晶科电力科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2021-024

晶科电力科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议通知于2021年4月8日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年4月20日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

公司于2021年3月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]931号），核准公司向社会公开发行面值总额30亿元可转换公司债券，期限6年。根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了本次公开发行可转换公司债券的方案，具体如下：

1、发行规模和发行数量

本次公开发行可转债规模为人民币300,000万元，发行数量为3,000,000 手（30,000,000 张）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、票面利率

第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为6.75元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，发行人将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、发行方式和发行对象

（1）发行方式

本次发行的可转债向股权登记日（即2021年4月22日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

（2）发行对象

发行对象为发行人原股东和所有持有上交所证券账户的社会公众投资者（法律法规禁止购买者除外）。

①向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。

②网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。

③本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、向发行人原股东优先配售

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数按每股配售1.084元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001084手可转债。晶科科技现有总股本2,765,501,922.00股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例0.001084手/股计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为300万手。

原股东的优先配售均通过上交所交易系统进行，配售简称为“晶科配债”， 配售代码为“764778”。原股东优先配售不足1手的部分按照精确算法原则取整。

原股东除可参加优先配售外，还可在T日通过上交所交易系统参加优先配售后余额的网上申购。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的范围之内，无需再行提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟在本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层负责办理具体事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理、存放和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，经公司2020年第二次临时股东大会授权，公司将根据募集资金管理的需要开立可转换公司债券募集资金专项账户，同时公司董事会授权公司管理层与保荐机构、拟开户银行等相关方签署监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

公司预计2021年度各类日常关联交易的总额为12,120.00万元，在不超过上述预计额度内，董事会授权公司董事长或管理层，按照公允、合理的定价原则，协商订立相关书面协议确定交易关系。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和胡建军先生回避表决。

公司全体独立董事对上述事项发表了事先认可及同意的独立意见，董事会审计委员会和保荐机构发表了同意意见。《关于预计2021年度日常关联交易的公告》的具体内容刊登于2021年4月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2021-028）。

独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2021-028

晶科电力科技股份有限公司

关于预计2021年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联 方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月20日召开的第二届董事会第十五次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事李仙德、陈康平、李仙华、胡建军回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事经事前审核，认可本次关联交易并同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：公司2020年度日常关联交易及2021年预计日常关联交易是公司日常经营活动所需。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定的，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

■

注：1、2020年度实际发生金额未经审计。

2、公司2020年度向晶科能源及其下属公司采购原材料金额较预计金额下降较多的原因主要系公司2020年度电站工程施工量较计划降低较多所致。

3、鄱阳县洛宏电力有限公司（以下简称“鄱阳洛宏”）原为晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”，原名：晶科能源有限公司）控制的企业，2019年12月20日，晶科能源将其持有的鄱阳洛宏全部股权转让给其他独立第三方企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，鄱阳洛宏自2020年12月21日起，不再认定为本公司的关联方。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计2021年度日常关联交易情况具体如下：

单位：人民币万元

■

注：1、以上关联交易预计额度，包含上述关联方及其控股子公司。

2、公司2021年度向晶科能源及其下属公司采购原材料的预计金额较上年实际发生额增加较多的原因主要系2020年公司EPC订单偏少，施工量下降较多所致。

3、除上表预计的金额外，公司第一届董事会第三十一次会议、第二届董事会第十二次会议和2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了公司向关联方晶科能源股份有限公司及其下属公司晶科能源科技（海宁）有限公司、晶科能源（滁州）有限公司提供长期售电服务的关联交易议案，公司已与上述关联方签订了长期售电协议，每年售电交易金额合计约人民币1,300万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍和关联关系

1、JinkoSolar Holding Co., Ltd（以下简称“JKS”）

总股本：4,529万

董事会主席：李仙德

注册地址：开曼群岛

主营业务：主要从事硅锭、硅片、电池片和组件等光伏产品的制造

股东结构：JKS为纽交所上市公司。截至2020年12月31日，公司实际控制人间接持有JKS的股权比例为18.48%。

主要财务数据：截至2020年12月31日，JKS总资产人民币532.3亿元，净资产人民币99.9亿元；2020年1-12月，JKS实现营业收入人民币351.3亿元，实现净利润人民币2.3亿元（非美国通用会计准则下，实现净利润人民币9.6亿元）（未经审计）。

关联关系介绍：JKS为公司实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）之规定，JKS为公司的关联法人。

2、晶科能源股份有限公司

注册资本：800,000万元人民币

法定代表人：李仙德

注册地址：江西省上饶市经济开发区晶科大道1号

经营范围：单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片；高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；上述应用系统用电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制造、销售；从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股东结构：晶科能源投资有限公司持有晶科能源73.28%股份。

主要财务数据：截至2020年12月31日，晶科能源总资产人民币410.11亿元，净资产人民币95.42亿元；2020年1-12月，晶科能源实现营业收入人民币348.68亿元，实现净利润人民币3.27亿元（母公司，未经审计）。

关联关系介绍：晶科能源为公司实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）之规定，晶科能源为公司的关联法人。

