鹏都农牧股份有限公司
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2021-019
2020年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
作为一家农业与食品上市公司，公司专注于整合全球优质农业、食品资源，有效对接中国市场及全球市场，满足消费升级需求，报告期内公司主要业务为农资与粮食贸易、肉牛业务、肉羊产业和乳业，各板块协同发展，全力打造全球现代农业的资源集成商和价值链增值服务商。公司主要业务板块及流程如下：
1、粮食贸易板块及业务流程
Belagrícola和Fiagril公司均为巴西最大的农业生产资料销售平台之一，分别在巴西拥有57家和12家零售店，向农户提供种子、农药、化肥等农业生产资料的一站式采购方案。由于历史因素等影响，巴西政府紧缩对农业生产者的信贷资源，农户在投入生产时，往往缺乏购买农业生产资料的资金，且其融资能力较为有限。Belagrícola和Fiagril等巴西大型农业生产资料销售商抓住这一市场契机，以物易物作为农业生产资料销售模式，即播种季节向用户赊销农业生产资料，并按照约定价格折算成一定数量的大豆、玉米、小麦等谷物在收获季节向农户进行回收。主要业务流程如图：
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每至农产品种植之初，Belagrícola和Fiagril公司将其经销的农药、种子、化肥等生产资料以信用销售的方式交付给农户，约定按照农资价格作为借款本金计算相关利息，并在收获季节折算为一定数量的粮食进行偿付，且以所耕种土地的未来收获产出设置担保和抵押等。
受益于这一模式，一方面Belagrícola和Fiagril与众多国际农业生产资料供应商建立了密切的合作关系，其一是通过广泛的零售网络向农户提供种子、农药、化肥等一站式农资采购解决方案；其二是通过规模化采购和现金支付的方式获取供应商价格折扣，亦或是通过与供应商协商付款周期以此最大限度地减少营运资金需求。另一方面Belagrícola和Fiagril将农资经销服务与农业金融服务相结合，通过锁定未来收获季节的产出降低应收账款收回风险，进一步提高利润回报。同时，Belagrícola和Fiagril利用农户提供的抵押物向银行申请借款，从而获得成本更低的资金，赚取利差收益，Belagrícola和Fiagril也因此承担了农户违约的信贷风险。
每至收获季节，以物易物交易将根据既定的合同，以农户收获的粮食进行结算，与农户的交易过程中不存在任何资金流转。随即，Belagrícola和Fiagril公司向大型粮食贸易商或巴西国内消费者出售收获的谷物。
随着公司发展战略的不断深化，公司将依托巴西的贸易平台，与国内优质的农资供应商合作，开拓农药化肥贸易，缓解国内农资产品产能过剩的现状，并且将优质的大豆等大宗农产品贸易资源带回国内市场。未来，公司将进一步参与全球农业资源的拓展和布局，在夯实巴西大豆等优质农产品资源控制力的同时，持续扩大控制规模，进而提升公司粮食贸易业务板块的盈利能力和国际话语权。
2、肉牛产业板块及业务流程
公司通过合法引进跨境肉牛资源并在境内构建肉牛产业链，将肉牛产业的业务领域延伸至肉牛养殖、屠宰加工及销售领域，通过产业链延伸及优化产品结构，提高产业附加值，进而为公司盈利能力的提升寻求到新的增长点。
⑴ 肉牛养殖并引进流程
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⑵ 肉牛屠宰工艺流程
公司将引进国际一流水平的屠宰流水线及加工设备，建设全封闭、无污染、恒温的生产车间，生产工艺上严格按照伊斯兰教清真屠宰方法加工，全面执行HACCP管理体系、ISO9001质量体系、ISO14001环境体系，并采用目前最先进的牛肉后成熟工艺排酸嫩化技术，在屠宰加工的每道工序上均采用同步卫生检疫手段优化牛肉质量，结合生产标准操作规程确保生产、质量、工艺的全方位安全，为消费者提供真正健康、优质的牛肉产品。
公司的肉牛屠宰流程分为宰前检验、待宰、击昏、刺杀与放血、剥皮加工、同步卫检、劈半、电刺激、预冷、冷却、分割等11道工序。工艺流程图如下：
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⑶ 肉牛深加工技术流程
经屠宰分割后将牛肉进一步加工，其主要工艺包括牛肉熟食制品加工工艺流程及明胶骨粒加工工艺流程。
公司严格执行各项生产加工工序，利用先进的生产加工技术和设备，对产品质量进行层层把关，不断向国际标准靠拢。牛肉熟食制品的生产工艺如下图所示：
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“明胶骨粒”是利用牲畜屠宰过程所遗留的新鲜骨骼，经分选除杂、破碎、脱脂、干燥、筛选等工序生产而成。在其生产过程中同时生产出骨粉、油脂、工业级胶原蛋白粉等副产品。明胶骨粒加工工艺流程如下图所示：
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3、肉羊产业板块及业务流程
公司经多年深耕发展，公司肉羊业务已形成了自繁、自育、均衡上市的“闭环式商业运作模式”，目前已在安徽涡阳建成大型肉羊养殖场4座，并以湖羊为主导品种，致力于标准化、规模化、集约化肉羊养殖业发展，现已成为农业部标准化养殖示范场、国家现代肉羊产业技术体系示范场、国家重点研发计划参加单位和示范企业。
湖羊是我国著名地方品种绵羊，属国家一级保护畜禽品种遗传资源，其舍饲性强，是目前国内公认的最适于工厂化舍饲的优良品种，其适应性和繁殖力强，能广泛适应我国各种地理环境和气候条件。公司肉羊养殖工艺如下图所示：
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4、乳品生产板块及业务流程
