云南驰宏锌锗股份有限公司

公司代码：600497 公司简称：驰宏锌锗

2020年年度报告摘要

一 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为471,662,783.78元，母公司实现净利润999,200,391.83元，按照母公司实现净利润999,200,391.83元提取10%的法定盈余公积金99,920,039.18元，加上以前年度结转的未分配利润169,563,165.45元，2020年实际可供分配的利润为541,305,910.05元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本5,091,291,568股，以此计算合计拟派发现金红利254,564,578.40元，占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的53.97%。

本预案须提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1.公司简介

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2.报告期公司主要业务简介

2.1主要业务

公司主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工与销售。截至本报告期末，具有年采选矿石300万吨、矿产铅锌金属产能40万余吨、铅锌冶炼产能63万吨、银150吨、金70千克、锗产品含锗60吨，镉、铋、锑等稀贵金属400余吨的综合生产能力。经过70年的发展，公司已形成集采矿、选矿、冶金、化工、深加工、贸易和科研为一体的完整产业链。公司全产业价值链如下图所示：

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2.2在产产业布局

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2.3经营模式

2.3.1铅锌矿山采选模式

在采选布局上，公司所属主要矿山位于我国重点成矿带的核心部位，主要包括云南会泽和彝良铅锌矿区、内蒙古荣达矿业铅锌银矿区、云南保山永昌铅锌矿区和云南普洱澜沧铅锌矿区。公司坚持资源第一战略，坚持以矿产资源的开发利用为核心业务，确定铅、锌、锗为公司的优势矿种，依靠铅锌资源储量大、品位高、开采成本低的竞争优势，通过采用国际先进的大型化采、选及提升运输设备和以“阶段磨矿阶段选矿术”“矿山膏体胶结充填采矿技术”为代表的领先技术，实现了低成本、高效益、智能化及清洁化绿色开发业务模式。截至本报告期末，公司铅锌矿山铅锌金属产能40万余吨，形成锌多铅少的矿山产品格局，其铅锌金属产出比例约为1:2.7；另外，公司在国内云南、内蒙古、西藏、黑龙江地区共有矿业权103个，面积805.26km2，其中采矿权33个，面积59.26km2；探矿权70个，面积746km2。在国外拥有加拿大塞尔温等项目。

2.3.2铅锌冶炼业务

在冶炼布局上，公司配套矿山开发实行“矿冶一体化”发展。公司三大冶炼基地及一座冶炼厂均配备一座自有在产矿山，云南会泽矿区配套云南会泽冶炼基地，云南彝良矿区配套云南曲靖冶炼基地，内蒙古荣达矿区配套呼伦贝尔驰宏冶炼基地，云南永昌铅锌配套云南永昌锌冶炼厂，实现冶炼厂和矿山一一对应，综合原料自给率达75%。在工艺流程设计上，实行铅锌冶炼一体化，依托“火法”“湿法”冶炼优势互补，能够处理各种复杂原料，综合回收锗、银、金、铜、锑、铋等有价金属，实现资源综合回收利用。技术经济指标、能耗指标处于国内领先水平。2020年，公司粗铅产品被国家工信部评为“国家级能效领跑者”。驰宏会泽冶炼、驰宏综合利用、驰宏会泽矿业、云南澜沧铅矿被工信部纳入符合《铅锌行业规范》企业名单（第一批）。

截止本报告期末，公司铅锌冶炼产能63万吨，其中铅冶炼产能23万吨，锌冶炼产能40万吨，拥有“富氧—侧吹还原—烟化为主的炼铅工艺技术”“深度净化—大极板长周期电解—机械自动剥锌工艺技术”“侧吹熔化—烟化挥发处理锌浸出渣工艺技术”等先进冶炼技术的自主知识产权。

2.3.3锗深加工业务

公司是中国最早从氧化铅锌矿中提取锗用于国防尖端工业建设的企业之一，为“两弹一星”的成功研制做出过贡献。公司拥有丰富的高品质锗资源，目前已探明的铅锌伴生锗金属在600吨以上，约占全国保有储量的17%。为充分将资源优势转化为经济优势和发展优势，公司专门成立了全资子公司——云南驰宏国际锗业有限公司拓展锗业务，目前拥有高纯四氯化锗、高纯二氧化锗、锗单晶、锗毛坯片及成套红外设备等先进生产线，具备年产锗金属60吨的生产能力。近年来，公司依托自有锗资源年产锗产品含锗50余吨，占国内锗金属产量的40%以上，全球锗金属产量的30%以上。在锗金属市场掌握行业一定话语权的同时，公司正通过自身生产线建设和对外战略合作模式，推进锗产业链下游延伸，拓展高附加值的锗精深加工和产品。

