江西正邦科技股份有限公司

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2021一104 债券代码：112612 债券简称：17正邦01 债券代码：128114 债券简称：正邦转债

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司主要从事饲料、生猪、兽药的生产与销售，并为养殖户提供产品、养殖技术服务等综合服务。

1、饲料业务主要提供猪饲料、禽饲料以及少量水产饲料和反刍饲料，产品结构以全价料为主，预混料和浓缩料产品也已形成了一定规模。饲料产品主要用于养殖户饲喂畜禽及鱼虾等水产品，为畜禽及水产品生长提供必要的营养元素。公司是国内大型饲料企业，销售规模处于行业领先地位。

2、公司是国内大型生猪养殖企业，2020年公司生猪出栏量为955.97万头，出栏规模在A股生猪养殖类上市公司中排位第二。生猪养殖业务主要产品包括仔猪和肥猪。报告期内，公司以销售肥猪产品为主，肥猪产品主要出售给批发商、肉联厂及肉食品加工厂进行屠宰及深加工，外销的仔猪产品占比较小。

3、兽药业务主要产品以猪、禽用兽药为主。公司主要自主研发生产和销售兽药、混合型饲料添加剂、预混合饲料添加剂等产品。兽药产品主要用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能。

报告期内，公司饲料、生猪养殖及兽药业务及产品未发生重大变化。

（二）主要业务经营模式

报告期内，公司下辖饲料、生猪养殖、兽药三大业务板块，“饲料一兽药一生猪养殖”业务组成完整农牧产业链，形成产业链上下游高度关联、相互支撑的战略发展格局。饲料业务成熟的动物营养技术和优质饲料产品、兽药业务成熟的动物疾病预防与治疗技术和优质兽药产品均对公司生猪养殖业务的快速扩张形成支撑。公司以整条农牧产业链参与市场竞争，最大限度降低单一业务周期性波动给公司整体盈利水平带来的负面影响，有利于增强公司整体抵御市场风险的能力，公司发展的可持续性更强。

公司各业务板块的经营模式如下：

1、饲料业务经营模式有经销商模式、猪场直销模式和猪场协管模式。

饲料业务围绕服务营销展开，采用经销商模式、直销模式和猪场协管模式相结合的经营模式不断提升产品附加值进而提升客户粘性。

经销商模式是在数千家现有经销商中，重点扶持和发展具有一定技术服务能力的大中型经销商，逐步优化或淘汰缺乏服务能力的小型经销商，为终端客户提供饲喂技术指导，提升公司产品美誉度；

直销模式是公司向规模化养殖户提供深度养殖技术服务，并直接提供饲料产品供给，减少中间环节，降低交易成本；

猪场协管模式是指公司与规模猪场签订协管协议，依托公司成熟的猪场经营管理体系，协助客户对猪场进行管理，持续优化客户猪场的猪场结构设计、生物安全防控、生产经营各项指标，进而导入公司饲料和兽药产品，提高客户的养殖效率和粘性，提升产品附加值。

2、生猪养殖业务模式有自繁自养模式、“公司+农户”合作养殖模式。

报告期内，公司生猪养殖业务的主要经营模式有自繁自养模式和“公司+农户”合作养殖模式。

自繁自养模式是指以自营方式管理和经营猪场，主要产品是肥猪。

“公司+农户”模式是一种轻资产扩张模式，即在公司的繁殖场周围一定区域内，发展若干合作养殖农户，公司为农户提供仔猪、饲料、兽药、全程养殖技术指导和管控，公司负责生猪销售，并承担肥猪销售的市场风险，合作农户负责育肥阶段猪场的建设投资、生猪育肥饲养工作，不承担生猪养殖的市场风险。该模式的核心是融合了公司成熟的猪场管控技术及环保建设优势、品牌优势、完整的产业链优势、养殖技术优势及肥猪的销售优势，并结合了农户的固定资产建设、土地资源、养殖责任心要素，该模式可突破自建猪场的资金瓶颈，推动公司生猪养殖业务以更快速度扩张。