新西兰牧场运作呈现两个特点，一是以放牧和草饲为根本，二是以现代化农业技术为依托。牧场上，奶牛的饲喂以牧草为主，另外补充一些其他饲料，包括牧场自产的青储和棕榈油渣等。报告期内，新西兰牧场采购的主要原材料为饲料、化肥及第三方放牧。在原料奶生产和管理方面来说，挤奶舍内的奶牛每日挤奶两次，生奶经过过滤进入奶罐并低温保存，每日由加工场进行收取。原料奶被采取严格的检验标准和食品安全控制管理，加工厂以及第三方检测机构对每次的收取原奶取样化验。在牧场奶源销售方面，恒天然（Fonterra），作为奶农持股的农业合作社，加工处理的生乳占全新西兰产量的大约84%，是新西兰原料奶的主要收购方，也是新西兰生乳价格的主导者。乳品生产流程图如下：
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3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年极不寻常，新冠疫情、中美贸易摩擦、全球经济下行等一系列“不确定性”叠加交织，企业正常生产经营活动困难重重，企业转型发展任务异常艰巨，对公司各项工作提出了新的挑战。公司董事会及经营管理团队围绕“集中优势资源，聚焦核心主业”的发展理念，以全年经营目标任务为导向，以重大项目实施为抓手，以自我变革为突破，一年来，公司核心业务加快布局，多元化产业结构加快推进，产业价值正在酝酿和释放，各项工作取得了新进展、新突破。
2020年公司共实现营业收入134.46亿元、净利润6,515.12万元，归母净利润1,847.31万元。连续三年营业收入突破百亿，持续稳定的生产经营有力推动了公司新一轮发展。
（一）报告期内各项重点工作开展情况
1、各业务板块协同发展，为公司产业升级奠定基础
（1）农资粮食贸易板块。指导、协调巴西子公司做好疫情防控，努力将疫情的影响降至尽可能低；积极挖掘拓展融资渠道，筹措资金维持巴西平台的现金流，保证巴西子公司业务的顺利开展。报告期内，实现净利润8,718万元，比2019年同期增长5458%；基于巴西子公司在当地良好的信誉，继2019年Bela率先在巴西债券市场成功发行应收账款债券后，报告期内Bela完成4,000万雷亚尔债券发行，Fiagril完成1.15亿雷亚尔债券发行。
（2）肉牛板块。根据国家四部委联合发布《关于支持云南在边境地区开展跨境动物疫病区域化管理试点工作的函》，公司积极响应国家政策，与云南当地政府合作建设跨境肉牛项目。报告期内，公司完成了境外肉牛育肥的基本布局和境内屠宰产能的试生产，为下一步50万头目标发展奠定了基础。同时，公司为了进一步扩展优质肉牛来源，将从新西兰、乌拉圭、澳大利亚、智利等国家进口优质肉种牛，在满足云南肉牛项目需要的同时不断对周边地区的肉牛品种进行改良，提升本地优质肉牛的供应能力，为公司肉牛业务提供新的牛源。
（3）肉羊板块。2020年，肉羊板块继续深挖潜能，加快扩张步伐，释放产能，延伸产业链和供应链。报告期内，安欣牧业已存栏优质湖羊达到16万只，被业界公认为目前国内存栏规模、繁育技术、种羊销售价格领先的湖羊养殖企业，现已成为农业部标准化养殖示范场、国家现代肉羊产业技术体系示范场、国家重点研发计划参加单位和示范企业。同时，积极拓展肉羊基地，广西大化18个乡镇示范园累计投放种羊17,152只，图木舒克、巴楚项目累计从涡阳基地引进种羊17,300只。报告期内，肉羊板块实现净利润4,322.15万元，相比2019年同期增长34%。
（4）乳业板块。通过持续降本增效，加快推动新西兰乳业转型升级。报告期内，面对干旱、奶牛价格下降等不利因素，新西兰乳业通过各种努力，超额完成了年度预算目标。通过投放新的放牧模式，饲料投入、人工成本和安全生产成本大幅减少。同时，为配合云南肉牛产业落地，制订了活牛出口方案，并获得出口许可证。报告期内，乳业板块实现净利润2,618.72万元，相比2019年同期增长124%。
2、完成定向增发各项工作，深化产业布局
报告期内，完成定向增发工作，新增募集资金159,256.75万元于2020年4月27日到位；新增发行股份888,888,888股于2020年5月18日上市。公司根据相关法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，并组织全体员工进行上市公司规范治理、募集资金、日常关联交易等专题培训，确保资金使用的合规、合法，做到专款专用、严格管控。定增资金到位为公司聚焦核心产业，为跨境肉牛产业持续完善产业链布局，进一步优化公司财务结构，缓解资金压力和未来发展提供了有效支撑。
3、健全风控体系，提升管理效率
2020年，公司进一步优化流程，完善制度，提升公司内部管控水平。一是加强风险管控。优化监控指标体系，加强风险落实跟踪，将年度风险评估、月度风险监控、风险应对跟踪以及专项风险调研相结合，实现了业务风险的识别、应对和落实的闭环管理。参与新业务模式搭建，将风险管控的管理思路植入业务前端。二是加大审计力度。2020年完成加强专项审计、离任、离职审计和控股子公司常规审计共计18项，包括总部费用、聚连能合同和资金使用、银行账户管理、安欣2019年绩效等专项审计以及对瑞丽鹏和等业务单位的全面审计。
4、全力做好投资者关系管理，提升上市公司良好形象
加强信息披露和合规工作。2020年，公司全面及时向各市场主体披露公司相关信息，积极向广大投资者传递投资价值，提升公司在资本市场的形象。组织开展了关于公司治理及规范运作的专题培训，加强全体员工对上市公信息披露的理解和合规意识。提高投资者关系管理水平。2020年，公司持续同各类投资者保持沟通，加强投资者对公司的了解，向市场传递公司投资价值。荣获多项大奖和荣誉。2020年，公司先后荣获“最具责任上市公司”、“逆行有为企业”奖、“杰出行业领袖奖” 、“金禧奖·2020非凡投资价值公司”等多项大奖。
