山东省药用玻璃股份有限公司

公司代码：600529 公司简称：山东药玻

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2020年末总股本594,967,747股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），拟分配现金股利共计178,490,324.10元，剩余未分配利润结转下一年度。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务

公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售，产品包括模制瓶系列、棕色瓶系列、安瓿瓶、管制瓶、丁基胶塞、铝塑盖塑料瓶等六大系列，千余种规格，涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品，能满足不同客户的需求，在行业内具有规模优势。

1、产品分类

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为了便于投资者更好的区分模制瓶、管制瓶的区别，对其生产工艺描述如下：

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2、公司的产品作为一种中间产品，用户主要是制药企业：在国内市场，公司凭借自身的品牌优势和价格优势，采用直销和经销相结合的模式；同时，公司还通过代理公司和自身的外贸部门，积极开拓国际市场。

公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售，在行业内具有规模优势。公司上游企业主要为煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业，下游企业主要为医药制造业，如下图所示：

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（1）主要原材料价格变化趋势

上游煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业，受市场产能及市场供求关系影响，不同原材料呈现不同的价格变化趋势，主要原材料情况如下：

①报告期内公司主要原材料煤炭由于市场供需平稳，报告期平均价格稳中略降；

②报告期内公司主要原材料纯碱受产量增加，市场供给充足影响，报告期平均价格有所下降；

③报告期内公司主要原材料石英砂受矿产开发加工企业当地政府矿产资源保护政策和环保政策的影响,及公司为提高产品质量加大优质石英砂采购量的影响，报告期平均价格有所上涨；

④报告期内公司主要原材料丁基橡胶受中美贸易战的影响，报告期平均价格一直在高位运行。

（2）主要产品价格变化趋势

下游医药制造行业发展面临有利的国内环境，医疗改革不断深化推进，市场需求快速增长，国家对医药制造行业的扶持力度加大，质量标准体系和管理规范不断健全，社会资本比较充裕，都有利于行业平稳较快发展，从而推动了公司的快速发展；报告期内公司受客户群稳定影响，主要产品价格总体保持稳定。

（二）公司的经营模式

公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产，详细如下

（1）原料采购：公司依据生产所需原材物料种类比较多、涉及范围比较广、采购金额大的特点，确定了对不同种类物资采取不同采购模式，以达到采购效率高、采购成本低的绩效目标。例如对纯碱、煤炭等价格波动大的大宗物资，公司采取与多家供应商结盟的战略采购模式，始终保证最低的采购价格；对石英砂等长期稳定需求物资，公司与多家较大的供应商签订长期稳定采购合同，实现双方共赢；对五金备件等品种繁杂的物资，公司采取线上与线下的比价采购模式，使采购价格保持较低水平。公司已建立比较完善采购管理体系，包括供应商选择与评价体系、采购预算体系、采购物资计划编制体系、采购价格审计监督体系、采购物资质量检验体系、采购付款与结算控制体系、采购效率考评体系、采购人员的轮岗机制等。因公司地理位置、天气、运输等原因，煤炭、石英砂等原料需要提前进行冬季储备，均储备两个月用量。

（2）生产安排：公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能。对于客户有特定要求的产品订单，首先由销售部门会同技术中心组织合同评审，评审认可后进行设计开发并制定产品标准，进而开展产品试制。公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行鉴定，试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改，定型后，由公司生产部门组织批量生产。公司对生产环节制定了专门的管理制度，整个生产程序受到质量管理体系规定的控制，以满足药品生产企业对包装材料的要求。因玻璃窑炉点火后不能停产的特殊原因，公司在生产方面不存在明显的周期性安排。

（3）销售流程：由于公司生产的药用玻璃包装材料直接面向终端客户制药企业，因此在国内市场，公司产品以直销模式为主，以直接、高效沟通客户需求，仅在部分地区采用经销模式。销售公司负责销售计划制定落实、市场调研、客户联络、订单管理等工作。公司还在国内制药企业分布较为集中的省份设立了办事处，打造了一个建立了高效稳定的营销团队。采用直销模式可以较好地体现品牌形象，容易实现垂直管理和精细化营销，并且执行力强，能够最准确的掌握市场信息。对于采取经销模式的区域，公司对经销商的选择有着严格的标准，一般由驻地的业务人员对所在地区主要经销商进行调查摸底，结合其市场信誉、资金实力、销售网络、仓储物流能力等多种因素筛选出若干个优质经销商确定为经销商客户。在出口市场，公司采用代理商模式，通过电子商务发布产品信息、发展代理商加盟，依托代理商网络与资源实现向当地销售产品。未来，公司计划在欧盟、中东、南非、北美、巴西、东南亚建立销售办事处，以便更好都掌控当地市场和扩大出口销售额。在产品销售方面不存在明显的周期性。

