马鞍山钢铁股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人毛展宏及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计，经公司董事会审核（审计）委员会审阅。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

今年一季度，国内经济持续稳定恢复，开局总体良好。GDP同比增长18.3%（上年同期为下降6.8%），比2019年同期增长10.3%，两年平均增长5.0%；环比增长0.6%。钢铁行业产销两旺，钢企效益显著提升。1-3月全国生产生铁2.21亿吨、粗钢2.71亿吨、钢材3.29亿吨，同比分别增长8.0%、15.6%和22.5%。铁矿石价格持续高位波动，1-3月中国铁矿石价格指数均值593.13点，同比上涨81.92%。受进口铁矿石价格上涨、国内工业生产和投资需求上升等因素影响，钢材价格上涨，1-3月国内钢材价格指数均值128.47点，同比上涨26.33%。（数据来源：国家统计局、中国钢铁工业协会）

报告期，本公司及附属公司（以下简称“本集团”）以“精益高效、奋勇争先”为工作主题，通过全面对标找差，追求极致效率，提升制造能力；把握市场机遇，通过强化产销协同，优化产品结构，聚焦高端市场，提高主营产品毛利率。1-3月份，本集团共生产生铁463万吨,同比基本持平，生产粗钢551万吨、钢材517万吨，同比分别增长8.25%和7.04%（其中：本公司生产生铁371万吨、粗钢441万吨、钢材401万吨，同比分别增长1.64%、11.08%及10.77%），主要系公司强化全工序协同、优化组产、铁钢比下降、生产效率等提升所致。按中国会计准则计算，本集团营业收入约人民币238.85亿元，同比增长47.38%，主要系报告期本集团钢材销量增加及价格上涨所致；归属于上市公司股东的净利润约人民币15.11亿元，同比上升299.83%，主要系报告期本集团钢材产品毛利上升及销量增加所致。