2.3.4贸易业务

公司的贸易商品主要包括铅锌银等产品，贸易业务模式呈多样化发展，集市场研究、现货、期货、物流运输等为一体的贸易格局，销售中形成竞价销售长单（通过阳光购销平台实施）为主、辅终端长单和零单销售相结合的混合销售模式。铅锌的主要销售区域是华东、华北、东北、华南、华中、西南等；锌合金主要销售区域为华中（湖北、湖南）、华东（上海、安徽、宁波）和华南（广东、福建）。定价方面，参考LME的铅锌产品价格走势、上海期货交易所或相关金属商品网发布的价格，结合不同销售区域、季节变化和消费情况进行定价。

2.4行业地位

2.4.1市场占有率

锌

根据安泰科估计，2020年全球锌金属产量1270.8万吨，国内锌金属产量406.6万吨。公司锌金属产量24.28万吨，占国内预计锌金属产量的5.97%。全球预计精锌产量1386.2万吨，国内预计精锌产量634.2万吨，公司精锌产量43.38万吨，占国内预计精锌的6.84%。

铅

根据安泰科估计，2020年全球铅金属产量预计451万吨，国内铅金属产量预计197万吨。公司铅金属产量9.08万吨，占国内预计铅金属量的4.61%。全球预计精铅产量1179.2万吨，国内预计精铅产量496.6万吨。公司精铅产量11.42万吨，占国内预计精铅的2.3%。

锗

根据安泰科估计，2020年全球锗金属产量预计163吨，国内锗金属产量预计125吨。2020年公司锗产品含锗产量50.78吨，占国内预计锗金属的40.62%，产量居国内第一。

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公司铅锌锗产量国内市场占有率

2.4.2经济技术指标

截止本报告期末，公司铅锌出矿品位16.1%，行业平均值7.72%，行业最优值28.17%，来自公司驰宏会泽矿业。

铅选矿回收率88.58%，行业平均值86.96%，行业最优值93.85%，来自公司子公司驰宏荣达矿业。

铅粗炼回收率99.08%，行业平均值98.11%，行业最优值99.53%，来自公司子公司驰宏综合利用。

锌选矿回收率93.99%，行业平均值90.98%，行业最优值95.96%。

电锌冶炼总回收率96.32%，行业平均值96.39%，行业最优值98.04%,来自公司驰宏会泽冶炼。

2020年，公司采矿回收率95%，采选冶产能利用率96%。

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三、 公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单 位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、 股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

□适用 √不适用

六、经营情况讨论与分析

6.1经营情况讨论与分析

2020年，新冠疫情爆发重创全球经济，上半年各国封锁措施致使全球经济严重萎缩、GDP跌幅普遍创历史极值；中国经济一枝独秀，经济率先复苏恢复正增长；中美贸易谈判一波三折，全球地缘政治冲突不断，市场风险情绪推升致有色金属价格整体下挫；下半年进入后疫情时期，疫情缓解后各国相继解封重启经济，全球央行开启货币宽松浪潮、制造业呈现持续恢复迹象，叠加疫苗研发的积极进程为结束新冠疫情带来了希望市场情绪回暖，宏观面利好叠加基本面修复，下半年有色金属市场强势反弹，全年色金属价格呈“V”形反转走势，在疫情及前期价格低迷拖累影响下部分矿山减产，基本金属供应整体趋紧进入新一轮补库周期。受此影响，年内铅锌价格整体呈先抑后扬的“v”形走势，整体价格重心较2019年同比下滑。2020年，上海有色网国内铅均价14,687元/吨，较2019年均价16,599元/吨下跌1912元/吨，跌幅11.52%；锌均价18292元/吨，较2019年均价20248元/吨下降1956元/吨，跌幅9.7%；锗锭均价6924元/千克，较2019年均价7,497元/千克下降573元/千克，跌幅7.64%。

