深圳市金新农科技股份有限公司

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-031

2020年年度报告摘要

2021年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘锋、主管会计工作负责人钱子龙及会计机构负责人(会计主管人员)贾宬迪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目重大变化和原因说明：

1.交易性金融资产及衍生金融资产：主要系报告期内公司开展生猪等套期保值业务，对套期保值的期货、期权会计核算按照《企业会计准则第24号-套期会计》执行。

2.应收账款：期末较上年期末增加64.50%，主要系报告期内公司年初客户授信增加。

3.预付款项：期末较上年期末增加74.55%，主要系报告期内预付原料款增加。

4.其他应收款：期末较上年期末增加35.74%，主要系报告期内支付保证金增加

5.固定资产：期末较上年期末减少32.53%，主要系报告期内公司执行新租赁准则，融资租赁固定资产转入使用权资产。

6.其他流动资产：期末较上年期末减少57.42%，主要系报告期内可抵扣进项税减少。

7.使用权资产：期末较上年期末增加100%，主要系报告期内公司执行新租赁准则，确认租赁资产。

8.长期待摊费用：期末较上年期末减少68.54%，主要系报告期内公司执行新租赁准则，将符合新租赁准则定义的租赁调整至使用权资产项目。

9.递延所得税资产：期末较上年期末增加33.26%，主要系报告期内母公司亏损确认的递延所得税资产。

10.应付票据：期末较上年期末增加37.50%，主要系报告期内使用应付票据支付货款增加。

11.应付职工薪酬：期末较上年期末减少61.34%，主要系报告期内计提员工年终奖金支付。

12.一年内到期的非流动负债：期末较上年期末增加53.41%，主要系报告期内公司执行新租赁准则，将一年内到期的租赁负债列报至该项目。

13.长期借款：期末较上年期末增加70.22%，主要系报告期内公司与银行战略合作，银行借款增加。

14.租赁负债：期末较上年期末增加100%，主要系报告期内公司执行新租赁准则，确认租赁负债。

15.长期应付款：期末较上年期末减少100%，主要系报告期内公司执行新租赁准则，融资租赁付款额转入租赁负债。

16.其他综合收益：期末较上年期末减少3,083.87万元，主要系报告期内公司开展生猪套期保值业务产生的公允价值变动损益。

二、利润表项目重大变化和原因说明：

1.营业收入：报告期较上年同期增加104.11%，主要系报告期内公司合并范围增加及生猪销售量增加。

2.营业成本：报告期较上年同期增加100.82%，主要系报告期内公司合并范围增加及生猪销售量增加。

3.税金及附加：报告期较上年同期增加48.63%，主要系报告期内公司业务量增加，相应的印花税等税费增加。

4.管理费用：报告期较上年同期增加158.61%，主要系报告期内人员增加及实施限制性股票激励计划计提费用。

5.研发费用：报告期较上年同期增加113.35%，主要系报告期内加大了研发投入。

6.财务费用：报告期较上年同期增加50.64%，主要系报告期内银行借款规模增长，利息增加。

7.其他收益：报告期较上年同期减少80.97%，主要系报告期内收到的政府补助减少。

8.净敞口套期收益：报告期较上年同期减少10,015.57万元，主要系报告期内公司开展生猪套期保值业务产生的平仓损失。

9.营业外支出：报告期较上年同期增加911.58%，主要系报告期内资产报废影响。

10.所得税费用：报告期较上年同期减少1833.81%，主要系报告期内公司开展生猪套期保值业务产生平仓损失影响所得税费用。

三、现金流量表项目重大变化和原因说明：

1.销售商品、提供劳务收到的现金：报告期较上年同期增加95.55%，主要系报告期内公司合并范围增加及业务量增加。

2.购买商品、接受劳务支付的现金：报告期较上年同期增加71.88%，主要系报告期内公司合并范围增加及业务量增加。

3.支付给职工以及为职工支付的现金：报告期较上年同期增加104.45%，主要系报告期内人员增加及发放上一年度奖金支付的现金增加。

4.支付的各项税费：报告期较上年同期增加59.41%，主要系报告期内公司业务量增加，税金支付增加。

5.支付其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期增加58.61%，主要系报告期内支付费用增加及支付担保代偿增加。

