贵州永吉印务股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：603058 公司简称：永吉股份

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司的主要业务及主营产品

报告期内，公司的主营业务为烟标和其他包装印刷品的设计、生产和销售。公司通过持续的研发投入、装备升级等手段，完成了技术和人才积累，在烟标印刷市场牢牢占有一席之地，同时向白酒包装、药品包装等社会印件业务市场深入拓展，已经成长为贵州省印刷行业的标杆企业。此外，公司基于对医用及工业大麻未来产业应用的长期看好，报告期内通过并购医用大麻经营主体澳大利亚公司TB以及工业大麻经营主体曲靖云麻，并积极开展大麻属植物应用领域产业链上下游研发和生产建设项目，优化公司产业布局，培育新的利润增长点。

1、烟标业务：公司自设立以来一直为下游卷烟企业提供包装印刷业务，是贵州省内最早的烟标供应商。随着下游卷烟行业的整合，以及印刷领域的设备升级和工艺技术革新，公司已成长为贵州省规模最大的烟标供应商和纸质包装供应商。目前，公司为贵州中烟提供的烟标系列产品涉及的卷烟品牌主要有“贵烟（跨越）”、“贵烟（福）”、“贵烟（喜贵）”、“贵烟（国酒香50）”、“贵烟（红中支）”“KROOS粗支”、“利群（新版）”2019年，公司成为云南中烟的合格供应商、福建中烟的合格供应商，报告期内，公司根据客户的招投标计划，适时参与新增客户的市场开发，2020年为福建中烟设计开发产品3项。报告期内，公司各类烟用物资实现销售收入3.78亿，为公司提供持续稳定的业绩回报。

2、酒标业务：为了改善公司产品结构，进一步降低客户单一的集中度风险，增加盈利增长点，促进公司的可持续发展，公司依托贵州省内白酒及医药产业优势，加大对酒标和药标业务的拓展。报告期内，公司控股子公司永吉盛珑逐渐形成独立产能，自主能为客户提供服务，酒标产品逐步打开供应渠道，全年实现销售收入4331.16万元，同比增加95.26%。

报告期内，药标产品实现销售收入1138.02万元,同比减少3.57%。酒标、药标以及其他社会印刷品业务布局逐渐成型，为公司逐步分散产品和业务单一的集中度提供了有力的支持。

3、大麻属植物应用领域业务：报告期内公司通过并购澳大利亚公司TB及曲靖云麻公司，布局医用及工业大麻产业，目前上述业务规模较小。

在医用大麻领域：报告期内，受新冠疫情影响，澳大利亚监管当局推迟对公司GMP的审计验证和产品注册流程。2020年下半年，TB克服疫情的影响，积极与Medipharm labs、Little Green Pharma、Extractas Bioscience等客户展开业务合作。截止本报告披露日，澳大利亚境内已签署长期（三年期）供应合同的客户主要包括Medipharm Labs（美国医用大麻上市公司）、Althea（澳洲医用大麻上市公司）等。

在工业大麻领域，公司将根据现有产业政策的变化，稳步推进工业大麻种植和应用研究，掌握国际市场需求动态和研究方向，逐步积累应用链端的知识产权，为终端应用领域，特别是日用快速消费品领域和工业大麻杆、芯等生物材料应用市场奠定技术基础。

公司计划逐步建成具备一定规模的大麻属植物应用产业，以此突破上市公司现有单一业务的格局，为上市公司的利润增长奠定坚实的基础，提高上市公司的市场竞争力和经营质量。

（二）公司的主要经营模式

公司经营模式是按照下游既定客户的订单需求组织生产，属于典型的“以销定产”业务模式。公司烟标产品的业务模式主要是由下游卷烟企业的招投标政策形成的，通过合格供应商资质评审后参与下游卷烟企业组织的招投标获取订单，并按照客户的订单组织生产和销售。公司已经建立了完善的生产和销售服务体系，随着公司持续地投入技术改造和装备完善配套，公司的产品线已向药品包装和酒包等方向延伸，为更多非烟标类社会印件客户提供优质的产品和配套服务。

