上海易连实业集团股份有限公司
关于公司控制权变更的进展公告

证券代码：600836 证券简称：*ST界龙 编号：临2021－017

上海易连实业集团股份有限公司

关于公司控制权变更的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

截至本公告披露日，杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙发易连”或“乙方”）累计支付上海界龙集团有限公司（以下简称“界龙集团”或“甲方”）股份转让款14亿元，已完成关于上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控制权转让相关协议约定的全部款项支付。

一、前期披露情况

公司于2019年12月16日、12月18日分别发布《关于第一大股东签订控制权变更相关协议的公告》（临2019-058）及《关于第一大股东签订控制权变更相关协议的补充公告》（临2019-059），界龙集团与浙发易连签署相关协议，将其所持有的本公司180,468,652股股份（占本公司总股本的27.23%）转让给浙发易连。本次交易共涉及交易对价14亿元。

2020年7月6日界龙集团与浙发易连等相关方签订《谅解备忘录》；2020年7月22日界龙集团与浙发易连签订《关于上海界龙实业集团股份有限公司之股份转让协议之补充协议》（以下简称“《股份转让协议补充协议》”），双方就2019年12月15日签订的《股份转让协议》达成补充约定。截至2020年8月17日，浙发易连已支付股份转让款10亿元，完成130,468,652股无限售条件流通股股份的过户登记手续；浙发易连所持股份占本公司总股本的19.69%，成为公司第一大股东。上述相关控制权转让进展情况，公司已发布相关进展公告（临2020-047）。

二、公司控制权变更的进展情况

2021年4月23日，界龙集团与浙发易连签订《关于上海易连实业集团股份有限公司之股份转让协议补充协议之补充协议（二）》，双方就2020年7月22日签订的《股份转让协议补充协议》中第三笔办理过户的本公司50,000,000股股票单价及总价款进行明确，并达成补充约定。

本次补充协议的主要内容：

双方同意对《股份转让协议补充协议》第5.1.款进行修改，修改如下：

双方确认，甲方已于2020年7月15日将本补充协议第1.2.款约定的5,000万股股份过户至乙方名下；已于2020年8月10日将本补充协议第1.3.款约定的80,468,652股股票过户至乙方名下。本补充协议签署后，双方拟根据本补充协议第1.4.款约定共同办理标的公司剩余5,000万股股票的过户手续，将标的公司剩余5,000万股股票过户至乙方名下（“本次股份转让”），前述5,000万股股票转让价格为7.75元/股（含税），本次股份转让总价款（含税）合计为387,563,260.48元人民币。为免歧义，双方同意并确认，因小数尾差四舍五入导致本次股份转让单价与前次股份转让单价不一致，但甲方向乙方转让的标的公司总股数为180,468,652股，股份转让总价款仍为人民币14亿元。

2021年4月23日，公司收到公司第一大股东浙发易连函告，浙发易连已完成第四期股份转让款的支付。

截至本公告披露日，浙发易连已累计支付股份转让款14亿元，完成了公司控制权转让相关协议约定的全部股份转让款项支付。后续，浙发易连和界龙集团将尽快共同配合完成股份转让过户登记手续，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二○二一年四月二十三日

证券代码：600836 证券简称：*ST界龙 编号：临2021－018

上海易连实业集团股份有限公司

关于子公司股权转让的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日、2019年12月18日分别发布公司控制权转让相关公告（临2019-058、临2019-059），上海界龙集团有限公司（以下简称“界龙集团”）将其所持有的本公司180,468,652股股份（占本公司股本总额的27.23%）以交易对价140,000万元转让给杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙发易连”）。

根据相关协议的约定，本公司将持有的部分子公司股权出售予界龙集团以及向界龙集团受让上海界龙联合房地产有限公司少数股权，并以界龙集团收到公司控股权转让的部分股份转让价款为前提条件。

二、交易执行进展情况

截至本公告披露日，公司已收到界龙集团支付的上海界龙现代印刷纸品有限公司、上海界龙现代印刷纸品有限公司、上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司、上海外贸界龙彩印有限公司、上海界龙中报印务有限公司五家子公司股权的全部转让款，共计361,479,100元。后续双方将及时办理上述五家子公司工商变更事宜。

三、对公司的影响

本次交易符合公司整合资源、盘活资产、战略转型的总体规划，有利于公司进一步提高运营效率，聚焦业务整体规划，符合公司的长远发展和股东利益。

经公司测算，此项交易对公司2020年的合并报表损益影响为实现税前利润人民币2.1亿元，公司在2021年1月15日的预盈公告中已披露（临2021-006），此损益目前已经公司年审会计师确认。

此项交易对2021年的合并报表损益影响为实现税前利润人民币1.7亿元，此损益目前年审会计师尚未确认。

上述测算为公司财务部门的测算，本次交易损益最终金额以公司年度审计会计师事务所审定金额为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二○二一年四月二十三日