6.收回投资收到的现金：报告期较上年同期减少100%，主要系报告期内上年同期收回股权处置款。

7.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期较上年同期增加58.50%，主要系报告期内处置长期资产收到的现金增加。

8.收到其他与投资活动有关的现金：报告期较上年同期增加1,299.41%，主要系报告期内开展生猪套期保值业务。

9.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期较上年同期增加187.68%，主要系支付长期资产款项增加。

10.支付其他与投资活动有关的现金：报告期较上年同期增加7,668.62%，主要系报告期内开展生猪套期保值业务。

11.吸收投资收到的现金：报告期较上年同期减少58.91%，主要系较上年同期收到少数股东投资减少。

12.取得借款收到的现金：报告期较上年同期增加39.92%，主要系公司规模扩大，银行借款增加。

13.收到其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期减少96.34%，主要系上年同期收到股东借款，本报告期无。

14.偿还债务支付的现金：报告期较上年同期增加57,434.00%，主要系偿还银行借款。

15.分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期较上年同期增加90.17%，主要系银行借款规模增加，支付利息增加。

16.支付其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期减少89.02%，主要系上年同期归还股东借款，本报告期无大额款项支付。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 可转换公司债券转股情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318 号”文核准，公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.5亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]128号”文同意，公司6.5亿元可转换公司债券于2018年4月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券代码“128036”。2018年9月17日公司可转换公司债券已进入转股期，初始转股价为9.72元/股；因实施2017、2019年年度权益分派以及向广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股股票，转股价格最终调整为6.96元/股，调整后的转股价格自2020年12月30日起生效。2021年第一季度金农转债转股26,870股，截止2021年3月31日，公司金农转债尚有1,459,877张挂牌交易。具体内容请详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2. 对外担保情况

2020年12月30日及2021年1月15日召开的第五届董事会第六次（临时）会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》、《关于为公司下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》，公司同意为合并报表内的11家控股子公司及控股孙公司采购原材料货款提供不超过25,000万元的连带责任保证担保，为部分片区经销商、养殖场（户）向银行申请的授信提供总额不超过20,000万元的连带责任保证担保。2021年1月29日及2021年3月2日召开的第五届董事会第七次（临时）会议及2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为公司控股公司提供担保额度预计的议案》，为满足下属控股子公司及控股孙公司（共8家）日常经营发展需要，拟为其向银行或融资租赁等机构融资提供总额不超过139,600万元的担保额度，其中为资产负债率70%以上的控股公司提供担保额度不超过2,000万元，为资产负债率低于70%的控股公司提供担保额度不超过137,600万元。截止2021年3月31日，公司及控股子公司累计对外担保余额为96,059.28万元，因被担保方逾期承担担保责任金额为2,981.06万元，公司已累计收回代偿金额1,478.07万元。公司将督促相关客户尽快向公司清偿上述款项，力求协商达成还款计划和方案，保留对其提起诉讼的权利，以保护公司及投资者利益。具体内容请详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3. 非公开发行公司债券

公司于2020年10月25日召开的第五届董事会第五次（临时）会议及2020年11月12日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了关于非公开发行公司债券相关事项，公司拟非公开发行公司债券3亿元，截止2021年3月31日，公司债券尚未发行，具体内容详见公司2020年10月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4. 限制性股票激励计划