（二）公司未来发展展望
1、公司所面临的外部经济形势和市场竞争格局
从农业行业来看，我们仍需着力加强农业供给侧结构性改革，提高农业供给体系质量和效率。其次，实施农业“走出去”战略，是新形势下确保国家粮食安全和重要农产品有效供给的战略需求。保障国家粮食安全、确保主要农产品有效供给，开发利用境外农业资源、进口国外农产品，实施全球农业战略，满足有效需求，建立持续、稳定、安全的全球农产品供应网络是未来的重要发展方向。
（1）农资与粮食贸易板块
从全球大豆市场来看，中国仍是全球最大的大豆进口国，进口量占全球大豆贸易量的60%以上。2020年中国进口大豆突破一亿吨至10,033万吨，同比增长13.3%，占国内大豆消费量的86.27%，占比进一步提升。由于中美贸易摩擦的影响，巴西大豆进口量快速提升，2019年中国从巴西进口大豆量占中国进口大豆总量的67%，巴西已成为中国大豆进口重要且主要来源。从全球农资市场来看，巴西是全球最大的农药消费市场，2020年，巴西作物保护产品市场价值从538亿雷亚尔增加到591亿雷亚尔，增长了10％，使用农药处理的土地面积增长了6.9％，达到16亿公顷，比2019年增加1.07亿公顷，我们预计未来巴西农药农资市场将继续保持稳定的增长。
（2）肉牛板块
随着国内经济的发展和人民生活水平的提高，国内居民对于健康的要求越来越强烈。肉牛与猪肉相比具有低脂肪、高蛋白的特点，其胆固醇含量也低于猪肉。近年来国内牛肉的消费量始终保持稳定增长的态势，2000-2019年我国牛肉消费总量在猪、禽、牛三大肉类消费中占比从9.4%增至11.3%，人均消费量从4kg增至6kg，但距世界平均水平8kg仍有差距。随着人口增长、居民收入水平提高和城镇化步伐加快，牛羊肉消费总体上仍将继续增长。但由于牛源短缺问题的存在，导致牛肉供需矛盾突出，供需缺口较大。在供需关系紧张的情况下，国内牛肉价格将继续保持稳步的增长，截止至2021年4月，国内牛肉批发价格达到了75元/公斤，保持在历史高位。
2020年9月14日，国务院办公厅发布《关于促进畜牧业好质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号文），提出国家畜牧业发展目标为：畜牧业整体竞争力稳步提高、绿色发展水平显著提高，畜禽产品供应安全保障能力大幅提升。猪肉自给率保持在95%左右，牛羊肉自给率保持在85%左右。由此可以预见，未来较长时期内，牛羊肉的市场需求量将持续不断攀升，而牛羊肉产业也将是我国各级政府重点扶持的产业。
根据习近平在云南省调研时重要讲话精神以及云南省在“一带一路”战略重要地位，云南省政府印发《云南省“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出，云南将“全力打造世界一流“三张牌”，大力推进“数字云南”建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，深入实施乡村振兴战略，加快推进新型城镇化和区域协调发展”，云南“绿色食品牌”将继续按照“大产业+新主体+新平台”的建设思路，力争实现茶叶、花卉、水果、蔬菜、肉牛等实现“5年翻番”目标。云南省人民政府于2020年10月9日印发了《云南省支持肉牛产业加快发展若干措施的通知》，从各方面全力支持云南省肉牛产业的发展。
（3）肉羊板块
我国是羊肉消费超级大国，羊肉供给主要依靠国内自产，进口仅占比5%左右，进口羊肉对国内羊肉市场的影响有限，羊肉消费的需求仍将依靠国内供应满足。国内肉羊的存栏量和出栏量居全球第一。但是受需求快速增长的影响，肉羊存栏量自2015年开始下滑，近年在3亿只左右波动。若存栏量维持在这一水平则无法支撑出栏持续增长，预计未来羊肉的国内供给将出现缺口。
（4）乳制品板块
乳制品作为日常饮食中补充蛋白质和钙的重要来源，已经成为居民日常生活的重要组成部分。从国内乳制品市场的发展的现状来看，国内居民乳制品消费支出的增速已经超过了乳制品消费量的增速，意味着居民对于乳制品的消费需求已经由消费量转变成为对产品品质的追求，具有优质、安全、风味、便捷等特点的产品成为更加受消费的追捧。而国外优质奶源产地国的进口牛奶，则更加受到消费者的欢迎。
新西兰是世界上最大的乳制品出口国，产品出口150多个国家，奶业已成为新西兰的重要经济支柱。新西兰奶业发展以天然牧场放牧为基础，充分利用天然草地农业系统，通过机械化生产、专业化管理和规模化经营实现了畜牧业生产现代化，以成本低、质量好、效率高为特点赢得了较强的国际竞争力。
2、2021年公司发展战略措施
2021年是公司实施五年发展战略规划的开局之年，是公司效益释放、创造价值、转型发展的重要之年；是全体员工坚定决心，团结有为出成绩的关键之年。要深刻认识农业在国家“十四五”规划中的战略地位，充分把握在国内大循环格局下的农业发展空间和机会，以五年发展战略规划为纲，以肉牛产业为龙头，以年度预算和重点工作为目标，以预算管理为抓手，深耕产业发展，深化企业转型，带领全体员工坚定信心，面向未来，鼓足干劲，奋力开创公司各项工作新局面。
（1）加快肉牛产业规划落地，全面释放肉牛经济效益
计划通过3-5年的培育和发展，通过从新西兰、澳大利亚、智利、乌拉圭等非疫区引进150万-200万头优质能繁母牛，采取标准化规模养殖示范、“公司+农民合作社+服务+金融”的商业模式，实现公司在云南的肉牛全产业链发展。2021年，公司将统筹各种资源，加快项目建设步伐，以屠宰、销售30万头肉牛为目标，加快落实牧场建设提速行动、饲料先导行动、人才培养行动、投融资创新升级行动、核心技术支撑行动、发展模式示范行动、企业文化宣导行动等“七大行动”，确保理念统一，思维统一，行为统一。为打造集科研、养殖、育种、 种牛扩繁、饲料加工为一体的完整肉牛全产业链开好局、起好步。
