高升控股股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：000971 证券简称：*ST高升 公告编号：2021-18号

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务主要包括：

（1）资源类业务：

①IDC运营业务是通过公司自有机房以及整合电信运营商资源，向客户提供机柜、服务器、带宽等服务。

②CDN业务主要是在各地机房内投入服务器和网络设备，通过利用公司CDN调度平台和负载均衡管理系统，以及边缘服务器来提高客户网站的服务承载能力和安全性，从而避开互联网上有可能影响数据传输速度和稳定性的瓶颈和环节，使互联网内容传输更快、更稳定，同时也加速了用户的访问效果。

③虚拟专用网服务通过依托大容量虚拟专用网系统平台及运营支撑系统，结合客户所处行业的特点及自身特征，向客户提供虚拟专用网连接解决方案。

（2）应用类业务：

以融合云为主要产品形态的企业云化IT平台（包括IDC、公有云、私有云在内的混合云平台）。融合云主要包括APM（全链路性能监测与优化）、CMP（多云融合与混合云管理）、ITOM（云及应用运维自动化）等核心功能

（3）数据类业务：

以大数据、AI和数据可视化技术为核心的智能决策与可视化产品。通过将海量运维数据进行整合分析，以数据采集和计算为核心，以业务数据自定义可视化为导向，为用户提供高度灵活的数据采集分析体验，定制化实现客户业务功能需求。包括：智慧城市、智慧交通、智慧工地、智慧园区、智慧商圈、智能制造、智能制造等场景。

（4）服务类业务

面向行业提供的以通信网络与数字化咨询服务、政企数字化升级服务、智慧服务及应用运营服务为主行业数字化建设的能力服务，包括企业云服务、企业组网服务、企业视频类服务等。

依托多年来的积累，公司不断整合云生态链上下游资源，提供多云纳管、安全运营、统一监控服务，赋能视频、信创行业应用，构建云网平台及生态的完整布局。聚焦金融、互联网、工业、交通、政务等行业，做产业互联网数字化转型服务者。后续，高升控股将继续携手合作伙伴服务产业，共创数字未来。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

高升控股是一家综合云服务提供商，业务布局覆盖云服务各个环节。公司围绕“资源、应用、数据、服务”四个方面，为政府、金融、工业、通信、交通、互联网等客户提供“云、网、端”一体化综合云服务及解决方案。形成了以“云网”资源为基础，“数据+应用”赋能，“产业数字化服务”为价值输出的综合云服务能力。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，持续为用户提供更快、更好、更便捷的数字化服务。

报告期内公司主要业务包括：

资源类：以IDC（数据中心）、CDN（内容分发网络）、虚拟专用网为核心的IT基础资源。资源类业务主要为客户提供标准化和定制化的IT基础资源服务，同时也为公司其它产品及服务提供底层的能力支撑。

应用类：以融合云为主要产品形态的企业云化IT平台（包括IDC、公有云、私有云在内的混合云平台）。融合云主要包括APM（全链路性能监测与优化）、CMP（多云融合与混合云管理）、ITOM（云及应用运维自动化）等核心功能。

数据类：以大数据、AI 和数据可视化技术为核心的智能决策与可视化产品。通过将海量运维数据进行整合分析，以数据采集和计算为核心，以业务数据自定义可视化为导向，为用户提供高度灵活的数据采集分析体验，定制化实现客户业务功能需求。

服务类：面向行业提供的以通信网络与数字化咨询服务、政企数字化升级服务、智慧服务及应用运营服务为主行业数字化建设的能力服务，包括企业云服务、企业组网服务、企业视频类服务等。

凭借多年的技术储备和行业积累，公司已经在云网融合平台、智能大数据平台以及高清视频应用等方面建立了完善的产品体系，形成了智慧城市、智慧交通、智慧园区、智慧商圈、智能制造等领域的落地方案。同时以分布式园区IDC、工业专网以及工业APP等工业互联网垂直行业的产品服务能力为依托，实现对工业互联网产业的持续发力。

2020年，公司实现营业收入87,448.34万元，营业成本69,144.70万元；报告期内因部分违规担保经法院裁决担保无效或担保到期等原因，公司将以往年度计提的预计负债冲回25,140.30万元；报告期末归属于上市公司股东的净利润为10,097.02万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

