山东中锐产业发展股份有限公司

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2021-034

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

山东中锐产业发展股份有限公司业务涉及包装科技、园林产城两大板块，具体情况如下：

包装科技一一公司是国内最大的（铝制相关类）防伪瓶盖生产企业，拥有国内最大的复合防伪铝板生产基地。目前，公司在山东、四川、湖北、安徽等地建有六个生产工厂，拥有国际领先的进口滚印和制盖设备，以及国内最先进的28口、38口瓶盖生产线。公司的产品被广泛应用于国内酒类、饮料矿泉水、食用油、保健品等终端消费领域，并出口亚洲、欧洲及美洲等国际市场。公司主要产品为铝制防伪瓶盖、组合式防伪瓶盖以及复合型防伪印刷铝板，产品目前主要应用于泸州老窖、剑南春、古井贡、舍得、牛栏山、伊力特、红星、江小白、习酒、国台、洋河等国内主要白酒产品，以及帝亚吉欧、保乐力加等国际知名酒企产品的包装，同时产品也供应保健酒、啤酒、葡萄酒、食用油、保健品、高档矿泉水、功能性饮品等行业产品的包装生产。

园林产城一一是集项目策划、园林规划设计、工程施工、仿古建筑、水污染治理、土壤修复、绿化养护和花卉苗木生产、运营于一体的综合性园林建设、生态修复企业，本报告期内，公司积极推动园林业务的转型发展，在充分考虑已有园林工程业务的产业基础以及股东方在长三角的资源优势，公司于2020年5月成立全资子公司苏州中锐产城融合建设发展有限公司，逐步拓展产业园区开发业务。

（一）包装科技业务

公司自设立以来，产销规模已连续多年占据同行业第一的位置。下游行业客户达近千家，主要用于白酒、保健酒、啤酒、葡萄酒、食用油、保健品、高档饮用水、功能性饮品等行业产品的包装。

1、客户市场介绍

近年来，公司经营层积极调整经营思路、加大客户的维护及开发力度，坚持围绕“核心客户、重点产品”的经营拓展思路，狠抓核心客户，目前根据公司的客户结构和产能分布，将国内划分为北方、中部、西南三大区域，以及海外国际区域。但2020年受限于疫情的影响，公司对国内客户及海外客户的销售，较去年同期均有不同程度的下滑。

北方区域：主要集中供应“北京：红星、牛栏山、方庄、忆中品、燕京啤酒”、“山东：兰陵、扳倒井、景芝、张裕、威龙葡萄酒、青岛啤酒”、“河北：衡水老白干、三井小刀、刘伶醉、十里香、丛台”、“黑龙江：老村长、玉泉”、“辽宁：三沟、内蒙河套”、“山西：杏花村、汾阳王”、“江苏：洋河、双沟”等；

中部区域：主要集中供应如“湖北：劲酒、黄鹤楼”、“安徽：古井贡、金种子、高炉家、迎驾”、“新疆：伊力特”、“湖南：武陵”、“江西：四特”等；

西南区域：主要集中供应“四川：剑南春、泸州老窖、郎酒、沱牌、全兴、金六福、光良、丰谷”、“贵州：习酒、国台、云峰酒业”、“重庆：江小白”、“福建：燕之屋”、“广西：丹泉”、“广东：蓝带啤酒”、“海南：椰岛鹿龟酒”等，目前公司在积极推进在贵州地区的投资设厂事宜，服务贵州地区的各类酱酒等企业。

海外国际区域：产品主要供应亚洲、美洲、欧洲等国际酒类等客户，针对白兰地、威士忌、葡萄酒、橄榄油等海外产品，如帝亚吉欧、保乐力加等国际知名酒企，逐步与公司建立业务合作关系。

