长5.40%和11.60%；插电式混合动力汽车产销分别完成26.00万辆和25.10万辆，同比分别增长18.50%和8.40%；燃料电池汽车产销均完成0.10万辆，同比分别下降57.50%和56.80%。
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（数据来源：中国汽车工业协会）
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2020年度公司实现营业收入15.08亿元，同比增长3.24%%，实现归属于上市公司股东净利润1.61亿元，同比增长33.26%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
参照第十一节财务报告第五项：重要会计政策及会计估计第44条。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
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证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-012
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届董事会第二十二次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2021年4月2日在公司二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于2021年3月23日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事以及高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2020年度内部控制审计报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过《关于湖北三环2020年度业绩承诺实现情况的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过《关于公司2021年度续聘会计师事务所的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司2021年度申请银行借款综合授信额度的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司2021年度开展远期结售汇业务的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于公司2021年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易情况的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。关联董事张智林、国宁已回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于公司执行新租赁会计准则的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二十一）审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二十二）审议通过《关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二十三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021年4月7日
● 报备文件
（一）董事会决议
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-013
浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2021年4月2日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议于2021年3月23日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席黄铁桥先生主持，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于湖北三环2020年度业绩承诺实现情况的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2021年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易情况的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司执行新租赁会计准则的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司监事会
2021年4月7日
● 报备文件
（一）监事会决议
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-014
浙江铁流离合器股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]365号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000万股，每股发行价格为人民币 20.40元，共计募集资金总额为人民币61,200.00万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为55,634.53万元。上述募集资金全部于2017年5月4日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2017]第ZF10515号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
（二）2020年度募集资金使用及结余情况
公司2020年度募集资金使用及结余情况如下：
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已分别与时任保荐人安信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州临北支行、中国民生银行股份有限公司杭州余杭分行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、上海浦东发展银行余杭支行营业部、中国银行股份有限公司杭州市余杭支行于2017年5月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司于2021年2月6日披露了《关于更换保荐机构的公告》（公告编号：2021-002），招商证券担任公司拟非公开发行A股股票的保荐机构，承接安信证券对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的管理和使用持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司和招商证券分别与中国银行股份有限公司杭州市余杭支行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
公司在中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行开立的募集资金专户专项用于补充营运资金项目，因该项目已结项，公司于2017年11月16日将该募集资金专户注销；公司在上海浦东发展银行余杭支行营业部开立的募集资金专户专项用于年产200万套膜片弹簧离合器生产线建设项目，因该项目已结项，公司于 2019年06月24日将该募集资金专户注销并将剩余募集资金永久性补充流动资金；公司在中国工商银行股份有限公司杭州临北支行开立的募集资金专户专项用于年产30万套离合器系统模块生产线技改项目，因该项目已结项，公司于2020年6月29日将该募集资金专户注销并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
截止2020年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1
（二）募投项目先期投入及置换情况
无。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2020年4月23日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币7,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。2020年5月20日，公司2019年年度股东大会决议通过上述议案，投资期限自本年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。
本期累计到期现金管理产品25,300.00万元，共产生收益256.50万元，具体明细如下：
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截止2020年12月31日，公司尚未到期的产品如下：
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
公司于2020年4月23日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，并于2020年5月20日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于部分首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一的“年产30 万套离合器系统模块生产线技改项目”结项并将该项目的节余募集资金23,062,460.24元永久性补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
七、上网公告附件
（一）会计师事务所出具的鉴证报告
（二）招商证券出具的专项核查报告
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021年4月7日
● 报备文件
（一）董事会决议
（二）监事会决议
附表1 募集资金使用情况对照表
2020年1-12月
编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司 单位：人民币万元
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注1：年产 200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目承诺效益：本项目预计建设期2年，项目建成第1年达产80%、第2年100%达到设计生产规模。项目完全达产后，正常经营年份新增销售收入（含税）41,000.00万元，利润总额8,075.87万元，税后利润6,864.49万元，动态投资回收期（税后，含建设期2年）为6.24年，财务内部收益率（税后）为20.13%。截止日累计实现效益低于承诺效益20%以上，主要原因为：（一）随着离合器市场对产品需求的变化和公司产品生产工艺的逐步切换调整，公司离合器产品结构发生较大变化，同时主要原材料钢材等大宗材料价格上涨，导致产品毛利率有所下降；（二）因公司产品工艺及质量的提升对相应技术及生产人员的技能需求不断提高，且市场平均用工成本普遍上涨，同时公司自2018年5月起实施了员工股权激励计划，总体人工成本及期间费用较承诺效益预测时有较大增幅，从而累计实现效益低于承诺效益。
注2：年产 30 万套离合器系统模块生产线技改项目承诺效益：本项目预计建设期2年，第3年达产50%，第4年开始100%达到设计生产规模。项目完全达产后，正常经营年份新增销售收入（含税）12,000.00万元，利润总额1,551.72万元，税后利润1,318.96万元，动态投资回收期（税后，含建设期2年）为5.76年，财务内部收益率（税后）为25.20%。截止日累计实现效益低于承诺效益20%以上，主要原因同“注1”。
