宁波天龙电子股份有限公司
公司代码：603266 公司简称：天龙股份
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2021年4月23日第三届董事会第二十三次会议审议通过以下分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），截至目前，公司总股本198,910,550股，以此计算合计拟派发现金红利19,891,055元， 剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1.主要业务情况
公司是精密制造领域领先的精密模具、注塑、装配一站式集成化方案提供商，公司以精密模具开发、 高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心, 致力于“电子集成化、精密化、轻量化”的发展方向。产品用途主要涉及汽车零部件、电工电器两大领域。在汽车零部件领域，主要为博泽集团、京滨集团、大陆汽车、博世集团、马勒集团、东洋电装、日本电产、法雷奥集团等国际汽车零部件一级供应商提供汽车电子控制类零部件、汽车精密塑料功能件/结构件、精密模具等产品，主要间接配套给大众、本田、丰田、奔驰、宝马、奥迪、特斯拉、福特、通用、吉利、东风日产、长城、长安、比亚迪等主流汽车品牌;在电工电器领域，主要为施耐德、伊顿集团和合宝集团等大型国际电工电器厂商提供包括断路器结构件、面板及可编程逻辑控制器外壳、精密模具等产品。
报告期内，公司主营业务未发生变化。
主要产品分类如下：
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其中，汽车电子控制系统类产品中如电子真空泵组件、电子水泵组件、IGBT多嵌件功能载体等产品主要用于新能源汽车，各类功能性电机刷架，包括天窗刷架、摇窗刷架、座椅刷架等、ECU载体、电磁阀、传感器组件、雷达盖板等产品均可配套于传统汽车与新能源汽车。
其它各类汽车精密塑料功能件、结构件主要应用于汽车车门系统、热交换系统、空调系统、引擎系统、IP系统（仪表盘周边）、车灯系统等。
（二）经营模式
1、采购模式
公司主要原材料是塑料粒子，以境内采购为主，公司与一定规模的原材料供应商建立了长期稳定的供货关系。在塑料零件行业，部分下游客户在发出订单时，会针对自身产品的需求，对原材料的类别、品质、规格、型号等作出标准限定。另外，存在部分客户指定原材料供应商的情况，公司通常按照客户的需求进行采购。随着公司业务规模的不断扩大，公司持续改进采购管理体系，建立了较为完善的采购管理制度。因公司使用的上游原料塑料粒子系石油化工 行业的下游产品，其价格受上游原油价格波动影响较大，公司产品成本受原材料价格波动的影响较大，但有存在部分原材料客户指定采购，材料价格与产品价格联动情形。
2、生产模式
精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造，模具产品的生产过程主要包括根据用 户的技术参数进行三维模具结构设计、图纸审定、编制程序、高精密数控机床加工和产品制造、 装配、检验发运、安装调试、售后服务。对于开发完成后的产品，公司实行“以销定产”的模式，根据客户的订单组织设计与生产，以ERP 系统为生产制造的信息化管理平台，对生产全过程实施计划管理和控制，通过使用先进的生产技术和严格的全程质量检测控制程序保证产品品质稳定、优良可靠，最后通过高效的配送机制完成产品的发出。
3、销售模式
精密塑料零件量产之前需要经过产品设计、模具制作、检验以及零件的试产、验证等多项工作，耗时视零件复杂程度从 1 个月到 1 年以上不等。前期的产品设计合作和模具开发决定了生产和销售的最终结果，因此客户一旦选定供应商，合作关系往往也将保持长期稳定。
公司以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心, 始终围绕深耕全球头部客户，重点关注客户早期需求，参与前期产品设计过程，并依托较强的模具开发设计能力以最快的时间完成模具开发并进入试产。在进入客户合格供应商名单后，公司努力维护与客户长期稳定的合作关系，积极响应客户未来产品设计需求并进行同步开发。
公司产品的销售直接面向客户，不经过中间销售渠道。公司主要采用订单式销售，公司塑料零件产品的销售方式分为寄售、国内直接销售和国外直接销售三种模式。
（三）行业情况
公司所处行业为橡胶和塑料制品业，细分行业为塑料零件制造业，根据国家统计局《国民经济行业分类》行业代码为 C2928，证监会《上市公司行业分类指引》行业代码为C29。
一、塑料零件制造业
我国自加入世界贸易组织以来，塑料加工业实现了快速发展。我国已经成为了世界最大的塑料制品生产与消费国。《塑料加工业“十三五” 发展规划指导意见》中提出了塑料加工业未来发展的规划和与国民经济的关系，即塑料加工业是以制品成型加工为核心，以合成树脂及助剂、塑料机械及模具为重要组成部分的新兴制造业，塑料零件行业作为塑料加工业重要的子行业，为工业、农业、建筑业、交通运输业、航空航天以及高科技领域提供重要产品和配件，应用领域广阔。塑料零件产品的应用行业广泛，其主要生产设备注塑机又具有较强的通用性，因此，塑料零件制造业受某个下游应用行业周期性波动的影响较小，行业周期性特征不明显。塑料加工业呈现功能化、轻量化、生态化和微成型发展趋势。 近年来，汽车、电工电器和消费电子行业的产业链均在世界范围内向中国大陆转移，塑料零件行业作为下游应用行业的配套产业，生产厂商从生产成本、产业集群和供应链效率的角度考虑，也将主要产能集中于下游应用行业集中的区域，尤其是向长三角地区和珠三角地区集中，由此形成了塑料零件行业的区域性特征。
据塑料加工工业协会专家委员会统计，我国塑料加工行业前十强企业的市场份额较低，产业集中度较低。同时塑料零部件涉及种类繁多，国家有关部门及相关协会统计未细分至公司生产的塑料零部件产品范畴，因此公司同类产品生产企业的数量、各自的产能产量及公司产品市场占有率数据很难准确统计。
2020年公司主要产品对应下游行业形势说明如下：
1、汽车行业
2020年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情，对于原本就下行压力的国内经济而言无疑是雪上加霜。面对严峻挑战和重大困难，以习近平总书记为核心的党中央保持战略定力，准确判断形势，果断采取行动，全国人民齐心协力、共同抗疫、积极推进复工复产，迅速恢复了经济活力和动能，国民经济呈现持续稳定恢复的良好态势。基于上述原因，2020年汽车行业表现大大好于预期。
据中国汽车工业协会统计分析，2020年，我国汽车累计产销量分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下滑2%和1.9%；降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点。乘用车产销分别完成1999.4 万辆和2017.8万辆，同比分别下降 6.5%和 6%，降幅比上年分别收窄2.7和3.6个百分点。从2020年5月开始，乘用车产销开始保持增长，9月乘用车增长贡献度开始超过商用车，开始成为主要拉动汽车市场增长的因素。
新能源汽车方面，新能源汽车年度产销创历史新高。据中国汽车工业协会统计分析，2020年我国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年实现由负转正。其中纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比分别增长5.4%和 11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆，同比分别完成18.5%和8.4%；燃料电池汽车产销均完成0.1万辆，同比分别下降57.5%和56.8%。新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择，根据不久发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，到2035年节能汽车与新能源汽车销量各占50%，汽车产业实现电动化转型，燃料电池保有量达到100万辆左右；传统能源动力乘用车全部为混合动力，新能源汽车将成为主流，销量占比将达到50%以上。
