紫金矿业集团股份有限公司2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2未出席董事情况

■

1.3公司负责人陈景河、主管会计工作负责人吴红辉及会计机构负责人（会计主管人员）丘寿才保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 经营成果

报告期，公司主要矿产品产量、价格均同比增长，矿山企业的综合毛利率为57.25%（上年同期为44.67%）,同比上升12.58个百分点；综合毛利率为14.96%（上年同期为10.85%），同比上升4.11个百分点。下表列示2021年1-3月及上年同期按产品划分的主要生产及财务指标：

■■

注：1、以上分产品数据均未考虑内部销售抵消。

2、本集团以矿山开发与冶炼加工为主，产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿石运输、矿产精矿采购、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。

3、冶炼加工金毛利率负值主要是套保工具运用，会计处理影响所致。

3.1.2 销售费用分析

■

报告期，本集团销售费用为11,707万元，同比下降23.22%（上年同期：15,247万元），主要是本期运输费计入营业成本所致。

3.1.3 管理费用（含研发费用）分析

■

报告期，本集团管理费用为139,606万元，同比上升34.85%（上年同期：103,525万元）。主要是新并购企业增加所致。

3.1.4 财务费用分析

■

报告期，本集团财务费用为43,275万元，同比上升6.73%（上年同期：40,546万元）。主要是汇兑收益同比减少所致。

3.1.5 资产负债表主要项目大幅变动情况

■

变动说明：

（1）货币资金

主要是经营性净现金流增加所致。

（2）交易性金融资产

主要是结构性存款增加所致。

（3）预付账款

主要是预付材料采购款增加所致。

（4）其他非流动金融资产

主要是信托保障基金增加所致。

（5）应付票据

主要是采用票据结算采购货款增加所致。

（6）合同负债

主要是预收货款增加所致。

（7）应付职工薪酬

主要是本期发放上年度计提奖金所致。

（8）应交税费

主要是盈利提升，企业所得税增加所致。

（9）其他流动负债

主要是发行短期融资券增加所致。

（10）其他综合收益

主要是本期持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的股票产生浮动亏损所致。

3.1.6 利润表主要项目大幅变动情况

■

变动说明：

（1）税金及附加

主要是矿产品收入增加，影响资源税增加。

（2）管理费用

主要是纳入合并的企业同比增加所致。

（3）其他收益

主要是本期收到的政府补助款同比增加所致。

(4) 投资收益

主要是冶炼企业套期工具平仓损益同比变动所致。

(5) 公允价值变动收益

主要是冶炼企业套期工具浮动损益同比变动所致。

(6) 资产减值损失（含信用减值损失）

主要是本期计提的存货跌价准备同比减少所致。

(7) 资产处置收益

主要是本期资产处置损失同比增加所致。

(8)所得税费用

主要是盈利提升，企业所得税增加所致。

(9)少数股东损益

主要是部分非全资子公司盈利能力同比上升所致。

(10) 其他权益工具投资公允价值变动

主要是本期持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的股票产生浮动亏损所致。

(11) 套期成本-远期要素

因执行公允价值套期会计，对远期要素初始确认时计入其他综合收益，后续在套期关系影响损益的期间从其他综合收益转入当期损益。

(12) 外币财务报表折算差额

主要是受人民币对外币汇率波动影响。

3.1.7 现金流量表主要项目大幅变动情况

■

变动说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额

主要是本期经营性利润增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额

主要是上年同期收购大陆黄金公司所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额

主要是本期融资增量同比减少所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）本公司和巴理克黄金公司（Barrick Gold Corporation，以下简称“巴理克黄金”）在巴布亚新几内亚（以下简称“巴新”） 的合资公司巴理克（新几内亚）有限公司（以下简称“BNL”，公司和巴理克黄金分别持有 50%股权）持有巴新恩加省波格拉金矿（Porgera）项目 95%权益。因巴新政府拒绝批准BNL波格拉金矿特别采矿租约的延期申请，自2020年4月份以来波格拉金矿处于停产维护状态。

2021年4月9日，BNL与巴新政府就波格拉金矿未来的所有权与运营权签署了一份具有约束力的框架协议，波格拉金矿有望于今年恢复运营。目前，BNL与巴新各方正积极推进谈判进展，以尽快签署各项最终协议，届时将启动波格拉金矿全面复产工作。有关详情见公司于2021年4月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告“临2021-026”。

