芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
公司代码：603596 公司简称：伯特利
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司2020年度利润分配预案为：提取本公司盈余公积后，以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份及回购注销后的总股本（预计为407,496,015股）为基数，每10股派发现金股利1.18元（含税），预计应当派发现金股利48,084,529.77元，占公司2020年度归属于上市公司股东净利润人民币461,456,280.27元的10.42%。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不进行其他形式分配。
如股权登记日公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本发生变化，则公司每10股派发现金股利1.18元（含税）不变，相应调整派发现金股利总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本利润分配预案尚须经公司2020年度股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司主营业务
公司的主营业务是汽车制动系统相关产品的研发、生产和销售，主要产品分机械制动产品和电控制动产品两大类，前者主要包括盘式制动器、轻量化制动零部件；后者主要包括电子驻车制动系统（EPB）、制动防抱死系统（ABS）、电子稳定控制系统（ESC）、线控制动系统（WCBS）以及电动尾门开闭系统（ELGS）以及基于前视摄像系统的ADAS。汽车智能化是汽车发展必然趋势，2016年，公司新增汽车智能驾驶相关技术的研发工作，首先开展线控制动系统（WCBS）的研发工作，2019年7月完成线控制动系统新产品研发并进行新产品发布，2020年底已完成年产30万套线控制动系统产能建设，预计2021年将有多个项目投产，目前基于前视摄像系统的ADAS系统研发工作进展顺利，A轮样机已经装车测试，已经获得两家主机厂定点项目，下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发工作正在顺利推进中，WCBS2.0将会更好满足L4及以上级智能驾驶对线控制动功能需求。
公司自成立以来，始终坚持自主创新，具备机械制动系统产品和电控制动系统产品的自主正向开发能力。目前，公司在国内及国外专利累计获得208项专利，其中发明专利48项；公司的“应用于机动车的电子驻车制动系统及其辅助起步方法”先后在美国、日本、韩国和欧洲取得发明专利，同时在欧盟成员国德国、法国、英国、瑞典完成专利注册。公司技术中心于2015年12月31日被国家发改委等部门认定为2015年（第22批）国家认定企业技术中心，所属实验检测中心于2015年3月获得中国合格评定委员会认可。2015年12月公司被评为国家知识产权优势企业。2017年12月公司被评为安徽省技术创新示范企业。
公司主要客户包括：吉利汽车、奇瑞汽车、通用汽车、长安汽车、上汽通用、上汽、沃尔沃、北汽、北汽新能源、江铃福特、东风日产、长安福特、广汽集团、东风柳汽、江铃新能源、东风小康、PSA、江淮汽车、比亚迪、长城汽车、一汽红旗、北汽越野、马恒达、小鹏汽车、威马汽车、蔚来汽车、郑州海马等。
（二）公司经营模式
公司所处行业为汽车及汽车零部件行业中细分的汽车制动系统行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。公司为汽车制动系统相关产品的一级供应商，主要面向整车厂配套市场（OEM），少量供应售后服务市场（AM）。公司下游客户主要为汽车主机厂商，上游为各汽车零部件二级（三级）供应商、以及钢铁、铝锭等原材料供应商。
公司在整车厂配套市场主要采用与主机厂客户同步研发模式进行产品的研发、生产和销售。生产方面按照分工及就近供货的原则安排公司本部及各子公司、分公司组织生产。公司对国内客户销售采取直销方式，对国外客户销售方式主要以FCA（货交承运人）方式发货。
（三）公司所处行业情况
公司属于汽车零部件行业，产品主要面向整车厂配套市场（OEM），少量供应售后服务市场（AM），因而公司的业务发展与汽车行业高度相关。
1、2020年度我国汽车行业产销量下降
2020年1－12月，国内汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%。
2020年1－12月，国内乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%。分车型看，轿车产销分别完成918.9万辆和927.5万辆，同比分别下降10%和9.9%；SUV产销分别完成939.8万辆和946.1万辆，同比分别增长0.1%和0.7%；MPV产销分别完成101.1万辆和105.4万辆，同比分别下降26.8%和23.8%；交叉型乘用车产销分别完成39.5万辆和38.8万辆，同比分别下降1.7%和2.9%。
整体来看，汽车行业产销量的下降，对各汽车零部件企业的经营和发展带来了一定的不利影响。但部分优质汽车零部件企业可以通过新增主机厂客户的开拓、产品品类的开拓、产品升级带动产品和服务的提高，尽可能降低汽车产销量下降的不利影响。
2、未来我国汽车零部件行业进口替代及新能源化、智能化、轻量化的发展趋势将带来更多的发展机遇。
我国汽车零部件行业的进口替代，以及新能源化、智能化、轻量化的趋势将给汽车零部件企业带来更多的发展机会。
（1）进口替代
我国虽然已成为全球最大的汽车市场，然而却没有能够与之相匹配的大型国产汽车零部件企业。我国汽车零部件市场，尤其在汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域，外资（合资）企业占据大部分市场份额。自主零部件与外资/合资零部件相比，具有性价比高、服务好、反应速度快等方面的优势，同时技术差距也在逐步缩小。未来自主品牌汽车企业的发展、合资品牌汽车降本压力大、以及国产零部件技术的积累，将给国内研发及生产能力较强的汽车零部件企业带来进口替代的良好发展机遇。
（2）新能源化
2020年1－12月，国内新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%。分车型看，纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比分别增长5.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别增长18.5%和8.4%；燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%。
（3）智能化
在智能汽车产业链中，高级驾驶辅助系统（ADAS）位于其最前端，也是汽车厂商进入智能驾驶领域的主要方式之一，市场前景广阔。高级驾驶辅助系统主要由三部分构成，分别为信息采集的传感器感知层面、信息处理的识别及算法决策层面、以及操控和执行层面，涉及环境感知、图像识别、编程算法、路径优化、人机互联等领域。目前ADAS主要功能模块在新车市场上的渗透率相对较低，未来发展空间巨大。
（4）轻量化
国家燃耗与排放标准不断提高，汽车轻量化势在必行。根据工信部2014年12月发布、2016年1月1日开始实施的两项强制性国家标准《乘用车燃料消耗量限值》（GB19578-2014）和《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》（GB27999-2014），汽车的CO2排放标准将从2015年155g/km降到2020年的112g/km，降低幅度高达28%。国家对于国内乘用车企业燃料消耗也将从2015年的6.9L/100km降到2020年的5.0L/100km，降幅高达27%。面对越来越严格的排放标准，单纯依靠设计优化已经无法满足减排要求，轻量化成为主要的减排方式之一。
《中国制造2025》强调汽车轻量化重点工作领域包含推广应用铝合金、镁合金、高强度钢、塑料及非金属复合材料等整车轻量化材料和车身轻量化、底盘轻量化、动力系统以及核心部件的轻量化设计。由于铝合金的金属性能优越，加工工艺成熟，是短期内最有可能大规模使用的轻质材料。
（四）报告期内主要产品的产销情况
