山东南山智尚科技股份有限公司2020年年度报告摘要

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2021-031

山东南山智尚科技股份有限公司

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：未发生变更

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司主营业务为精纺呢绒及正装职业装、防护产品的研发、设计、生产与销售。拥有完善的毛纺织服饰产业链，涵盖集面料研发、毛条加工、染色、纺纱、织造、后整理于一体的精纺呢绒体系，以及集成衣研发、设计、制造、品牌运营于一体的服装体系。公司是纺织服装同行业中少有的高新技术企业、是国家认可的单项制造业冠军、是高端毛精纺面料产业龙头企业与服装定制行业的领军者。

（二）公司业务产能情况

1）精纺呢绒业

毛纺工业是纺织工业重要的组成部分，是以动物毛纤维及毛型纤维为原料进行绒毛初级加工、毛条制造、毛纺纱、毛织造、毛染整及毛制成品加工的制造行业。目前公司精纺呢绒产能1600万米/年，排名全国第二，且从产品结构上细分为纯毛高支面料系列产品，是毛纺细分行业的隐形冠军。

2）正装职业装业

目前公司正装职业装产能135万套/年，衬衣产能45万件/年，是国内最大的职业装生产基地之一。职业装行业作为服装行业的一个分支，为国防、科技、政府机关、现代工业、第三产业等多个国民经济的重要部门提供职业制服和劳动职业装。依据行业特点，职业装大致分为四大类：职业时装、职业制服、职业装和防护服，是融标志性、功能性、时尚性、实用性于一体，具有行业特点和职业特征，充分体现团队精神和服饰文化的从业人员标识性的服装。受益于各个行业的发展，中国职业装行业发展进入拐点，需求持续发酵，迎来爆发期，并且在深度和广度上呈现出发展的新势头。2014年以来新中产所引领的新一轮消费升级中，特点主要是新审美、新消费、新连接。高级服装定制将成为新的消费增长点。公司积极开拓服装定制行业，业务板块处于积极扩张中。

（三）公司品牌建设

1）专业化精纺呢绒面料品牌

公司运营的 “南山”品牌定位中高端，品种结构丰富、创新设计能力突出、多原料应用方式使面料具有高技术含量、高附加值；“DinoFilarte”品牌定位时尚、高端，由意大利研发团队原创设计研发，能够引领前沿时尚趋势，具有高技术含量、天然材质、花色丰富的特点。

2）一体化服装品牌

公司实施自主品牌与ODM/OEM业务共同发展的战略，运营了中国职业装领军品牌“缔尔玛”、高级定制品牌“织尚”，以及“曼斯布莱顿”零售品牌，为众多国内外一线品牌客户提供优质服务。

（四）行业竞争格局及变化趋势

2020年，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，宏观经济、多数行业及企业发展都受到不利影响，表现为投资放缓，消费受抑制。

纺织方面，近年来随着内需的持续增长和国际市场份额的稳步上升，我国毛纺工业正处在上行的发展阶段。毛纺织行业，尤其是精纺呢绒行业在毛纺织工业中生产工艺技术较为复杂。通过多年来市场的优胜劣汰，毛精纺企业在盈利能力、产品定位上迅速拉开距离，层次化明显，中低档产品市场竞争与高档产品竞争呈现出不同特点。高档的毛精纺纱线、毛精纺面料在毛纺产品中占据主流位置。精纺呢绒行业具有鲜明的技术密集型、资金密集型特点，被称为“技术纺织”，主要用于制作高档西服，产品具有较高的科技含量和附加值。以上特点决定了行业竞争两极分化趋势明显，数量庞大的中小企业在中低端产品领域竞争激烈，仅少数企业有能力进入高端产品领域参与高水平的综合竞争。根据CNKI统计数据，2019毛纺织行业规模以上企业户数仅 950家，而这其中有国际竞争优势的企业少之甚少。仅有以南山智尚为代表的少数企业有能力进入高端产品领域参与综合竞争，且近年来被淘汰的企业越来越多。

服装方面，高级服装定制将成为新的消费增长点。随着人们生活水平的提高和中高端消费群体的不断增长，越来越多的消费者开始进入定制市场。在西服和衬衫定制消费模式中，有团体定制和个人定制。团体定制的主要对象是各类企业员工，个人定制则是针对单个消费者，更彰显个性化的穿衣风格。团体定制在我国西服和衬衫定制市场占比较高，市场发展比较成熟，个人定制模式在我国仍处于起步阶段。目前，国内男装品牌企业基本都在尝试西服个人定制业务，定制店铺也开始出现并逐渐增多，互联网定制也逐步进入大众消费群体，服装的个性化定制将是服装产业发展的重点方向。

纺织面临世界百年未有之大变局，也是行业新发展百年未有之大机遇，公司需要找到在全球价值链中的位置，不断巩固优势，把科技创新作为根本动力，向着智能升级、数字化发展方向高质量升级。突破传统，加快新旧动能转化；创新思维，融入国际国内发展的大循环，成为引领时代的优秀企业。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司精纺呢绒年产能1600万米，2020年度生产量1174.93万米，同比减少18.51%，销量1058.45万米，同比减少27.48%；西服年产能135万套，2020年度产量113万套，同比减少14.90%，销量113.49万套，同比减少14.72%；衬衣年产能45万件，2020年度产量79.09万件，同比减少23.94%；销量79.21万元，同比减少23.71%。