公司于2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议审议通过《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，启动年限制性股票激励计划。本次股权激励首次授予日为2020年5月15日，以3.86元/股向147名激励对象授予限制性股票1279万股，首次授予的限制性股票的上市日期为2020年6月1日；预留部分授予日期为2020年10月30日，以2.96元/股向23名激励对象授予限制性股票75.9932万股，预留授予的限制性股票的上市日期为2020年11月19日。本次授予股票的来源为公司回购的股份。2021年1月29日召开第五届董事会第七次（临时）会议及2021年3月2日召开2021年第二次临时股东大会，通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》，因3名激励对象由于个人原因离职，已不符合激励条件，公司决定回购注销上述人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票364,000股。截止本报告披露日该回购注销尚未实施完毕。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2403号）核准，深圳市金新农科技股份有限公司向特定对象广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A股）股票128,499,507股，减除发行费用后，募集资金净额为640,741,175.27元。根据公司非公开发行A股股票预案及修订稿的相关规定，本次募集资金在扣除发行费用后将用于生猪养殖项目和补充流动资金。截止2021年3月31日公司直接使用募集资金1633.82万元建设始兴优百特二期2500头种猪场项目，直接使用募集资金1952.42万元建设武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目。同时公司于2021年3月8日召开的第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金13,834.03万元置换截止2021年2月19日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额，截止本报告披露已置换完毕。上述两个募投项目已基本建设完成，预计将于2021年6月30日前投入使用。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-040

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务及产品

报告期内公司主要业务及产品未发生变化。公司业务以生猪养殖、饲料生产及销售为主，动保等业务协同发展，并逐步实现以生猪养殖全产业链为核心的战略定位。公司的主要产品包括猪饲料、商品猪、仔猪、种猪、水产养殖过程中所需的生物制品、兽药等，以及基于电信增值服务业务的V币、V付宝、电话钱包、数字商品、支付解决方案等产品。

2、主要经营模式

2020年公司各业务板块经营模式未发生重大变化。

饲料业务：公司饲料业务采取的是“母公司统一管理，子公司分散生产经营”的经营模式，饲料产品均采取当地生产、当地销售，公司职能部门负责向各分子公司提供生产、采购、品控、财务、信息等专业支持。采购部门根据生产部门所提供的原料需求，积极组织采购各类原材料，饲料大宗原料及核心添加剂的采购经公司采购贸易部统一通过招标属地签约验收的方式进行，辅料原料以属地采购为主、公司指导采购为辅；饲料生产均按订单模式进行，销售部门接到客户订单后，向生产部门下达销售计划汇总表，生产部门根据原料情况、库存状况、产品类别等合理组织生产；饲料销售均以“经销商+直销”为主的属地区域销售模式，并为客户提供专业化、多样化的技术服务。随着国内生猪养殖模式的变化，公司重新定位市场及客户，加大猪场直供合作模式。现阶段公司饲料产能主要分布在东北（黑龙江、吉林和辽宁）、华中（河南、湖北、湖南）、华东（安徽、福建、浙江）及华南（广东）等12个生产基地。

生猪养殖业务：生猪养殖是公司近几年重点发展的核心业务之一。报告期内，公司生猪养殖模式以“自繁自养”为主、“公司+农户”的放养模式为辅。“自繁自养”模式下，公司建立了核心群、扩繁群、生产群三级金字塔式较为完善的自繁自养良种猪繁育体系，实现自建猪场、引种、配种、分娩、哺乳、育肥和出栏的全阶段生猪饲养并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式，在此模式下，公司主要对外销售种猪（纯种猪、二元母猪）、仔猪及商品猪。 “公司+农户”的放养模式则是公司基于养殖行业红利为抓住机遇抢出栏，公司通过外购仔猪交给养殖专业户负责饲养，后续公司再将育肥后的商品猪卖出的形式。公司与养殖专业户签订代养合同，养殖专业户向公司提供一定的保证金，公司负责提供饲料、猪苗、动保及技术服务等，最终根据双方合同约定向养殖专业户支持一定的代养费（含设施费用、人工费用等）。公司生猪销售渠道为：商品猪主要面向生猪经纪人和屠宰加工企业。生猪经纪人长期活跃于屠宰加工企业和生猪养殖企业之间，具有较丰富的运输经验、市场供求信息和一定的客户资源，在生猪销售链条的上、下游之间起到纽带的作用；种猪与仔猪则主要销售给养殖客户或其他养殖集团公司。