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2020年度铅锌现货价格走势图

面对疫情冲击和激烈的行业竞争，公司紧紧围绕“转观念、精管理、补短板、提质量”的年度发展主题，对内坚持疫情防控和稳健生产同抓同严，对外把握政策支持和市场周期两轮驱动，千方百计稳生产、保利润，切实做到安全、稳定、经济生产，发展保持了稳中有进、稳中向好、稳中提质的良好态势，发展质量及综合竞争力进一步提升。全年实现营业收入191.65亿元、息税前利润6.51亿元、归属于上市公司股东净利润4.72亿元；管理费用和财务费用共缩减11.54%；资产负债率实现五年连降，至41.69%。主要工作如下：

坚持高质量发展，价值创造持续提升

2020年，公司继续以建设具有全球竞争力的世界一流铅锌锗矿业公司为战略目标，坚持做大资源、做强矿山、做优冶炼、做精锗业、做实协同的发展思路，一是以市场为导向，适时调整生产策略和原料结构，强化工艺和技术创新，实现铅锌主产品稳产高产，锗、银、金产品产量大幅提升；二是从“生产系统、营销系统、财务系统、管理系统、政策争取、资产盘活、改革创新”七个维度，全面开展全要素市场化对标，以成本管控为抓手，努力提升核心竞争力；三是聚力做强做优主业，通过扭亏脱困、瘦身健体、两金压降和资产盘活等工作加快增优补短，全年实现降本5.58亿元，年末带息负债下降逾12亿元，近三年对18家盈利能力不强的企业完成了瘦身健体处置工作，持续优化产业结构。为使全体股东分享公司发展成果，2020年公司实施现金分红6.11亿元，股利支付率达78.62%；同时2020年度拟向全体股东派发现金红利2.55亿元，占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的53.97%。

市场化导向组织生产，产品产量稳产高产

本报告期，公司统筹谋划极端市场条件下生产组织，抢抓有色金属市场回暖、稀贵金属价格上升的有利时机，及时调整生产组织，确保矿山产量稳步释放，深度挖掘铅锌联合冶炼潜力，提高伴生有价金属高附加值的利用，进一步提升经济技术指标，实现铅锌主产品稳产高产，锗、银、金产品产量大幅提升。具体情况如下：

近三年公司主要产品产量

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注：2020年完成锌产品43.38万吨，其中锌锭35.19万吨，锌合金8.19万吨。

2019年完成锌产品40.65万吨，其中锌锭30.85万吨，锌合金9.80万吨。

2018年完成锌产品39.29万吨，其中锌锭30.09万吨，锌合金9.2万吨。

强抓资源保障，主力矿山找探矿取得新突破

2020年，公司加大云南会泽、彝良主力矿区深边部找矿力度，克服深井勘查、水工环地质条件复杂等难点，成矿规律、含矿地层等方面取得重大突破，找矿获得重大进展，特别是主力矿山彝良驰宏毛坪铅锌矿在一新层位内探获铅锌矿体，拓展了毛坪铅锌矿深部找矿空间，矿区深部及外围找矿有望进一步突破。此外，公司通过股权收购在会泽矿区新获大水井铅锌磷矿勘探探矿权探获资源矿体已属中型矿床，铅锌平均品位19.84%，远高于行业平均品位，且富含锗、银等有价金属，资源品质较好，进一步促进云南会泽矿区铅锌资源的整体开发和合理利用，进一步巩固和提升公司的可持续发展能力。

专项行动完善安全生产长效机制，风险防控夯实环保核心竞争力

本报告期，公司启动安全生产专项整治三年行动，以整治三个突出问题、补齐三个短板为重点，全级次企业集中排查整改安全隐患；深入落实重大重要危险源点评估治理，安全生产长效机制进一步构建。生态环保方面，以防控环境风险为重点，大力推进废水零排放、大气超净排放、固废减量化无害化，巩固提升环境本质安全水平，实现突发环境事件为零，废水、废气外排污染物达标率100%；固废处置合规率100%；主要污染物和特征污染物排放总量控制在排污许可范围内；政府按日计罚、限制生产、停产整治、查封扣押、挂牌督办为零；年度环保目标顺利达成，并顺利通过中央环保督察。

