浙商中拓集团股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-24

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以674436311为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为现代服务业中的生产性服务业，聚焦于各类基建和制造业客户的供应链需求痛点，融合公司全国线下网络和电商平台，数字化协同整合社会仓储、运输及加工等资源，为生产资料供应链客户提供端到端的产销衔接、库存管理、物流配送、半成品加工、产业金融、套期保值等全链条集成化管理和一站式服务，致力于成为“世界一流的产业链组织者和供应链管理者”。

截至目前，公司已连续11年荣登《财富》中国500强榜单，在2020《财富》中国500强榜单中排名第136位，位列2020年中国最具成长性上市公司排行榜前30强，获深交所信息披露最高评级“A”级，主体长期信用评级提升为AA+；获评“全国物流行业先进集体” “浙江省重点进口平台”；入选“全国供应链创新与应用试点第一批典型经验做法试点主体”、“浙江省物流创新发展试点名单”。

（一）公司从事的主要业务

公司以“让产业链更集约更高效”为使命，不断丰富经营品种和业态，拓展业务区域，创新商务模式，提升服务性价比，夯实管理基础，持续提升公司在生产资料服务领域的影响力。

主要经营品类：涵盖黑色、有色、能源化工等生产资料产业链上几十个细分品种，同时在再生资源以及新能源方面开展多品种布局。

服务网络覆盖：公司已在全国构建了完善的服务网络，共设立51家全资/控股子公司及33个业务部门，主要分布在长三角、珠三角、环渤海、中西部等重点区域，并在中国香港、新加坡拥有3家国际化平台子公司，为海外市场拓展奠定基础。

主要业务模式：生产资料领域的供应链管理，主要包括工程配供配送、厂库供应链、物流金融、期现结合、国际贸易、电子商务、再生资源供应链、新能源领域供应链等。其中：

1、工程配供配送业务模式：公司是全国领先的工程项目物资集成服务商。该模式为公司打磨多年的标准型服务业态，具有管理高度精细化、流程深入数字化的特征，日益得到客户广泛认可，不断显现集约效应和规模效益，服务案例包括舟山大桥、杭州湾大桥、中核二三田湾核电站、成渝铁路、太原铁路等。

2、厂库供应链业务模式：公司为更快、更好地响应产业链客户需求所开发的定制化服务模式，可为客户提供原材料采购、产成品销售、生产管理、库存管理、产业金融、管理咨询等集成服务，切实有效为客户降本增效。

3、物流金融业务模式：以公司自身供应链集成服务能力与风控能力为基础，依托中拓信息科技公司“天网”和中拓物流科技公司“地网”，引入银行等金融机构，输出货物监管、价格盯市、市场渠道等服务，打造物流金融平台，为客户盘活原材料、半成品、产成品等存货价值。

4、再生资源业务模式：采取“基地+贸易”模式，整合产业链上下游资源，构建集收购、加工、配送、销售为一体的再生资源产业链一体化模式。公司已在再生钢铁原料、再生不锈钢、再生铅等品种上开展布局。

5、新能源业务模式：采取“主链夯实+子链拓展”模式，在新能源业务领域围绕产业链核心客户，集成公司各项供应链管理服务，以核心客户上下游供应链为主链，逐步拓展供应链子链产品，从而实现产业链全覆盖。目前，公司已在光伏、锂电等新能源业务领域展开深入业务布局。

（二）行业情况说明

生产性服务业，即为保持工业生产过程的连续性、促进工业技术进步、产业升级和提高生产效率提供保障服务的行业，是与建造业、制造业等直接相关的配套服务业。生产性服务业可以重塑中国制造的产业链、供应链和价值链，为中国制造转型升级提供动力引擎。目前，我国建造业、制造业规模均居世界前列，生产性服务业具有巨大的市场空间。

近年来，国家一直大力支持发展生产性服务业。2017年，国务院办公厅印发了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，强调供应链的重要战略意义，提出到2020年要培育100家左右的全球供应链领先企业；党的十九大报告中首次提出了要发展“现代供应链”；2018年5月，商务部、财政部联合发布《关于开展2018年流通领域现代供应链体系建设的通知》，发挥中央财政资金对社会资本的引导作用，支持供应链体系中薄弱环节和关键领域的建设；2020年国务院国资委提出国有企业三年行动总体方针，明确表示国有企业要在提升产业链供应链水平上发挥引领作用，促进产业结构调整，提升产业链供应链的竞争力和稳定性；2020年中央经济工作会议再次强调增强产业链供应链自主可控能力。2021年3月，国家发展改革委等13部门印发《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》。《意见》指出，要聚焦重点环节和领域，从推动制造业供应链创新应用等6方面加快推动制造服务业发展，以高质量的服务供给引领制造业转型升级和品质提升，以制造业供应链创新发展行动等专项行动和重点工程为抓手，统筹谋划、重点突破，实现制造业与制造服务业耦合共生、相融相长。《意见》的出台有望进一步加大针对生产性服务业的政策支持力度，行业发展将迎来新一波高潮。