对于中缅跨境肉牛项目，要抓紧实施境外养殖场、饲料厂、育肥场和境内屠宰场等工程建设，做好TMR饲料开发工作，充分利用缅甸地区的资源优势和成本优势，加速牛源引进、繁育、养殖、屠宰、深加工、销售等闭环经济产业链，加快肉牛产业业绩释放。
（2）加快推进管理整合，全面提升中巴平台价值
按照业务+管理的要求，重新梳理组织架构，完善管理职能，打通中巴农资和粮食贸易，提升巴西子公司价值。强化对Fiagril和Bela的管理，搭建统一的风控、财务和运营体系；调整业务结构，加强专利型农资业务集采和后台职能的共享，全面提升两家公司的协同水平和盈利能力；组建中巴粮食贸易团队，在巴西设立独立的农资业务平台，做大非专利农药和特肥等农资业务；在中国重新组建粮食贸易团队，建立起独立于粮商之外的粮食贸易渠道，做大粮食贸易业务；积极达成与国内农资生产头部企业的战略合作，争取进出口银行、农发行、农业银行、中拉基金等在融资方面的支持。
（3）加快肉羊扩张步伐，打造行业头部企业
肉羊板块正处于快速发展阶段，要加快对外人才输出、种羊输出和管理模式输出，不断提升经济效益。一要深挖专业场潜在价值，产出率由原来的2.78%提高至2.89%；成活率提高0.2个百分点；育肥增重速度力争日增重达到220g。二要加大广西和新疆公司在模式探索、机制创新、产业培训和产业推广方面的力度，不断稳定效益，扩大战果。三要加快羊业信息化、智能化发展步伐，全面实施生物资产管理报表系统，编纂SOP制度流程，形成工厂化养羊手册，提升关键技术指标，打造湖羊原种基地。四要加大技术研发投入，成立技术研究院，优化饲料配方比例，改造设备工艺，深挖专业潜在价值。五要创新销售模式，线下线下相结合，扩大专卖店市场效应，启动屠宰加工厂建设，树立品牌效应。还要加快人才队伍培养，建立和农林类院校校企合作关系，吸引更多的专家人才和农牧类人才致力于羊业发展。
（4）持续提升管理水平，推进乳业转型发展
进一步加强新西兰牧场管理，强化成本控制和精益生产，提升企业的盈利能力，同时从原先单一的奶牛养殖模式向产业链延伸转型，提高产业价值；持续推动行政成本、融资成本和运营成本的下降，盘活存量资产；加大乳业趋势研究，抓住行业发展机会，优化融资结构，探索模式创新，从而进一步提升乳业板块的转型升级。
（5）加快公司组织重塑，建立健全激励机制
2021年是肉牛、肉羊等核心产业发展的攻坚阶段。一要通过构建事业合伙人机制来吸引行业领军人才，充实核心岗位，组建一支具备专业、事业、职业的高素质人才队伍。二要根据公司战略布局和各产业业务特点、产业性质，优化和创新与各业务板块不同发展阶段相吻合的的激励机制。三要将计划分解和执行实施相结合，责任目标和考核结果相结合，稳步推进考核激励机制规范化、科学化，以科学的激励机制推动各业务板块做大做强。实现风险共担、价值共创、利益共享，为公司战略目标落地提供人才保障。
（6）加强投资者关系管理，努力做好市值维护与提升
不断加强与投资者的交流和沟通，主动将公司各业务板块的运行情况和所取得的成绩通过主流媒体和公司自有的投资者交流平台及时反馈给投资者，通过组织开展线上和线下机构投资者交流活动，加强投资者对公司的战略、业务、核心竞争力、未来发展方向的了解，向市场传递公司投资价值。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1.重要会计政策变更
企业会计准则变化引起的会计政策变更
(1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
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(2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
2. 会计估计变更
由于全国规模化养羊起步较晚，公司投产运营时无先例可循，故沿用鹏都农牧公司羊业关于成熟型生产性生物资产预计净残值率5%的规定。公司根据企业会计准则对生产性生物资产的预计净残值率进行复核，对过去6年内淘汰种羊的销售情况进行抽查统计，淘汰种羊实际售价受市场行情影响，历史最低位高于种羊账面原值的30%，其实际净残值率高于原确定的预计净残值率。
为了更加客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》并结合公司实际情况，经公司第七届董事会第二次会议决议，对公司成熟型生产性生物资的预计净残值率由5%变更为30%,自2020年7月1日起适用。此项会计估计变更采用未来适用法，对2020年度损益的影响为减少归属于母公司所有者的净利润268,096.44元，减少少数股东损益1,864.03元。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，本公司合并范围的变动详情请参见本报告“第十二节财务报告”之“八、合并范围的变更”。
证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2021-017
鹏都农牧股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2021年4月19日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2021年4月27日下午在上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司董事长葛俊杰先生主持，应到董事6名，实到董事6名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》
董事会认为《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