2020年，公司在研项目数为177项，涉及59个新车型，新能源项目79项，新能源车型41个。新增开发项目149项，涉及39个新车型，新能源项目66项，新能源车型36个。2020全年投产项目95项，涉及49个车型，新能源项目45项，新能源车型24个。2020年，公司主要产品盘式制动器销量1,685,417套，收入为122,298.84万元；轻量化制动零部件销量6,804,845件，收入为85,088.90万元；电控制动产品销量837,785套，收入为77,061.56万元。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
公司报告期内营业收入304,189.21万元，同比减少3.63%，营业成本223,790.52万元，同比减少4.29%，净利润为49,235.79万元，同比增长8.00%，归属于母公司所有者净利润46,145.63万元，同比增长14.93%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
（1）本报告期末纳入合并范围的子公司
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上述子公司具体情况详见本附注第十一节、九“在其他主体中的权益”；
（2）本报告期内合并财务报表范围变化
本报告期内合并财务报表范围未发生变化。
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2021-005
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2021年4月7日上午10:00在公司二楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年3月28日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司总经理2020年度工作报告〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于〈公司董事会2020年度工作报告〉的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利第二届董事会2020年度工作报告》。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈公司独立董事2020年度述职报告〉的议案》；
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利独立董事2020年度述职报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》；
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利2020年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2020年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利2020年度报告》及《伯特利2020年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司〈2020年度财务决算〉及〈2021年度财务预算报告〉的议案》。
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利2020年度财务决算》及《伯特利2021年度财务预算报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》。
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利关于2020年度利润分配预案》（公告编号：2021-008）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于补充确认公司2020年度日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利公司关于补充确认公司2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；其中，关联董事鲁付俊回避表决。
（十）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计公司2021年度日常关联交易预案的议案》。
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利2020年度日常关联交易执行情况及预计公司2021年度日常关联交易预案的公告》（公告编号：2021-011）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；其中，关联董事鲁付俊回避表决。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利公司2020年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2021-012）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬结算方案的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；其中，关联董事袁永彬、柯萍、杨卫东、蔡春回避表决。
（十四）审议通过《关于2021年度银行授信额度的议案》。
根据公司资金预算及资金安全的需要，公司（含子公司）拟在2021年度内向银行申请总额不超过130,000万元人民币的综合授信额度，其中借款总额不超过60,000万元人民币，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。此授信额度将根据实际情况各银行共同使用，授信期限内，授信额度由公司、全资子公司及控股子公司共同滚动使用，可以循环使用。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利公司关于2021年度银行授信额度的议案》（公告编号：2021-013）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于2021年度对子公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利关于2021年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-014）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-015）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于收购参股公司控制权暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利关于收购参股公司控制权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购控股子公司少数股权及参股公司控制权相关事宜的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期延长的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜决议有效期延长的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-017）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利召开2020年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2021年4月9日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2021-006