（4）季节性安排：公司在采购、生产和销售方面不存在明显的周期性和季节性，在生产和销售方面不存在明显的季节性安排。

（三）国内同行业情况

（1）模制瓶系列产品：目前国内主要竞争对手为德州晶华药玻，目前拥有模制瓶生产线8条，产能约15亿支，在哈药、华药、石药、悦康以及局部兽药市场与我公司竞争，销量不足10亿支；另外山东吉诺玻璃，主要以日化瓶为主，近两年也开始涉足西林瓶市场，但由于关联审评和一致性评价等政策影响，其市场范围一直没有形成规模，目前其产品仅能在兽药市场小范围销售；四川广汉输液瓶主要依托四川科伦药业，西林瓶则在川渝兽药市场局部与公司竞争，自2018年开始生产西林瓶，目前年销量在5000万支左右； 2014年我公司成功收购绵竹成新公司，自此形成了以药玻总厂、康瑞、成新三大生产基地，更加提升了模制瓶的市场竞争力。

公司通过自主研发，自2004年开始生产中硼硅玻璃模制系列产品，填补国内空白，目前在血液制瓶、造影剂、高端生物制剂领域被广泛使用，全面取代进口产品。一致性评价过程中，中硼硅模制注射剂瓶以其优越的性能以及相对于相同材质管制瓶产品的价格优势，倍受广大制药企业的青睐。

（2）管制瓶系列产品：目前，国内有肖特、双峰、正力、正川、力诺、四星等众多竞争对手，目前CDE官网公示的管制瓶生产企业有155家、安瓶生产企业125家，竞争十分激烈；但凭借公司多年技术经验积累、原料优势（玻管自产）以及良好的平台优势，在限抗、中药注射剂和辅助用药限制清单的多重影响下，报告期公司管制瓶的销量稳步上升；随着注射剂一致性评价工作的深入推进，市场需求的重心将向中硼硅管制瓶和中硼硅安瓿产品转移，目前公司已配置多台进口成型设备，新建了大型现代化车间，引进了国际最先进的生产设备，强化了质量管理，加上自产低硼硅玻璃管、中硼硅玻璃管的成本优势和质量可控优势，在行业内的竞争力和影响力不断加强。

（3）棕色瓶系列产品：目前国内主要竞争对手为日照鼎新、青岛昱泰、青岛崂山玻璃厂、淄博汇晶、广东华兴等，同行业总体产能不足20亿支，2020年底我公司总产能已经达到30亿支以上；在行业内，公司一直秉承品质第一的原则向市场输送精良产品，在中高端市场，特别是保健品市场、化妆品市场获得良好口碑及市场份额。

（4）丁基胶塞：2004年全国范围内取缔天然胶塞，公司提前把握政策导向和市场脉搏，于2003年投入生产，2004年正式销售，目前已经拥有现代化、符合新版GMP要求的生产车间两个，胶塞产能达到60多亿支，成为行业内规模、环境、设备条件居前的企业，公司已经建立起博士后科研工作站、药包材实验室等研发小组或部门，对于行业内共存的发展及技术难点进行潜心钻研，产品已经涵盖普通药用丁基橡胶塞、丁基覆泰富龙胶塞、丁基覆PET胶塞、聚异戊二烯垫片、医疗器械用橡胶密封件等大类品种，实现了产品种类、配方体系的多元化发展。目前胶塞行业内拥有注册证的企业60余家，总产能达到520亿支，实际产量达到400亿支左右，我公司专注于医药包装领域的产品生产、研发和销售，常年服务于科伦集团、齐鲁制药、石药集团、鲁抗医药、罗欣制药、瑞阳制药等国内重点的制药生产企业。

（5）预灌封：主要竞争对手有山东威高、美国BD、宁波正力三家，随着生物疫苗、重组基因、单抗、微球及血液制品领域迅速发展，预灌封产品市场发展空间巨大，2020年全国市场需求3.5~4亿只，新冠疫苗的开发将使得国内预灌封市场需求实现爆发式增长，目前公司已经与中国生物制药集团、科兴中维、康希诺等企业达成多项疫苗包装的合作。公司自2008年投产以来逐步提升制造工艺和管理水平，目前已经形成专门的质量控制体系，目前已经与多家知名企业合作，具备了迅速发展的基础。

