四川路桥建设集团股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人熊国斌、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）王文德保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

注：控股股东铁投集团计划自2021年1月8日起三个月内以自有或自筹资金择机增持公司股票,拟累计增持比例不低于公司总股本的0.14%（包含首次增持数量）,且增持比例不超过公司总股本的5%。铁投集团于2021年4月7日已完成增持计划实施。自2021年1月8日起至2021年4月7日,铁投集团累计增持公司股票68,382,900股,占公司总股本的1.43%。本次增持计划完成后,铁投集团共计持有公司3,249,037,192股,占四川路桥总股本的68.01%。（详见公司于2021年4月7日在上交所网站披露的编号为2021-033的《四川路桥关于控股股东完成增持计划的公告》）

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

单位：元 币种：人民币

■■

单位：元 币种：人民币

■

注：“公司、本公司、路桥股份、股份公司、四川路桥”指“四川路桥建设集团股份有限公司”;“材料分公司”指“四川公路桥梁建设集团有限公司材料供应分公司”、“四川路桥建设集团股份有限公司材料供应分公司”;“欣顺公司”指“四川欣顺建材有限公司”;“鑫展望公司”指“四川鑫展望碳材科技集团有限公司”;“江习古公司”指“贵州江习古高速公路开发有限公司”;“铁能公司”指“四川铁能电力开发有限公司”;“新锂想公司”指“四川新锂想能源科技有限责任公司”;“城乡公司”指“四川路桥城乡建设投资有限公司”;“山西天同公司”指“山西天同工程项目管理有限公司”。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.2012年非公开发行

2012年12月3日、2012年12月26日,公司先后召开第五届董事会第三次会议、2012年度第二次临时股东大会审议通过了有关公司非公开发行股票的一系列议案。2013年8月26日,中国证监会做出了《关于核准四川路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1120号）,核准公司非公开发行不超过46,337万股新股。公司于2013年12月向8家投资者发行股份463,366,336股人民币普通股股票（A股）,发行价格5.05元/股,募集资金总额约234,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为230,256.00万元,用于自贡至隆昌高速公路BOT项目和内江至威远至荣县高速公路BOT项目建设。（募集资金使用情况详见于2021年4月19日在上交所网站披露的《信永中和会计师事务所关于四川路桥建设集团股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》）

2.2016年非公开发行

2016年4月,公司启动了非公开发行A股股票工作。2017年8月7日,公司收到中国证监会《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1373号）,核准公司非公开发行不超过65,255万股新股。同月,公司向包括控股股东铁投集团在内的10家投资者发行股份590,792,838股人民币普通股股票（A股）,发行价格3.91元/股,募集资金总额2,309,999,996.58元,扣除发行费用（含税）后,募集资金净额为2,275,004,996.63元,用于江习古高速公路BOT项目和偿还银行贷款。（募集资金使用情况详见于2021年4月19日在上交所网站披露的《信永中和会计师事务所关于四川路桥建设集团股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》）

3.2019年公司债

2018年10月30日、2018年11月29日,公司先后召开第七届董事会第二次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的系列议案。2019年4月25日,公司收到中国证监会出具的《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]795号）,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。本期公司债券发行工作已于2019年5月20日结束,发行期限为3年,每张面额每张100元,采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本期债券最终发行规模为人民币15亿元,最终票面利率为4.34%。2020年5月20日,公司按期付息了2019年度第一期公司债券,付息总额为人民币65,100,000.00元。

4.发行中期票据

2019年1月25日、2019年2月18日,公司先后召开第七届董事会第三次会议和2019年第一次临时股东大会,审议通过了《注册发行中期票据的议案》。2019年5月29日,公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2019】MTN267号）,该协会决定接受本公司的中期票据注册。2019年6月18日,公司完成了2019年度第一期中期票据募集的所有备案手续,本期票据发行总额为5亿人民币,利率为4.39%,期限三年。（详见公司于2019年6月20日在上交所网站披露的编号为2019-047的《四川路桥2019年度第一期中期票据发行结果公告》）

2020年6月18日,公司按期付息了2019年度第一期中期票据,付息总额为人民币21,950,000.00元。（详见公司于2020年6月19日在上交所网站披露的编号为2020-066《四川路桥2019年度第一期中期票据2020年付息完成公告》）