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年4月7日下午14:00在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年3月28日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席高秉军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于〈公司监事会2020年度工作报告〉的议案》；
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利2020年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2020年度报告及摘要的议案》；
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利2020年度报告》及《伯特利2020年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司〈2020年度财务决算〉及〈2021年度财务预算报告〉的议案》；
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利2020年度财务决算》及《伯特利2021年度财务预算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》；
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利关于2020年度利润分配预案》（公告编号：2021-008）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于补充确认公司2020年度日常关联交易的议案》；
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利公司关于补充确认公司2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计公司2021年度日常关联交易预案的议案》；
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利2020年度日常关联交易执行情况及预计公司2021年度日常关联交易预案的公告》（公告编号：2021-011）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》；
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利公司2020年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》。
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利公司关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2021-012）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于2021年度对子公司提供担保的议案》。
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利关于2021年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-014）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-015）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于收购参股公司控制权暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司2021年4月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《伯特利关于收购参股公司控制权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购控股子公司少数股权及参股公司控制权相关事宜的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期延长的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2020年度股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
监 事 会
2021年4月9日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2021-008
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
A股每股派发现金红利0.118元。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本（预计为407,496,015股）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本发生变动的，公司每股派发现金股利0.118元（含税）不变，相应调整派发现金股利总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明
汽车行业呈现出新能源、轻量化、智能化的发展趋势，促使汽车零部件企业开发相应的新技术和新产品。公司近几年围绕智能驾驶系统、新能源汽车制动系统、轻量化零部件不断进行新产品、新技术、新工艺的开发，须进一步加大研发投入，促进公司未来业务持续发展，也是影响公司经营业绩与持续竞争力的关键因素。公司为适应行业技术进步和产品更新换代，公司需要进行产能扩建以及为提高生产技术水平、升级生产工艺进行产线技术改造，均需要留有充足资金支持。为实现快速协同发展，公司将会有战略性投资需求，拟实施对关联领域及汽车底盘系统项目并购，需要留足资金支持。
一、利润分配方案的具体内容
经董事会决议，提取本公司盈余公积后，以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份及回购注销后的总股本（预计为407,496,015股）为基数，每10股派发现金股利1.18元（含税），预计应当派发现金股利48,084,529.77元，占公司2020年度归属于上市公司股东净利润人民币461,456,280.27元的10.42%。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不进行其他形式分配。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,064,985股，不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本发生变动的，公司每10股派发现金股利1.18元（含税）不变，相应调整派发现金股利总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，上市公司拟分配的现金股利48,084,529.77元，占公司2020年度归属于上市公司股东净利润人民币461,456,280.27元的10.42%，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：
汽车行业呈现出新能源、轻量化、智能化的发展趋势，促使汽车零部
件企业开发相应的新技术和新产品。公司近几年围绕智能驾驶系统、新能源汽车制动系统、轻量化零部件不断进行新产品、新技术、新工艺的开发，须进一步加大研发投入，促进公司未来业务持续发展，也是影响公司经营业绩与持续竞争力的关键因素。公司为适应行业技术进步和产品更新换代，公司需要进行产能扩建以及为提高生产技术水平、升级生产工艺进行产线技术改造，均需要留有充足资金支持。
为实现快速协同发展，公司将会有战略性投资需求，拟实施对关联领域及汽车底盘系统项目并购，需要留足资金支持。
主机厂商每年对汽车零部件企业有降低产品采购成本的要求，同时，钢材、生铁、铝锭等上游原材料价格波动，也将对汽车零部件企业的营业成本产生一定影响。因此，公司需要保持一定规模的资金以应对上下游行业可能产生的不利变化。
