龙洲集团股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2021-021

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明：无

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以562,368,594为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

经过近几年来的转型升级发展，公司发展战略目标明确，产业脉络清晰，已经形成了以现代物流（含沥青供应链）、汽车制造及销售与服务、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售等四大业务并行发展的现代交通服务一体化产业体系。

1、现代物流业务

公司的现代物流业务涵盖了沥青供应链、港口码头综合服务、物流园区经营、无车承运人和专业货运业务，主要由下属子公司经营。

近年来，公司现代物流业务通过投资新建和收购兼并，在天津、湖南、安徽、福建等地建设和运营自建物流园区（库区和港口码头），不断完善物流节点布局，逐步往集运输、仓储、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台一体化的现代物流服务产业发展。

公司物流业务中，全资子公司兆华供应链从事的沥青供应链业务占比较大，兆华供应链立足于沥青产业，以沥青特种集装箱的物流服务、沥青的改性加工与仓储、沥青产品贸易及电商平台为主要业务，相互结合，相互促进，构建了沥青供应的完整业务链条。其业务模式主要是：从上游石油化工企业（炼厂）采购基质沥青，经过运输、仓储、改性加工，通过参加投标等获得业务机会，有针对性地向下游道路施工企业供应符合其需求的沥青产品。近二十年来，随着我国公路基础设施投资建设迅速增加，带动沥青消费迅速增长并将保持较高水平；近年来，我国沥青行业也发展成为一个高度成熟、充分竞争的行业。兆华供应链拥有丰富的行业经验，对客户的需求理解深刻，借助其沥青特种集装箱物流的核心优势，整合资源，完善物流网络，根据客户需求提供定制化的沥青解决方案，经过近几年发展，已在沥青供应链行业拥有领先地位。

2、汽车制造、销售及服务业务

近年来，在逐步退出原乘用车、商用车4S店经营的基础上，公司着力拓展新能源客车和专用汽车的研发、制造、销售和服务业务，实现汽车前端的研发制造和后端的销售、检测、维修、服务一体化发展。

公司的汽车制造、销售及服务业务由公司下属各子公司经营。

其中，控股子公司东莞中汽宏远主营新能源汽车研发制造，东莞中汽宏远为国家级高新技术企业，是东莞市目前唯一一家具有传统汽车和新能源汽车生产资质的汽车制造企业，主要生产6-12米纯电动城市公交车、纯电动商务客车、纯电动物流车等新能源汽车产品，其设有“广东省纯电动客车工程研发中心”，研发生产的纯电动客车设计先进、工艺精良、性能可靠，质量上乘，目前已行销广东、海南、福建、湖北、江苏、广西等地，并出口到香港、澳门、澳大利亚等国家和地区。近几年，东莞中汽宏远已经形成了“研发中心+整车制造+充电桩运营+客运协同服务+金融产业配套”的发展新生态，并成为华南区域新能源汽车产业中迅速崛起的一股新生力量。

其中，控股子公司畅丰专汽主营专用汽车的研发制造，畅丰专汽为国家级高新技术企业，主要生产应急发电车、移动储能充电车、通讯指挥车、大流量给排水车等专用汽车，畅丰汽车是国内重要的特种车辆设备和应急服务的提供商，是东风商用车公司、中国重汽等大型车企的定点改装车辆生产企业，公司产品行销国家电网、南方电网、国家应急管理部所属各救援队、中国电信、中国移动、中国联通、各地政府市政部门以及油田、矿山等企业。

3、汽车客运及站务服务业务

公司的汽车客运及站务服务业务系公司传统产业，包括班车客运、旅游客运、出租客运及城市公交及客运站经营。其中，班车客运包括省际、县际、县内班线旅客运输服务；公司客运经营单位主要分布在福建省龙岩、南平两个三省交通要冲地区。截至2020年12月31日，公司拥有35个客运站，其中一级客运站5个，二级客运站14个；拥有班线客运车辆1305辆、旅游车155辆、出租车379辆、公交车657辆；拥有客运班线724条，班线覆盖闽西、闽北城乡，并向广东、江西、浙江等地辐射。公司是福建省汽车客运的龙头企业。