3、兽药业务的经营主要通过一级代理商进行分销，同时成立大客户部，面向规模猪场直销。公司充分利用自身在动物疾病服务方面优势，组建了庞大的技术服务营销团队，为高端客户提供养殖场疾病防控服务及个性化的产品定制。

报告期内，公司主要业务的经营模式未发生重大变化。

（三）主要业绩驱动因素

2020年，公司克服非洲猪瘟疫情影响，销售收入及利润均创历史新高，取得了较好的经营业绩，报告期内，公司实现营业总收入491.66亿元，同比增长100.53%，归属于上市公司股东的净利润57.44亿元，同比增长248.75%，主要的驱动因素如下：

1、生猪价格的较快上涨

报告期内，行业仍受非洲猪瘟疫情影响叠加新冠疫情等因素，生猪供求关系依然紧张，生猪价格持续上涨并创历史新高，在公司生猪销量同比增幅65.28%的情况下，生猪销售收入增幅达到206.04%，生猪毛利率同比增长6.77个百分点至27.42%，生猪盈利水平提升是公司取得较好业绩的主要驱动因素。

2、领先的生物安全防控体系建设

公司高度重视生物安全防控工作，下属各繁殖场、育肥场及养户均已建立了完善的生物安全防控体系，即“生物安全六部曲”，从人员、物资隔离、车辆洗消烘干及各类物资的消毒方案等方面建立了一套有效地控制体系，投入了大量资金和资源，用于购置新增生物安全防控的固定资产及流动资产、配置防控人员、设置防控专项奖励等。同时，公司通过生物安全管理系统，从猪场建设开始严格控制并固化车辆、物资、人员出入场流程，严格按标准实施，确保防控工作细节执行到位。公司防控非瘟工作行动迅速，取得了较好成效，在严峻疫情环境下有力地保障了大幅增长的2020年生猪出栏量，在报告期取得了较好的经营业绩。

3、智能化、精细化管理水平提升

公司实施智能化、精细化的养殖管理。公司归纳总结了养猪生产的300多个关键点，汇集到了信息系统，实现了养猪业务的标准化、流程化。公司开发了邦繁宝、邦养宝、邦才宝、邦建宝四个APP，分别对应母猪繁育、育肥管理、人才管理和猪场建设，提高了养殖生产及管理效率。

（四）行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

1、行业发展阶段

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“农、林、牧、渔业”之“畜牧业”，行业代码“A03”。 “畜牧业”是关系国计民生、社会稳定的重要基础性行业。据国家统计局统计数据显示，2019年“畜牧业”总产值3.3万亿， 占“农、林、牧、渔业”总产值26.7%。

公司的主营业务是饲料、生猪、兽药的生产与销售。其中生猪为公司主要业绩贡献主力。我国是世界生猪养殖和猪肉消费大国，正常年份每年生猪出栏量7亿头左右，猪肉年均消费量达5,500万吨以上，生猪销售市场规模高达万亿以上。公司所处行业的市场规模和发展空间大，且关系国计民生的“菜篮子”，受国家政策支持，将长期处于发展期。

2、报告期内行业周期性特点

（1）饲料行业

受生猪生产持续恢复、居民肉类消费保持稳定增长等因素影响，2020年，我国工业饲料产量同比增长10.4%。伴随生猪生产逐步恢复，猪饲料产量为8922.5万吨，同比增长16.4%，达到2018年历史最高产量的86%；禽蛋奶及牛羊产品的热销，带动肉禽饲料、蛋禽饲料及反刍饲料产量快速攀升，蛋禽饲料产量为3351.9万吨，同比增长7.5%，肉禽饲料产量为9175.8万吨，同比增长8.4%，反刍饲料产量为1318.8万吨，同比增长18.9%，均创历史新高；水产饲料产量为2123.6万吨，同比下降3.6%。在饲料产业集中度方面，全国10万吨以上规模饲料生产厂749家，比上年增加128家，饲料产量13352万吨，同比增长19.8%，在全国饲料总产量中的占比为52.8%，较上年增长6.2个百分点。年产百万吨以上规模饲料企业集团33家，在全国饲料总产量中的占比为54.6%，说明我国饲料产业的行业集中度仍在不断提升。（数据来源：中国饲料工业协会）