目前，公司生猪养殖业务主要分布在湖北、广东、福建、黑龙江、江西、安徽、河南、湖南、河北等省市。公司正在运营的养殖公司生猪产能约为180万头，在建或正在筹建的生猪产能约为360万头。

动保业务：公司控股子公司华扬药业主要是以研发、生产、销售兽药及生物制品为主，广泛用于禽畜及水产养殖行业，产品以直销和经销商代理两种销售模式为主。

电信增值业务：公司子公司盈华讯方主要是利用电信运营商已成熟的计费能力、收费渠道、从业资质，为数字娱乐和数字文化型互联网站点提供小额计费服务。运营商计费能力服务业务包括实时计费服务和离线计费服务两种服务模式。

3、业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入406,924.14万元，同比增长69.55%；实现归属于母公司所有者的净利润13,224.93万元,同比下降5.89%，影响业绩变动的主要因素如下：

（1）公司制定了《五年（2020-2024年）发展战略规划》，确立了以生猪养殖为核心业务的发展战略，随着部分自建老猪场的改扩建完工、新建项目铁力金新农等项目的投产，以及轻资产租赁项目的产能逐步释放，生猪出栏量增加。与此同时，报告期内，受国内非洲猪瘟疫情影响，生猪市场供应依旧偏紧，全年生猪价格处于高位运行，养殖业务盈利能力大幅提升。报告期内公司实现生猪销售80.36万头（包括托管销售4.37万头），较去年同期增长104.11%。报告期内，公司生猪养殖业务实现量价齐升，实现销售收入216,998.89万元，同比增长198.61%。

（2）报告期内，公司不断梳理优化饲料产品结构，坚持降本增效，探索多种销售模式，同时随着国内生猪产能的恢复，饲料需求增加。报告期内公司饲料销售62.98万吨（包括内部销售17.28万吨），同比增长5.18%，实现营业收入156,117.78万元，同比增长12.34%。

（3）受疫情因素影响，华扬药业在极度困难的2020年里，通过不断开发新产品、优化产品工艺，加大营销服务体系的建设等举措，实现了销售收入和营业利润的双增长。报告期内，公司动保实现收入10,540.50万元，同比增长8.83%，实现净利润2,475.56万元，同比增长24.01%。

（4）2020年公司子公司盈华讯方原有业务受多重因素影响，业绩出现大幅下滑，新业务扩展不达预期，导致公司合并报表对其计提商誉减值20,918.67万元，严重拖累了公司业绩。

4、行业发展情况及公司所处行业地位

目前，我国饲料产业处于成熟阶段，整体进入了稳定发展和产业结构调整升级阶段，行业逐渐向规模化和集约化转变。2020年饲料全面禁抗是饲料企业一个新的挑战也是新的机遇。一方面部分饲料企业因自身技术原因禁抗后竞争力降低，将逐渐被淘汰；另一方面饲料产品需重新组方设计，达到相同效果的同时又必须满足合法合规的要求，这对饲料企业提出了更高的技术要求。

公司以饲料起家，虽然饲料生产规模较小，但一直坚持饲料的自主研发，提高饲料产品技术含量，提前布局无抗饲料领域，公司的无抗饲料产品得到市场高度认可。2020年公司获得“无抗教槽料先锋企业奖”、“广东饲料生产管理规范企业标兵奖”。随着行业趋势变化，公司将借助饲料业务优势不断发展生猪养殖，完成以养殖业务为主的产业转型。

我国生猪长期以散养为主，规模化程度有所提升，但整体水平仍较低，目前仍处于规模化早期阶段，生猪养殖行业集中度较低。国家一直重视猪粮民生问题，重视保护生猪养殖用地，引导畜牧业向规模化、高技术方向发展，重视猪肉防疫问题。受2018年非洲猪瘟疫情的影响，全国生猪产能尚未完全恢复到疫情前，为稳定国内生猪产能，保障猪肉供应能力，政府多次强调坚持不懈抓好非洲猪瘟疫情防控，重点围绕防疫病、稳生产开展工作；同时加快构建现代化养殖体系，大力发展标准化规模养殖，积极带动中小养猪场（户）发展，推动生猪生产科技进步，加快养殖废弃物资源化利用，加大对生猪主产区支持力度。