1、采购模式

公司按产品生产所需材料的重要性将原材料分为：烟用卡纸、社会卡纸；镭射膜、油墨及溶剂、电化铝；备品备件以及其他辅料三类。公司原材料主要在国内市场购得，公司与国内主要供应商建立了长期良好的合作关系，公司所需的原材料市场供应充足。公司物资管理部根据公司《采购管理制度》等的规定组织开展采购工作。物资管理部根据销售订单及生产计划，结合仓库存量，编制分类物资采购计划并形成采购申请。采购申请经审批后由物资管理部向供应商进行询价、比价。供应商确定后由物资管理部下达采购订单，供应商按订单要求发货，由物资管理部和质量检验部负责办理验收入库手续。公司建立了严格的供应商选择和管理体系，由物资管理部会同审计部、生产管理部、质量检验部、工艺管理部每年一次对供应商进行评定。物资管理部根据评定结果建立合格供应商目录，并在日常采购中会同生产管理部、质量检验部、工艺管理部对供应商的供货质量、交货及时率等分析评价，进行管理控制。

2、生产模式

包装印刷业务具有客户特定性特征，公司印刷的各类包装产品只能向特定客户销售，这决定了产品生产完全取决于特定客户的需求，因而公司生产模式为按订单生产，一般不预设成品安全库存。生产管理部按照客户下达的订单编制生产计划，同时工艺管理部负责制定产品工艺技术标准，根据公司生产工艺能力对客户订单进行评估并制作生产指示。生产车间按照生产计划及生产指示安排生产，生产过程中所需的物料由物资管理部预先准备库存，根据订单情况及生产情况及时补充，确保生产顺畅。质量检验部对每一工序的生产过程进行监控，将质量监控情况反馈给生产部，并对最终产品品质进行检验后方能办理入库。

3、销售模式

公司采取直接销售方式，由销售部负责产品的销售及客户服务工作。公司主要客户为贵州中烟工业有限责任公司，中烟工业公司对烟标等烟用物资主要采取公开招投标的采购方式，公司中标后，中烟工业公司与公司签订年度采购合同，约定双方权利和义务，按月接收订单并根据订单组织生产，生产完成后严格按照订单规定的交货期安排产品运输。销售部及时与贵州中烟进行销售确认，财务管理部根据销售确认情况以及贵州中烟的通知开具销售发票。公司与贵州中烟的货款结算方式为贵州中烟按照货物使用量进行货款支付，货物使用完毕的情况下90天内全部支付，未使用完毕的情况下最长180天内全部支付。销售部负责货款的跟踪及售后服务工作。

公司部分酒标产品采取公开投标的方式获得订单，公司中标后与客户签订供应合约，根据客户的生产进度和下达的订单组织生产。销售部门根据客户采购的包装物资使用进度进行销售确认，财务部门根据销售确认情况开具销售发票。

（三）行业情况

1、包装印刷行业

印刷包装产业是国民经济体系的重要组成部分，在生产、流通、消费活动中发挥着不可或缺的作用。印刷包装作为商品的重要组成部分，可以按配套服务产品的不同分为烟标、医药包装、食品包装、酒包装、电子消费品包装、化妆品包装等，也可按材料的不同分为纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装等。优质的包装印刷有助于吸引消费者、传导产品质量信息，从而提升产品销量。同时，技术复杂的包装印刷有利于消费者辨别真伪，起着重要的产品防伪作用。

公司主营的烟标印刷包装业务是印刷包装行业的细分子行业之一，烟标作为卷烟产品定位、品牌宣传的重要载体，对原材料、印刷技术、产品用途、防伪性等均有较高要求，行业准入门槛较高。烟标印刷的下游为卷烟生产企业，烟标印刷行业与卷烟产业具备较强的配套关系，因而烟标印刷行业的发展直接受卷烟行业发展影响。

卷烟厂商出于生产的便利性、服务的及时性等因素考虑，往往倾向于就近选择配套的烟标厂商提供服务，因而烟标行业表现出一定的区域性特点。近年来，为深化调整卷烟产品结构，国家烟草专卖局多次调整卷烟分类标准以促进中高档卷烟产品的生产。随着“卷烟高质量水平战略”的实施，品牌总量不断减少，卷烟产品不断向中高端聚集，卷烟行业的进一步规范、品牌集中度的不断提高，设计服务能力强、印刷工艺水平高、防伪性强、符合节能环保理念的烟标企业的竞争优势进一步凸显，烟标印刷行业的市场集中度将逐步提高，未来几年，烟标生产企业存在进一步整合的市场机会。