尽管畜、禽、水产及反刍等养殖业具有一定的周期性特点，但是，畜、禽、水产及反刍动物等具体养殖业的周期并不同步，因此，饲料行业的整体周期性特征并不明显。一般而言，在某一具体饲料细分市场上，饲料产品价格与其对应的下游养殖业在供求关系上呈反向互补性波动关系，即下游某一细分领域养殖业存栏量增加，则其对应的上游饲料市场容量扩大，饲料市场需求旺盛，反之，下游养殖业存栏量减少，则上游饲料市场容量萎缩，饲料市场需求不足。

（2）生猪养殖行业

生猪产能逐步恢复，生猪养殖产业集中度加速提升

2020年，我国生猪养殖行业产能持续恢复，但受疫情影响，中小规模养殖户加速退出，规模猪场的产能快速增长，产业集中度呈不断提升趋势。

我国生猪养殖业长期以散养为主，规模化程度较低。2020年中国猪业在新冠和非瘟双疫情的影响下艰难恢复，部分中小养殖户因疫情形势严峻清栏退出，规模企业凭借养殖技术、防控技术、精益化管理等优势加速扩张，推动生猪养殖行业的规模化进程。根据国家统计局《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报》，全国年末生猪存栏40650万头，比上年末增长31.0%；全年生猪出栏52704万头，比上年下降3.2%。前10家头部养殖企业2020年合计生猪出栏5496.02万头，同比增长35.30%。

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数据来源：据Wind数据整理得出

生猪生产仍受非洲猪瘟疫情影响，疫情防控呈现常态化

2020年全国非洲猪瘟疫情形势总体平稳，生猪生产呈现良好的恢复和产能上升势头。2020年8月，农业部发布关于印发《非洲猪瘟常态化防控技术指南（试行版）》的通知，各养殖企业也持续增加生物安全投入加强防控，防控工作呈现常态化。随着非洲猪瘟常态化防控各项措施逐步落实落地，养殖场户特别是规模场户的生物安全防护水平大幅提高，养殖、调运、屠宰等环节风险得到有效管控，疫情报告数、举报数和无害化处理数都大幅降低，全国非洲猪瘟疫情形势总体平稳，常态化防控工作取得阶段性成效。

猪肉价格总体仍处高位，生猪价格呈周期性波动

我国生猪价格的周期性波动特征明显，一般3-4年为一个波动周期。2000年以来，全国生猪养殖业经历了如下波动周期：2002年至2006年、2006年至2010年、2010年至2014年、2014年至2018年各为一个完整周期，大周期中也存在若干个小周期。2019年受猪周期、非洲猪瘟疫情等因素叠加影响，生猪产能下降，市场供应偏紧，猪价呈现前低后高的走势，全年均价同比涨幅较大。

2020年，非洲猪瘟疫情叠加新冠肺炎疫情影响，生猪价格持续高位运行，据国家统计局统计数据，报告期内全国猪肉产量4113万吨，同比下降3.3%，猪肉价格同比上涨49.7%。猪肉供给仍然偏紧，价格总体上处于历史高位。

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数据来源：Wind

（3）兽药行业

我国大部分兽药企业规模小、研发实力弱，市场竞争激烈。2020年，新版GMP的强制推行，基本实现了去产能、去库存、降成本的目的，企业更加注重生产工艺的研究和改进，不断提升兽药质量。非洲猪瘟疫情持续影响行业，猪场生物安全防控意识上升到新高度，带动了疫病诊断检测、消毒剂及免疫增强剂等相关业务的发展。同时得益于生猪生产的恢复，猪场动保产品的投入也相应增加。

3、公司所处的行业地位

公司2020年度生猪出栏量955.97万头，居A股生猪养殖类上市公司第二位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司于2020年6月16日披露了大公评级出具的《江西正邦科技股份有限公司主体与相关债项2020年跟踪评级报告》。本次评级结果为：本期债券的信用等级为AAA（有担保），主体信用等级为AA，评级展望维持为稳定。该评级报告已于2020年6月16日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。大公评级将在本次债券存续期内，在每年发债主体发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟 踪评级，在跟踪评级分析结束后下1个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号一一上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