坚持投资优化与项目建设并重，强化优化矿山工程建设资产配置

本报告期，公司深入贯彻落实“量力而行、尽力而为”的投资理念，以投资收益率为先决条件，坚持投资优化与项目建设并重，同时坚持优先向矿山项目投资的原则，重点保障效益型矿山的开发利用和持续接替工程。确保立项科学、投资受控、建设有序。严控新增项目，严格立项审批，加强在建工程项目全过程管控，确保项目立项科学，质量、进度、投资及风险受控。公司成立了工程管控预结算中心，加强对招标文件审核、项目预结算控制，将采矿、检维修多个领域纳入结算复审范畴，采用分子公司初审、总部复审、审计部门抽审、第三方咨询公司外审的多级审核机制。全过程优化和降低项目成本，自2015年9月成立结算中心以来，累计审减项目投资3.3亿元。

锗产业发展动力强劲，盈利能力逐步增强

2020年，公司紧抓锗产品需求持续上涨的发展机遇期，充分发挥公司锗资源保障足、原料品质好等优势，以驰宏锗业为平台，做强做大做精锗产业。报告期内，公司产出锗产品含锗50.78吨，占国内预计锗金属产量的40.62%。在锗锭价格同比下降573元/千克的市场环境下，实现净利润2897.77万元，同比增长86.54%，盈利能力逐步增强。此外，面对突如其来的疫情，驰宏锗业反应迅速，利用锗红外测温热成像原理与中科院在共同研发试用的基础上推出全自动体温筛查系统。一季度，驰宏锗业作为疫情防控重点保障企业，高效组织生产，向社会提供了14,200片红外测温仪镜片，为抗击疫情积极贡献了驰宏力量。

（数据来源：安泰科、上海有色网及公开资料）

6.2报告期内主要经营情况

2020年公司实现营业收入1,916,474.68 万元，同比增加276,140.60 万元，增加16.83 %。其中：自产产品收入1,107,720.00 万元，同比增加89,284.60万元，增加8.77 %；贸易收入808,754.68万元，同比增加186,856.00万元，增加30.05%。实现归属于上市公司股东净利润47,166.28万元，同比减少30,547.56万元，下降39.31%，主要系铅锌主产品价格同比下降及计提长期资产减值准备减利所致。

报告期末公司资产总额2,923,905.03万元，比年初减少194,448.11万元，下降6.24%。归属于上市公司所有者权益1,462,868.41万元，比年初减少28,281.83万元，下降1.90%；负债总额1,218,881.50万元，比年初减少127,730.23万元，下降9.49%，其中：带息负债934,199.62万元，比年初减少126,044.59万元，下降11.89 %。报告期末资产负债率41.69%，比年初下降1.49个百分点（调整后）。

七、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，同意公司进行如下会计政策变更：

9.1关于政府补助的会计政策变更

为使财务报告更准确反映公司经济业务实质，自2020年1月1日起公司对政府补助会计政策进行变更，由总额法变更为净额法，同时根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对以前年度数据进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

9.2关于租赁的会计政策变更

根据《关于修订印发〈企业会计准则第21号--租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）要求，公司在2021年1月1日起执行新租赁准则。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

具体内容详见公司2021年4月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2021-014”公告。

十、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

十一、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

11.1处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

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其他说明：

√适用 □不适用

经公司2019年第六次总经理办公会审议通过，同意对宁南三鑫进行处置。2020年5月，彝良驰宏通过北京产权交易所公开挂牌转让其持有的宁南三鑫矿业99.338%股权和4,890万元债权，攀枝花钢城集团综合工业有限公司（以下简称“攀枝花钢城”）竞拍成功，彝良驰宏与攀枝花钢城综合工业有限公司签订产权交易合同，合同约定本公司将持有的对宁南三鑫矿业开发有限公司99.338%股权及4,890.00万元债权转让给攀枝花钢城综合工业有限公司（股权、债权打包转让为一揽子交易），转让价款为人民币28,660,001.00元。上述股权及债权转让作价经具有评估资质的国众联资产评估土地房地产估价有限公司北京分公司、中威正信（北京）资产评估有限公司云南分公司评估，出具了以2019年6月30日为评估基准日的国众联评报字（2019）第2-0845号《彝良驰宏矿业有限公司拟股权转让所涉及的宁南三鑫矿业开发有限公司股东全部权益价值评估报告》、中威正信评报字（2019）第2190号《彝良驰宏矿业有限公司拟处置所持有的宁南三鑫矿业开发有限公司债权价值评估项目资产评估报告》，并经公司最终控制人中国铝业集团有限公司备案。2020年5月22日，宁南三鑫矿业开发有限公司完成股权变更，本公司将2020年5月22日作为丧失对宁南三鑫矿业开发有限公司控制权的时点，并确认转让损失2,680,918.00元。