（2）本公司于2020年11月开始实施限制性股票激励计划，股份来源为向激励对象发行公司A股股票，激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、高级技术人员和青年优秀人才及高学历人才等。经履行所需的的批准与授权程序，公司于2021年1月13日向激励对象首次授予限制性股票，于2021年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成首次授予股份登记，首次实际授予限制性股票共计9,598.06万股，授予价格为4.95元/股，授予人数686人。有关详情见公司于2021年1月14日、2月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告“临2021-005”、“临2021-012”。

（3）报告期，公司重点建设项目进展顺利。其中，塞尔维亚佩吉铜金矿（Timok）上带矿各项工作按计划推进，选厂各系统陆续进入设备调试和单机试车，预计2021年6月底可望建成投产；刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿一期项目第一序列年处理矿石380万吨采选工程已完成90%，预计2021年2季度末建成投产，预计投产前地表堆场储备将超过300万吨高（中）品位矿石，含有超过12.5万吨铜金属量；西藏巨龙铜业驱龙铜多金属矿一期工程按计划推进，可望2021年底建成投产。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 紫金矿业集团股份有限公司

法定代表人 陈景河

日期 2021年4月17日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2021-027

紫金矿业集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2021年4月2日以邮件或电话方式发出通知，4月16日在公司厦门分部41楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议应出席董事13名，实际现场出席董事10名, 董事李建先生因公务出差，已审核书面议案，委托董事邹来昌先生代为表决；独立董事毛景文先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事朱光先生代为表决；独立董事李常青先生因公务出差，已审核书面议案，委托独立董事何福龙先生代为表决，有效表决票13票。公司监事及高管列席会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2021年第一季度报告》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

关于公司2021年第一季度报告详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn及本公司网站http//www.zjky.cn。

二、审议通过《关于调整巨龙铜业驱龙铜多金属矿采选工程（一期）建设投资的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于在海南自贸港设立紫金国际中心的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于调整2021年度对外担保安排额度的议案》

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

五、审议通过《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和（或）H股股份之一般性授权的议案》

同意提请公司2020年年度股东大会以特别决议形式给予董事会一般性授权，授权董事会根据市场情况和公司需求，决定单独或同时配发、发行及处理不超过本公司已发行A股股份数量20%的额外A股股份和/或不超过本公司已发行H股股份数量20%的额外H股股份或可转换成A股或H股的证券、购股权、认股权证或可认购本公司A股或H股的类似权利（以下简称“类似权利”，前述授权以下统称“一般性授权”），并授权董事会就《公司章程》作出其认为适当的相应修订，以反映配发或发行股份或类似权利的新股本或架构。具体授权内容包括但不限于：

（一）决定发行方式，包括但不限于单次或多次配发、发行及处理新股及类似权利以及《公司章程》及法律法规允许的其他方式。

（二）制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股或类似权利的类别、定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行规模、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售等。

（三）聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜，刊发与发行相关的各项公告。审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于配售承销协议、中介机构聘用协议。

（四）审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的法定文件。根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的批准程序。

（五）根据境内外监管机构要求，对上述第（三）项和第（四）项有关协议和法定文件进行修改。

（六）决定在发行相关协议及法定文件上加盖公司公章。

（七）安排公司在银行开立相关账户的事宜。

（八）批准公司在发行新股后，增加注册资本，对公司章程有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行境内外法定的有关登记、备案手续。

（九）公司董事会可转授权公司董事长或董事会授权人士，依照有关法律法规及规范性文件的规定和监管部门的要求，代表公司全权处理和执行与发行有关的一切必要或可取的具体事宜。

除董事会于相关期间就发行A股和/或H股订立或授予发售建议、协议、期权、权证、可转换债券或类似权利，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记（如适用），而该发售建议、协议、期权、权证、可转换债券或类似权利可能需要在相关期间结束后继续推进或实施完成外，上述授权不得超过相关期间。相关期间为自2020年年度股东大会批准之日起至下列三者最早之日止：