公司深耕行业多年，拥有深厚的供应链管理服务运营经验及专业背景，管理机制成熟、服务业态丰富、风控体系完善、人才队伍稳定，已具备较强的生产资料供应链集成服务能力，目前处于快速发展阶段。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，受中美贸易关系以及全球疫情冲击、国际国内环境日趋复杂的影响，公司密切关注并积极应对新冠疫情及行业形势变化，加强业务风险全程管控，强化经营资产管理和客户信用管理，紧抓产业链上新模式、新业态机会，有效抵御了疫情冲击，实现稳健经营。

报告期内，公司实现营业收入1089.77亿元，同比增长48.34%；归属于上市公司股东的净利润5.55亿元，同比增加3.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.86亿元，同比增加43.32%。全年销售各类金属材料2127万吨、矿石1,791万吨、煤炭1,046万吨、再生钢铁原料540万吨，同比分别增长64.95%、16.05%、42.40%、315.97%。

报告期内，公司各项工作取得有效进展。

（一）完善业务布局，强化供应链集成服务主业

一是存量增量业务同步发力。配供配送业务在巩固传统优势的同时，着力加强订单管理，持续加大重点区域、重要客户的拓展力度，全年实现配送量超600万吨，同比增长45%。有色业务聚焦镍铬锰系合金业务，为核心客户提供全产业链集成服务，竞争能力不断提升，经营利润实现翻倍增长。能源化工、新能源、MRO等新品种和新业态多点开花，进一步丰富了公司的经营业态和发展格局。

二是贸工一体取得新突破。公司深入推进贸工一体，子公司中拓新材料疫情防控和生产经营两手抓，已全面实现达产达效；加大再生钢铁原料资源渠道和平台公司建设，分别与天津天道集团、新天钢集团等钢厂及德清县、上栗县政府合资成立再生资源公司，目前每月销量已突破100万吨，江西中拓顺利进入工信部认可的《废钢铁加工行业准入条件》企业名单。

三是产融一体扎实推进。产业金融方面，公司持续创新银企合作模式，深化公司与银行、客户三方合作，提升中小微企业服务能力。资金统筹方面，公司融资授信总额已达到250亿元，超短融注册额度由7.5亿元增加至20亿元。

四是内外一体顺势推进。公司充分融入国内国际双循环发展格局，在海外疫情蔓延背景下，及时调整经营策略，加大进口力度，国际业务全年实现营业收入188亿元，进口钢材实物量超160万吨，同比增长近30倍，经营区域已覆盖东盟、澳大利亚、印尼、韩国等近40个国家和地区。

（二）发挥创新引领，推动商务模式优化升级

一是扎实推进物流金融业务，专门成立物流金融（项目）部，持续加大与金融机构沟通力度，为产业链上下游客户量身打造产业金融服务，盘活客户存货和预付款资金。截至目前，公司已与10余家银行及其分支机构达成合作协议，授信总额超60亿元，累计用信额度近10亿元，并完成与部分银行信息系统对接。

二是创新推进工业服务综合体建设，借鉴“商业综合体”的服务模式，发挥公司集成服务优势，集中为客户提供供应链管理、仓储运输、剪切加工、物流金融、信息化管理等多种类、大流量、集约化的服务，满足客户多样性、个性化的需求。目前山西晋南首个工业服务综合体已正式开业，冀东、无锡工业服务综合体正积极推进。

（三）健全风控体系，支撑业务持续稳健运营

一是强化客户管理。加强客户关系管理，在疫情影响下重点分类梳理客户情况，重新评估客户资金流动性和风险承受能力，主动对接战略客户，帮助解决物流以及库存积压问题，在提升客户价值中实现自身价值；严把客户准入门槛，定期开展客户动态梳理评估及优化工作，持续完善客户关系管理系统（CRM），加强外部大数据接入，目前已与专业征信机构企查查完成全维度数据对接。

二是完善货权风险管控。进一步优化国内外物流供应商管理办法，完善物流供应商管控体系，确保货权管控到位；疫情期间，持续跟踪合作仓库的停复工、库容及形势变化，高度关注港口的作业及海关动态，确保货物安全。

三是加强安全生产管理。夯实疫情防控主体责任，严格落实各项疫情防控措施，坚决确保经营稳定和人员安全；严格落实安全生产责任制，对重点实体型单位开展全方位、立体式排查，全年未发生重大安全事故。

