瀚蓝环境股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人金铎、主管会计工作负责人吴志勇及会计机构负责人（会计主管人员）王天华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

报告期内，公司营业收入和净利润均实现大幅增长。营业收入20.65亿元，同比增长6.54亿元，同比增长46.34%。其中固废处理业务主营收入10.93亿元，同比增加3.31亿元，增幅43.37%；能源业务主营收入6.10亿元，同比增加2.71亿元，增幅80.01%；供水业务主营收入2.21亿元，同比增加0.33亿元，增幅17.31%；排水业务主营收入1.03亿元，同比增加0.03亿元，增幅3.16%。实现归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，同比增长78.34%。增长的主要原因是：（1）去年同期受新冠疫情影响，公司固废业务板块的餐厨垃圾处理、工业危废处理、部分生活垃圾焚烧发电项目产能利用率不足，工程建设滞后。燃气和供水板块工商业用户用气用水量同比下降。以上影响使得去年同期基数偏小；（2）固废处理业务方面，本期新增5700吨/日生活垃圾焚烧项目投产，包括海阳项目（500吨/日）、济宁二期项目（800吨/日）、晋江提标改建项目（1500吨/日）、孝感一期项目（1500吨/日）、淮安项目（800吨/日）、南平改扩建项目（600吨/日），新增部分环卫业务，工程建设业务收入增加；（3）能源业务方面，南海区陶瓷洁具行业清洁能源改造完成，以及疫情得到控制及复工复产，天然气用气量提升；（4）供水业务方面，售水量提升、供水工程业务收入增加等。

2021年1季度实现的归属于上市公司股东的净利润同比增幅（78.34%）高于营业收入增幅（46.34%），主要是去年同期公司多项主营业务受疫情冲击影响较大，且公司折旧及摊销、人工成本及财务费用等固定开支较大，使得去年同期整体毛利率偏低，本期各项生产经营活动逐步恢复正常，整体毛利率从去年同期的25.14%提高至本期的27.85%。

经营活动产生的现金流量净额为4.76亿元，同比增幅达906.99%，主要是去年同期受疫情影响，政府支付结算进度延迟，使得去年比较基数较低。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表财务指标大幅变动情况说明（金额单位：万元）

■

2、利润表财务指标大幅变动情况说明（金额单位：万元）

■

3、现金流量表财务指标大幅变动情况说明（单位：万元）

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（一）主要经营情况

■

公司2021年一季度生产情况变动比例较大的主要原因是去年同期受疫情影响，使得去年同期基数偏小，以及固废处理业务本期新增多个生活垃圾焚烧发电项目投产。

（二）“瀚蓝转债”相关情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕347号文核准，公司于2020年4月7日公开发行了992,320手可转换公司债券，发行总额99,232.00万元，期限6年，并于2020年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“瀚蓝转债”，债券代码“110069”。

“瀚蓝转债”于2020年10月13日起可转换为公司普通股股票，转股起止日期2020年10月13日至2026年4月6日。

根据《瀚蓝环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行可转债的转股期内，如果瀚蓝环境A股股票连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。公司股票自2021年3月1日至2021年3月22日连续16个交易日内有10个交易日收盘价格不低于“瀚蓝转债”当期转股价格的130%（即26.26元/股），已满足“瀚蓝转债”的有条件赎回条款。公司于2021年3月22日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“瀚蓝转债”的议案》，同意公司行使“瀚蓝转债”的提前赎回权利。

2021年4月27日为“瀚蓝转债”赎回登记日，“瀚蓝转债”将于2021年4月28日停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“瀚蓝转债”将在上海证券交易所摘牌。

（三）执行新租赁准则

根据财政部的相关规定，公司于 2021年1月1日起施行新租赁准则。本次执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2021-033

债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797

转债简称：瀚蓝转债 转债代码：110069

转股简称：瀚蓝转股 转股代码：190069

瀚蓝环境股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2021年4月19日发出书面通知，于2021年4月26日以现场会议+通讯表决方式召开。应到董事8人，所有董事亲自出席会议，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

一、审议通过2021年第一季度报告全文和正文。

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

2021年第一季度报告全文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限公司2021年第一季度报告》。

2021年第一季度报告正文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

二、审议通过《公司章程修订案》。

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2021-034）。

三、审议通过《关于为公司及董事、监事和高管人员购买责任险的议案》。

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

四、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

五、逐项审议通过《关于公开发行公司债券的议案》。

具体发行方案如下：

（一）债券发行规模

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

本次公开发行公司债券规模为不超过人民币25亿元（含25亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（二）债券票面金额及发行价格

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

（三）债券期限

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

本次公司债券的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（四）债券利率及确定方式

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

本次公司债券的票面利率及其确定方式，提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据发行当时市场利率水平情况与主承销商协商确定。