公司2020年年度报告摘要具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）；公司2020年年度报告全文具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年年度报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年年度董事会工作报告》
公司2020年度董事会工作报告请见《2020年年度报告全文》第四节经营讨论与分析。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
3、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《独立董事2020年度述职报告》
公司第七届独立董事黄泽民先生、江百灵先生、王起山先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于2021年4月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2020年述职报告》。
4、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务决算报告》
2020年公司实现营业收入134.46亿元，连续三年超百亿元，归属于上市公司股东的净利润1847.31万元。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
5、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》，关联董事葛俊杰先生、严东明先生回避表决。
董事会同意公司与关联方Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour Limited、启东瑞鹏牧业有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司、云南鹏欣富盛农业发展有限公司及其子公司、上海鹏都房地产开发有限公司、上海鹏欣（集团）有限公司发生日常关联交易事项。
具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-020）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
6、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年对外提供担保预计的议案》
公司2021年预计为子公司上海壹璟投资管理有限公司、上海聚连能贸易有限公司、大康国际贸易（香港）有限公司、瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司、上海欣笙国际贸易有限公司、安徽安欣（涡阳）牧业有限公司、DKBA Participa??es Ltda.、Belagri?cola Come?rcioe Representac?o?esde Produtos Agri?colas S.A.、Fiagril Ltda.提供不超过69亿元担保额度，系子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司控股子公司，生产经营正常，担保风险可控。
公司控股子公司Fiagril Ltda.2021年预计为Cianport及Miguel提供1.32亿担保，鹏欣集团为上述担保事项出具了《承诺函》，上述担保风险可控。
具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年对外提供担保预计的公告》（公告编号：2021-021）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
7、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年利润分配预案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2021〕2-318号），公司本报告期未分配利润为-6.99亿元，基本每股收益为0.003元。由于公司未分配利润为负数，同时2021年存在重大投资计划及资金支出事项，因此公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-022）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
8、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度内部控制评价报告》
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2021年4月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。
9、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》
具体内容详见公司于2021年4月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
10、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认2020年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2021年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》