4、成品油及天然气销售业务

（1）公司成品油及天然气销售业务在龙岩地区主要与中石化、中海油合作，设立由公司控股的合资子公司，通过发挥各方的优势，投资、建设、运营加油加气站。目前，子公司岩运石化拥有加油站7个；子公司龙洲海油拥有加气站1个、油气合建站2个，未来还将继续推进在龙岩地区的油气站建设，中海油在龙岩区域范围内的天然气销售业务均通过龙洲海油经营。（2）在南平地区主要由子公司武夷运输与中石油合作，拥有加油站3个，另有在批在建加油站2个。（3）在天津地区公司还通过收购方式，在天津市大港区投资建设有CNG天然气加工厂一座，该项目设计产能日供气量可达30万立方。（4）在安徽芜湖地区子公司安徽中桩物流在其港后物流园建设有油气电合建站1个。

5、其他业务

为延伸产业链，打造交通服务产业立体化的发展体系、提升相关产业的融合发展，公司开展保理、信息技术服务和职业教育培训等业务，相关业务主要依托下属公司经营。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，疫情爆发给经济发展和社会生产生活带来重大挑战，公司各主要产业均受到冲击，面对严峻的生产经营形势，公司董事会精心谋划，带领全司上下积极应对，紧跟疫情发展形势和政策变化，动态调整经营策略、千方白计创收减支、扭转效益下滑态势。虽然公司积极采取应对措施，但沥青供应链、新能源客车等产业受疫情爆发导致的上下游复工复产延迟、业务需求延后、价格波动等因素综合影响，业务规模和净利润均出现较大程度下滑，报告期，公司实现营业收入359,993.35万元，比上年同期下降40.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-91,799.72万元（其中计提商誉减值准备54,477.70万元），比上年同期下降852.53%。

（一）现代物流业务方面

1、沥青供应链业务

报告期内，受疫情影响，国际原油价格巨幅波动导致沥青大宗商品价格出现剧烈波动且屡创历史新低，2020年度沥青价格上、下半年度均呈现“前高后低”格局（上半年，3月底，沥青价格呈断崖式下跌，之后进入5月开始反弹；下半年，9月底，沥青价格再次下跌），导致公司上、下半年度出现采购价与终端销售价“倒挂”的情形；而沥青特种集装箱物流业务特别是新疆地区业务受疫情反复影响，运输量大幅下降；此外，国内项目施工期严重滞后亦导致沥青市场整体需求延后；以上各因素造成公司沥青供应链业务整体经营业绩出现同比大幅下滑。报告期，沥青供应链业务实现营业收入151,248.04万元，比上年同期下降15.56%；实现净利润-25,484.12万元，比上年同期下降373.65%；综合毛利率-7.09%，比上年度减少18.94个百分点。

2、港口码头及其他现代物流业务

报告期内，子公司安徽中桩物流坚守安全生产底线，加快港后物流园和配套件杂货码头建设进度，抓紧打造“四位一体”业务体系，推动港口装卸、港后物流园、港口贸易及油气业务融合发展；安徽中桩物流港口码头综合服务业务实现营业收入23,274.58万元，比上年同期下降10.48%，综合毛利率7.15%,比上年同期减少2.59个百分点。

（二）汽车制造、销售及服务业务方面

报告期内，受行业整体形势影响，公司汽车制造、销售及服务业务终端需求萎缩、销量整体下滑，2020年度实现营业收入69,421.56万元，比上年同期下降74.93%；综合毛利率9.47%，比上年度减少2.17个百分点。其中，新能源客车业务受疫情导致的暂时性市场需求低迷以及客车行业整体疲软的叠加影响，订单规模大幅下降，主营业务受到较大冲击，控股孙公司东莞中汽宏远2020年度实现营业收入5,568.34万元，同比下降96.91%，实现归属于上市公司股东的净利润-6,585.05万元，同比下降268.27%。

（三）汽车客运及站务服务业务方面

报告期内，受疫情及防控政策影响，人们出行减少，公司汽车客运及站务服务业务经营在上半年度受到严重冲击，下半年度逐步恢复正常；公司子公司福建龙洲运输集团有限公司和武夷运输在积极做好疫情防控工作的前提下，主动作为，多措并举，努力降低疫情对汽车客运经营的影响。报告期，汽车客运及站务服务业务实现营业收入32,455.05万元，比上年同期下降30.26%；综合毛利率-4.53%，比上年度减少18.23个百分点。