11.2其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

根据云南驰宏锌锗股份有限公司2019年第三次总经理办公会的批复，同意注销镇康县鑫源工贸矿业有限公司，由云南永昌铅锌股份有限公司接收账面资产。云南永昌铅锌股份有限公司于2020年8月接收镇康县鑫源工贸矿业有限公司账面全部资产、负债，镇康县鑫源工贸矿业有限公司于2020年8月19日完成注销登记，不再纳入合并范围。

根据云南驰宏锌锗股份有限公司2019年第十三次总经理办公会的批复，2020年12月，彝良驰宏矿业有限公司吸收合并全资子公司巧家驰宏矿业有限公司，巧家驰宏矿业有限公司于2020年12月2日完成注销登记，不再纳入合并范围。

根据云南驰宏锌锗股份有限公司2020年第十七次党委会审议，第十四次总经理办公会的批复，本年度对奔途利纳有限责任公司启动清算注销。清偿全部债务后的剩余财产，由各股东按出资比例分配。奔途利纳有限责任公司于2020年12月7日完成注销登记，不再纳入合并范围。

云南驰宏锌锗股份有限公司

董事长：王冲

2021年4月15日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2021-015

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于2021年度为子公司提供

担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人：呼伦贝尔驰宏矿业有限公司、彝良驰宏矿业有限公司、云南澜沧铅矿有限公司、驰宏实业发展（上海）有限公司、西藏鑫湖矿业有限公司、大兴安岭金欣矿业有限公司、云南永昌铅锌股份有限公司、新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司、云南驰宏资源综合利用有限公司。

● 本次担保金额为不超过人民币11.82亿元。截止本公告日，公司已实际为以上公司提供的担保余额为人民币11.21亿元。

● 本次是否有反担保：无。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为了满足云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）部分子公司日常经营融资的需求，根据公司2021年经营计划和投资计划，公司拟在2021年度（自2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止）为公司子公司提供不超过人民币11.82亿元的担保。

（一）担保对象和担保额度

币种：人民币

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（二）担保期限及相关授权

1.提请公司股东大会批准公司在11.82亿元人民币的额度内对上表所述子公司提供担保。

2. 提请公司股东大会批准并根据实际情况，在担保总额不超过11.82亿元人民币的额度内，公司可对上述境内6家子公司及云南永昌铅锌股份有限公司、新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司和云南驰宏资源综合利用有限公司的担保额度进行调整，但担保需符合法律法规及对上市公司的相关监管规定。

3.自提请公司2020年年度股东大会通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权经理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

4.上述担保额度的有效期自公司2020年年度股东大会批准之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。

二、担保事项的审批程序

公司第七届董事会第十二次会议对此事项进行了审议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度为子公司提供担保的预案》。根据《公司章程》等相关规定，该预案尚需提交公司2020年年度股东大会以特别决议批准。

三、被担保企业基本情况

本次担保对象除西藏鑫湖矿业有限公司、大兴安岭金欣矿业有限公司和云南永昌铅锌股份有限公司外均为本公司的全资子公司，具体情况如下：

1.呼伦贝尔驰宏矿业有限公司

法定代表人：罗永光

注册资本：321,500万人民币

成立时间：2007年6月9日

注册地址：内蒙古呼伦贝尔市经济开发区创业大街9号

经营范围：许可经营项目:无。一般经营项目:有色金属和非金属矿的探矿、冶炼、深加工及其伴生元素的综合回收、加工、销售及技术服务，硫酸、氧气、氮气、硫精矿的化学分析、生产及销售，矿产品贸易、矿业技术咨询服务,废旧物资回收及利用及销售，机械加工、制造、维修，有色金属、黑色金属、矿产品、煤焦、化工产品化验分析及技术服务，房屋、设备、汽车等资产租赁，机电设备及计量器具的安装、调试、检定、维修，物流及道路货物运输，水质、环境监测,理化分析检测设备的检定、校准,10KV以下电气设备定检,计算机及网络安装维修,研究、开发有色金属及非金属产品,电力生产、电力供应,热力生产和供应,生产、供应自来水,国内外贸易(特控商品除外)，对外投资。