另外新一轮技术革命正在让汽车产业正在朝电动化、网联化、智能化、共享化快速前进，正在将汽车这一典型机械产品重塑为全新的电气化、电子化、网联化高科技产品，给行业带来充满想像的无限可能，一批新兴的零部件产业将被催生，成为汽车产业的重要组成部分，复杂精密嵌件注塑及电子集成化等汽车电子类产品需求会日益增加，给公司未来成长带来很大的发展机遇。
同时随着汽车轻量化进程的飞速发展，因塑料具有重量轻、易加工等优点，其应用能有效降低汽车的重量，达到节能减排的目标。随着塑料材料物理、化学性能的不断提高，塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料制品在汽车工业中的消费量日益增加。
综述，从汽车行业发展趋势来看，伴随着国民经济稳定回升，消费需求加快恢复，加之中国汽车市场总体来看潜力依然巨大，2021年将实现恢复性增长，其中，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变，新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长。
2、电工电器行业
我国电工电器行业经过数十年的发展，特别是“十一五” 期间的跨越式发展，已经在发电设备、输变电设备、配电设备、用电设备、低压电器以及电工器材制造等主要领域取得令人瞩目的成绩。公司在电工电器领域主要产品为断路器、继电器塑料面板与结构件及可编程逻辑控制器外壳，主要产品应用于电工电器行业的低压电器领域。低压电器作为国民经济中的基础资本品，为用于交流额定电压在1000V及以上、直流电压1500V及以下的电路内起涌断、保护、控制或调节作用的电器元件或组件，下游应用广泛，如工商业及民用住宅配电系统、新能源发电、电动车、通信等领域，典型产品包含万能式断路器、塑壳式断路器、交流接触器等，在电能传输环节中具有不可替代性。当前国内高端市场主要由施耐德、ABB、西门子等国际品牌垄断。
随着“一带一路”倡议的实施，给中国参与相关国家或地区电力基础设施建设带来新的发展机遇，世界电网建设领域中中国身影的出现也越来越多，赢得了业界对中国电力技术水平的认可。同时在中国电力投资稳定增长的背景下，中国成长为全球增长最为迅速的低压电器市场，电力工业的发展是低压电器产品需求增长的重要驱动因素。中国电力联合会发布显示，2020年，随着疫情的控制，复工复产的推进，电力消费恢复常态。2020年全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长3.1%，预计2021年全社会用电量增速前高后低，全年增长6%-7%。中国电力工业的持续稳定发展将为低压电器产品提供广阔的市场。
由于大部分塑料零件需要依靠模具成型，使得模具开发成为了塑料零件生产的基础，而模具开发又需要依照产品设计进行，根据塑料零件行业这一特点，可以从产品设计、模具开发和注塑生产三个层次划分行业的竞争层次。具有较强的产品设计能力并能够进行模具开发且拥有足够规模的注塑生产能力的企业处于较高层次的竞争中。相应地，只有模具开发能力而不具备产品设计能力的企业处于行业竞争的中端，仅具有注塑生产能力的企业则处于行业竞争的低端。处于较高层次竞争的企业自身拥有较强的模具开发实力，能够按照客户的要求进行零件设计并进行量产，且主要为以全球五百强为主的国内外知名客户供应塑料零件。这一层次的竞争集中体现为产品同步设计及精密模具开发能力上的竞争，公司在塑料零件行业的竞争来源于较高层次。
二、模具行业
模具是效益的放大器、不衰的工业、现代工业之母。智能化制造就是实现智能技术与制造技术的融合，以智能化为工具，来解决我们制造业当中的问题，是制造企业实现转型升级的重要手段。随着大数据、互联网、云计算的深入发展，当前模具在网联汽车、电子器件、智能可穿戴行业等方面都有很重要的应用。
精密注塑产品的生产主要基于精密模具的开发和制造，模具的开发制造能力是保证注塑产品高精密度和高质量的关键因素，决定了注塑产品生产企业的市场竞争力，对注塑产品生产企业的发展至关重要。
由于塑料在人们生活中的广泛应用，塑料模具成为模具产品中最常见的一种。据中国模具工业协会统计，约90%的汽车内外饰塑料零件是通过塑料模具生产的，约70%的家电产品零件是通过塑料模具生产的。未来期间，随着下游应用领域汽车、家电、医疗、电子通信行业的持续不断发展，以及随着汽车、家电等下游行业高品质外观、以塑代钢、材质轻量化的发展趋势，塑料模具的市场空间十分广阔。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内公司实现了97,330.89万元营业收入，同比增加5.91 %，销售费用同比增加2.20%， 管理费用同比减少10.87%，归属于母公司所有者的净利润为9,276.98万元，同比增加42.48%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为8,243.38万元，同比增加51.51%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
(1) 合并财务报表
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(2) 母公司财务报表
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2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司将上海天海电子有限公司(以下简称上海天海公司)、江苏意航汽车部件技术有限公司(以下简称江苏意航公司)、东莞天龙阿克达电子有限公司(以下简称东莞天龙公司)、慈溪市天龙模具有限公司(以下简称天龙模具公司)、长春天龙汽车部件有限公司(以下简称长春天龙公司)、成都天龙意航汽车零部件有限公司(以下简称成都天龙公司)和廊坊天龙意航汽车部件有限公司(以下简称廊坊天龙公司)等7家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2021-014
宁波天龙电子股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2021年4月13日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2021年4月23日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
会议听取了公司独立董事2020年度述职报告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《2020年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020年度利润分配方案》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2020年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2021-016）
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020年年度报告及其摘要》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2020年度内部控制评价报告》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（八）审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2021-017）
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2021-018）
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬分配方案的议案》
公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计439.51万元。