（四）成品油及天然气销售业务方面

报告期内，公司成品油及天然气销售业务在面临油品零售价格和需求均下降以及激烈市场竞争的多重压力下，群策群力，主动应对，通过积极调整经营策略，抓住契机大力开展营销活动，力保市场份额，整体业务实现平稳发展。报告期，成品油及天然气销售业务实现营业收入31,931.38万元，比上年同期下降1.12%；综合毛利率12.58%，比上年度减少2.06个百分点。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司兆华供应链管理集团有限公司沥青供应链业务受原油价格巨幅波动导致的与原油价格挂钩的沥青市场价格亦巨幅波动且屡创历史新低和国内项目施工期严重滞后导致的沥青市场整体需求延后以及疫情防控措施等因素综合影响，沥青供应链综合收入下降15.56%，毛利率由上年度的11.85%下降为本年度的-7.09%，比上年度减少毛利额3.19亿元。

受疫情影响，2020年度汽车客运不景气，公司控股孙公司东莞中汽宏远汽车有限公司主要市场区域的新能源客车需求整体减少，导致东莞中汽宏远营业收入比上年度减少17.49亿元，下降96.91%；且由于2019年末出售了梅州中宝汽车销售服务有限公司和梅州新宇汽车销售服务有限公司两家汽车销售企业，公司2020年度汽车制造、销售及服务收入合计下降74.93%。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年5月修订并发布了《企业会计准则第14号一一收入》，根据财政部要求，公司自2020年1月1日起施行新收入准则。该会计政策变更对公司的影响，首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，不影响以前年度财务数据。公司本次调整涉及资产负债表部分列报项目，2020 年 1 月 1 日合并资产负债表应收账款调整减少1,764.42万元，长期应收款调整减少62,694.64万元,合同资产调整增加64,459.06万元；预收账款调整减少9,442.20万元，合同负债调整增加9,442.20万元；母公司资产负债表预收账款调整减少179.72万元，合同负债调整增加179.72万元；对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见“2020年年度报告全文 第十二节 财务报告 八、合并范围的变更”

龙洲集团股份有限公司

法定代表人：王跃荣

2021年4月28日

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2021-018

龙洲集团股份有限公司

第六届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次（定期）会议于2021年4月27日上午在公司七楼小会议室召开，公司于2021年4月16日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《2020年度总裁工作报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》,同意将该议案提交2020年度股东大会审议；公司第六届董事会独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2021年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

三、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》,同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2021年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司2020年年度报告全文》和2021年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司2020年年度报告摘要》。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》，同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2021年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司2020年度财务决算报告》。

五、审议通过《关于2020年度不进行利润分配的议案》，同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润为-917,997,243.32元,母公司实现净利润为-157,453.39元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-59,924,147.68元，母公司报表未分配利润为411,267,516.51元。

根据相关规定，公司实施现金利润分配需要母公司累计可供分配利润为正，且应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，而公司2020年度经营业绩亏损，合并报表可供分配利润为负数；因此，经综合考虑公司行业特点、发展阶段、资金需求、中长期发展等因素，公司拟2020年度不进行利润分配，即2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润自动滚存入下次可供股东分配利润。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

六、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计中介机构的议案》，同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

董事会认为：天职国际会师事务所（特殊普通合伙）自2006年起为公司提供审计服务，该所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中能够勤勉尽责，认真履行审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。因此，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；并同意提请公司股东大会授权董事会根据实际审计服务范围和内容与该事务所协商确定最终审计费用。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2021年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

七、审议通过《关于调整2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2021年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于调整2021年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

八、审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2021年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2021年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

十、审议通过《2021年第一季度报告全文和正文》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2021年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司2021年第一季度报告全文》和2021年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

十一、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》，同意公司于2020年5月21日召开2020年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2021年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。

公司独立董事对第五、第六、第七、第八、第九项议案发表了独立意见，具体内容详见公司2021年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五十次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2021-035

龙洲集团股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次（定期）会议于2021年4月27日召开，会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，董事会决定于2021年5月21日召开公司2020年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2020年度股东大会。

（二）召集人：公司董事会。

（三）本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开股东大会的规定。

（四）会议召开时间：

现场会议时间：2021年5月21日（星期五）下午14时30分；

网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日上午9:15一9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2021年5月21日9:15-15:00。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1．截止到2021年5月18日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