2020年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前1253.22万元，该报酬总额包括2020年内领取的薪酬、独立董事津贴。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。结合2020年绩效考核情况和2021年目标责任，2021年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前1500万元（具体金额以实际发放额为准），其中每位独立董事领取津贴为8万元（税前）。上述报酬中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。上述事项，薪酬与考核委员会会议表决结果为一致通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议
11、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司2020年年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-023）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
12、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年证券投资专项说明》
公司严格按照《证券投资管理制度》的规定执行；资金调拨、证券账户管控和投资决策权限符合中国证券会监督管理委员会和深圳证券交易所关于风险投资的相关规定。
具体内容详见公司于2021年4月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年证券投资专项说明》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
13、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策和公司发展规划及经济环境的情况进行的合理变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
14、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》
为避免产品价格、汇率、利率波动的风险，有效控制经营风险，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，同意公司及子公司于2021年继续开展商品期货、汇率、利率套期保值业务。
具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2021-025）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
15、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度社会责任报告》
具体内容详见公司于2021年4月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度社会责任报告》。
16、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司补选董事的议案》
由于公司原第七届董事会董事张富强先生辞职，根据有关规定和股东的提名情况，董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，决定提名董轶哲先生为公司第七届董事会非独立董事侯选人。董轶哲先生简历请见附件。
具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-026）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
17、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向富滇银行申请贷款的议案》
为促进公司业务发展，满足资金需求，公司董事会同意公司向富滇银行申请2.5亿人民币贷款，公司实际控制人上海鹏欣（集团）有限公司将以其自有资产作为担保。
具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向富滇银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-028）。
18、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2020年年度股东大会，现场会议定于2021年5月25日（星期二）14:00 时在上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室召开。
具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司董事会
2021年4月29日
附件：董轶哲先生简历
董轶哲先生，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。1973年8月出生，本科学历，经济师。1994年9月至2001年2月先后担任山西运城中国银行信贷科职员、行长秘书、团委书记；2001年2月至2006年7月先后担任招商银行罗湖支行公司部副经理、佛山分行公司总助；2006年7月至2017年2月先后担任浦发银行广州分行解放路支行负责人、广州分行公银客户一部总经理、广州分行营业部总经理、海口分行党委委员、副行长，广州分行党委委员、副行长；2017年2月至2017年7月担任广州产业投资基金管理有限公司副总经理；2017年7月至2018年12月担任广州产业投资基金管理有限公司常务副总经理、董事会秘书兼广州基金一一城发投资基金管理有限公司董事长；2018年12月至2019年7月担任广州开发区金融控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理；2019年7月至2020年10月，担任知识城（广州）投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理。2020年10月至今担任公司联席总裁。