经营状况：截至2020年12月31日，总资产为4,210,963,708.37元，净资产为 -959,144,580.54元；2020年度营业收入3,202,553,887.81元，净利润为-365,875,348.42（以上数据经审计）。

2.彝良驰宏矿业有限公司

法定代表人：罗进

注册资本：74,000万人民币

成立时间：2010年8月 18日

注册地址：云南省昭通市彝良县角奎镇大河村

经营范围：铅锌矿的采矿、选矿购销；铅锭、锌锭的委托加工与销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营状况：截至2020年12月31日，总资产为3,674,080,261.86元，净资产为 2,523,331,270.36元；2020年度营业收入为1,480,371,227.52元，净利润为592,475,311.15元。（以上数据经审计）。

3.云南澜沧铅矿有限公司

法定代表人：王家仁

注册资本：77,000万人民币

成立时间：2005年12月16日

注册地址：云南省普洱市澜沧县勐朗镇

经营范围：重有色金属采选冶、电铅、电锌、银、铟、镉、镓、固体硫、铜渣、铅银渣、硫精矿、硫酸铁、铁合金、褐煤、石灰石的生产和销售;氧气生产及销售;汽车货运；国内外贸易;技术咨询服务;仓储服务;装卸搬运服务;有形动产租赁;管理咨询服务；辣木、水果的种植、加工、收购及销售；农副产品的加工、收购及销售；采掘废渣的销售；苗木的培育及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营状况：截至2020年12月31日，总资产为1,063,527,585.74元，净资产为 218,761,239.75元；2020年度营业收入为139,712,840.11元，净利润为-102,844,801.38元（以上数据经审计）。

4.驰宏实业发展（上海）有限公司

法定代表人：尹玉荣

注册资本：30,000万人民币

成立时间：2014年2月20日

注册地址：上海市普陀区曹杨路1888弄11号2楼201室-A

经营范围：道路货物运输，货运代理，从事货物及技术的进出口业务，销售：有色金属（除专项）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、燃料油（除危险品）、电子产品、矿产品（除专项）、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、机电设备、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、五金交电、装潢装饰材料、日用百货、橡塑材料及制品,电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询（除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），生物科技（除专项）、计算机技术服务,会务会展服务,电脑图文设计制作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营状况：截至2020年12月31日，总资产为647,097,138.69元，净资产为 338,509,907.85元；2020年度营业收入为15,968,908,246.75元，净利润为18,272,229.80元（以上数据经审计）。

5.西藏鑫湖矿业有限公司

法定代表人：戴兴荣

注册资本：17,000万人民币

成立时间：2004年7月28日

注册地址：拉萨市墨竹工卡县工卡镇

经营范围：矿产品开采、加工、销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营状况：截至2020年12月31日，总资产为97,899,817.32元，净资产为89,375,909.14元；2020年度营业收入为15,929,202.94元，净利润为115,243.70元（以上数据经审计）。

6.大兴安岭金欣矿业有限公司

法定代表人：吕奎

注册资本：100,000万人民币

成立时间：2009年9月16日

注册地址：黑龙江省大兴安岭地区新林区新林林业局新林林场办公楼106室

经营范围：矿产水资源勘查。有色金属矿产品加工、销售。

经营状况：截至2020年12月31日，总资产为1,473,358,617.61元，净资产为958,977,869.89元；2020年度营业收入为0元，净利润为34,452.74（以上数据经审计）。

7.云南永昌铅锌股份有限公司

法定代表人：庄福礼

注册资本：49,000万人民币

成立时间：2000年12月8日

注册地址：云南省保山市龙陵县勐糯镇

经营范围：铅矿、锌矿的探矿及铅矿、锌矿和铜矿的采矿（凭许可证及相关审批文件经营）；铅矿、锌矿及其附属产品、硫酸及其附属产品、硅铁及其附属产品的生产及销售；农副产品,修理业务；爆破作业（营业性）设计施工;装卸搬运服务、仓储服务、房屋租赁、场地租赁、机械租赁；建材销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营状况：截至2020年12月31日，总资产为1,276,450,480.04元，净资产为 627,473,056.52元；2020年度营业收入为634,811,556.52元，净利润为2,732,425.94元（以上数据经审计）。