5.完成预留限制性股票激励计划

2019年11月12日,公司2019年限制性股票激励计划草案及其他相关议案经公司第七届第十一次董事会审议通过,11月26日,《公司2019年限制性股票激励计划首次激励对象名单》经公司第七届第十二次董事会审议通过；上述议案于12月27日经公司2019年第四次临时股东大会审议通过；12月30日,公司召开第七届第十三次董事会,审议通过了《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》。2020年2月7日关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票已登记完成,授予数量为9480万股,授予激励对象942人,授予价格为1.96元/股。2020年11月20日,公司召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司董事会认为《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划》规定的预留限制性股票授予条件已经成就,同意确定以2020年11月20日为预留限制性股票授予日,以3.12元/股的价格向80名激励对象授予797万股预留限制性股票。

2021年3月30日,公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的议案》,鉴于公司2019年限制性股票激励计划中17位原激励对象因职务发生变动或因其个人原因辞职,根据《四川路桥建设团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定,公司需对其已获授但尚未解锁的合计214万股限制性股票进行回购并注销。（详见公司于2021年3月30日在上交所网站披露的编号为2021-028《四川路桥关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股票回购价格的公告》）

6.短期融资券

公司于2017年9月22日、2017年10月30日先后召开第六届董事会第二十三次会议和2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于发行短期融资券的议案》,同意公司申请注册发行总额不超过20亿元的短期融资券。后经中国银行间市场交易商协会核准,同意接受公司本次短期融资券注册,注册金额为人民币20亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。

2020年3月12日,公司完成了2020年度第一期短期融资券募集的所有备案手续,发行5亿元。公司已于2021年3月12日按期兑付了该期短期融资券本息,本息兑付总额为人民币513,900,000.00元。（详见公司于2021年3月15日在上交所网站披露的编号为2021-020《四川路桥2020年度第一期短期融资券到期兑付的公告》）

7.2020年非公开发行

公司先后于2020年4月6日、2020年4月24日召开第七届董事会第十六次会议、2020年第二次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案。2020年10月22日,公司收到中国证监会出具的《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2618）号。

公司本次非公开发行的发行对象共1名,为公司控股股东铁投集团。本次非公开发行股票实际发行1,064,274,779股,募集资金总额为人民币4,246,456,368.21元,扣除各项不含税发行费用人民币21,928,361.97元,实际募集资金净额为人民币4,224,528,006.24元,公司本次发行的新增股份已于2020年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。（详见公司于上交所网站披露的编号为2020-112《四川路桥非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》）（募集资金使用情况详见于2021年4月19日在上交所网站披露的《信永中和会计师事务所关于四川路桥建设集团股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》）

8.超短期融资券

公司于2020年11月20日、2020年12月25日先后召开第七届董事会第二十四次会议和2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》。公司拟发行超短期融资券15亿元,面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行,发行期限不超过270天,择机一期发行或分期发行,发行利率由发行当时的市场情况决定。（详见公司于2020年11月20日在上交所网站披露的编号为2020-108《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告》）

2021年4月20日,公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2021】SCP151号）,该协会决定接受本公司的超短期融资券注册。公司本次超短期融资券注册金额为15亿元,注册额度自本通知书落款之日起2年内有效,由中国银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销。（详见公司于2021年4月20日在上交所网站披露的编号为2021-044《关于收到中国银行间市场交易商协会〈接受注册通知书〉的公告》）

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 四川路桥建设集团股份有限公司

法定代表人 熊国斌

日期 2021年4月28日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-049

四川路桥建设集团股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于 2021年4 月28日（星期三）在公司附四楼大会议厅以现场方式召开，会议通知于 2021年4月21日以电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数 11人，实际出席人数 11人。会议由董事长熊国斌主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文的议案

审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文的议案。具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》规定的面向专业投资者公开发行公司债券的各项资格和条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）逐项审议并通过了《关于公开发行公司债券的议案》

为推进公司持续稳定的发展、完成计划投资任务、按期偿还到期债券、充分发挥AAA评级的融资优势，结合公司实际需求，拟注册（发行）20亿元公司债券，具体方案为：

1、发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况以及市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