■

2017年财政部发布修订后的新金融工具准则和新收入准则，规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行上述准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则（保险公司除外）、自2020年1月1日起施行新收入准则。除上述情形外的其他上市公司，原则上均不得提前适用新金融工具和新收入准则，即应自2019年1月1日起执行新金融工具准则、自2020年1月1日起执行新收入准则。

本公司董事会已批准本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

在新收入准则下，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。新收入准则实施预计不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，对财务报表影响不重大。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

因上海紫升数据系统有限公司一直未对外开展业务，2020年6月19日，经市场监督管理局批准已办理注销。

证券代码：000971 证券简称：*ST高升 公告编号：2021-16号

高升控股股份有限公司

第九届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十五次会议于2021年4月17日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2021年4月27日（星期二）下午2:30以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地址为北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室。会议应参加表决的董事10名，实际参加表决的董事9名，独立董事陈国欣因病无法出席会议。本次会议由董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于〈公司2020年年度报告及其摘要〉的议案》；

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》。《2020年年度报告摘要》将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上同步披露。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》；

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

独立董事分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》以及《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》；

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》；

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2021）第01670018号《审计报告》，公司2020年度利润总额为104,952,893.44元，归属于上市公司股东的净利润为100,970,215.97元，未分配利润为-3,017,129,277.30元。公司2020年度不符合《公司章程》规定的分红条件。经研究决定，公司2020年度不进行公积金转增股本，不送红股，也不进行现金分红。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》；

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

公司独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问对此发表了同意的核查意见。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、《关于2020年度计提商誉减值准备的议案》；

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、《关于〈董事会对控股股东及其他关联方违规对外担保及占用公司资金情况的专项说明〉的议案》；

董事会认为：公司以前年度存在部分内部控制环节执行不到位，部分业务管理制度缺失及印章管理不善的情况。2020年度，公司持续全面加强内部控制制度的建设，完善了包括印章保管与使用制度在内的一系列内控制度。公司将进一步完善财务管理、印章管理、关联交易管理等内部控制关键环节，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、《关于〈公司2021年第一季度报告正文及全文〉的议案》；

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告正文》及《2021年第一季度报告全文》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十、《关于会计政策变更的议案》；

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、《关于子公司创新云海开设募集资金专项账户的议案》；

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司开设募集资金专项账户的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币1,055,307,925元。”拟改为“公司注册资本为人民币1,048,590,126元。”第十九条“公司股份总数为1,055,307,925股，全部为人民币普通股。”拟改为“公司股份总数为1,048,590,126股，全部为人民币普通股。”。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、《关于制定〈子公司重大事项报告制度〉的议案》；

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司重大事项报告制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、《董事会关于2020年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》；

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2020年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、《关于申请撤销退市风险警示的议案》。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销退市风险警示并实施其他风险警示的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：000971 证券简称：*ST高升 公告编号：2021-17号

高升控股股份有限公司

第九届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十五次会议于2021年4月17日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于2021年4月27日（星期二）下午14：00以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席董炫辰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于〈公司2020年年度报告及其摘要〉的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》。《2020年年度报告摘要》将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上同步披露。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》；

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度监事会工作报告》。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》；

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度财务决算报告》。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、《关于〈公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》；

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、《关于〈公司2020年度利润分配预案〉的议案》；

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2021）第01670018号《审计报告》，公司2020年度利润总额为104,952,893.44元，归属于上市公司股东的净利润为100,970,215.97元，未分配利润为-3,017,129,277.30元。公司2020年度不符合《公司章程》规定的分红条件。经研究决定，公司2020年度不进行公积金转增股本，不送红股，也不进行现金分红。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、《关于2020年度计提商誉减值准备的议案》；

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于2020年度计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、《关于〈董事会对控股股东及其他关联方违规对外担保及占用公司资金情况的专项说明〉的议案》；