2．公司董事、监事和高级管理人员；

3．公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（龙洲大厦）十楼会议室。

二、会议审议事项

1．审议《2020年度董事会工作报告》；

2．审议《2020年度监事会工作报告》；

3．审议《2020年年度报告全文及摘要》；

4．审议《2020年度财务决算报告》；

5．审议《关于2020年度不进行利润分配的议案》；

6．审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计中介机构的议案》；

7．审议《关于调整2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

公司第六届董事会独立董事汤新华、邱晓华和胡八一将在本次股东大会上作2020年度述职报告。

上述议案已经公司于2021年4月27召开的第六届董事会第五十次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2021年4月28刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司第六届董事会第五十次会议决议公告》、《龙洲集团股份有限公司第六届监事会第十三会议决议公告》及其索引的其他相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议将对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外、且非公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票，并将结果在2020年度股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

（一）股东大会现场会议登记方法

1．法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2．自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

3．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（二）联系方式及其他说明

1．联系方式：

公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（邮编：364000）

电 话：0597-3100699

传 真：0597-3100660

电子邮箱：lzyszqb@163.com

联 系 人：刘材文

2．本次股东大会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1．公司第六届董事会第五十次会议决议；

2．公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362682。

2．投票简称：“龙洲投票”。

3．填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统投票的时间为2021年5月21日09:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

龙洲集团股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席龙洲集团股份有限公司2020年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

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（注：该表决票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2021－031

龙洲集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次（定期）会议于2021年4月27日上午在公司五楼小会议室召开，公司于2021年4月16日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席张文春女士召集并主持，公司董事会秘书刘材文先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》。

同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。本议案具体内容详见公司2021年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过《2020年年度报告全文及摘要》。

经审阅，监事会认为：公司董事会编制的《2020年年度报告全文及摘要》及董事会对该项议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至2020年12月31日的财务状况、现金流量以及2020年度的经营成果，监事会保证公司2020年年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过《2020年度财务决算报告》。

经审阅，监事会认为：董事会编制的《2020年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司截至2020年12月31日的财务状况和2020年度经营成果，同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于2020年度不进行利润分配的议案》。

经审阅，监事会认为：该议案符合实际情况，董事会对该议案的审核程序合法合规，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司可持续发展，同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计中介机构的议案》。

经审阅，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，专业性强，能客观、公允地进行独立审计，能较好地履行双方签订的《审计业务约定书》约定的审计义务。因此，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

经审阅，监事会认为：该报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，客观反映了公司 2020 年度内部控制运行情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用，未发现内部控制重大缺陷。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》。

经审阅，监事会认为：公司董事会编制的《2021年第一季度报告全文及正文》及董事会对该项议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至2021年3月31日的财务状况、现金流量以及2021年第一季度的经营成果，监事会保证公司2021年第一季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2021-019

龙洲集团股份有限公司

2020年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年度，龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规、行政规章和《公司章程》等有关规定，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责，科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将董事会一年来的主要工作报告如下：

第一部分 2020年度工作回顾

一、董事会日常履职情况

（一）召集股东大会情况

2020年，公司董事会共召集了2次股东大会。

1．2020年5月19日，公司召开了2019年度股东大会，审议通过了《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告全文及摘要》等六项议案。

2．2020年12月31日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2021年度为控股子公司提供担保预计的议案》。

以上两次股东大会全部采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者表决情况单独计票，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合法有效。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行及完成股东大会通过的各项决议，维护公司全体股东的利益。

（三）董事会及其专门委员会会议情况

报告期内，公司董事会会议的召集召开及表决程序，严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》执行，全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和各专门委员会议事规则等法律、行政法规及规章制度的规定和要求，勤勉尽责，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

1．2020年度，公司董事会共召开17次会议，审议通过了31项议案；

2．公司董事会下设四个专门委员会，2020年度履职情况如下：

（1）董事会战略委员会共召开了2次会议，审议通过了2项议案；

（2）董事会审计委员会共召开了6次会议，审议通过了16项议案；

（3）董事会提名委员会共召开了1次会议，审议通过了1项议案；

（4）董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议通过了1项议案。

（四）独立董事履职情况

2020年度，公司共召开了2次股东大会和17次董事会会议，公司独立董事均按时以现场或通讯方式出席各次股东大会和董事会会议。本年度，独立董事积极参与董事会各议题的讨论并提出合理、卓有成效的建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用；2020年度，独立董事对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，除关联独立董事对关联交易事项回避表决外对董事会的各项议案均投了赞成票；独立董事严格按照《公司法》、《独立董事工作制度》等法律法规的要求，在认真审核相关材料、积极了解相关情况的基础上，对公司利润分配、关联交易、对外担保等事项发表了独立意见或事前认可意见。