合并财务报表中，报告期末与上年末相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：

（1）买入返售金融资产款为0，上年末为人民币 13.41亿元，主要系本期控股子公司马钢集团财务有限公司（“财务公司”）债券逆回购业务减少所致。

（2）其他债权投资人民币0.21亿元，上年末为0，主要系本期财务公司购入非持有至到期性质的政策性金融债所致。

（3）拆入资金为人民币2.0亿元，上年末为0，主要系本期财务公司向银行同业拆借资金增加所致。

（4）交易性金融负债人民币0.57亿元，较上年末减少人民币0.39亿元，主要系本期本公司持有的远期外汇合约公允价值变动所致。

（5）应付职工薪酬较上年末减少47.57%，主要系上年末已计提未发放的公司高管等人员薪酬及职工年终奖励于本期发放所致。

（6）其他综合收益为人民币-0.45亿元，上年末为人民币-0.22亿元，主要系本期部分境外子公司的记账货币相对人民币贬值所致。

合并财务报表中，年初至报告期末与上年同期相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：

（1）营业收入同比增加47.38%，主要系钢材价格同比上涨以及销量同比增加所致。

（2）营业成本同比增加41.68%，主要系钢材销量同比增加以及大宗原燃料价格同比上涨所致。

（3）管理费用同比减少59.89%,主要系公司管理变革、人员结构调整等原因使费用同比减少，及人力资源优化薪酬总额减低所致。

（4）研发费用同比增加169.93%，主要系公司加大科研投入力度，新产品开发量同比增加，发生的相关费用（含燃料动力费用）也增加所致。

（5）财务费用同比增加66.31%，主要系本期公司的外币负债汇兑损失、票据贴现利息支出较上年有较大幅度增长，以及本期利息收入同比有所减少所致。

（6）投资收益同比增加58.84%，主要系上年同期受疫情等因素影响，联营合营企业利润较低，而本期经济形势较好，联营合营企业利润同比增长所致。

（7）公允价值变动收益同比增加94%，主要系本期公司持有的远期外汇合约公允价值变动收益较大所致。

（8）信用减值损失为收益人民币0.14亿元，上年同期为损失人民币0.08亿元，主要系本期财务公司依据政策规定和实际情况回冲部分信贷资产减值准备金所致。

（9）资产减值损失为收益人民币63万元，上年同期为收益人民币20万元，主要系本期子公司转回的存货减值同比增加所致。

（10）营业外收入人民币0.21亿元，同比增加532.66%，主要系本期处置报废固定资产产生的收益同比增加所致。

（11）营业外支出人民币0.05亿元，同比增加人民币0.04亿元（413.18%），主要系本期支付的诉讼相关款项同比增加所致。

（12）所得税费用人民币2.19亿元，同比增加212.41%，主要系本期公司利润总额增长，计提的所得税增加所致。

（13）营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司股东的净利润同比分别增加266.22%、267.72、276.62%和299.83%，主要系钢材产品毛利上升以及钢材销量增加所致。

（14）少数股东损益人民币1.3亿元，同比增加人民币0.72亿元，主要系本期部分非全资子公司的盈利水平同比上升所致。

（15）经营活动产生的现金净流入人民币21.94亿元，上年同期为净流出人民币31.27亿元，主要系本期财务公司吸收的马钢（集团）控股有限公司及其附属公司的货币资金增加所致。如果剔除财务公司影响，本期经营性现金流净额为净流出人民币4.71亿元，上年同期为净流出人民币9.61亿元，主要系本期存货增加所致。

（16）投资活动产生的现金净流出人民币24.52亿元，上年同期为净流出人民币10.75亿元，主要系本期在建工程投入以及财务公司投资支付的现金同比增加所致。

（17）筹资活动产生的现金净流入人民币4.63亿元，上年同期为净流入人民币27.92亿元，主要系本期公司偿还借款同比增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

中国宝武于2019年向中国证监会申请豁免要约收购本公司股份（A股）期间，出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范和减少关联交易的承诺函》和《关于保证上市公司独立性的承诺函》。

报告期，中国宝武未违反该等承诺。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2020年上半年，本集团归属于母公司股东的净利润约为人民币8.12亿元；2021年一季度，本集团归属于母公司股东的净利润约为人民币15.11亿元。目前，中国经济持续稳定恢复，钢铁行业总体上可能稳定运行。因此，本公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能大幅增加。

公司名称 马鞍山钢铁股份有限公司

法定代表人 丁毅

日期 2021年4月28日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2021-012

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年4月28日，公司第九届董事会第四十三次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：

一、批准公司2021年一季度未经审计财务报告。

二、批准公司2021年一季度报告。

三、批准修订公司《对外投资管理办法》。

四、批准欧冶商业保理有限责任公司吸收合并马钢（上海）商业保理有限公司。

详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2021-015）。

五、批准公司2020年年度股东大会议程，股东大会将于2021年6月18日下午1:30在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开。相关股东大会通知另行发出。

上述第四项议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生在审议该议案时回避表决，该议案的表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。其他议案的表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2021年4月28日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2021-013

马鞍山钢铁股份有限公司第九届

监事会第三十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十六次会议于2021年4月28日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰先生主持会议，会议应到监事5名，实到监事5名。经审议，一致通过如下决议：

一、审议通过公司2021年一季度财务报告和一季度报告

会议认为：本公司季报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过关于欧冶商业保理有限责任公司吸收合并马钢（上海）商业保理有限公司的议案

会议认为：该议案符合公司战略发展需要，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

以上两项议案表决情况均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2021年4月28日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2021-014

马鞍山钢铁股份有限公司

2021年第一季度经营数据公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号一钢铁（2020年修订）》的相关规定，公司现将2021年第一季度的主要经营数据（未经审计）公告如下：

单位：万吨

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特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2021年4月28日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2021-015

马鞍山钢铁股份有限公司

关联交易公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”、“马钢股份”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司参股公司马钢（上海）商业保理有限公司（“马钢保理”）及其股东方与欧冶商业保理有限责任公司（“欧冶保理”）及其股东方签署《合并协议》，由欧冶保理吸收合并马钢保理，欧冶保理作为合并后新公司的存续主体。

● 中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）为公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）的控股股东（即本公司的间接控股股东），欧冶保理为中国宝武的附属公司，本次事项属关联交易。