（四）夯实“天网”“地网”基础，加速推动“两网”融合

“天网”方面，公司加强前瞻性布局，大力推动“数字中拓”建设，主干道工程建设正处于加速建设中；进一步优化和完善SAP、客户关系管理（CRM）、价格风险管理（PRM）、物流运输管理（TMS）、智慧仓储（WMS）等系统，提升运营效率；探索区块链、物联网、大数据等技术的创新应用，推动新技术与供应链集成服务的有效结合，构建数字化服务中台，提高服务响应速度和客户粘性。

“地网”方面，加大仓储网络布局力度，推进沿长江沿内河沿铁路的全方位枢纽布局，并实现自营库存100%港口控货。截至报告期末，自主管理仓储网点达74个，已基本覆盖公司业务主要集散区域，为公司业务开展提供有力支撑；强化物流服务支撑和价值输出，在4家内部单位推进运输总包服务试点，并与10多家外部客户开展业务合作；持续打造“网络货运”和“无船承运人”平台，广泛吸纳社会运力资源，截止报告期末，纳入车辆超4000辆。

（五）深化体制机制改革，持续激发组织活力

一是推进组织架构变革。在2019年事业部改革的基础上，新设新能源事业部和益光国际事业部，事业部目前已达13个；工程物资事业部、有色事业部、国际事业部等相继成立运管中心，重建授权体系并优化调整考核方案，实现事业部实体化、专业化运作；加大重点区域资源配置力度，相继在广东、上海推进平台公司试点工作，广东中拓、上海中拓分别增资至2亿元、3亿元，强化属地化管理，区域市场影响力不断提升。

二是健全企业中长期激励机制。在浙江国有企业中率先实施期权激励计划，合计向激励对象授予4,343万份股票期权，占总股本的6.44%。目前，首次向144名激励对象授予的3,737万份股票期权及向45名新提拔和聘任中高层管理人员授予的606万股预留股票期权登记均已完成；子公司管理团队持股层面，在四川中拓、中拓建邦矿业及中拓天道、中拓新天钢等推进员工持股计划，截至报告期末，已有10家控股子公司实现管理团队持股，进一步深化公司与管理团队利益共享、风险共担的长效激励约束机制。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》。2020年1月1日之前收入的确认和计量与新收入准则要求不一致的，本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重要影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期，公司在河北省唐山市设立浙商中拓天道（河北）再生资源有限公司，于2020年06月16日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91130283MA0F367G9Q的《营业执照》，该公司注册资本人民币5,000万元，本公司持有其51%的股权，故自该公司成立之日起纳入合并报表范围。

2、本期，公司在天津市东丽区设立浙商中拓新天钢（天津）再生资源有限公司，于2020年06月30日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91120110MA072PQU3F的《营业执照》，该公司注册资本人民币5,000万元，本公司持有其51%的股权, 故自该公司成立之日起纳入合并报表范围。

3、本期，公司向浙商中拓晋南（山西）工业综合服务有限公司增资获得51%的股权，于2020年09月27日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91141021MA0KN93F7A的《营业执照》，该公司注册资本人民币6,000万元，故自该公司成立之日起纳入合并报表范围。

4、本期，公司在四川省成都市合资设立浙商中拓集团（四川）有限公司，于2020年12月22日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91510108MA674G1Q99的《营业执照》，该公司注册资本人民币5,000万元，本公司持有其85%股权，截至2020年12月31日该公司尚未发生业务，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

5、本期，湖南中拓汽车销售服务有限公司在公司合并范围内由全资子公司湖南省三维企业有限公司吸收合并，公司于2020年06月30日办妥湖南中拓汽车销售服务有限公司工商注销登记手续。

6、因公司战略调整需要，公司于2020年07月15日办妥湖南一汽贸易有限责任公司注销登记手续，该公司自注销之日起不再纳入合并报表范围。

7、因公司战略调整需要，公司于2020年04月23日办妥祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司注销登记手续，该公司自注销之日起不再纳入合并报表范围。

8、因公司战略调整需要，公司于2020年12月02日办妥浙江省铁投物资股份有限公司注销登记手续，该公司自注销之日起不再纳入合并报表范围。

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-22

浙商中拓集团股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2021年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2021年4月26日下午14：00在杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦1018会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，董事长袁仁军先生、独立董事高凤龙先生、董事李颖女士以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由副董事长丁建国先生主持，公司监事、高管列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司2020年度董事会工作报告

内容详见2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、公司2020年度总经理工作报告

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

3、公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

4、公司2020年年度报告全文及摘要

内容详见2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2020年年度报告》、2021-24《2020年年度报告摘要》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

5、公司2021年第一季度报告全文及正文

内容详见2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2021年第一季度报告全文》、2021-25《2021年第一季度报告正文》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

6、公司2020年度利润分配预案

内容详见2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-26《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

7、董事会审计委员会关于公司2020年度审计工作的报告

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

8、关于续聘会计师事务所的议案

内容详见2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-27《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

9、关于会计政策变更的议案

内容详见2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-28《关于会计政策变更的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