生猪养殖行业存在周期性波动的特点，生猪价格、养殖毛利率存在周期性波动。受非洲猪瘟疫情的影响，报告期内生猪养殖业处于供不应求的不均衡阶段，生猪需求缺口较大，随着行业对疫情的防控能力提升及国家对生猪养殖的大力支持，生猪产能已触底持续回升，预计在2021年度将恢复至2019年初的水平，生猪价格亦将持续回调，逐步恢复正常水平。

相对于行业优秀上市公司，公司整体养殖规模小、生猪出栏量少，养殖成本与行业龙头上市公司存在一定差距。但公司建立了完善的育种体系，公司“天种”牌种猪及“一春”牌种猪在行业处于领先地位，天种牌种猪连续多年在全国种猪大赛中取得优异成绩，2020年在全国种猪大赛中获得“长白公猪专家评分第一名”、“杜洛克公猪综合指数第一名”荣誉称号；一春种猪为目前国内仅有的“双阴”（蓝耳、伪狂均为阴性）种猪体系之一。公司将积极发挥公司种猪优势，贯彻以生猪养殖全产业链为核心的发展战略，以“种好、住好、防好、吃好”为四好养殖目标，坚持“防疫底线、环保红线、降本增效紫线、产业链管控蓝线”四线指导方针，实行“规模化、标准化、生态化、智能化”四化养殖模式，通过降本增效、以量补价，以期靠经营质量逆袭猪周期的后期底部阶段，并逐步实现五年规划目标。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

注：公司不存在实际控制人，上图为公司控股股东与公司的股权控制关系图。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号一一上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

（一）行业经济形式

2020年是极不平凡的一年，饲料养殖行业在非洲猪瘟等疫情的影响下经受了巨大的挑战，中小养殖户加速退出，规模养殖场逆势扩张，养殖结构正在发生悄然变化。2020年，国内生猪市场供应仍面临较大压力，生猪价格维持在高位运行。在抓好生猪市场保供稳价，落实民生“菜篮子”工程的要求下，全国上下积极落实各项生猪养殖扶持政策，保障供给；与此同时受生猪价格高涨、国内猪瘟疫情有所控制的情况下，养殖户的补栏积极性得到有效提升，生猪产能触底回升，生猪和能繁母猪存栏双双保持恢复势头。根据国家统计局数据，2020年全年生猪出栏52,704万头，比上年下降3.2%，猪肉产量4,113万吨，比上年下降3.3%；2020年末生猪存栏40,650万头，比上年末增长31.0%。随着生猪存栏量的恢复，饲料需求量增加，据中国饲料工业协会数据，2020年全国猪饲料产量8,922.5万吨，同比增长16.4%，达到2018年历史最高产量的86%。

（二）2020年度公司经营业绩

2020年，公司在确保全体员工健康安全的前提下，积极有序地恢复公司各项生产经营活动，保障供给。面对高度景气的生猪养殖业，公司抓住行业机遇，加快产业布局，提出了“防、抢、降、奖、罚”经营方针。公司管理层积极落实《五年（2020-2024年）发展战略规划》，确立了以生猪养殖为核心业务的发展战略，积极拓展养殖用地资源、加快推进新建项目和旧猪场的改扩建项目进度，并通过“行动学习计划”实施降本增效措施和建立富有挑战性的奖、罚激励机制进一步提升公司效益。报告期内，公司实现营业收入406,924.14万元，同比增长69.55%；实现归属于上市公司股东的净利润13,224.93万元，同比下降5.89%。

