瀚蓝环境股份有限公司
（上接223版）
合并利润表
单位：元
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合并现金流量表
单位：元
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2、母公司财务报表
公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日、2021年3月31日的母公司资产负债表，以及2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-3月的母公司利润表、母公司现金流量表如下：
母公司资产负债表
单位：元
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母公司资产负债表（续）
单位：元
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母公司利润表
单位：元
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母公司现金流量表
单位：元
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（四）最近三年及一期的合并报表口径主要财务指标；
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（五）公司管理层简要财务分析
公司管理层结合最近三年及一期的合并财务报告，对报告期内公司合并口径的资产负债结构、现金流量、偿债能力和盈利能力进行了如下讨论和分析。
1、资产结构分析
单位：万元
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报告期各期期末，公司流动资产分别为239,832.34万元、326,547.45万元、371,053.11万元、421,614.75万元。报告期各期期末，公司非流动资产分别为1,412,288.20万元、1,780,543.45万元、2,121,837.94万元、2,229,607.97万元。公司主要从事固废处理、能源、供水和排水等公用事业服务行业，该行业属于资本密集型行业，前期资本性投入较大，投资回收期较长。
报告期内，公司抓住国家政策大力支持和发展城市公用事业行业的机遇，全方位拓展固废处理、能源、供水和排水业务，加大了这些业务板块的资产投入，公司固定资产、无形资产以及总资产规模增长较快。报告期，公司资产以固定资产、在建工程、无形资产等非流动资产为主，报告期各期期末，公司非流动资产占总资产比重分别为85.48%、84.50%、85.12%以及84.10%。
2、负债结构分析
单位：万元
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报告期各期期末，发行人流动负债分别为379,111.61万元、669,583.71万元、779,323.89万元、824,699.88万元。非流动负债分别为627,743.15万元、724,391.33万元、896,519.82万元、962,112.28万元。公司负债以短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券以及递延收益为主，报告期内上述负债项目占总负债比例均在80%以上。
3、现金流分析
2018年、2019年、2020年及2021年1-3月，现金流量结构见下表。
单位：万元
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2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-3月，公司现金及现金等价物净增加额分别为-7,331.19万元、-23,741.39、1,358.69万元及13,756.21万元。2018年度及2019年度，现金及现金等价物有所减少，主要是公司支付股权收购款及在建工程投入增加，导致投资活动产生的现金流量流出持续增加，现金及现金等价物净增加额为负。2020年现金及现金等价物净增加额实现了由负转正，主要系收入增加带经营活动产生的现金净流入增加，以及收到原桂城水厂拆迁补偿超50%部分款项所致。
4、偿债能力分析
最近三年一期，合并报表偿债能力指标如下：
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2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日、2021年3月31日，公司流动比率分别为0.63、0.49、0.48和0.51，速动比率分别为0.59、0.43、0.41和0.44。2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日、2021年3月31日，公司合并报表资产负债率分别为60.94%、66.16%、67.22%和67.40%。公司具有较强的盈利能力，整体偿债能力较好，并且公司具有良好的银行资信、充足的银行授信，间接债务融资能力较强，不存在现实的偿债风险。未来随着公司业务的发展，整个公司的盈利水平有望进一步提高，偿债能力亦会相应提高，因此可以为本期债券的按时偿付提供相应的保障性支持。
5、盈利能力分析
发行人最近三年利润表主要数据如下表所示：
单位：万元
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2018年度、2019年度和2020年度，营业总收入分别达484,888.96万元、616,003.11万元、748,143.55万元，其中主营业务收入分别达459,811.05 万元、588,077.00万元、723,588.39万元，分别占各期营业总收入的94.83%、95.47%、96.72%，营业总收入主要由主营业务收入构成。2018年度、2019年度和2020年度，得益于固废处理业务以及排水业务的快速增长，公司主营业务收入分别同比增长17.28%、27.90%、23.04%。
公司2021年1-3月份营业收入较上年同期增长46.34%，归母净利润较上年同期增长78.34%，增长幅度较大，主要原因为：（1）去年同期受新冠疫情影响，公司固废业务板块的餐厨垃圾处理、工业危废处理、部分生活垃圾焚烧发电项目产能利用率不足，工程建设滞后。燃气和供水板块工商业用户用气用水量同比下降。以上影响使得去年同期基数偏小；（2）固废处理业务方面，本期新增5700吨/日生活垃圾焚烧项目投产，包括海阳项目（500吨/日）、济宁二期项目（800吨/日）、晋江提标改建项目（1500吨/日）、孝感一期项目（1500吨/日）、淮安项目（800吨/日）、南平改扩建项目（600吨/日），新增部分环卫业务，工程建设业务收入增加；（3）能源业务方面，南海区陶瓷洁具行业清洁能源改造完成，以及疫情得到控制及复工复产，天然气用气量提升；（4）供水业务方面，售水量提升、供水工程业务收入增加等。