高级管理人员及在公司任职的董事根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定，根据年终考核结果，实行绩效挂钩。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
其中就公司2020年度董事、监事的薪酬尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2021年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2021年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告》。（公告编号：2021-019）
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2021-020）
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
董事胡建立因与该项存在利害关系回避本议案表决。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。
（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2021-021）
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于增加票据池业务额度的议案》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于增加票据池业务额度的公告》。（公告编号：2021-022）
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。（公告编号：2021-023）
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十六）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。（公告编号：2021-024）
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会
2021年4月24日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2021-015
宁波天龙电子股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2021年4月13日以电子邮件、电话等通知全体监事。会议于2021年4月23日上午在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席滨田修一先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二 ）审议通过《2020年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020年度利润分配方案》。
监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2020年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2021-016）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》。
监事会对董事会编制的2020年年度报告及报告摘要进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：
1、公司2020年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
2、公司严格按照上市公司相关财务规章制度规范运行，公司2020年年度报告全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；公司全体监事保证公司2020年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020年度内部控制评价报告》
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《宁波天龙电子股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2021-017）
对于该项：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2021-018）
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬分配方案的议案》。
公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计439.51万元。
高级管理人员及在公司任职的董事根据国家有关法规政策及本公司的《岗位薪酬方案》等相关制度确定，根据年终考核结果，实行绩效挂钩。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
其中关于公司2020年度董事、监事的薪酬尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2021年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2021年度申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的公告》。（公告编号：2021-019）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2021-020）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司（包括控股子公司及其分公司）在确保正常经营资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买银行、证券等金融机构发售的低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、货币基金、银行理财等品种，金额不超过25,000万元人民币，在上述额度内，资金可滚动使用，并由财务部门负责具体实施，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2021-021）
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于增加票据池业务额度的议案》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于增加票据池业务额度的公告》。（公告编号：2021-022）
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。（公告编号：2021-023）
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司监事会
2021年4月24日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2021-016
宁波天龙电子股份有限公司
关于2020年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。
● 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司目前发展处于成长期，在我国汽车市场增速呈现下降趋势的情况下，同时考虑到汽车零部件行业呈现出来的电子集成化、轻量化的方向发展，公司需要保持一定的现金规模，运用于公司研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面，保持公司持续稳定发展。
一、利润分配方案内容：