饲料业务：2020年饲料行业实行全面性“禁抗”，饲料企业迎来了新的挑战与机遇，如何加强研发与服务，研发生产出饲喂效果突出、质量稳定、性价比高的无抗饲料产品，是饲料企业必须面对的问题。公司通过多年的研发成果积累建立了成熟的“无抗”技术体系。报告期内，公司进一步加大新产品的开发与推广，发布无抗饲料指南，逐步推进无抗饲料转换，同时创新营销模式，及时调整营销策略，实施降本增效措施，加强应收账款回收等，2020年公司实现饲料销售62.98万吨（包括内部销售17.28万吨），同比增长5.18%；实现饲料销售收入156,117.78万元，同比增长12.34%。

养殖业务：报告期内，公司养殖业务以生物安全为底线，加强非洲猪瘟疫情防控工作，抓住机遇，保障生猪出栏节奏，加快在建生猪养殖项目的建设进度，与此同时进一步提升生猪育种能力，储备后备母猪。随着生猪养殖项目的建成投产，产能逐步释放，生猪出栏量增加，报告期内公司实现生猪销售80.36万头（包括托管销售4.37万头），同比增长104.11%，其中商品猪销量30.91万头，种猪销量9.36万头，仔猪销量40.09万头，分别较上年同期增长18.66%、103.89%、359.29%。2020年公司实现生猪销售收入216,998.89万元，同比增长198.61%。

动保兽药业务：动保业务2020年持续优化产品工艺并加大新产品研发力度，积极扩张市场。2020年上半年受疫情的影响，经营业绩未达预期；下半年随着疫情的控制和生猪存栏量的逐渐提升，销售逐步回暖。报告期内实现营业收入10,540.50万元，同比增长8.83%，净利润2,475.56万元，同比增长24.01%。

电信增值业务：受计费政策调整、运营商业务转型等影响，导致上下游需求减弱，2020年实现收入4,864.55万元，同比减少35.24%，净利润-2,078.46万元，同比下降137.42%。其中对报告期利润影响主要有两方面：一方面，计费板块因版权业务管理不善，在报告期末对版权资产进行减值测试，对可收回金额低于账面价值的部分计提减值2,933.59万元；另一方面，因对大额客户授信审批管控不严及未对长账龄应收账款采取明显有效的催收措施，导致报告期内计提信用减值损失1,213.46万元。近年来公司不断寻找新的利润增长点，从传统运营商计费业务向多元化电信增值业务、智慧+综合解决方案和创新服务等方向发展，以期实现业务转型。

报告期内，公司根据《五年（2020-2024年）发展战略规划》，面对景气的生猪养殖业，抓住行业机遇，加快产业布局。在生猪养殖项目建设方面，一方面加强对原有养殖场的改造升级及生物安全体系的建设，以提升产能；另一方面公司加快对“始兴优百特项目”、“武江优百特项目”、“韶关金新农项目”、“南平养殖小区项目”及多个“轻资产”项目的建设。同时，在国家陆续出台多项生猪稳产保供政策之下，积极与江西省赣州市定南县政府、广东汕尾市陆河县政府、江西抚州市东乡区政府、广东韶关市曲江区政府等签订战略合作协议，在华中、华南、华东多个地区加强养殖项目土地储备，促进战略目标达成，为公司《2020一2024五年发展战略规划》的实现打下坚实的基础。目前公司正在运营的养殖公司生猪产能约为180万头，在建或正在筹建的生猪产能约为360万头。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期公司实现营业收入406,924.14万元，同比增长69.55%，营业成本291,680.23万元，同比增长58.58%，主要系公司报告期内生猪销售量及销售收入增加，其中报告期内公司实现生猪销售80.36万头（包括托管销售4.37万头），同比增长104.11%，实现生猪销售收入216,998.89万元，同比增长198.61%。