3、浙江晶科能源有限公司（以下简称“浙江晶科能源”）

注册资本：205,498.84万元人民币

法定代表人：李仙德

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市袁花镇袁溪路58号

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子专用材料制造；高性能纤维及复合材料制造；有色金属合金制造；新兴能源技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

股东结构：晶科能源持有浙江晶科能源100%股权。

主要财务数据：截至2020年12月31日，浙江晶科能源总资产人民币95.08亿元，净资产人民币35.66亿元；2020年1-12月，浙江晶科能源实现营业收入人民币159.29亿元，实现净利润人民币-0.31亿元（未经审计）。

关联关系介绍：晶科能源为公司实际控制人控制的企业，浙江晶科能源为晶科能源全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）之规定，浙江晶科能源为公司的关联法人。

4、玉环晶科电力有限公司（以下简称“玉环晶科”）

注册资本：26,400万元人民币

法定代表人：曾庆波

注册地址：浙江省玉环市经济开发区滨江大道1号

经营范围：太阳能发电，电力工程施工及发电机组设备安装，电力工程设计服务，光伏设备制造、安装、销售，电力技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东结构：国家电投集团浙江新能源有限公司持有玉环晶科51%股权，本公司持有玉环晶科49%股权。

主要财务数据：截至2020年12月31日，玉环晶科总资产人民币8.10亿元，净资产人民币3.54亿元；2020年1-12月，玉环晶科实现营业收入人民币1.05亿元，实现净利润人民币0.41亿元（未经审计）。

关联关系介绍：公司董事长李仙德先生于2020年8月12日辞去玉环晶科的董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6（二）之规定，董事长辞去玉环晶科董事职务的十二个月内，玉环晶科仍属于公司的关联法人。

5、玉环晶能电力有限公司（以下简称“玉环晶能”）

注册资本：36,000万元人民币

法定代表人：曾庆波

注册地址：玉环经济开发区滨江大道1号

经营范围：太阳能发电，农业技术开发，电力技术咨询，电力供应，太阳能发电设备安装。

股东结构：国家电投集团浙江新能源有限公司持有玉环晶能51%股权，本公司的全资子公司晶科电力有限公司持有玉环晶能49%股权。

主要财务数据：截至2020年12月31日，玉环晶能总资产人民币10.51亿元，净资产人民币4.29亿元；2020年1-12月，玉环晶能实现营业收入人民币1.28亿元，实现净利润人民币0.37亿元（未经审计）。

关联关系介绍：公司董事长李仙德先生于2020年8月12日辞去玉环晶能的董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6（二）之规定，董事长辞去玉环晶能董事职务的十二个月内，玉环晶能仍属于公司的关联法人。

6、晶科绿能（上海）管理有限公司（以下简称“晶科绿能”）

注册资本：56,262.52万元人民币

法定代表人：李仙德

注册地址：上海市静安区江场三路238号1516室

经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；光伏设备及元器件销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东结构：晶科能源持有晶科绿能100%股权。

主要财务数据：截至2020年12月31日，晶科绿能总资产人民币9.55亿元，净资产人民币5.43亿元；2020年1-12月，晶科绿能实现营业收入人民币1.52亿元，实现净利润人民币-0.13亿元（未经审计）。

关联关系介绍：晶科能源为公司实际控制人控制的企业，晶科绿能为晶科能源全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）之规定，晶科绿能为公司的关联法人。

（二）履约能力分析

以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易的交易价格主要参照市场价格协商确定，或者通过招标、竞价等方式确定，定价公允、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为采购组件、售电交易、提供电站运维服务及租赁办公场所等，是基于正常经营活动的需要。关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2021-025

晶科电力科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2021年4月8日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年4月20日以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

（一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

公司于2021年3月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]931号），核准公司向社会公开发行面值总额30亿元可转换公司债券，期限6年。根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了本次公开发行可转换公司债券的方案，具体如下：

1、发行规模和发行数量

本次公开发行可转债规模为人民币300,000万元，发行数量为3,000,000 手（30,000,000 张）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、票面利率

第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为6.75元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，发行人将按债券面值的112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、发行方式和发行对象

（1）发行方式

本次发行的可转债向股权登记日（即2021年4月22日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

（2）发行对象

发行对象为发行人原股东和所有持有上交所证券账户的社会公众投资者（法律法规禁止购买者除外）。

①向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。

②网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。

③本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、向发行人原股东优先配售

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数按每股配售1.084元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001084手可转债。晶科科技现有总股本2,765,501,922.00股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例0.001084手/股计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为300万手。

原股东的优先配售均通过上交所交易系统进行，配售简称为“晶科配债”， 配售代码为“764778”。原股东优先配售不足1手的部分按照精确算法原则取整。

原股东除可参加优先配售外，还可在T日通过上交所交易系统参加优先配售后余额的网上申购。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的范围之内，无需再行提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟在本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层负责办理具体事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理、存放和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，经公司2020年第二次临时股东大会授权，公司将根据募集资金管理的需要开立可转换公司债券募集资金专项账户，同时公司董事会授权公司管理层与保荐机构、拟开户银行等相关方签署监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司监事会

2021年4月21日