生猪养殖是公司主营业务之一，报告期内，公司生猪养殖业务实现营业收入348.34亿元，同比增幅206.04%，生猪出栏量为955.97万头，市场占有率仅为1.81%（2020年全国生猪出栏量为52704万头），成长空间较大。公司生猪养殖相关业务的情况如下：

（一）生猪养殖经营模式分析

生猪养殖是公司主要业务之一，报告期内，公司生猪养殖业务的主要经营模式有两种：自繁自养模式和“公司+农户”合作养殖模式。

自繁自养模式是指以自营方式管理和经营猪场，主要产品是肥猪。

“公司+农户”模式是一种轻资产扩张模式，即在公司的繁殖场周围一定区域内，发展若干合作养殖农户，公司为农户提供仔猪、饲料、兽药、全程养殖技术指导和管控，公司负责生猪销售，并承担肥猪销售的市场风险，合作农户负责育肥阶段猪场的建设投资、生猪育肥饲养工作，不承担生猪养殖的市场风险。该模式的核心是融合了公司成熟的猪场管控技术及环保建设优势、品牌优势、完整的产业链优势、养殖技术优势及肥猪的销售优势，并结合了农户的固定资产建设、土地资源、养殖责任心要素，该模式可突破自建猪场的资金瓶颈，推动公司生猪养殖业务以更快速度扩张。

2、公司自繁自养模式的主要优势有：

（1）公司制定统一的猪场建设标准及养殖设备，生猪养殖机械化程度能大大提高，实现自动化的生产工艺，养殖环境得到明显改善；

（2）公司严格实施统一管理，易于控制质量及生产指标；

（3）公司制定统一的疾病防疫标准，可较大程度地杜绝疾病的传播；

（4）全程自动化，工艺水平提高。

3、公司自繁自养模式可能存在以下风险：

（1）异地管理风险：公司加大了对广西、四川、云南等地的新建猪场投入，鉴于地理位置的原因，公司可能会存在一定的异地管理风险；

（2）由于该模式对资金各方面要求很高，实现生猪规模快速扩张具有一定的障碍。

4、“公司＋农户”合作养殖模式的主要优势：

（1）轻资产运作，公司资金投入少；

（2）由于资金投入少，模式易复制，可实现生猪规模的快速扩张；

（3）养户严格按照公司要求自建猪舍，自主经营，容易激发养户的猪场管理责任心，降低委托代理风险；

（4）合作猪场必须配备相应面积的排污果林或鱼塘，实现绿色循环经济和模式的可持续发展；

（5）盘活农村地区闲置土地资源，增加就业，容易获得政府支持。

5、“公司＋农户”合作养殖模式可能存在以下风险：

（1）养户的道德风险：在市场生猪价格高于约定回收价时，可能会有养户偷卖肥猪的情况。公司通过合同约束、猪场生产资料的簿记建档及深度技术服务，为养户提供全面养殖技术输出，并通过猪场管理软件，实时监控跟踪合作养殖户的猪场动态信息，有效预警，防范养户道德风险发生。

（2）市场风险：在市场生猪价格低于约定回收价格时，公司可能面临猪价倒挂的市场风险。公司通过生猪行情预判、成本控制，合理设置生猪回购价格，在确保养户获得合理收益的基础上，降低公司市场风险。

6、合作养殖户数量、规模及区域分布等情况：

报告期内，公司育肥商品猪主要通过“公司+农户”模式养殖，合作养殖的农户一般每年出栏2批左右的生猪。截至2020年年末，与公司签订合作意向协议的养殖户总计7951户，其中，有生猪存栏的合作养殖户6409户，剩余养殖户主要是处于空栏期或根据公司生物安全防控标准进行技术改造的新签协议养殖户。报告期内，公司合作养殖户的年出栏规模以1000-5000头为主，占比77%；年出栏规模1000头以下合作养殖户占比为16%；年出栏5000头规模以上的合作养殖户占比为7%。2020年内，“公司+农户”模式的发展区域主要以南方为主。