监事会认为：董事会的专项说明符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定，如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况。监事会将进一步加强对公司内部控制的监督，督促关联方解除对公司的资金占用、规范公司对外担保及资金使用管理，杜绝类似的情况再次发生。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、《关于〈公司2021年第一季度报告正文及全文〉的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十、《关于〈董事会关于2020年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对〈董事会关于2020年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

高升控股股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：000971 证券简称：*ST高升 公告编号：2021-19号

高升控股股份有限公司

关于2020年度计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月27日召开了第九届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于2020年度计提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及商誉减值测试结果，基于谨慎性原则，2020年度，公司对全资子公司吉林省高升科技有限公司（以下简称“高升科技”）、上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“上海莹悦”）、北京华麒通信科技有限公司（以下简称“华麒通信”）等合计计提了12,013.45万元的商誉减值准备。现将相关情况公告如下：

一、本次计提商誉减值准备情况概述

（一）吉林省高升科技有限公司

1、商誉形成情况说明

2015年10月9日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖北蓝鼎控股股份有限公司向于平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2232号），核准公司以发行股份及支付现金购买方式购买高升科技100%股权并募集配套资金。依据交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议》及补充协议，本次交易标的资产作价为150,000万元。其中，发行股份支付对价金额为90,000万元，占全部收购价款的60%；现金对价金额为60,000万元，占全部收购价款的40%。该收购事项形成商誉133,852.51万元。

2、减值测试

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，公司在每年年度终了时对商誉进行减值测试。为公允、客观地反映高升科技的财务状况和经营成果，结合实际情况，公司聘请了亚太鹏盛房地产土地资产评估有限公司（以下简称“鹏盛评估”）对截至2020年12月31日高升科技包含全部商誉的资产组价值进行估值，并出具了《资产评估报告》（鹏盛评报字【2021】第026号），根据上述资产评估报告结果，公司对因收购高升科技100%股权所形成商誉计提商誉减值准备1834.11万元，该项减值损失计入公司2020年度损益。本次计提商誉减值后，该项商誉的剩余账面价值为205.03万元。

（二）上海莹悦网络科技有限公司

1、商誉形成情况说明

2016年7月19日，公司收到中国证监会出具的《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1613号），核准公司以发行股份及支付现金购买方式购买上海莹悦100%股权并募集配套资金。依据交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议》以及相关补充协议，本次交易标的资产作价为115,000万元。其中，发行股份支付对价

证券代码：000971 证券简称：*ST高升 公告编号：2021-21号

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。独立董事陈国欣因病无法签署2021年第一季度报告，未就公司2021年第一季度报告内容的真实、准确、完整，是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏发表意见。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

■

公司负责人张岱、主管会计工作负责人张一文及会计机构负责人(会计主管人员)张一文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司股东的净利润为-5,739,939.17元，较上年同期减少亏损77.94%。主要原因是上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“上海莹悦”）未完成2019年度业绩承诺，需向公司补偿32,969,408股，报告期完成回购注销6,717,799.00股，一季度因持有尚未回购股票股价变动影响利润增加1,012万元；