（一）2021年度股东大会结束之时；或

（二）该决议获股东大会以特别决议形式批准之日后12个月届满之日；或

（三）在股东大会上，股东通过特别决议撤销或修改该项授权之日。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

六、审议通过《关于调整董事会审计与内控委员会成员并修改实施细则的议案》

为增强董事会审计与内控委员会独立性，不断提升公司管治水平，同意董事会审计与内控委员会成员从8名调整为6名，全部由独立董事和非执行董事构成，调整后的成员为：

主任：李常青

副主任：何福龙

委员：朱光、孙文德、薄少川、李建

会议同意对《紫金矿业集团股份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》第三条和第十五条进行相应修改。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

修订后的实施细则详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十七日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2021-028

紫金矿业集团股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2021年4月2日以内部公告方式发出通知，4月16日在公司上杭总部19楼会议室和厦门分部41楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席林水清先生主持会议，以投票表决方式审议通过了《公司2021年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经监事会对董事会编制的《公司2021年第一季度报告》认真审核，提出如下书面审核意见：

一、公司2021年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

二、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营成果和财务状况等事项；

三、在提出本意见前，监事会未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月十七日

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2021-029

紫金矿业集团股份有限公司

关于调整2021年度对外担保

安排额度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月20日披露了《2021年度对外担保安排的公告》，现拟在原基础上将公司为全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）及其直接或间接持有的全资子公司提供的担保额度增加至15亿美元，为全资子公司紫金国际资本有限公司（以下简称“紫金国际资本”）及其直接或间接持有的全资子公司提供的担保额度增加至5亿美元，其他担保金额保持不变。

● 2021年度对外担保事项经公司第七届董事会第七次会议审议通过，须提交公司股东大会审议。

● 逾期对外担保情况：无

一、担保情况概述

公司于2021年3月19日召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于2021年度对外担保安排的议案》，公司2021年度对外担保总额预计新增不超过人民币1,273,918万元，其中为金山香港提供担保额度8亿美元，为紫金国际资本提供担保额度2亿美元。（以下简称“原担保安排”）

为满足业务发展需求，公司于2021年4月19日召开第七届董事会第七次会议审议通过《关于调整2021年度对外担保安排额度的议案》，同意将公司为金山香港及其直接或间接持有的全资子公司提供的担保额度增加至15亿美元，为紫金国际资本及其直接或间接持有的全资子公司提供的担保额度增加至5亿美元，其他担保金额保持不变。基于上述调整，公司2021年度对外担保总额预计新增不超过人民币1,924,018万元。（以下简称“调整后担保安排”）

具体调整明细如下： 单位：万元

■

注：按2021年3月15日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1美元兑换6.501计算。

调整后担保安排是基于对目前业务情况的预计，针对可能的变化，可根据实际业务需求，在股东大会批准的担保额度和范围内，全资子公司（含其直接或间接持有的全资子公司）之间担保额度可以互相调剂。除上述调整外，原担保安排其他内容保持不变。

公司第七届董事会第七次会议审议通过了上述担保事宜，公司13名董事均参与表决并一致通过。本次调整后担保安排需要提交公司股东大会审议。

本次调整后担保安排的有效期自2020年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。本次调整后担保安排经股东大会审议批准后，具体授权公司董事、副总裁林红英女士处理相关担保事宜。

二、被担保人的基本情况

详见附件。

三、担保事项主要内容

调整后的2021年度公司对外担保总额预计新增不超过人民币1,924,018万元。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议。

以上担保额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商融资事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。公司将严格按照相关法律法规及制度文件审批担保事项，控制经营风险及担保风险。

上述担保包含以下情况：

（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（二）担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；

（三）担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（五）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；

（六）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%。

四、董事会意见

公司董事会认为本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人为公司全资子公司，担保风险总体可控。

公司独立董事发表如下意见：公司以预计担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；符合公司经营实际和整体发展战略，不会损害公司和股东的利益；同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，公司实际发生的对外担保（包括对控股子公司提供的担保）累计总额为人民币2,922,185.7万元，占公司2020年度经审计净资产的51.68%，不存在逾期对外担保。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十七日

附件：被担保人的基本情况

币种：人民币 单位：万元

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公司代码：601899 公司简称：紫金矿业

紫金矿业集团股份有限公司

2021年第一季度报告