8.新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司

法定代表人：吕奎

注册资本：75,000万元人民币

成立时间：2001年12月19日

注册地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗查干布拉根

经营范围：许可经营项目:探采矿、选矿，有色金属、贵金属、矿产品的加工及销售。

经营状况：截至2020年12月31日，总资产为2442143576.80元，净资产为 2193354175.22元；2020年度营业收入为439,974,114.22元，净利润为34438737.81元（以上数据经审计）。

9.云南驰宏资源综合利用有限公司

法定代表人：戴兴征

注册资本：258,750万人民币

成立时间：2015年8月25日

注册地址：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路1号

经营范围：铅锌锗系列产品、半成品、伴生有价金属的冶炼、深加工、销售、技术服务;铋、镉、金、银提炼、技术服务；金、银饰品的生产、加工、销售;废旧物资的回收及利用(不含危险品);有色金属、黑色金属、矿产品、煤焦、化工产品的化验分析、技术服务;有色金属产品的研究、开发;机电设备及计量器具的安装、调试、检定、维修；机械加工、制造、维修;水质、环境检测;理化分析检测设备的检定、校准;10KV及以下电气设备定检;矿产品贸易；场地、房屋、设备租赁;计算机及网络安装维修;电力、热力、水的生产、供应;硫酸、硫酸锌、硫酸铵、硫酸铜、阴阳极板、锌粉的生产、销售、技术服务（其中硫酸产品仅限在本公司厂区范围内销售,此项有效期至2021年3月8日）；有色金属冶炼废物及其他废物的收集、贮存、利用（以危险废物经营许可证为准,此项有效期至2022年1月5日）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 。

经营状况：截至2020年12月31日，总资产为3,329,416,229.42元，净资产为 2,369,389,171.03元；2020年度营业收入为4,285,938,000.83元，净利润为204,613,323.53元（以上数据经审计）。

四、担保协议的主要内容

上述担保是公司为子公司提供的担保，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

五、董事会意见

1.公司为部分子公司提供担保有利于其保持必要的资金周转及正常的生产经营，拟担保额度均从其经营发展的实际出发，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.本次担保对象均为本公司子公司，经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营风险进行控制，财务风险在可控制范围内。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币11.21亿元，占公司2020年度经审计归属于上市公司股东所有者权益的7.66%。截至本公告日，本公司及子公司无逾期担保事项。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2021-018

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于续聘2021年度财务及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度财务及内部控制审计机构的预案》，同意公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度财务和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）事务所基本信息

■

（2）承办本业务的分支机构基本信息

信永中和总所拟为公司承办2021年度财务和内部控制审计业务。

2、人员信息

■

3、业务规模

■

4、投资者保护能力

■

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、受法律处罚或监管措施的具体情况

上述人员均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

公司2021年度财务和内部控制审计费用拟与公司2020年审计费用（189万元）持平。若资产规模发生重大变化，审计费用可进行适当调整但增幅不超过资产规模增幅。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

2021年4月14 日，经公司2021年第二次审计委员会审议通过，鉴于信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，在开展公司2019年度和2020年度审计工作期间，能够以专业的服务态度和丰富的从业经验完成各项审计任务。同意续聘信永中和为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2021年4月15日，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，同意公司2021年度续聘信永中和为公司财务和内部控制审计机构，审计费用拟与公司2020年审计费用（189万元）持平。若资产规模发生重大变化，审计费用可进行适当调整但增幅不超过资产规模增幅。同时提请股东大会授权公司经理层根据会计师事务所的实际工作情况最终确定其费用。

2021年4月15日，经公司第七届监事会第八次会议审议通过，鉴于信永中和具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计及内部控制审计工作要求。同意公司2021年度续聘信永中和为公司财务和内部控制审计机构。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2021年4月16日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2021-013

云南驰宏锌锗股份有限公司

2020年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额：每股派发现金股利0.05元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2020年度利润分配方案内容

(下转164版)