经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币294,484,836.41元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），截至目前，公司总股本198,910,550股，以此计算合计拟派发现金红利19,891,055元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司现金分红占公司2020年度归属上市公司股东净利润的比例为21.44%。
本次利润分配不送股、不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，上市公司盈利92,769,838.30元，母公司累计未分配利润为294,484,836.41元，上市公司拟分配的现金红利总额为19,891,055.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例21.44%,低于30%，具体原因分项说明如下：
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司所处主要细分市场为汽车零部件行业，汽车行业是我国最重要的支柱行业，近年来我国汽车市场增速呈现下降趋势，据中汽协发布的销售数据显示，2020年，受新冠病毒肺炎疫情影响，我国汽车累计产销量分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下滑2%和1.9%。
同时随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现，汽车行业在“智能、环保” 两大主题的推动下，正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对零部件企业而言，在新能源汽车、智能驾驶、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司是精密制造领域领先的精密模具、注塑、装配一站式集成化方案提供商，公司以精密模具开发、高复杂度的注塑成型工艺和自动化装配技术为核心, 致力于“电子集成化、精密化、轻量化”的发展方向。产品用途主要涉及汽车零部件、电工电器两大领域。
公司目前发展处于成长期，根据行业发展趋势，公司将持续不断地增加研发投入，用于新产品、新技术、新工艺的开发，产品聚焦“电子集成化、精密化、轻量化”，深入挖掘汽车类高端客户需求，提升同步开发能力，重点开发电子嵌件与注塑高度集成的精密结构性功能部件，实现产品升级。同时依据公司发展战略，通过对外投资等方式,扩大市场布局，增加公司在行业中的地位。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
2020年度公司营业收入 97,330.89万元，同比升5.91%，归属于上市公司股东的净利润9,276.98万元，同比上升42.48%。在我国汽车市场增速呈现下降趋势的情况下，同时考虑到汽车零部件行业呈现出来的电子集成化、轻量化的方向发展，公司需要保持一定的现金规模，运用于公司研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面，保持公司持续稳定发展。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
公司目前发展处于成长期，在我国汽车市场增速呈现下降趋势的情况下，同时考虑到汽车零部件行业呈现出来的电子集成化、轻量化的方向发展，公司需要保持一定的现金规模，运用于公司研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面，保持公司持续稳定发展。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司高度重视对投资者的现金分红。公司近三年分红情况如下： 单位：元
■
公司将留存的未分配利润主要用于发展主营业务，补充公司生产经营资金，以提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者，符合公司未来发展及股东长远利益。
公司拟定的2020年利润分配方案是综合考虑了公司盈利水平和所处行业的特点并结合公司实际情况制定的，公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，在满足公司经营需要的基础上，力争以更加极积的利润分配方案回馈给广大投资者。
公司将按照相关规定的要求，在公司2020年年度股东大会股权登记日前召开业绩及利润分配投资者说明会，并在投资者说明会之前发布公告，预告说明会的具体事项。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月23日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《2020年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段经营情况与发展需求，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入，兼顾了股东的即期利益与长远利益，审议程序合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会
2021年4月24日
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2021-017
宁波天龙电子股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3060号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商瑞银证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币14.63元，共计募集资金36,575万元，坐扣承销和保荐费用2,810万元(承销及保荐费总计2,960万元,已预付150万元)后的募集资金为33,765万元，已由主承销商瑞银证券有限责任公司于2017年1月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,822万元和预付的承销及保荐费150万元后，公司本次募集资金净额为31,793万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕6号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
本公司以前年度已使用募集资金21,215.83万元，以前年度收到的理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,629.36万元；2020年度实际使用募集资金773.18万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金余额为0万元,2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为130.60万元；累计已使用募集资金21,989.01万元，累计收到的理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,759.96万元。
截至2020年12月31日，公司已将首次公开发行募集资金投资项目结项、终止后的节余募集资金115,639,467.94元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额包括累计收到的理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）用于永久补充流动资金。具体详见公司于2020年4月29日披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-015）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情形。