6、未来业务目标及盈利能力的可持续性
（1）未来业务目标
①“十四五”战略目标
A、指导思想：
规模优先：扩大市场规模，奠定竞争优势，稳居固废处理行业第一梯队
资本优先：稳定的现金流，防范风险，实现良性增长
B、愿景：十年百城，最受信赖的生态环境服务企业
②“十四五”战略路径
A、固废：面向全国，紧抓生活垃圾焚烧发电优质项目的窗口期扩大生活垃圾焚烧发电规模，同时加快拓展轻资产运营的环卫业务；做强工业危废和有机质固废处理业务；持续推进纵横一体化大固废战略，打造全面对标无废城市的“瀚蓝模式2.0”。
B、能源、水务：立足佛山市南海区，逐步转向轻资产运营。
2020年是公司落实“十三五”战略规划的收官之年，面对国内外复杂形势、环保监管加严、新冠病毒疫情等重重挑战，公司始终坚持以共建人与自然和谐生活为使命，保持战略定力，采取强有力措施顶住压力，稳中求进，完成“十三五”战略规划主要经营目标，实现良性增长。
2021年是“十四五”规划的开局之年，也是公司处于快速发展的关键阶段，公司在建项目业务发展对资金的需求较大，预计2021年公司重大资本开支约50亿元。
（2）盈利能力的可持续性
近年来，公司坚守固废处理、能源、供水、排水四大板块的业务格局，水务、能源业务扎根本地与固废处理业务全国拓展共举，加强运营管理，在一季度受疫情影响业绩大幅下滑的情况下，奋力追赶，全年净利润实现双位数增长，体现了业务结构的健康性和抗风险能力及经营管理团队的拼搏进取。在“十四五”伊始释放出高质量发展的活力和抵御风险的韧性。
公司对“大固废”战略坚定执行，积极进行业务拓展。近年来收获垃圾焚烧、餐厨垃圾处理、环卫、转运等多个固废处理项目，已形成生态生活全链接的完整生态环境服务产业链，涵盖固废处理、能源、水务领域，拥有丰富的投资建设运营管理经验，具备为城市提供可持续发展的环境服务规划、投资、建设、运营等全方位服务。在多年的发展过程中，公司培育并形成了一个知识结构和专业结构合理、具备战略发展眼光的管理团队。同时也培育了大批专业知识扎实、实战经验丰富的专业技术人才和项目管理团队。公司可充分利用瀚蓝的品牌优势，利用公司管理团队积累的项目开发经验，不断提升公司管理水平和项目运作能力，保障公司的持续健康发展。
五、其他重要事项
（一）发行人最近一年末对外担保情况
截至2021年3月31日，公司不存在对合并范围外各方提供担保的情况。
（二）发行人资产受限情况
截至2020年12月31日，发行人所有权受到限制的资产情况如下：
单位：万元
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（三）重大未决诉讼或仲裁事项
截至2021年3月31日，公司不存在重大未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2021年4月27日
证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临2021-036
瀚蓝环境股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月21日 14点00分
召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月21日
至2021年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1和议案3-8已经公司第十届董事会第十三次会议，议案2已经公司第十届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月31日披露的临2021-016和临2021-020号公告。议案9已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月5日披露的临2021-007号公告。议案10-15已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月27日披露的临2021-033号公告。
2、特别决议议案：议案4、8、10。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、8、11。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东：持营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡和出席人身份证办理登记手续；
个人股东：持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡办理登记手续；
委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书（格式见附件）、委托人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、以及代理人身份证办理登记手续；
异地股东可用信函或邮件方式预先登记，但会议召开时必须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（二）登记时间：2021年5月18日上午8:30-11:30，下午2:00－5:00。
（三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场8楼（邮编：528200）。
六、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件1。
联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场8楼（邮编：528200）
联系电话：0757-86280996
邮箱：600323@grandblue.cn
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2021年4月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1、第十届董事会第十一次会议决议公告
2、第十届董事会第十三次会议决议公告
3、第十届监事会第四次会议决议公告
4、第十届董事会第十四次会议决议公告
附件1：授权委托书
授权委托书
瀚蓝环境股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2021-037
债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797
转债简称：瀚蓝转债 转债代码：110069
转股简称：瀚蓝转股 转股代码：190069
瀚蓝环境股份有限公司
关于实施“瀚蓝转债”赎回暨摘牌的
最后一次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 赎回登记日：2021年4月27日