（四）外贸出口方面的分析

（1）公司外贸出口方面的基本情况

根据对全球知名的药用玻璃包装制造商进行调研结合国际知名调查公司的数据，公司目前已经成为国际上知名的药用玻璃包材生产企业，整体生产及销售数量位居前列，以下分产品叙述

①管制瓶、安瓿瓶：人口在2000万的国家基本上都有生产，全球生产厂家数不胜数。

②棕色瓶系列产品：棕色瓶系列产品应用领域很广泛，主要包括药用口服液、粉体抗生素类、保健类产品、功能性饮料、化妆品用、营养补充剂、片剂类药物类等等，市场基础较好，市场开发相对要容易一些，国际市场增量快，是公司出口的主力军；

③模制瓶系列产品：出口市场的集中程度很高，主要市场是印度占比接近60%，有较大的单一市场风险，且印度本来就有几家企业生产模抗瓶产品，竞争充分，价格水平很低，因报告期四季度以来海运费高企导致我公司产品出口竞争力大幅度下降；另外，中印关系、汇率和海运费的变化也都会深刻的影响市场。

④丁基胶塞产品：目前出口还是主要集中于与我公司玻璃瓶产品的配套销售上，近几年出口增长缓慢，主要是面临来自江阴等地方小企业的激烈竞争，价格底线下杀抑制了我们的市场推广和开发；高端的胶塞市场客户基本上从欧美采购，如West、Datwyler等公司采购，对中国产品的认可程度还不到位，目前通过开发卡式瓶用柱塞、铝帽以及注射器用活塞、覆膜胶塞等产品来丰富我们的产品系列及逐步拓展胶塞类制品的应用范围，现在取得了一定的效果。

（2）公司外贸出口的优势

随着公司生产装备的升级换代、质量管理水平的不断提升、产品结构进一步优化，公司成为全球药用玻璃包装的领先者，无论在质量上、数量上还是市场知名度上公司已步入全球行业第一梯队。

近几年来，以亚洲为代表的公司、印度PIRAMAL和日本的NIPRO公司等在规模上和质量上都有很大的进步，带来了全球药用玻璃包装的格局和行业竞争很大的变化，亚洲行业领先者逐步在挤占着欧洲的德国肖特、格雷斯海姆、法国SGD和意大利BORMIOLI为代表的其亚洲和传统的欧美市场，模制瓶系列产品因为市场准入门槛高和市场集中度高，无论是产销还是利润空间都会稳定上升和发展；管制瓶系列产品因为起步门槛低和发展中国家本土民族化产业发展的需要，其竞争将会越来越激烈产品盈利的空间越来越窄，对于公司的贡献将主要体现在量上和销售额上的增长；丁基胶塞和配套产品的发展将会逐步成为公司外贸出口的一个主要的经济和利润的增长点。

（3）公司外贸出口的困难

①海运费暴涨对于我们国际市场的开拓及维护造成了很大影响，部分航线的涨价幅度甚至达到之前的5-10倍之多，并且还一箱难求，玻璃瓶产品的低值易耗性特征导致运费对我们的利润及市场造成了巨大的冲击，也持续的影响客户的采购意愿，这是目前对外贸出口影响最大的因素之一，其次是人民币升值对出口利润造成了很大的影响。

②疫情对出口的影响：疫情导致各国家与国家之间的正常交往和沟通部分阻断，导致国际市场的推广及客户开发拜访中断，国外药厂对我公司的合规性审计也被阻断，对国际市场开发不利；其次，疫情导致的经济不景气也会导致各国政治形势动荡，未来不确定性可能会增加，外部市场受政治风险的影响加大。

③客户服务方面有缺失：目前主要依靠代理进行客户维护，公司内部人员和直接客户沟通少，有时无法真正掌握客户的需求和质量诉求；另外，对于头部客户如国际知名的药厂开拓欠缺，很难打入欧美知名药企的体系之中。