公司在行业内具有明显的品牌效应和技术研发的竞争优势。公司凭借着在烟标印刷行业拥有的多年生产和服务经验，报告期内公司在与贵州中烟稳定合作的基础上，积极开发新客户，目前已与云南中烟、福建中烟建立并逐步开展合作关系。

除烟标生产之外，酒盒包装行业是公司近期来重点发展领域。酒盒包装作为白酒的配套产业，与白酒行业发展具备较强的相关性。根据中国酒业协会发布的《2019年酒业经济运行报告》数据显示：2019年全国白酒行业完成营业收入5,617.8亿元，同比增长8.2%，白酒消费需求进一步增大。近年来，伴随着白酒市场消费结构的变化，高端白酒占据的市场份额不断增加，白酒生产企业对高端产品包装，越来越注重对品牌形象和文化内涵的表达，同时不断加强防伪、环保要求，木质、铁质包装材料逐渐退出白酒包装市场。在此背景下，包装印刷企业的自身技术实力、设计能力和综合服务能力越来越重要，适应白酒市场变化的包装企业将有望获得较高的竞争优势并提升市场份额。

报告期内公司加大对酒盒包装业务的投入，与多家白酒生产企业展开积极合作，酒盒包装订单量的不断增加。

2、大麻属植物应用行业

报告期内公司通过并购医用大麻经营主体澳大利亚公司TB以及工业大麻经营主体曲靖云麻布局医用及工业大麻应用产业。

近年来海外各国医用大麻合法化的进程加速，目前医用大麻已在全球近40个国家合法化，其中绝大多数为欧美发达国家，其中包括美国、澳大利亚、英国、法国、德国等。2017年，全球医用大麻市场的价值仅为80亿美元。PI金融公司提供的数据显示，到2025年全球医用大麻市场的价值可能会超过500亿美元。根据《2019年美国各州医用大麻现状分析报告》，美国医用大麻市场发展迅速，自1996年至2019年，医用大麻已进入美国47个州，医用大麻应用领域较为广泛，在以下情况发生时医生会给予使用医用大麻的建议，包括：慢性（顽固性）疼痛、肌肉痉挛、恶心、癌症、创伤后应激障碍、（周围）神经病变、癫痫发作、青光眼、焦虑，以及前述条件出现2个以上时。美国医用大麻合法化后至今，使用患者从5万人上升至360多万人，美国市场医用大麻年市场规模约54亿美元。

公司澳大利亚子公司TB主要业务是种植医用大麻并为下游医药公司或诊所提供合格的医用大麻干花叶、半成品原油、成品瓶装大麻全谱精油给下游医用客户。公司将充分发挥工业生产的丰富经验和资金优势，与外方在技术研发和市场业务的现有资源形成良性互补，共同在澳大利亚塔斯马尼亚州建设医用大麻及 CBD 产品研发、生产基地，拓展和共享澳洲医用大麻在澳洲、欧洲、亚洲及北美洲医疗和消费品领域的市场。

除医用大麻外，工业大麻正在成为全球的产业热点，工业大麻广泛应用于纺织、造纸、食用油、功能保健食品、化妆品、医药、生物能源、建材、新生物复合材料等行业，全球各政府均积极发布政策推动产业发展。根据Brightfield Group预计，全球CBD产业价值在2019年将达到57亿美元，到2021年将达到181亿美元。我国是工业大麻种植面积最大的国家，占全世界的一半左右，产量占全球工业大麻原麻总产量的25%，预计2021年我国大麻产量将达10.3万吨。但我国CBD行业2019年市场规模估算仅为5.7亿元，尚处于早期发展阶段。根据《2019工业大麻产业白皮书》显示，预计2020年我国CBD行业市场规模将达到7.6亿元。