● 赎回价格：100.023元/张
● 赎回款发放日：2021年4月28日
● 赎回登记日次一交易日起（即2021年4月28日），“瀚蓝转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“瀚蓝转债”将在上海证券交易所摘牌。
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2021年3月1日至2021年3月22日连续16个交易日内有10个交易日收盘价格不低于公司发行的可转换公司债券 （以下简称“瀚蓝转债”）当期转股价格的130％，根据《瀚蓝环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已满足“瀚蓝转债”的有条件赎回条款。公司第十届董事会第十二会议审议通过了《关于提前赎回“瀚蓝转债”的议案》，同意行使公司可转债的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“瀚蓝转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“瀚蓝转债”持有人公告如下：
一、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1）在本次发行可转债的转股期内，如果瀚蓝环境A股股票连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），瀚蓝环境有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债；
2）当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，瀚蓝环境有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2021年3月1日至2021年3月22日连续16个交易日内有10个交易日收盘价格不低于“瀚蓝转债”当期转股价格的130%，已满足“瀚蓝转债”的有条件赎回条款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2021年4月27日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“瀚蓝转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.023元/张（债券面值及当期应计利息）。
计算公式如下：
1、当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期计息年度（2021年4月7日至2022年4月6日）票面利率（i）为0.40%；
计息天数（t）：自2021年4月7日至本次赎回日2021年4月28日（算头不算尾）共21天。
每面值当期应计利息为IA=100*0.4%*21/365=0.023元
2、赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.023=100.023元/张
（四）关于投资者债券利息所得扣税情况说明如下：
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即可转债赎回金额为100.023元/张（税前），实际派发赎回金额为100.018元/张（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，实际派发赎回金额100.023元/张（税前），其债券利息所得税自行缴纳。
3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《财政部、税务总局关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资者境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即派发赎回金额100.023元/张。
（五）赎回程序
公司将在赎回期结束前在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布“瀚蓝转债”赎回提示公告至少3次，通知“瀚蓝转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起（即2021年4月28日）所有在中登上海分公司登记在册的“瀚蓝转债”将全部被冻结。
公司在本次赎回结束后，在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
（六）赎回款发放日：2021年4月28日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“瀚蓝转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（七）交易和转股
赎回登记日2021年4月27日（含当日）收市前，“瀚蓝转债”持有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格20.20元/股转为公司股份。可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股的具体事宜。
赎回登记日次一交易日起（即2021年4月28日），“瀚蓝转债”将停止交易和转股。本次赎回完成后，“瀚蓝转债”将在上海证券交易所摘牌。
三、风险提示
（一）赎回登记日（即2021年4月27日）收市前，“瀚蓝转债”持有人可选择交易，或者以转股价格20.20元/股转为公司股份。赎回登记日（即2021年4月27日）收市后，未实施转股的“瀚蓝转债”将全部冻结，停止交易和转股，并将按照100.023元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“瀚蓝转债”将在上海证券交易所摘牌。
（二）如“瀚蓝转债”持有人持有的“瀚蓝转债”存在被质押或被冻结的，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。
（三）因目前“瀚蓝转债”二级市场价格与赎回价格（100.023元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临损失。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
四、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0757-86280996
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
2021年4月27日