归属于上市公司股东的净利润13,224.93万元，同比下降5.89%，影响因素有以下几点：

1.公司饲料、动保业务平稳发展。养殖业务受疫情影响，2020年生猪价格高位运行，公司实现养殖业务营业毛利润82,284.29 万元，同比增长284.06%

2.2020年公司子公司盈华讯方原有业务受多重因素影响，业绩出现大幅下滑，新业务扩展不达预期，导致公司合并报表对其计提商誉减值20,918.67万元；

3.2020年公司四项费用（销售费用、管理费用、财务费用、研发费用）比上年同期增加23,262.87万元，同比增长54.37%，主要系报告期内公司发展需要，人员增加，薪酬费用增加、实施限制性股票激励计划费用计提、公司同比合并范围增加及银行借贷规模扩大使得利息费用增加。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

单位：元

■

（2）公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年纳入合并财务报表范围的子公司共有86家，详见第十二节“财务报告”中的附注九“其他主体中的权益”。公司本年度合并范围比上年度增加11家，详见第十二节“财务报告”中的附注八“合并范围的变更”。

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-047

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

2020年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2020年1月1日至2020年12月31日。

（二）前次业绩预告情况：

公司于2021年1月30日在巨潮资讯网上披露的《2020年度业绩预告》（公告编号：2021-005）中，预计2020年度归属于上市公司股东的净利润为15,000万元–20,000万元，比上年同期增长6.74%–42.32%；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8,600万元–13,600万元，比上年同期增长287.65%–513.02%；预计基本每股收益为0.27元/股–0.36元/股。

（三）修正后的预计业绩

修正后预计业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

■

二、与会计师事务所沟通情况

公司关于2020年度前次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算后与年报审计会计师事务所初步沟通的结果，但未经会计师事务所审计。截至本修正公告披露日，公司2020年年度报告已经审计。

三、业绩修正情况及原因说明

公司2020年经审计的实现归属于上市公司股东的净利润13,224.93万元，与业绩预告预估的利润下限金额15,000万元相比，差异率11.83%。主要系公司子公司深圳市盈华讯方通信技术有限公司原有业务受多重因素影响，业绩出现大幅下滑，新业务扩展不达预期，根据《企业会计准则一资产减值》、《会计监管风险提示第8号一商誉减值》的相关规定，年末对其进行商誉减值测试，根据公司聘请的开元资产评估有限公司出具的《评估报告》（开元评报字[2021]166号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为17,970.93万元，包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值38,889.60万元，可收回金额低于账面价值，本期确认商誉减值损失20,918.67万元，商誉减值金额超出原预计范围。

四、其他说明

公司董事会对经修正后的业绩与业绩预告数据出现的差异向广大投资者致以诚挚的歉意。公司将对造成差异的原因进行认真分析总结，也将以此为鉴，进一步加强会计核算工作，提高业务水平和风险预警能力，确保业绩预告的准确性。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-046

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

2020年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年3月31日

2.预计的经营业绩： □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

■

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，但公司就业绩预告相关的重大事项已于会计师事务所进行了充分的沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司业绩变动的主要原因如下：

1、长期以来，我国生猪价格波动剧烈且频繁，给养殖户及产业企业生产经营带来极大的不确定性，特别是在后“非瘟”疫情的影响下，近年来我国生猪产能经历了一轮被动去产能和逐步恢复产能时期。2021年1月8日，我国首次在大连商品交易所推出了生猪期货交易品种，生猪期货的推出是我国期货市场服务实体经济发展的重要举措。为利用生猪期货的价格发现功能及时调整生猪的生产计划，锁定远期价格及养殖利润，对冲生猪价格及养殖利润波动风险，实现企业稳定经营的目标，报告期内公司开展了生猪期货套期保值业务。

公司期货决策小组基于公司2021年度生猪生产能力及行业生猪产能的恢复程度，对未来生猪现货市场价格作出的判断而建立的生猪期货套期保值合约。春节后生猪现货市场价格快速回落，现货价格与期货价格基差由升水变为贴水，生猪期现价格偏离度较大，生猪期货价格阶段性的快速上涨导致公司生猪期货套期保值业务出现亏损。截止2021年3月31日，公司开展的生猪期货套期保值业务的亏损累计13,099.44万元，其中平仓亏损10,015.57万元，浮动亏损3,083.87万元，平仓亏损影响公司一季度利润总额-10,015.57万元，属于非经常性损益。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2021年第一季度报告为准。