董轶哲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2021-027
鹏都农牧股份有限公司
关于召开2020年年度股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2020年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月25日（星期二）14:00时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月25日交易日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月25日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第二次表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2021年5月20日。
7．出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室。
二、会议审议事项
■
上述议案经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2020年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案5为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决。
议案6、7需经股东大会特别决议通过（出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意）。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
■
四、出席会议登记办法
（一）登记时间：2021年5月20日9:30~11:30，14:30~16:30
（二）登记办法
1.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3.出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）会议联系人：周磊先生
联系电话：021-62430519
传真：021-52137175
电子邮箱：002505@dakangmuye.com
联系地址：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号
邮编：200336
（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。
七、备查文件
（一）《鹏都农牧股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》；
（二）《鹏都农牧股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：362505；投票简称：鹏都投票。
2.填报表决意见或选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年5月25日（星期五）的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月25日上午9:15，结束时间为2021年5月25日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：鹏都农牧股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席鹏都农牧股份有限公司2020年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
注：
1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
2.若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。
证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2021-018
鹏都农牧股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事第七次会议于2021年4月19日以电话、书面及邮件形式通知全体监事，于2021年4月27日下午在上海市长宁区虹桥路2188弄25号楼公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议由公司监事长徐洪林先生主持，应到监事3名，实到监事3名，部分董事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会监事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核鹏都农牧股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2020年年度报告摘要具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）；公司2020年年度报告全文具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年年度报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于2021年4月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务决算报告》