我国政府一直以来对工业大麻的种植及加工产业都有着严格的监管规定，目前仅云南、黑龙江、吉林三个省份可以在各省农业科学院的指导下发展工业大麻产业。报告期内，公司通过并购曲靖云麻布局工业大麻产业，目前公司控股子公司曲靖云麻已取得《工业大麻种植许可证》，在云南地区开展工业大麻的种植，推进加工工厂建设和设备引进等系列工作。同时，在严格遵守国家相关法律法规的基础上，公司将向市场广阔的日用快速消费品领域和工业大麻杆、芯等生物材料应用领域延伸；逐步建成具备一定规模的大麻属植物应用产业，为公司第二主业的建设夯实基础。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现合并营业收入438,812,562.48元,比上年同期减少6.73 %；实现利润总额186,226,616.14元,比上年同期增长12.84 %；实现归属于母公司净利润158,043,231.20元,比上年同期增长11.90 %；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润81,406,468.30元,比上年同期减少28.90 %；实现经营性净现金流153,253,110.57元,比上年同期增长141.43 %。

2导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1.会计政策变更

■

本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

（1）执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下：

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注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

注1：本公司的预收款项被重分类至合同负债及其他流动负债。

注2：执行本准则对首次执行日财务报表相关项目无重新计量情况。

（2）根据跟客户签订的销售合同，合同约定由本公司承担运输的，本公司负责将产品运至客户所在地仓库并承担相关的运输费用。2020年1月1日前本公司将承担的运输费用列式为销售费用，2020年1月1日起，该运输费用为本公司履行合同发生的必要活动，其费用作为履约成本计入主营业务成本。

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

■

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共10户，具体包括：

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本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加4户，减少2户，其中：

1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

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合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2021-029

贵州永吉印务股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年4月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月29日14点30 分

召开地点：贵州省贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼3楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月29日

至2021年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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股东大会听取事项：独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由 2021年4月8日召开的公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十四次会议提交，董事会决议公告与监事会决议公告于 2021 年4月9日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案：议案9；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6；

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5；

应回避表决的关联股东名称：自然人股东：邓维加、邓代兴、高翔；法人股东：贵州永吉房地产开发有限责任公司、贵州云商印务有限公司、上海叁圭投资控股有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席现场会议的登记方式。

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、 法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2021年4月26日上午 9:30-11:30，下午 14:00-15:00。

（三）登记地点：本公司董事会办公室

（四）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。

六、其他事项

（一）股东大会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。

（二）会议联系方式

联系人：刘芹

联系地址：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司董事会办公室

电话号码：0851-86607332

传真号码：0851-86607820

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2021年4月9日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州永吉印务股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月29日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2021-031

贵州永吉印务股份有限公司

2020年日常关联交易确认及2021年

拟发生关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2020年日常关联交易的确认及2021年拟发生关联交易情况的议案》，关联董事段竞晖、邓代兴回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

2021年4月8日，公司监事会召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2020年日常关联交易的确认及2021年度拟发生关联交易情况的议案》，公司监事无需回避表决，出席本次会议的监事一致同意通过该议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。独立董事认为：公司2020年度关联交易未超过2020年预计关联交易总额，预计的2021年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。该议案已经通过了董事会审议表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于2020年日常关联交易的确认及2021年度拟发生关联交易情况的议案》，全体委员一致同意通过该议案。

本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东贵州永吉房地产开发有限责任公司、贵州云商印务有限责任公司、邓代兴、高翔、上海叁圭投资控股有限公司回避表决。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

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（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

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注：占同类业务比例计算公式的分母为公司2020年同类业务实际发生额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况和关联关系

1、贵州科辉制药有限责任公司

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2、贵州黄果树立爽药业有限公司

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3、贵州益康制药有限公司

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4、贵州三力制药股份有限公司

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5、贵州飞满天酒业有限公司

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6、贵州西牛王印务有限公司

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7、贵州汉方药业有限公司

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（二）履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将就2021年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方2021年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人销售商品，关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

特此公告

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2021年4月9日

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2021-023

贵州永吉印务股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2021年4月8日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知于2021年3月29日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席弋才伟先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见2021年4月9日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的 《贵州永吉印务股份有限公司2020年度监事会工作报告》。（下转178版）