注3：截至2020年末，该募投项目尚处建设期，故不适用于效益测算。
注4：因募集资金在补充营运资金前产生活期存款利息，从而累计投入金额大于承诺投资总额36.82万元。
注5：招股书未披露截至2020年末承诺投入金额，故不适用。
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-017
浙江铁流离合器股份有限公司
关于2021年度续聘会计师
事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司聘请的2020年度审计机构，并顺利完成公司2020年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对年报审计的总体评价和提议，公司拟继续聘请立信为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。
2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业，公司同行业（汽车制造业）上市公司立信审计客户总计25家。
2、投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：朱伟
近三年签署超过10家上市公司的审计报告，部分如下：
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 俞伟英
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李惠丰
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2、诚信记录
项目合伙人朱伟近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等行政处罚；近三年因执业行为受到监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下：
■
签字会计师俞伟英、质量控制复核人李惠丰近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用及定价原则
2020年度立信对公司财务审计费用为120万元，对公司的内部控制审计费用为20万元，合计140万元。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
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二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
审计委员会在选聘、监督会计师事务所过程中，认为立信具有从事证券、期货相关业务的资格，具备专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好。自聘任以来，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意，拟在2021年度继续聘用立信作为公司的外部审计机构，聘期为一年。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事对公司关于聘任立信进行了事前核查，经审阅立信相关资料、执业资质等，我们同意将续聘议案提交董事会审议。经考察，该所自聘为公司审计机构以来，对审计工作勤勉尽责，保持独立性，并且具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，为保证审计的连续性，我们一致同意续聘立信作为公司的外部审计机构。董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，程序履行充分、恰当。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2021年4月2日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议以7 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2021年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、上网公告附件
（一）独立董事意见
（二）审计委员会意见
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021年4月7日
● 报备文件
（一）董事会决议
（二）经独立董事签字的独立董事意见
（三）经审计委员会委员签字的意见
（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-018
浙江铁流离合器股份有限公司
关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度申请银行借款综合授信额度的议案》，具体情况如下：
一、申请银行借款综合授信额度的目的
根据2021年度公司及子公司经营计划及资金使用情况，为保证年度经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司及子公司运行过程中的资金需求，综合考虑国内金融市场变化的影响，公司在2021年度拟向各银行申请综合授信额度。
二、申请银行借款综合授信额度概述
公司在2021年度拟向各银行申请综合授信总额不超过18亿元人民币，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据、信用证业务等融资方式。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，贷款期限不限。授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长、总经理或财务管理人员在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款相关事宜。
三、独立董事的独立意见
独立董事认为公司2021年度申请银行借款综合授信额度是根据公司实际经营情况，并结合公司银行借款额度制定，符合公司的生产经营需要，有利于公司发展，不会损害公司及中小股东的利益。
四、上网公告附件
（一）独立董事意见
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021年4月7日
● 报备文件
（一）董事会决议
（二）经独立董事签字的独立董事意见
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-019
浙江铁流离合器股份有限公司
关于2021年度开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）在日常生产经营中，外币结算业务非常频繁，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。具体情况如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司目前进出口业务量较大，外汇汇率的波动会对公司经营成果产生较大影响，因此为控制汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在2021年度计划与银行开展远期结售汇业务进行套期保值。
二、远期结售汇业务概述
公司拟开展的远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是指与银行签订远期结售汇协议，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇协议约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司拟开展的此类外汇业务是为满足日常生产经营需要，以真实的进出口业务为依托，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。
三、预计开展的远期结售汇业务额度及授权期间
根据公司的实际业务发展需要，公司预计2021年度拟开展的远期结售汇业务累计金额不超过2,000万美元或等价货币。在该额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，公司经营管理层负责具体办理相关事宜。授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。
四、远期结售汇业务风险分析
公司进行远期外汇交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行远期外汇交易业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，若偏离值较大，将可能造成公司汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、在签订远期结售汇协议时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的业务背景。
2、公司高度重视应收账款管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
3、公司只与具有合法经营资格的金融机构开展远期结售汇业务，不与非正规的机构进行交易。
六、独立董事的意见
独立董事认为公司在保证正常进出口贸易对外汇需求的前提下，使用不超过 2,000 万美元或等价货币开展远期结售汇交易业务，有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。业务头寸与公司年度实际外贸业务量相当，不存在投机交易行为，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，我们同意公司2021年度开展远期结售汇业务。
七、上网公告附件
（一）独立董事意见
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2021年4月7日
● 报备文件
（一）董事会决议
（二）经独立董事签字的独立董事意见
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2021-021
浙江铁流离合器股份有限公司
关于2020年度日常关联交易
情况及2021年度预计日常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次关联交易需要提交股东大会审议。
● 日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易 遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。
一、日常关联交易履行的审议程序
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易情况的议案》，关联董事张智林、国宁进行了回避表决，议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立意见：公司2020年度日常关联交易实际情况符合预期，2021年度预计日常关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要。关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、2020年日常关联交易实际情况
单位：万元
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三、2021年度预计日常关联交易情况
(下转32版)