二、经营发展情况

（一）整体经营情况

2020年，疫情爆发给经济发展和社会生产生活带来重大挑战，公司各主要产业均受到冲击，面对严峻的生产经营形势，公司董事会精心谋划，带领全司上下积极应对，紧跟疫情发展形势和政策变化，动态调整经营策略、千方白计创收减支、扭转效益下滑态势。虽然公司积极采取应对措施，但沥青供应链、新能源客车等产业受疫情爆发导致的上下游复工复产延迟、业务需求延后、价格波动等因素综合影响，业务规模和净利润均出现较大程度下滑，报告期，公司实现营业收入359,993.35万元，比上年同期下降40.62%；实现归属于上市公司股东的净利润-91,799.72万元（其中计提商誉减值准备54,477.70万元），比上年同期下降852.53%。

（二）主要业务经营情况

1、现代物流业务方面

（1）沥青供应链业务

报告期内，受肺炎疫情影响，国际原油价格巨幅波动导致沥青大宗商品价格出现剧烈波动且屡创历史新低，2020年度沥青价格上、下半年度均呈现“前高后低”格局（上半年，3月底，沥青价格呈断崖式下跌，之后进入5月开始反弹；下半年，9月底，沥青价格再次下跌），导致公司上、下半年度出现采购价与终端销售价“倒挂”的情形；而沥青特种集装箱物流业务特别是新疆地区业务受疫情反复影响，运输量大幅下降；此外，国内项目施工期严重滞后亦导致沥青市场整体需求延后；以上各因素造成公司沥青供应链业务整体经营业绩出现同比大幅下滑。报告期，沥青供应链业务实现营业收入151,248.04万元，比上年同期下降15.56%；实现净利润-25,484.12万元，比上年同期下降373.65%；综合毛利率-7.09%，比上年度减少18.94个百分点。

（2）港口码头及其他现代物流业务

报告期内，子公司安徽中桩物流坚守安全生产底线，加快港后物流园和配套件杂货码头建设进度，抓紧打造“四位一体”业务体系，推动港口装卸、港后物流园、港口贸易及油气业务融合发展；安徽中桩物流港口码头综合服务业务实现营业收入23,274.58万元，比上年同期下降10.48%，综合毛利率7.15%,比上年同期减少2.59个百分点。

2、汽车制造、销售及服务业务方面

报告期内，受行业整体形势影响，公司汽车制造、销售及服务业务终端需求萎缩、销量整体下滑，2020年度实现营业收入69,421.56万元，比上年同期下降74.93%；综合毛利率9.47%，比上年度减少2.17个百分点。其中，新能源客车业务受疫情导致的暂时性市场需求低迷以及客车行业整体疲软的叠加影响，订单规模大幅下降，主营业务受到较大冲击，控股孙公司东莞中汽宏远2020年度实现营业收入5,568.34万元，同比下降96.91%，实现归属于上市公司股东的净利润-6,585.05万元，同比下降268.27%。

3、汽车客运及站务服务业务方面

报告期内，受疫情及防控政策影响，人们出行减少，公司汽车客运及站务服务业务经营在上半年度受到严重冲击，下半年度逐步恢复正常；公司子公司福建龙洲运输集团有限公司和武夷运输在积极做好疫情防控工作的前提下，主动作为，多措并举，努力降低疫情对汽车客运经营的影响。报告期，汽车客运及站务服务业务实现营业收入32,455.05万元，比上年同期下降30.26%；综合毛利率-4.53%，比上年度减少18.23个百分点。

4、成品油及天然气销售业务方面

报告期内，公司成品油及天然气销售业务在面临油品零售价格和需求均下降以及激烈市场竞争的多重压力下，群策群力，主动应对，通过积极调整经营策略，抓住契机大力开展营销活动，力保市场份额，整体业务实现平稳发展。报告期，成品油及天然气销售业务实现营业收入31,931.38万元，比上年同期下降1.12%；综合毛利率12.58%，比上年度减少2.06个百分点。

（三）投资情况

1．总体情况

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2．报告期内获取的重大的股权投资情况

无

3．重大的非股权投资情况

单位：元

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(下转178版)