为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，减少公司财务费用。结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。
公司对截至2020年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，用于公司的研发投入、重大项目支出、重点项目并购等方面，节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。
综上，此次利润分配预案符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2020年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
三、相关决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月7日召开第二届董事会第二十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》。该预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2020年度利润分配预案充分考虑了汽车零部件行业特点、公司经营模式、盈利水平、资金需求、发展阶段、以及未来可能面临的风险等方面，兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于为投资者获取更大价值，保障公司稳健发展，不存在损害中小股东利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。我们同意公司2020年度利润分配预案。
（三）监事会意见
监事会审议通过关于《公司2020年度利润分配预案》议案的内容。
四、相关风险提示
本次利润分配方案需经公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2021年4月9日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2021-009
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本专项报告经2021年4月7日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过。
●本专项报告为年度专项报告，须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]433号文核准，本公司于2018年4月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,086.00万股，每股发行价为15.10元，应募集资金总额为人民币61,698.60万元，根据有关规定扣除发行费用5,455.70万元后，实际募集资金金额为56,242.90万元。该募集资金已于2018年4月到账。上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2018] 3756号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
本公司募集资金使用情况为：
（1）上述募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16,202.28万元。
（2）2018年5-12月本公司直接投入募集资金2,852.59万元。截至2018年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计19,054.87万元，支付银行手续费0.17万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为37,187.86万元。本公司募集资金累计投资收益761.87万元，累计银行存款利息收入39.20万元，募集资金2018年12月31日余额合计为37,988.93万元。
（3）2019年度本公司直接投入募集资金16,501.75万元，截至2019年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计35,556.61万元，支付银行手续费1.17万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为20,685.12万元。本公司募集资金累计投资收益1,493.01万元，累计银行存款利息收入134.08万元，募集资金2019年12月31日余额合计为22,312.21万元。
（4）2020年度本公司直接投入募集资金5,328.11万元，截至2020年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计40,884.72万元，支付银行手续费1.56万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为15,356.62万元。本公司募集资金累计投资收益2,068.12万元，累计银行存款利息收入193.85万元。
2020年3月31日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 IPO 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》与了《关于 IPO 募集资金投资项目部分终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意本公司将结项与终止的募集资金投资项目节余的募集资金永久性补充流动资金。截至2020年12月31日止，公司结余募集资金以及募集资金累计投资收益与银行存款利息合计17,618.59万元，占募集资金净额31.33%，上述资金已永久性补充流动资金，并于2020年12月将相关募集资金专户注销。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018年4月25日，本公司和原保荐人中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）分别与募集资金专户开户行中信银行股份有限公司芜湖分行、中国光大银行股份有限公司芜湖分行、华夏银行股份有限公司芜湖分行、交通银行股份有限公司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年5月16日，本公司全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司（以下简称伯特利电子）在中国银行股份有限公司芜湖分行开设银行专户，本公司与银河证券、伯特利电子、中国银行股份有限公司芜湖分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2019年1月，本公司全资子公司遂宁伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称遂宁伯特利）在中国银行股份有限公司遂宁分行开设银行专户，本公司与银河证券、遂宁伯特利、中国银行股份有限公司遂宁分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2020年8月，因公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）担任公开发行可转换公司债券并上市工作的保荐人，国泰君安承接银河证券关于公司首次公开发行股票并上市的持续督导工作职责。公司、伯特利电子、遂宁伯特利、国泰君安及上述募集资金专户开户行相继重新签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：
■
三、2020年度募集资金的实际使用情况
截至2020年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币40,709.20万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）对IPO部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金