2017年1月6日，公司分别与中国农业银行股份有限公司慈溪支行、中信银行股份有限公司宁波杭州湾新区小微企业专营支行以及保荐机构瑞银证券有限责任公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2020年5月21日，公司已办理完毕以下募集资金专户的销户手续，并将募集资金专户实际余额 115,639,467.94元（含理财及利息收入）转入公司基本账户用于永久性补充流动资金。上述募集资金专户注销后，公司与瑞银证券有限责任公司、相关银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
募集资金专项账户的情况如下表：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2019年12月19日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型且流动性较好的投资产品，发行主体包括银行、证券公司、基金、资管、信托等，以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。截至2020年4月9日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部到期赎回，并注销了理财专用结算账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、本年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
2、公司分别于2020年4月28日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，2020年5月20日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“年产2634万件精密注塑件技术改造项目”、“年产1130万件汽车精密注塑零部件建设项目”、“年产160付精密模具技术改造项目”结项；将“精密注塑件、精密模具研发中心项目”终止实施，并将相应募集资金余额永久补充流动资金。具体内容详见公司于2020年4月29日披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-015）
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，不存在不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金使用违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020年度募集资金存放与实际 使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健 审〔2021〕3129号）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：天龙股份董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了天龙股份募集资金2020年度实际存放与使用情况。
七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
瑞银证券有限责任公司认为：天龙股份2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并对2020年度的募集资金使用情况履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、 上网披露的公告附件
（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
（二）瑞银证券有限责任公司关于宁波天龙电子股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会
2021年4月24日
附件：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
截止日期：2020年12月31日
编制单位：宁波天龙电子股份有限公司 单位：万元
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注1：“年产2634万件精密注塑件技术改造项目” 的主要生产设备均已投产，并已达到项目预计产能。截至2020年12月31日，“年产2634万件精密注塑件技术改造项目”尚有134.36万元的在建工程未转固，该部分设备主要系定制的自动化设备，为项目辅助设备，主要功能是配合注塑机进行自动化生产，降低人工成本；因该部分设备需要本项目其他设备长时间的连续生产验证稳定性并完成调试，而因20年疫情影响了连续生产，导致调试过程较长。但该设备是否投入使用不影响项目生产设备的正常生产，不影响项目预计产能的达成。截止目前该部分辅助设备也已经完成调试和验收。
注2：“年产2634万件精密注塑件技术改造项目”、“年产160付精密模具技术改造项目”、“年产1130万件汽车精密注塑零部件建设项目”于2020年未达到预计效益，主要由于2020年为项目全部投产的第一年，而2020年上半年受疫情影响，客户需求减少，同时2020年下半年才开始逐步正常量产。
证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2021-018
宁波天龙电子股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
■
2．投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3．诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1．基本信息
■
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
■
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
2021年度财务审计费用为80万元，内控审计费用为25万元。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
公司2021年度财务审计和内控审计费用价格与2020年度相同。
二、拟续聘会计师事务所的履行的程序
（一） 审计委员会的履职情况
公司第三届审计委员会第十一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。认为天健参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正 的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，取得了公司股东、董事会的信任，为公司生产经营提供了重要依据。我们同意继续聘请天健为公司2021年度审计机构，负责2021年度的财务审计及内控审计工作，续聘期限一年。并同意将上述事项提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。
公司独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司2020年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的行为。鉴于良好的合作基础和长期的信任关系，为了保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责2021年度的财务审计及内控审计工作，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2021年4月23日召开第三届董事会第二十三次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会
2021年4月24日
(下转199版)