（五）综合以上分析

随着国家政策改革的深入推进，特别是一致性评价、集中带量招标采购等具体措施的实施，行业将朝着集约化发展，公司拥有全国4000余家客户，其中制药企业3000余家，并已与赛诺菲安万特、辉瑞、诺华、勃林格殷格翰、GE、恒瑞、扬子江、齐鲁、正大天晴、复星医药集团、华润集团、国药集团等国内外知名企业形成良好、稳定的合作关系，综合实力的优势将进一步体现出来。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年度经审计，全年实现营业收入3,427,069,472.85元，比上年度的2,992,346,751.75元，增长434,722,721.1元，增幅14.53%；全年实现利润总额653,483,828.13元，比上年度的546,041,716.51元，增长107,442,111.62元，增幅19.68%，实现归属于母公司所有者的净利润564,439,557.05元，比上年度的458,687,262.41元，增长105,752,294.64元，增幅23.06%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”），根据相关要求本公司自2020年1月1日开始执行新收入准则。根据新收入准则中衔接要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表：

■

公司资产负债表：

■

注：上表只列示受影响的财务报表项目，未受影响的财务报表项目未列示。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

报告期公司合并范围包括母公司及7家子公司、1家孙公司，详见本附注“在其他主体中的权益”相关内容。

山东省药用玻璃股份有限公司

法定代表人：扈永刚

2021年4月24日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2020-011

山东省药用玻璃股份有限公司

关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年4 月24日召开了第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任上会会计事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年12月27日

（3）机构性质：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：上海市静安区威海路755号25 层

（5）首席合伙人：张晓荣

（6）历史沿革：始建于1981年1月，原名上海会计师事务所，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所；2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙），成立以来，一直从事证券服务业务。

（7）执业资质：

①会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；

②会计师事务所执业证书（编号31000008）；

③首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358 号；

④中国银行间市场交易商协会会员资格；

⑤军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

⑥是否曾从事证券服务业务：是。

2、人员信息

截至2020年末合伙人74人、注册会计师414人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师109人。

3、业务信息

2019年度经审计的收入总额：3.79亿元；2019年度审计业务收入：2.50亿元；2019年度证券业务收入：1.10亿元；上年度上市公司年报审计家数：38家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；审计收费总额：0.39亿元；制造业上市公司审计客户家数：22家。

4、投资者保护能力

计提的职业风险基金：76.64万元

购买的职业保险累计赔偿限额：30,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是

近三年，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。8名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

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2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构行政处罚、行业主管部门等的行政处罚和监督管理措施的情况，不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、审计收费

2020 年度公司审计费用为人民币95万元（含税），2021年度审计费用将以2020年度的审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

二、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年的财务审计机构和内部控制审计机构。

三、独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2020年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，我们同意继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并将相关议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议和2020年年度股东大会审议。

独立董事意见：认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

四、董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2021年4月24日召开的第九届董事会第十一次会议，以“8票同意、0票反对、0票弃权”审议通过《关于聘任上会会计事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘上会为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与上会协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

五、本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻公告 编号：2021-011

山东省药用玻璃股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月17日15点00分

召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月17日

至2021年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2021年4月27日公司登载在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东由法定代表人出席会议时，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出现会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

3、参加现场会议的股东可用信函、传真、电子邮件等方式登记。

4、登记时间：2021年5月16日上午9：00-11：00，下午14：30-17：30到公司证券部办理登记。

5、登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券工作办公室

六、其他事项

1、与会股东住宿及往返费用自理。

2、会议联系方式： 通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路1号

联系人：茹波 邮政编码：256100

联系电话：0533-3259016 传真：0533-3243376

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东省药用玻璃股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月17日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2021-014

山东省药用玻璃股份有限公司

关于更换独立董事、增补内部董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事备案及培训工作指引》等有关规定，独立董事在同一上市公司连续任职的时间不得超过六年。孙琦铼先生、蔡弘女士自2015年5月14日起担任公司独立董事，其任职期现将于2021年5月14日届满，需更换独立董事；另赵海宝先生于2021年2月辞去董事职务，需要增补一名董事。

根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司于2021年4月24日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换独立董事、增补内部董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名顾维军先生、孙宗彬先生为公司第九届董事会独立董事候选人，提名焦守华先生为公司第九届董事会董事候选人。

并同意顾维军先生经公司股东大会批准聘任其为独立董事后，续任第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员；同意孙宗彬先生经公司股东大会批准聘任其为独立董事后，续任第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；同意焦守华先生经公司股东大会批准聘任其为董事后，续任公司第九届董事会战略委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见，认为公司第九届董事会独立董事候选人顾维军先生、孙宗彬先生的提名、审核及表决程序合法有效，其任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，同意顾维军先生、孙宗彬先生担任公司第就届董事会独立董事候选人，并提请公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2021年4月27日