7、向合作社或农户等个人采购情况及向合作方提供担保或财务资助情况：

报告期内，公司向合作社或农户等个人采购的占比较低，未超过公司采购总金额的5%。

报告期内，公司不存在向合作方提供担保或财务资助的情况。

（二）其他需要披露的事项

1、报告期内，国内发生多起非洲猪瘟疫情，公司高度重视对非洲猪瘟疫情的防控，在疫情报告、防控宣传、猪场管控、人员车辆及物质管控消毒等角度，全面加强非洲猪瘟的防控。由于公司建立了标准化的生物安全防控体系，非瘟未对公司经营产生影响。

2、报告期内，不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

(下转132版)

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林峰、主管会计工作负责人王永红及会计机构负责人(会计主管人员)熊卓琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付账款较期初增加89.14%，主要原因系公司增加饲料原材料采购预付款所致；

2、存货较期初增加53.00%，主要原因系公司生产经营规模扩大，消耗性生物资产增加所致；

3、在建工程较期初增加111.41%，主要原因系公司本期支付工程款增加所致；

4、使用权资产较期初增加100%，主要原因系公司本年执行新租赁准则所致；

5、长期待摊费用较期初减少69.53%，主要原因为公司本年开始执行新租赁准则；

6、应付票据较期初增加415.01%，主要原因为公司增加开立汇票支付饲料原料采购款所致；；

7、应付账款较期初增加49.88%，主要原因系公司应付原料款增加所致；

8、合同负债较期初增加96.10%，主要原因系公司预收货款增加所致；

9、其他流动负债较期初减少100%，主要原因系公司融资租赁业务到期还款所致；

10、租赁负债较期初增加100%，主要原因系公司本年执行新租赁准则所致；

11、营业收入较上年同期数增加78.07%，主要原因系生猪养殖规模扩大，销量上涨所致；

12、管理费用较上年同期数增加180.41%，主要原因系公司生猪养殖规模扩大，增加员工人数及相关费用支出；

13、财务费用较上年同期数增加91.31%，主要原因系公司借款利息支出增加所致；

14、经营活动产生的现金流量净额较去年同期降低88.65%，主要为公司采购原材料付款增加所致；

15、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低100.35%，主要为公司归还银行借款及融资租赁款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2021年股票期权与限制性股票激励计划

（1）2021年2月7日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。公司监事会就《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及本次激励计划激励对象名单出具了审核意见。具体内容详见2021年2月9日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等。

（2）2021年2月9日，公司分别召开第六届董事会第十一次临时会议和第六届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于〈江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，公司在2021年股票期权与限制性股票激励计划中增设权益238.00万份，同时拟增加激励对象共计117人。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见2021年2月10日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及相关文件的修订说明公告》、《江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等。

（3）2021年2月25日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司对激励对象及内幕信息知情人在本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。具体内容详见刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2021年2月26日《2021年第二次临时股东大会公告决议》（公告编号：2021-049）。

（4）2021年2月25日，公司分别召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以2021年2月25日为授予日，向符合条件的1,809名激励对象首次授予2,663.00万份股票期权及2,490名激励对象首次授予6,604.60万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。具体内容详见2021年2月26日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-056）。

（5）2021年3月24日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记工作。在本次激励计划授予过程中，有690名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票1,365.70万股，有93名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的部分限制性股票148.075万股。因此，公司本次限制性股票实际授予人数由2,490人调整为1,800人，授予的限制性股票数量由6,604.60万股调整为5,090.825万股。具体内容详见2021年3月25日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-082）。

（6）2021年4月1日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记工作。在本次激励计划授予过程中，249名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部或部分期权共计240.60万份。因此，公司本次股票期权实际授予人数由1,809人调整为1,560人，授予的股票期权数量由2,663.00万份调整为2,422.40万份。具体内容详见2021年4月2日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-087）。

2、第一期员工持股计划实施情况

（1）2021年1月24日公司分别召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十四次会议以及2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划并授权公司董事会办理相关事宜。具体内容详见公司2021年1月25日、2021年2月10日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

（2）2021年3月3日公司分别召开第六届董事会第十二次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于修订〈江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于修订〈江西正邦科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，在股东大会授权范围内对第一期员工持股计划进行了修订。具体内容详见公司2021年3月4日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