2、装备制造及技术研发情况

目前，公司引进了国际、国内同行业最先进的生产设备，包括意大利SACMI、BORTOLINKEMO、OMSO、CALF等公司及瑞士MADAG等公司的机器设备，具备与国外高端制盖企业的竞争能力，同时公司是国内同行业中首家引进、采用物理发泡生产线生产垫片、国内唯一一家引进柔印机进行印刷的企业。满足了核心客户的产品特点和品质需求，同时也提升了公司生产效率及质量控制水平。

公司是制盖包装领域多项行业标准的制定单位、中国包装联合会常务理事单位，是国内酒类制盖包装领域唯一的上市公司。公司一次性通过了FSSC22000食品安全管理体系及三体系换证。公司一直专注于包装科技等方面的技术研发，截至报告期末，公司包装业务板块，拥有专利78项，其中发明专利28项，专利包括自动控制系统、特殊印刷工艺、专用印刷方法及设备，多次获得中国专利优秀奖等。

包装科技业务主要业绩驱动因素包括品牌影响力、客户资源、质量控制、成本控制及研发能力等。

（二）园林生态及产城开发业务

1、园林生态业务

公司下属的重庆华宇园林有限公司，主要从事园林绿化工程设计、施工、养护及苗木培育、生态环境综合治理等业务，拥有环境污染治理（生态修复）甲级资质、市政公用工程施工总承包貳级资质、风景园林工程设计专项乙级资质、环境污染治理（废水、固废）甲级资质、污染治理（工业废水处理）二级资质、污染治理（生活污水处理）二级资质等。

华宇园林所从事的业务属于资金驱动型行业，受国家政策影响较大。2018年以来，金融去杠杆等相关政策力度逐步加大，地方政府隐性债务严监管以及商业银行信用收紧，资金需求相对较高的工程类企业面临较大的融资压力，叠加2020年新冠疫情的影响，使得公司园林工程业务整体处于收缩状态。

对此，公司管理层积极应对外部环境的变化，一是在保障工程施工的基础上，根据资金和融资情况合理安排部分项目的施工进度，同时针对部分财政支付能力较弱地区的工程项目，公司积极妥善的收缩项目投入；二是积极地收尾工程项目，稳步推进项目完工结算、确权等事项，报告期内，重点加大了在四川、贵州等地项目的结算和收尾，该地区的工程项目大部分基本接近尾声；三是在国家大力清理政府部门拖欠中小企业各类款项的大环境下，公司管理层全力以赴，采用多种方式，不断加大了对工程回款的催收力度，在山东、四川、贵州等地区取得了积极的效果。

（1）园林生态的主要业务模式

①采购模式

华宇园林采购模式分为集中采购、就地采购、零星采购三种。

②销售模式

公司主要通过参与项目招投标和竞争性谈判（议标）等方式参与各类园林生态工程项目。

③结算模式

根据公司签订的施工合同，在工程施工过程中，客户一般按月或分阶段支付工程进度款；工程竣工验收合格后，客户向公司累计支付一定比例的合同总价；办理工程竣工结算手续后，客户向公司累计支付至工程决算金额的一定比例的工程款；剩余的工程款作为工程质保金在质保期满后收回。

（2）公司质量控制体系的执行情况

公司已经通过了ISO9001:2015和GB/T 19001-2016质量管理认证体系，并在工程施工过程中严格按ISO9001质量管理体系以质量、环境、职业健康安全一体化要求进行控制和管理。

2、产城开发业务

由于近年来园林生态业务受到了较大的冲击，公司主动调整了经营发展策略，主动收缩了其在四川、贵州等西南地区业务规模。为了保障公司业务的持续稳定，公司基于园林生态业务基础，并依托股东方的资源优势，逐步拓展产城开发业务，该业务将以长三角等经济发达地区为核心进行业务布局。2021年2月，公司产业园区项目正式签约落地江苏南通，目前正逐步推进中。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。在跟踪评级期限内，联合评级将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告并发布不定期跟踪评级结果。