2、生猪期货是今年初刚上市的交易品种，因《企业会计准则第24号一套期会计》会计处理方式极其复杂，公司前期判断公司本次生猪期货平仓亏损适用于《企业会计准则第24号一套期会计》，根据公司生猪销售情况将平仓损失分摊进入当期损益；后经公司与公司审计委员会、会计师等多方充分讨论决定适用《企业会计准则第24号一套期会计》及其相关规定，将本次平仓损失判断为无效套期，将无效部分的套期损失10,015.57万元一次性计入净敞口套期收益项目。

3、对于未及时披露2021年第一季度业绩预告，本公司及董事会全体成员对此深表抱歉，并立即改正。在未来工作中将更加严谨、细致。

4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者注意。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2021-029

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第五届董事会第九次会议于2021年4月15日以微信、电子邮件等方式发出通知，并于2021年4月26日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，会议由董事长刘锋先生主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

公司总经理向董事会报告了2020年度的工作开展情况及成效、2021年度经营目标及拟开展的主要工作。

二、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《独立董事2020年度述职报告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案将提交公司2020年度股东大会审议。

三、会议以7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司2020年度报告全文及其摘要》。

《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告摘要》同时刊登于2021年4月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案将提交公司2020年度股东大会审议。

四、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》。

《2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案将提交公司2020年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度利润分配方案》。

为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司经营成果，在符合公司利润分配政策的前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，董事会拟定公司2020年度利润分配方案如下：以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施利润分配方案股权登记日期间，因可转债转股、股权激励回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

全体董事一致同意该利润分配方案，《关于2020年度利润分配方案的公告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

公司监事会对此议案进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

此议案将提交公司2020年度股东大会审议。

六、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此议案将提交公司2020年度股东大会审议。

七、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2020年度的内部控制有效性进行了自我评价。

《2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

八、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

根据深圳证券交易所对上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

九、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度社会责任报告》。

《2020年度社会责任报告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年日常关联交易执行情况的议案》。

《关于2020年日常关联交易执行情况的公告》详见2020年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此议案进行了审核；公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、会议以7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2021）8-187号），标的资产深圳市盈华讯方通信技术有限公司2020年度实现经审计的净利润为-2,078.46万元，与交易对方蔡长兴先生承诺的7,200万元相比，未完成业绩承诺。且业绩承诺完成率低于当年承诺净利润数额的95%，根据《股权转让协议》，公司将不予支付第四阶段股权转让价款2,700万元。

《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司2020年度业绩承诺实现情况的公告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

十二、会议以7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》、《董事、监事人员津贴管理制度》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

公司监事会对此进行了审核、独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见，详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十三、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度经营目标及考核方案的议案》

经与会董事审议，同意公司制定的2021年度经营目标及考核方案。

十四、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

公司董事会认为：为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，鉴于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2020年度审计工作的充分肯定，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度公司财务审计机构。聘任期限自2020年度股东大会通过之日起计算。

《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见2021年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对此进行了审核；独立董事事前认可并对此发表了独立意见。详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此议案将提交公司2020年度股东大会审议。

十五、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》

为了进一步完善和健全公司利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，特制定《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十六、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法〉的议案》

修订后的《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

修订后的《关联交易决策制度》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

公司原内部控制缺陷认定标准制定于上市初期，随着公司生猪养殖战略的持续推进，业务领域的扩张，公司资产及经营规模不断扩大，根据《企业内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》等相关规章制度，结合公司目前的资产状况、经营指标，结合行业特征、风险水平及重要性等因素修订公司内部控制缺陷认定标准。

修订后的《内部控制缺陷认定标准》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见2021年4月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对此进行了审核；独立董事对此发表了独立意见。详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二十一、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

《关于公司为子公司提供担保的公告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二十二、会议以 7票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

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