（3）2021年3月4日公司完成了第一期员工持股计划的开户，并作为委托人与红塔红土基金管理有限公司（管理人）、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（托管人）签订了《红塔红土正邦科技第一期员工持股单一资产管理计划资产管理合同》。具体内容详见公司2021年3月5日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于第一期员工持股计划完成开户及签订资产管理合同的公告》（公告编号：2021-066）。

（4）截至2021年3月24日，公司完成第一期员工持股计划股票的购买，第一期员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计购入公司股票12,027,140股，占公司总股本的0.39%，成交均价约为人民币16.05元/股，成交总金额为192,977,792.19元（含交易费用）。具体内容详见公司2021年3月24日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2021-081）。

3、第一期事业合伙人计划实施情况

（1）2021年1月29日公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十五次会议以及2021年2月9日召开2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈江西正邦科技股份有限公司第一期事业合伙人计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期事业合伙人计划并授权公司董事会办理相关事宜。具体内容详见公司2021年1月30日、2021年2月10日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

（2）2021年2月22日公司完成第一期事业合伙人计划的开户，并完成了第一期事业合伙人计划的股票购买。公司第一期事业合伙人计划通过二级市场竞价方式累计购买公司股票4,096,900股，占公司总股的0.13%，成交均价约为18.80元/股，成交金额合计为77,019,326.17元。具体内容详见公司2021年2月23日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第一期事业合伙人计划完成开户并完成股票购买的进展公告》（公告编号：2021-046）。

（3）2021年3月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票4,096,900股已于2021年3月4日以非交易过户形式过户至公司开立的“江西正邦科技股份有限公司一第一期员工持股计划”专户，占公司总股本的0.13%。具体内容详见公司2021年3月5日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第一期事业合伙人计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2021-067）。

4、公司2020年非公开发行A股股票情况

2020年6月29日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。本次非公开发行股票募集资金总额分别用于发展生猪养殖和补充流动资金。本次非公开发行股票相关议案在2020年7月15日公司第五次临时股东大会中获得审议通过。

2020年8月19日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》及其他相关议案。本次修订相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需重新提交公司股东大会审议。

2020年10月26日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。

2020年11月12日，公司收到证监会出具的《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2902号），核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行不超过569,908,811股新股。

本次非公开发行股票新增股份已于2021年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续，并取得股份登记申请受理确认书。本次新增股份的上市时间为2021年2月1日。具体内容详见公司2021年1月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、关于全资子公司参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司的情况

2021年1月18日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司的议案》，同意公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司以自有资金18,000万元参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司（以下简称“国元基金”）。具体内容详见公司2021年1月19日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司的公告》（公告编号：2021-008）。

2021年3月10日，国元基金已完成工商注册登记手续，并取得了由合肥市市场监督管理局出具的《营业执照》，详见刊登于2021年3月12日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司的进展公告》（公告编号：2021一073）。

2021年4月14日，国元基金完成了基金备案及合伙人出资手续，详见刊登于2021年4月15日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司参与设立安徽国元正邦农发投资基金有限公司的进展公告》（公告编号：2021一098）。

6、关于全资子公司参与设立广东恒邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）的情况

2021年1月18日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立广东恒邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司以自有资金66,600万元参与设立广东恒邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司2021年1月19日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司参与设立广东恒邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-009）。

2021年3月9日，广东恒邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）已完成工商注册登记手续，并取得了由广州市黄埔区市场监督管理局出具的《营业执照》。具体内容详见公司2021年3月11日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司参与设立广东恒邦股权投资基金合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2021-072）。

7、关于全资子公司参与设立江苏疌泉邦裕产业投资基金（有限合伙）的情况

2021年1月18日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立江苏疌泉邦裕产业投资基金（有限合伙）的议案》，同意公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司以自有资金69,500万元参与设立江苏疌泉邦裕产业投资基金（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。具体内容详见公司2021年1月19日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司参与设立江苏疌泉邦裕产业投资基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2021-010）。

2021 年 2 月 8 日，合伙企业已完成工商注册登记手续，并取得了由南京市高淳区行政审批局出具的《营业执照》，具体内容详见刊登于2021年2月10日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司参与设立江苏疌泉邦裕产业投资基金（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2021-037）