2020年6月10日，联合信用评级有限公司出具《跟踪评级报告》（联合[2020]1257号），公司主体长期信用等级为AA-，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2021年2月9日，联合资信评估股份有限公司出具《联合资信评估股份有限公司关于将山东丽鹏股份有限公司列入负面观察名单的公告》，将公司列入负面观察名单，维持"17 丽鹏 G1"的信用等级为AAA。观察期内，联合资信评估股份有限公司将持续关注公司经营业绩及财务状况的变化、到期债务偿债资金安排等情况，并与公司保持沟通，及时评估并揭示公司主体及存续债券的信用水平。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《绿色公司债券2020年跟踪评级报告》、《联合资信评估股份有限公司关于将山东丽鹏股份有限公司列入负面观察名单的公告》。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司首次执行新收入准则，首次执行当年年初财务报表相关项目情况

（1）合并资产负债表

■

调整情况说明：1、公司2020年1月1日开始执行新收入准则，本公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的金额及其流动性重分类为合同资产、其他非流动资产。

2、公司将2019年12月31日预收款项中不含增值税金额于2020年1月1日适用新收入准则重分类至合同负债，增值税金额按照流动性重分类为其他流动负债。

（2）母公司资产负债表

■

调整情况说明： 本公司将2019年12月31日的预收款项中不含增值税金额于2020年1月1日适用新收入准则重分类至合同负债，增值税金额按照流动性重分类为其他流动负债。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围的变更

1、苏州中锐产城融合建设发展有限公司由本公司100%控股全资子公司，成立于2020年5月18日，自成立之日起纳入合并范围。

2、本公司子公司山东丽鹏生态建设有限公司于2020年9月28日注销。

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2021-032

山东中锐产业发展股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年4月23日上午10：00，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年4月13日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审并通过了以下议案：

一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事朱永新、杨强、钱志昂向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上作述职报告。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。

本议案需提请2020年年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《2020年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司总裁朱亚辉先生向董事会汇报了2020年公司经营情况。

三、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2020年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-034）刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提请2020年年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

本议案需提请2020年年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《2020年度利润分配预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于母公司股东的净利润-179,477,223.76元，母公司实现净利润27,186,405.59元（母公司口径，下同），加上以前年度未分配利润-271,416,211.54元，本年度期末实际可供投资者分配的利润-244,229,805.95元。

结合2020年度公司经营与财务状况及2021年发展规划，拟定公司2020年度利润分配预案为：2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

公司独立董事发表了肯定意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本预案需提请2020年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了肯定意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事发表了肯定意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-035）。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

八、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-036）。

公司独立董事同意本次续聘并出具了事前认可和独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于2021年度向银行等金融机构申请融资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司2021年度生产经营活动等方面的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请不超过人民币30亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于流动资金贷款、项目专项贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资、保函、信用证等。

为简化审批手续，特提请股东大会做如下授权：

（一）授权董事会审批2021年度累计总额不超过30亿元的融资业务；

（二）上述授权申请经公司股东大会审议批准后，由董事长代表公司在批准的授信额度内与上述金融机构签署相关合同、协议等法律文件。

授权期限为：自2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会之日止。

该议案尚需提请2020年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，独立董事朱永新、杨强、钱志昂回避表决。

结合公司实际情况，给予第五届董事会独立董事2021年津贴为每人12万元/年（含税）。

公司独立董事发表了肯定意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于2021年度公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2021年度公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-037）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

十二、审议通过了《关于2021年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2021年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-038）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-039）。

十四、审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-040）。

十五、审议通过了《章程修正案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改内容详见附件一。

《山东中锐产业发展股份有限公司章程》详见同日在公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

十六、审议通过了《关于修改公司〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

修改内容详见附件二。

公司《风险投资管理制度》详见同日在公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本预案需提请2020年度股东大会审议通过。

十七、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2021年第一度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-041）刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十八、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2021年5月18日（星期二）下午14:00在上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大厦1楼，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件一：《山东中锐产业发展股份有限公司章程》修订前后对比表

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附件二：公司《风险投资管理制度》修订前后对比表

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(下转340版)