10、公司2020年度内部控制评价报告

内容详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《2020年度内部控制评价报告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

11、关于公司2021年度拟继续开展商品期现结合业务的议案

内容详见2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-29《关于公司2021年度拟继续开展商品期现结合业务的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

12、关于投资设立浙商中拓集团再生资源有限公司暨转让江西中拓等五家废钢子公司股权的议案

内容详见2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-30《关于投资设立浙商中拓集团再生资源有限公司暨转让江西中拓等五家废钢子公司股权的公告》。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

13、关于公司实际使用融资额度的议案

为适应外部市场环境变化，满足业务快速拓展的战略需求，保障公司经营可持续健康发展，公司拟将实际使用融资额度峰值从不超过人民币230亿元（含表外融资）调整为不超过人民币250亿元（含表外融资），年末实际使用融资额度不超过180亿元（含表外融资）保持不变，有效期为自公司董事会审议通过后一年内有效。以上数据为含保证金的融资金额。该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

14、关于《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

内容详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事，对本议案回避表决。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

15、董事会关于浙江省交通投资集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书

内容详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会关于浙江省交通投资集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇为本议案关联董事，对本议案回避表决。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

16、关于召开公司2020年年度股东大会的议案

内容详见2021年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2021-31《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。

上述议案一、三、四、六、八、十一尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事发表的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,独立董事将在2020年年度股东大会上作述职报告。

备查文件：

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-31

浙商中拓集团股份有限公司

关于召开公司2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2020年年度股东大会

（二）股东大会会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第六次会议审议，决定召开公司2020年年度股东大会。本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间：2021年5月18日（周二）下午14:30，网络投票时间：2021年5月18日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2021年5月11日

（七）出席对象

1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》

2、审议《公司2020年度监事会工作报告》

3、审议《公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》

4、审议《公司2020年年度报告全文及摘要》

5、审议《公司2020年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7、审议《关于公司2021年度拟继续开展商品期现结合业务的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会中作《2020年度独立董事述职报告》。

（二）披露情况

上述议案已经公司2021年4月26日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。详见公司2021年4月28日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

（三）特别说明

议案5、6、7须对中小投资者单独计票。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

■

四、会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、盖章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、盖章的营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2021年5月12日上午9:00一11:30，下午14:00一17:00。

（三）登记地点：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部

（四）联系方式

联系电话：0571-86850618

联系传真：0571-86850639

联系人：刘静、吕伟兰

通讯地址：杭州市文晖路303号浙江交通集团大厦9楼投资证券部

邮政编码：310014

电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn

（五）会议费用

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜详见附件1。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第六次会议决议；

2.公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360906

2、投票简称：中拓投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。对于逐项表决的议案，1.00代表议案1， 2.00代表议案2。

（2）填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：浙商中拓集团股份有限公司：

兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2020年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■

备注：委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称)： 委托日期： 年 月 日

委托人身份证号码(社会信用代码)：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托书有效期限：

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-23

浙商中拓集团股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2021年4月16日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会于2021年4月26日下午16:30在杭州市文晖路303号浙江交通大楼1018会议室以现场方式召开。

3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。

4、本次监事会由监事会主席刘知豪先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《公司2020年度监事会工作报告》

内容详见2021年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《公司2020年度监事会工作报告》。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）《公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）《公司2020年年度报告全文及摘要》

内容详见2021年4月28日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2020年年度报告》、2021-24《2020年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）《公司2021年第一季度报告全文及正文》

内容详见2021年4月28日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2021年第一季度报告全文》、2021-25《2021年第一季度报告正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

(下转493版)

2021年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人袁仁军、主管会计工作负责人邓朱明及会计机构负责人(会计主管人员)潘轶杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.本期，公司控股子公司“BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE.LTD.”（简称“益光国际”）已在海南完成设立浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司并取得统一社会信用代码为91460100MA5TW70J1J的营业执照。浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司成立于2021年2月24日，注册资本700万美元，公司控股子公司益光国际持有其100%的股权；

2.本期，公司与杭州易企银科创技术有限公司成立浙江易企融供应链管理有限公司并取得统一社会信用代码为91330109MA2KEKAB3Y的营业执照。浙江易企融供应链管理有限公司成立于2021年3月17日，注册资本1000万元人民币，公司持有其49%的股权；

3.本期，公司与山西建邦集团有限公司、李广军共同成立浙商中拓建邦（浙江）矿业有限公司并取得统一社会信用代码为91330109MA2KEPMX3W的营业执照。浙商中拓建邦（浙江）矿业有限公司成立于2021年3月22日，注册资本9000万元人民币，公司持有其51%的股权。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

注：上述“报告期实际损益金额”仅反应衍生品公允价值变动及平仓损益，未包含商品套期保值对应现货浮动盈利8,451万。元。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-25