（五）发行对象及发行方式

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

本次公司债券发行方式为面向专业投资者公开发行。

本次债券在获得中国证监会注册后，既可采取一次性发行，也可以采用分期发行的方式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

（六）公司股东配售的安排

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

本次公司债券不向公司股东优先配售。

（七）担保情况

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

本次公司债券采用无担保方式。

（八）赎回条款或回售条款

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

（九）公司的偿债保障措施

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

提请股东大会授权董事会及董事会授权对象在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施，包括但不限于：

1、不向股东分派利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、削减或暂停董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

（十）债券承销方式、上市安排、决议有效期

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

本次公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出本次发行的公司债券的上市交易申请。本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

（十一）募集资金用途

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

本次发行公司债券的募集资金，其中10亿元用于归还公司2021年10月份到期的公司债券；剩余15亿元在有效期内择机发行，拟用于公司发展过程中的项目投资建设、偿还有息债务以及补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

六、审议通过《关于公司2021年公开发行公司债券预案的议案》。

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司2021年公开发行公司债券预案的公告》（临2021-035）。

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

为保证本次公开发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权对象，在有关法律法规规定范围内，全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：

（一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，制定本次发行公司债券的具体方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、担保方案、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、赎回条款或回售条款、还本付息的期限和方式、募集资金用途、募集资金专户的设立、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；

（二）聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

（三）为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署公司债券受托管理协议以及制定公司债券持有人会议规则；

（四）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

（五）在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；

（六）办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

在股东大会批准上述授权基础上，董事会授权公司总经理为本次发行公司债券的获授权对象，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事项。

八、同意将议案二至议案七提交股东大会审议。

公司2020年年度股东大会定于2021年5月21日以现场+网络形式召开，其中现场会议于下午14:00在瀚蓝广场10楼大会议室召开。内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（临2021-036）。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2021年4月27日

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2021-034

债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797

转债简称：瀚蓝转债 转债代码：110069

转股简称：瀚蓝转股 转股代码：190069

瀚蓝环境股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中国人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《证券法（2019年修订）》，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订。修订内容具体如下：

■

以上内容已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2021年4月27日

股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2021-035

债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797

转债简称：瀚蓝转债 转债代码：110069

转股简称：瀚蓝转股 转股代码：190069

瀚蓝环境股份有限公司

2021年公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真对照上市公司公开发行债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司公开发行债券的规定，具备公开发行债券的条件和资格。

二、本次发行概况

（一）债券发行规模

本次公开发行公司债券规模为不超过人民币25亿元（含25亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权对象，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（二）债券票面金额及发行价格

本次公司债券面值100元，按面值平价发行。

（三）债券期限

本次发行公司债券的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（四）债券利率及确定方式

本次公司债券的票面利率及其确定方式，提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据发行当时市场利率水平情况与主承销商协商确定。

（五）发行对象及发行方式

本次发行方式为面向专业投资者公开发行。

本次债券在获得中国证监会注册后，既可采取一次性发行，也可以采用分期发行的方式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

（六）公司股东配售的安排

本次发行公司债券不安排向公司股东优先配售。

（七）担保情况

本次债券采用无担保方式。

（八）赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据相关规定及市场情况确定。

（九）公司的偿债保障措施

提请股东大会授权董事会及董事会授权对象在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施，包括但不限于：

（1）不向股东分派利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）削减或暂停董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

（十）债券承销方式、上市安排、决议有效期

本次公司债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出本次发行的公司债券的上市交易申请。本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

（十一）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金，其中10亿元用于归还公司2021年10月份到期的公司债券；剩余15亿元在有效期内择机发行，拟用于公司发展过程中的项目投资建设、偿还有息债务以及补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权对象根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

三、公司简要财务会计信息

（一）财务报表审计情况

公司2021年1-3月份财务数据未经审计；公司2020年度、2019年度会计报表由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了华兴审字[2021]20000060018号、华兴所（2020）审字GD-072号标准无保留意见审计报告；公司2018年度会计报表由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了广会审字[2019]G18031280010号标准无保留意见审计报告。

（二）公司最近三年的合并范围变化情况

最近三年，公司通过新设、企业合并、增资、收购等方式新增了纳入合并报表范围内的公司，并通过清算注销、回购等方式减少了纳入合并报表范围的公司。具体情况如下：

■

（三）本公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、合并财务报表

公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日、2021年3月31日的合并资产负债表，以及2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-3月的合并利润表、合并现金流量表如下：

合并资产负债表

单位：元

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合并资产负债表（续）

单位：元

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（下转224版）

2021年第一季度报告

公司代码：600323 公司简称：瀚蓝环境