应收票据5,278,683.23元，较本年年初增加101.96%，主要原因是报告期收到汇票；

预付款项75,067,273.26元，较本年年初减少34.23%，主要原因是部分预付款业务结算；

在建工程566,037.74元，较本年年初增加566,037.74元，主要原因是深圳盐田港二期数据中心工程投入；

本报告期因期初开始适用新租赁准则，使用权资产期初增加70659241.05元；报告期计提折旧-3823438.21元；

开发支出4,060,022.29元，较本年年初增加127.22%，主要原因是公司航天云网等项目前期研发投入；

应付账款110,018,307.39元，较本年年初减少33.35%，主要原因是春节比较集中支付供应商货款；

应付职工薪酬6,161,797.16元，较本年年初减少75.74%，主要原因本期支付上年度末已计提工资；

本报告期期初开始适用新租赁准则，一年内到期的非流动负债期初增加15,144,521.90元；报告期支付租金3194927.23元；

本报告期期初开始适用新租赁准则，租赁负债期初增加15,144,521.90元；

财务费用184,994.92元，较上年同期减少84.97%，主要原因是上年同期计提应付未付收购北京华麒股权对价款利息；

公允价值变动收益-4,162,744.83元，较上年同期增加30,455,133.57元，主要原因是公司原股东应补偿而未补偿股票，报告期股价上涨；

投资收益系报告期回购注销王宇股票6,717,799.00股，产生收益17,666,875.12元；

资产处置收益33,808.56元，主要原因是公司处置资产产生收益；

营业外收入3,011,589.11元，较上年同期增加5,663.81%，主要原因是按合同约定，计提上海莹悦原股东应补偿未补偿股票的违约金；

营业外支出0元，较上年同期减少902,859.39元，主要原因是上年同期公司缴纳证监局罚款60万元、因疫情向注册地仙桃捐款30万元，本期无上述事项；

所得税费用5,568,765.51元，较上年同期增加12,971,975.97元，主要原因是公司原股东应补偿而未补偿股票报告期股价上涨，对应调整递延所得税；

投资活动产生的现金流量净额-2,101,811.68元，较上年同期减少89.68%，主要原因是上年同期公司支付收购华麒股东对价款1,500万元。

筹资活动产生的现金流量净额-4,805,395.58元，上年同期为0元，主要原因是新租赁准则下列报的租金支出。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司原实际控制人及第八届董事会董事长、原第九届董事会董事长在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下，多次私自使用高升控股公司公章以公司的名义作为共同借款人或担保人对原控股股东及其关联方、原实际控制人之关联方的融资提供担保，报告期内无新增违规担保事项，截至本报告披露日的担保本息余额约为87,984.96万元。

2、原控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况：

董云巍、鄢宇晴担保合同：

2018年7月18日，公司原实控人违规使用公章，将公司作为借款人，韦俊康、韦振宇作为担保人共同与董云巍、鄢宇晴签订了《借款及保证协议》，合同约定借款金额为4000万元，借款期限3个月，月利率2.5%。合同约定将借款资金直接汇入原实控人关联公司北京文化硅谷资产运营集团有限公司（以下简称“北京文化硅谷”）。

2018年7月19日，董云巍、鄢宇晴共同向韦振宇关联公司北京文化硅谷资产运营集团有限公司转账支付了4,000.00万元借款本金。截至报告期末文化硅谷及其关联人累计支付董云巍、鄢宇晴及其指定收款人本息约858万元。

2019年6月11日，董云巍将公司、韦俊康、韦振宇作为被告向北京市第四中级人民法院起诉。

2020年11月3日，北京市第四中级人民法院判决公司应偿还董云巍、鄢宇晴本金4000万元及利息（民事判决书编号为（2019）京04民初618号）, 截止报告期末本息余额约6160.02万元，公司不服一审判决已向北京高院申请上诉，目前案件尚在审理中。

公司对此案件发布了相关公告，公告编号分别为：2019-07号、2019-26号、2019-77号、2020-13号、2020-88号。

3、2019年度，上海莹悦未完成业绩承诺触发原股东赔偿条款。上海莹悦原股东（业绩承诺方）袁佳宁、王宇合计应补偿32,969,408股公司股份。根据《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》及相关补偿协议的约定，公司董事会、股东大会已审议通过《关于回购注销上海莹悦网络科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》并于2020年7月8日在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组项目涉及回购注销对应补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2020-59号）。公司已于2021年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成王宇应补偿的6,717,799股股票的注销手续。本次袁佳宁应补偿26,251,609股股份。因袁佳宁股份截至本公告披露日仍处于质押状态且未办理解除质押手续，目前尚未能办理应补偿股份的回购注销手续。公司将积极推进袁佳宁股票回购注销事宜。

4、根据公司收到的蓝鼎实业管理人《关于仙桃市人民法院裁定蓝鼎实业终止破产重整并宣告破产的告知函》（蓝鼎破整〔2021〕001号），仙桃法院于2021年2月22日作出（2019）鄂9004破2号之十一号《民事裁定书》，因蓝鼎实业所负的债务数额巨大，可供清偿的财产少且已全部抵押给个别债权人，无重整可能性，裁定终止蓝鼎实业重整程序，并宣告蓝鼎实业破产。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■■

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

本报告期募集资金投资项目进展无变化。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

2021年第一季度报告

(下转560版)