报告期内主要产品构成如下：

■

报告期内，公司精纺呢绒业务成本与精纺呢绒业务收入波动趋势一致，其中材料成本是精纺呢绒成本的重要组成部分，报告期内材料成本占精纺呢绒成本的比例在60%以上。材料成本的下降，主要是澳洲羊毛采购价格的波动下跌导致。

报告期内，公司服装业务成本与服装业务收入波动趋势一致，其中材料成本是服装成本中最主要的组成部分。报告期内材料成本占服装成本的比例在49%以上。

2020年受新冠肺炎疫情导致的延迟复工、订单延迟、境外订单减少等因素的影响，公司主要产品产量、销量、销售单价和成本均出现一定程度的下滑。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2017年 7 月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号一一收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22号）。 根据新收入准则的施行时间要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。 根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、公司首次执行新收入准则，首次执行当年年初财务报表相关项目情况

（1）执行新收入准则对公司2020年1月1日合并财务报表的主要影响如下：

■

（2）执行新收入准则对公司2020年1月1日母公司财务报表的主要影响如下：

■

调整情况说明：

公司2020年1月1日开始执行新收入准则，本公司将2019年12月31日预收款项核算内容于2020年1月1日重分类至合同负债、其他流动负债。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年10月，公司召开第一届董事会第十次会议并作出决议，同意注销北京南山电子商务有限公司。2020年10月，北京南山电子商务有限公司已完成工商注销登记手续。

山东南山智尚科技股份有限公司

2021年4月17日

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2021-019

山东南山智尚科技股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东南山智尚科技股份有限公司于2021年4月16日召开了第一届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配议案情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为8,750.80万元，母公司实现净利润3,424.91万元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金342.49万元，加上期初的未分配利润19,492.85万元，截止 2020 年 12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为22,575.27万元。

公司拟按公司截止报告期末总股本360,000,000股为基数向全体股东按每10股派发现金红利0.60元（含税），预计分配股利2,160.00万元，剩余未分配利润转入下一年度。

二、已履行的相关审批程序及意见

上述利润分配预案已经公司第一届董事会第二十次会议通过，并经独立董事发表一致同意的独立意见。

本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

1、董事会意见

公司2020年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。公司董事一致同意公司2020年度利润分配预案并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。

公司独立董事一致同意《关于2020年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《山东南山智尚科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

2、《山东南山智尚科技股份有限公司关于第一届董事会第二十次会议议案之独立董事意见》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2021年4月17日

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号： 2021-027

山东南山智尚科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议审议通过，决定于2021年5月12日召开公司2020年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2021年5月12日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月12日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年5月12日09:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出

席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象

（1）截至2021年4月29日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：山东省龙口市南山国际会议中心3楼白玉厅

8、股权登记日：2021年4月29日

二、会议审议事项

1、审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；

2、审议《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》；

3、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》；

4、审议《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

5、审议《关于2020 年年度报告全文及摘要的议案》；

6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构并支付2020年度审计费的议案》；

7、审议《关于与南山集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

8、审议《关于与南山集团财务有限公司资金往来管理制度的议案》；

9、审议《关于与南山集团续签〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》；

10、审议《关于2021年与财务公司关联交易预计情况的议案》；

11、审议《关于公司与新南山国际控股有限公司签订〈综合服务协议〉及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度日常关联交易额度的议案》；

12、审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；

13、审议《关于2021年度监事薪酬的议案》；

14、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

14.1 提名赵亮先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

14.2 提名宋日友先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

14.3 提名曹贻儒先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

14.4 提名宋军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

14.5 提名刘刚中先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

14.6 提名宋强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

15、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；

15.1 提名朱德胜先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

15.2 提名赵雅彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

15.3 提名姚金波先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

16、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》；

16.1 提名宋建亭先生为第二届监事会监事候选人；

16.2提名潘峰先生为第二届监事会监事候选人；

16.3提名栾文辉先生为第二届监事会监事候选人；

除上述议案，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经第一届董事会第十八次会议、第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，议案内容详见2021年2月4日及2021年4月17日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的相关公告。本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。关联股东南山集团有限公司将回避表决议案7、议案8、议案9、议案10和议案11。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2021年5月10日上午9:30至11:30，下午14:30至17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2021年5月10日17:00之前送达或传真到公司。

（二）登记地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部。

（三）登记方式：

1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件1）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件1）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：任福照

联系电话：0535-8801626

联系传真：0535-8806100

联系邮箱：renfuzhao@nanshan.com.cn

联系地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部

邮政编码：265706

七、备查文件

1、《山东南山智尚科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

2、《山东南山智尚科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

3、《山东南山智尚科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

特此通知。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2021年4月17日

附件1：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿女士/先生代表＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人/本公司出席山东南山智尚科技股份有限公司2020年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

■

委托人签名（单位盖章）：

委托人身份证号或营业执照号码：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

注：1、本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

4、单位委托须加盖单位公章。

5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件2：

山东南山智尚科技股份有限公司

2020年年度股东大会参会股东登记表

■

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350918

2、投票简称：智尚投票

3、填报表决意见或选举票数。

4、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

对本次股东大会的议案填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月12日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月12日（现场会议召开当日），9:15一15:00期间的任意时间。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2021-029

山东南山智尚科技股份有限公司

2020年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月16日，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十次会议与第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2020 年年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《山东南山智尚科技股份有限公司 2020年年度报告》（公告编号：2021-030）、《山东南山智尚科技股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-031）于2021年4月17日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2020年4月17日