由于近年来商用车市场增速放缓，主要用于商用车的气压ABS产品市场需求增速随之降低，为此，公司基于对整体经营的实际需要及维护全体股东利益的考虑进行的审慎研究，拟终止后续对气压ABS产品的投入，将募投项目“年产60万套EPB，15万套气压ABS建设项目”中15万套气压ABS建设终止，并将节余募集资金用于永久补充流动资金；此外，随着汽车行业的发展，公司自建试验跑道已无法满足更加多样化和更加严格的测试要求，经公司审慎研究，决定将募投项目“年产20万套液压ABS，10万套液压ESC建设项目”中试验跑道建设内容终止，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
2020年3月31日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于IPO部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于IPO部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、公司独立董事出具了《关于第二届董事会第十五次会议有关事项的独立董事意见》；原保荐人银河证券已对上述事项发表核查意见，同意本次项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金事项。2020年4月24日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于IPO部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司终止“年产60万套EPB、15万套气压ABS项目”以及“年产20万套液压ABS、10万套液压ESC项目”的部分建设内容并将节余募集资金永久性补充流动资金。
截至相应募集资金账户注销前，上述节余募集资金（不含利息收入、理财产品收益以及支付的银行手续费）合计10,912.81万元，占该次募集资金净额的19.40%。
（二）对IPO部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金
在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，加强费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好的控制了采购成本，节约了部分募集资金；同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收入，公司也使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益。本次结项的募投项目为“年产200万套汽车盘式制动器总成建设项目”及“年产180万套制动系统零部件建设项目”。
2020年3月31日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于IPO部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于IPO部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、公司独立董事出具了《关于第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》；原保荐人银河证券已对上述事项发表核查意见，同意本次项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项。2020年4月24日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于IPO部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产200万套汽车盘式制动器总成建设项目”及“年产180万套制动系统零部件建设项目”进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
截至相应募集资金账户注销前，上述节余募集资金（不含利息收入、理财产品收益以及支付的银行手续费）合计4,445.37万元，占该次募集资金净额的7.90%。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
国泰君安针对本公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，公司 2020年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2021年4月9日
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2020年度 单位：人民币万元
■
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2021-011
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于2020年度日常关联交易执行情况
及2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该事项需要提交公司2020年度股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）2020年日常关联交易预计和执行情况
公司2020年度与关联方奇瑞汽车股份有限公司（以下称“奇瑞汽车”）、奇瑞商用车（安徽）有限公司（以下称“奇瑞商用车”）、奇瑞新能源汽车技术股份有限公司（以下称“奇瑞新能源”）、达奥（芜湖）汽车制品有限公司（以下称“芜湖达奥”）、奇瑞控股集团有限公司（以下称“奇瑞控股”），奇瑞汽车河南有限公司（以下称“奇瑞河南”），芜湖奇瑞汽车零部件采购有限公司（以下称“奇瑞汽车零部件”），以上关联方合称“奇瑞汽车及其关联方”等发生的日常关联交易执行情况如下
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
出售商品、提供劳务情况
单位：万元 币种：人民币
■
公司向芜湖达奥销售的产品，经芜湖达奥装配后最终销售给公司的关联方奇瑞汽车。
2、采购商品/接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况
单位：万元 币种：人民币
■
3、关键管理人员报酬
单位：万元 币种：人民币
■
（二）公司2021年度日常关联交易预计情况
公司2021年度将与奇瑞汽车及其关联方在销售商品方面发生持续性关联交易，以下为预计2021年度日常关联交易计划：
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、奇瑞汽车
奇瑞汽车成立于1997年1月8日，注册资本54.698亿元，注册地为安徽省芜湖经济技术开发区长春路8号，经营范围：生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资，增值电信业务经营。
最近一个会计年度的主要财务数据：2019年总资产9,383,753.22万元、净资产2,569,782.17万元、营业收入3,214,792.77万元、净利润45,828.65万元（财务数据未经审计）。
奇瑞汽车是公司股东芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称“奇瑞科技”）的股东，持有奇瑞科技49%的股权。
2、奇瑞控股
奇瑞控股成立于2010年10月20日，注册资本619,959.9392万元，注册地为安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号，经营范围：汽车及汽车零部件生产与研发、汽车修理、机械加工、造船、房地产开发与建设的投资管理；实业投资；金融产业投资；贸易咨询服务；一般商品贸易及技术交易；劳务派遣，信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 c经营活动）。
最近一个会计年度的主要财务数据：2019年总资产978,166.21万元、净资产301,178.20万元、营业收入401,258.27万元、净利润4,369.28万元（财务数据未经审计）。(下转162版)