2021年4月21日，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，具体内容详见刊登于2021年4月22日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司参与设立江苏疌泉邦裕产业投资基金（有限合伙）完成备案登记的公告》（公告编号：2021-101）。

8、2021年第一季度公开发行可转换公司债券转股情况

截至2021年3月31日，正邦转债尚有15,975,359张挂牌交易。2021年第一季度，正邦转债因转股减少1,540,700元（15,407张），转股数量为96,423股，剩余可转债余额为1,597,535,900元（15,975,359张）。具体内容详见公司2021年4月2日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2021年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2021-086）。

9、控股股东一致行动人之间开展大宗交易的情况

公司控股股东正邦集团有限公司的一致行动人江西永联农业控股有限公司通过大宗交易方式，购买正邦集团有限公司一致行动人江西省杜兹投资管理有限公司－杜兹正邦一号私募证券投资基金持有的公司全部股份 5,104,870 股，交易价格为 18.80 元/股。具体内容详见公司2021年2月24日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于控股股东一致行动人之间开展大宗交易的公告》（公告编号：2021-047）。

10、控股股东及其一致行动人股份质押情况

截至2021年3月31日，公司控股股东正邦集团有限公司累计质押公司股份544,761,397股，占其所持有公司股份的69.87%，占公司总股本的17.30%；正邦集团有限公司一致行动人江西永联农业控股有限公司累计质押公司股份452,371,280股，占其所持有公司股份的65.96%，占公司总股本的14.37%；一致行动人共青城邦鼎投资有限公司累计质押公司股份75,987,841股，占其所持有股份的100%，占公司总股本的2.41%；一致行动人共青城邦友投资有限公司累计质押公司股份24,500,000股，占其所持有公司股份的64.48%，占公司总股本的0.78%。控股股东正邦集团及其一致行动人累计质押公司股份1,097,620,518股，占其及一致行动人持股总数的68.84%，占公司总股本的34.86%。详情见公司于2021年4月1日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东部分股权解除质押的公告》（公告编号：2021-084）。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年非公开发行股票募集资金情况：

截止2021年3月31日，公司对募集资金项目累计投入1,532,993,027.30元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币37,232,744.47元，2017年已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2017]000090号”鉴证报告确认；于2016年12月23日起至2016年12月31日止会计期间使用募集资金人民币227,309,274.83元；2017年度使用募集资金328,008,134.08元,2018年度使用募集资金515,065,869.03元；2019年使用募集资金377,097,896.36元，2020年1-12月使用募集资金85,511,853.00元（用于募投项目)。

鉴于公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目已完成建设并已验收交付，经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议及公司2020年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止2020年6月30日，使用节余募集资金永久补充流动资金136,807,949.32元。

截至2021年3月31日止，募集资金余额为人民币90,455.11元，存放于募集资金专户。

2、2018年非公开发行股票募集资金情况：

截止2021年3月31日，公司对募集资金项目累计投入为799,878,462.45元，其中：2020年度使用募集资金148,457,436.00元；2021年1-3月使用募集资金54,431,651元。

截止2021年3月31日，募集资金余额为179,380,655.21元，其中178,000,000元用于临时补充流动资金，其余存放于募集资金专户。

3、2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况

截止2021年3月31日，公司对募集资金项目累计投入为393,941,174元，其中：2021年1月1日起至2021年3月31日止会计期间使用募集资金人民币33,155,504元。

截止2021年3月31日，募集资金余额为1,186,964,094.66元，其中1,163,000,000元用于临时补充流动资金，其余存放于募集资金专户。

4、2020年非公开发行股票募集资金情况：

截止2021年3月31日，公司对募集资金项目累计投入为4,749,217,279.51元，其中：2021年1月1日起至2021年3月31日止会计期间使用募集资金人民币1,749,217,279.51元。

截止2021年3月31日，募集资金余额为2,730,074,810.06元，存放于募集资金专户。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

江西正邦科技股份有限公司

法定代表人：林峰

二〇二一年四月二十八日

2021年第一季度报告

证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2021一107 债券代码：112612 债券简称：17正邦01 债券代码：128114 债券简称：正邦转债