独立董事候选人简介

1、顾维军：男，1967年8月出生，研究生学历，1990年毕业于北京第二外国语学院，历任中国医药对外贸易有限公司部门经理、北京嘉华特咨询服务有限公司总经理、中国医药设备工程协会秘书长，现任中国医药设备工程协会常务副会长、贵州益佰制药股份有限公司独立董事、山东新华医疗器械股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公司独立董事。截止2021年4月24日，未持有本公司股份。

2、孙宗彬：男，1972年1月出生，本科学历，2001年毕业于山东经济学院，历任山东海天会计师事务所副所长、北京兴华会计师事务所山东分所副所长、中天运会计师事务所山东分所副所长。现任中一会计师事务所济南分所总经理、山东鲁抗医药股份有限公司独立董事、山东先达农化股份有限公司独立董事。截止2021年4月24日，未持有本公司股份。

董事候选人简介

焦守华：男，1974年5月出生，大专学历。历任山东省药用玻璃股份有限公司土门分公司棕色瓶车间副主任、主任，包头丰汇包装制品有限公司副总经理，现任包头丰汇包装制品有限公司总经理。截止2021年4月24日，未持有本公司股份。

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2021-016

山东省药用玻璃股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

●主要内容：公司拟以2020年末总股本594,967,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），共计派发现金红利人民币178,490,324.10（含税）。

●审议程序：本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2020年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润478,087,362.35元，按照规定提取盈余公积47,808,736.24元，加年初未分配利润1,832,196,803.21元,减分配2019年度的现金红利178,490,324.10元，2020年度末未分配利润总额为2,083,985,105.22元。

鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以2020年末总股本594,967,747股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），拟分配现金股利共计178,490,324.10元，剩余未分配利润结转下一年度。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021年4月24日，公司召开第九届董事会第十一次会议，以“赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票”审议通过《2020年度利润分配预案》。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，同意将2020年度利润分配预案提交2020年度股东大会审议批准。

（三）监事会意见

2021年4月24日，公司召开第九届监事会第十一次会议，以“赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票”审议通过《公司2020年度利润分配预案》。

公司监事会认为：董事会提出的公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2020年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，符合公司及股东利益。

三、对公司的影响

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2021年4月27日

(下转382版)

2021年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人扈永刚、主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人（会计主管人员）刘绵行保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）货币资金报告期末较年初降幅61.85%，主要原因系购买的银行理财产品增加及资金支付增加所致；

（2）交易性金融资产报告期末较年初增幅146.20%，主要原因系购买的银行理财产品增加所致；

（3）其他流动资产报告期末较年初增幅588.05%，主要原因系待抵扣增值税进项税增加所致；

（4）其他非流动资产报告期末较年初增幅141.69%，主要原因系预付设备款增加所致；

（5）应付职工薪酬报告期末较年初降幅41.32%，主要原因系支付提取的激励基金所致；

（6）应交税费报告期末较年初降幅56.15%，主要原因系未支付的企业所得税减少所致；

（7）营业成本变动原因说明:本期数较上年同期数增幅36.85%，主要原因系营业收入增加、生产成本上升及与合同履约直接相关的运输费等作为合同履约成本调整到营业成本核算所致；

（8）销售费用变动原因说明:本期数较上年同期数降幅75.03%，主要原因系与合同履约直接相关的运输费等作为合同履约成本调整到营业成本核算所致；

（9）研发费用变动原因说明:本期数较上年同期数增幅35.12%，主要原因系研发项目投入增加所致；

（10）财务费用变动原因说明:本期数较上年同期数增幅79.38%，主要原因系汇兑收益减少所致；

（11）投资收益变动原因说明:本期数较上年同期数降幅60.50%，主要原因系理财产品取得的投资收益减少所致；

（12）公允价值变动收益变动原因说明:本期数较上年同期数增幅44.73%，主要原因系理财产品公允价值变动收益增加所致；

（13）信用减值损失变动原因说明:本期数较上年同期数降幅180.59%，主要原因系应收账款资产减值损失减少所致；

（14）资产处置收益变动原因说明:本期数较上年同期数降幅98.15%，主要原因系固定资产处置收益减少所致；

（15）营业外收入变动原因说明:本期数较上年同期数增幅111.26%，主要原因系收取的赔偿款增加所致；

（16）营业外支出变动原因说明:本期数较上年同期数降幅68.47%，主要原因系捐赠支出减少所致；

（17）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数较上年同期数降幅202.69%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金增加和销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

（18）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期数较上年同期数降幅208.76%，主要原因系收回投资收到的现金减少所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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公司代码：600529 公司简称：山东药玻