● 关联人回避情况：表决时关联董事丁毅先生已回避表决。

一、关联交易概述

2021年4月28日，马钢保理及其股东方与欧冶保理及其股东方，在上海签署《合并协议》，由欧冶保理换股吸收合并马钢保理，欧冶保理作为合并后新公司的存续主体。中国宝武为公司控股股东马钢集团的控股股东（即本公司的间接控股股东），欧冶保理为中国宝武附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次投资构成关联交易。

2021年4月28日，在公司第九届董事会第四十三次会议上，关联董事丁毅先生在表决时按规定予以回避，四名非关联董事（含三名独立董事）表决通过本次投资。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）马钢（上海）商业保理有限公司

1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路738号十二层1206室

2、法定代表人：王开定

3、统一社会信用代码：91310115MA1K42J56E

4、注册资本：60000万人民币

5、企业性质：有限责任公司(国有控股)

6、主要经营范国：从事与本公司所受让的应收账款融资，销售分账户管理，应收账款催收，坏账担保。

7、2020年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：63,218.74万元，归属于母公司的所有者权益：63,218.74万元，营业收入：2,313.27万元，归属于母公司所有者净利润：1,452.62万元。

8、股权结构如下：

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注1：安徽马钢矿业资源集团有限公司的前身系马钢集团矿业有限公司；宝武重工有限公司的前身系安徽马钢工程技术集团有限公司。

注2：马钢集团投资有限公司、安徽马钢矿业资源集团有限公司、宝武重工有限公司、马钢国际经济贸易有限公司均为公司控股股东马钢集团的全资子公司。

（二）马钢集团投资有限公司

1、注册地址：马鞍山经济技术开发区太白大道1899号

2、法定代表人：魏尧

3、统一社会信用代码：91340500336803245Q

4、注册资本：330000万人民币

5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、主要经营范围：股权投资，投资咨询，财务顾问（不含证券业务）。

7、2020年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：395738.29万元，归属于母公司的所有者权益：358512.22万元，营业收入：6971.74万元，归属于母公司所有者净利润：6234.20万元。

（三）安徽马钢矿业资源集团有限公司

1、注册地址：马鞍山经济技术开发区太白大道1899号

2、法定代表人：张华

3、统一社会信用代码：91340500573045716A

4、注册资本：350000万人民币

5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、主要经营范国：矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采；选矿；矿物洗选加工；煤炭开采；煤炭洗选等。

7、2020年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：1212701.34万元，归属于母公司的所有者权益：654921.96万元，营业收入：696387.28万元，归属于母公司所有者净利润：113647.30万元。

（四）宝武重工有限公司

1、注册地址：马鞍山经济技术开发区太白大道1889号

2、法定代表人：朱庆明

3、统一社会信用代码：91340500732997248U

4、注册资本：169688.9724万人民币

5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、主要经营范国：冶金行业设计、建筑行业设计、市政行业设计、电力行业涉及、环境工程设计、风景园林工程设计；工程咨询；工程造价咨询、城乡规划编制、工程监理、岩土测绘、矿石资源及二次资源综合利用的技术研究开发、咨询、应用；冶金工程、机电工程、建筑工程、电力工程、水利水电工程、市政公用工程、公路工程、矿山工程总承包等。

7、2020年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：491724万元，归属于母公司的所有者权益：285518万元，营业收入：290023万元，归属于母公司所有者净利润：15739万元。

（五）马钢国际经济贸易有限公司

1、注册地址：安徽省马鞍山市雨山区九华西路8号

2、法定代表人：诸时杰

3、统一社会信用代码：91340500150509582G

4、注册资本：50000万人民币

5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、主要经营范国：煤炭批发；货物运输保险、机动车辆保险、意外伤害保险代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；批发零售预包装食品、焦炭、铁矿产品、铁合金、有色金属材料及制品、废钢（不含回收）、生铁、金属制品、钢材、机械设备及配件、电气设备、耐火材料、有机肥、建材、润滑油、燃料油、电线电缆、橡胶制品、化工产品、百货、农产品；经济与商务信息咨询服务；仓储服务（不含危险品）。

7、2020年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：251692.95万元，归属于母公司的所有者权益：61375.42万元，营业收入：580915.38万元，归属于母公司所有者净利润：5743.56万元。