2020年公司实现营业收入134.46亿元，连续三年超百亿元，归属于上市公司股东的净利润1847.31万元。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》
同意公司与关联方Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour Limited、启东瑞鹏牧业有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司、云南鹏欣富盛农业发展有限公司及其子公司、上海鹏都房地产开发有限公司、上海鹏欣（集团）有限公司发生日常关联交易事项。
具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-020）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年对外提供担保预计的议案》
同意公司对控股子公司担保额度为69亿元，控股子公司对外担保额度为1.32 亿元，合计为70.32亿元。担保期间为2021年7月1日至2022年6月30内，内容包括到期展期和再展期、新增借款、票据贴现、国际贸易融资、贸易合同担保或其他形式的流动资金融资。
具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年对外提供担保预计的公告》（公告编号：2021-021）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年利润分配预案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2021〕2-318），公司本报告期未分配利润为-6.99亿元，基本每股收益为0.003元。由于公司未分配利润为负数，同时2021年存在重大投资计划及资金支出事项，因此公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-022）。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度内部控制评价报告》
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于2021年4月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》
具体内容详见公司于2021年4月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》
9、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认2020年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2021年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》
2020年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前1253.22万元，该报酬总额包括2020年内领取的薪酬、独立董事津贴。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。
结合2020年绩效考核情况和2021年目标责任，2021年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前1500万元（具体金额以实际发放额为准），其中每位独立董事领取津贴为8万元（税前）。上述报酬中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议
10、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司2020年年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-023）。
11、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年证券投资专项说明》
公司严格按照《证券投资管理制度》的规定执行；资金调拨、证券账户管控和投资决策权限符合中国证监会和深圳证券交易所关于风险投资的相关规定。
具体内容详见公司于2021年4月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度证券投资专项说明》。
12、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策和公司发展规划及经济环境的情况进行的合理变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于2021年4月29日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）
13、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》
(下转600版)