（六）欧冶商业保理有限责任公司

1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号32楼3208D室

2、法定代表人：隋伟

3、统一社会信用代码：91310115342217242L

4、注册资本：40000万人民币

5、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、主要经营范国：出口保理、国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发。

7、2020年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：187584.47万元，归属于母公司的所有者权益：35531.81万元，营业收入：4257.29万元，归属于母公司所有者净利润：1323.46万元。

8、股权结构：上海欧冶金融信息服务股份有限公司持有欧冶保理100%股权。

注：中国宝武为上海欧冶金融信息服务股份有限公司的实际控制人。

（七）上海欧冶金融信息服务股份有限公司

1、注册地址：上海市宝山区双城路803弄9号3005室

2、法定代表人：陈然

3、统一社会信用代码：913100003245878130

4、注册资本：140000万人民币

5、企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

6、主要经营范国：金融数据处理，金融软件开发，产业投资及投资管理，资产管理，商务咨询，企业管理咨询，投资咨询，财务咨询。

7、2020年度主要财务数据（单位：人民币）：资产总额：334,618.28万元，归属于母公司的所有者权益：140,242.57万元，营业收入：13,010.81万元，归属于母公司所有者净利润：3,439.15万元。

三、关联交易基本情况及主要内容

（一）协议签署

1、协议签署日期：2021年4月28日

2、生效条件：协议自双方及双方各股东方按照相关法律法规规定履行必要的内部决策程序后，由法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（二）交易情况及主要内容

1、交易方案概述

欧冶保理采取吸收合并的方式合并马钢保理，欧冶保理作为合并后的存续公司承继及承接马钢保理的所有资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，马钢保理注销法人资格。

2、资产评估与定价

本次吸并以2020年6月30日为审计、评估基准日。根据评估结果，欧冶保理评估前账面净资产35,136.08万元，评估值35,136.09万元，评估增值0.01万元；马钢保理评估前账面净资产63,914.64万元，评估值63,921.11万元，评估增值6.48万元，增值率0.01%。

3、换股方式

本次吸并后存续公司的注册资本为欧冶保理（注册资本人民币40,000万元）与马钢保理（注册资本人民币60,000万元）之和，即100,000万元人民币；合并双方原股东在欧冶保理中对应的股比与出资额，以合并双方经备案确认的净资产评估值所确定的相应股权价值重新按比例确定， 相应计算公式如下：

1）马钢保理股东在存续公司的股比=原股东持有马钢保理股比*马钢保理净资产评估值÷（马钢保理净资产评估值+欧冶保理净资产评估值）

马钢保理股东在存续公司的出资额=马钢保理股东在存续公司的股比*（马钢保理吸并前注册资本+欧冶保理吸并前注册资本）

2）欧冶保理股东在存续公司的股比=原股东持有欧冶保理股比*欧冶保理净资产评估值÷（马钢保理净资产评估值+欧冶保理净资产评估值）

欧冶保理股东在存续公司的出资额=欧冶保理股东在存续公司的股比*（马钢保理吸并前注册资本+欧冶保理吸并前注册资本）

根据合并双方评估值及上述换股计算公司，本次吸并后，存续公司的股东及股权结构如下表所列示：

■

四、关联交易对本公司的影响

欧冶保理吸收合并马钢保理，公司由马钢保理股东转换为欧冶保理股东。保理业务将在更高的平台进行，能够获得更专业的管理及更广阔的经营空间，有机会为公司带来更好的收益，对公司并无不利影响。

五、关联交易审议程序

在2021年4月28日召开的公司第九届董事会第四十三次会议上，四名非关联董事（含三名独立董事）一致同意并通过该项交易。

六、独立董事意见

本次关联交易事项已获独立董事的事前认可，公司独立董事张春霞女士、朱少芳女士、王先柱先生同意将该事项提交公司董事会审议，并认为：该事项属关联交易，董事会在审议时，关联董事已全部回避表决，表决程序合法有效。同时，该等交易按一般商业条款进行，属公平合理并符合本公司及其股东的整体利益。同意该议案。

七、备查文件目录

1、非关联董事签字确认的董事会决议；

2、独立董事签字确认的关联交易事前意见及独立意见；

3、监事签字确认的监事会决议。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2021年4月28日

公司代码：600808 公司简称：马钢股份

2021年第一季度报告