2、票面金额、发行价格

本次公开发行的公司债券每张面值100元，按面值平价发行。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

3、债券期限及品种

本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

4、担保方式

本次发行公司债券的担保（包括是否提供担保及具体担保方式）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

5、募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，拟归还到期债务、补充流动资金、项目建设及运营、股权投资及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求在前述范围内确定。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

6、发行方式

本次发行采取面向专业投资者公开发行的方式，在获得中国证监会同意注册后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

7、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次发行公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

8、偿债保障措施

为进一步保障债券持有人的利益，在本次发行公司债券的存续期间内，如公司预计不能按期支付本息时，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

9、承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销方式进行。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

10、上市安排

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

11、决议的有效期

本次公司债券的股东大会决议有效期为经公司股东大会审议通过之日起12个月。

于前述有效期内，公司向中国证监会提交本次公司债券发行注册的，本决议有效期自动延长至中国证监会对本次公司债予以的注册文件的有效期届满之日。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需报请中国证监会同意注册后方可实施。

（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

为保证合法、高效地完成本次发行公司债券的工作，参照市场惯例，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，根据公司需要以及市场条件并结合监管要求，从维护公司股东及债权人利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事项。包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案，以及修改、调整发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、回拨机制、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否提供担保及担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜。

2、办理本次发行公司债券的申报、发行和上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行公司债券申报、发行和上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等；根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议及实际情况，制作、修改、报送有关申报材料，并按监管要求处理与本次发行公司债券相关的信息披露事宜。

3、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

4、聘请与本次发行公司债券相关的各类中介机构，包括但不限于主承销商、债券受托管理人、审计服务机构、法律服务机构和评级机构。

5、办理与本次发行公司债券有关的其他具体事宜。

提请股东大会同意董事会授权总经理为本次发行的获授权人士，在前述全部及各项授权范围内，具体处理与本次发行有关的事务。

以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

根据公司《章程》及有关规定，公司拟于2021年5月26日(星期三)以现场结合网络的方式召开公司2020年年度股东大会。具体详见公司公告编号为2021-051的《四川路桥关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码：600039证券简称：四川路桥 公告编号：2021-050

四川路桥建设集团股份有限公司

第七届监事会第三十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次监事会于 2021年 4月28日（星期三）在公司附四楼大会议厅以现场方式召开，会议通知于 2021年4月21日以书面、电话的方式发出。

（三） 本次监事会应当出席人数7人，实际出席人数7人。其中委托出席3人，监事刘胜军因公出差，委托监事何满全代为行使表决权；监事胡圣厦因公出差，委托监事会主席胡元华代为行使表决权；监事谭德彬因公出差，委托监事栾黎代为行使表决权。

（四）本次监事会由监事会主席胡元华主持，公司高级管理人员及部门负责人列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年第一季度报告》全文及正文的议案

根据《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，监事会对董事会编制的《2021年第一季度报告》全文及正文发表审核意见如下：

1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况 等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。

表决结果:七票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》规定的面向合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券的各项资格和条件。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）逐项审议并通过了《关于公开发行公司债券的议案》

为推进公司持续稳定的发展、完成计划投资任务、按期偿还到期债券、充分发挥AAA评级的融资优势，结合公司实际需求，拟注册（发行）20亿元公司债券，具体方案为：

1、发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况以及市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

2、票面金额、发行价格

本次公开发行的公司债券每张面值100元，按面值平价发行。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

3、债券期限及品种

本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

4、担保方式

本次发行公司债券的担保（包括是否提供担保及具体担保方式）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

5、募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，拟归还到期债务、补充流动资金、项目建设及运营、股权投资及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求在前述范围内确定。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

6、发行方式

本次发行采取面向专业投资者公开发行的方式，在获得中国证监会同意注册后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

7、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次发行公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

8、偿债保障措施

为进一步保障债券持有人的利益，在本次发行公司债券的存续期间内，如公司预计不能按期支付本息时，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

9、承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销方式进行。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

10、上市安排

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

11、决议的有效期

本次公司债券的股东大会决议有效期为经公司股东大会审议通过之日起12个月。

于前述有效期内，公司向中国证监会提交本次公司债券发行注册的，本决议有效期自动延长至中国证监会对本次公司债予以的注册文件的有效期届满之日。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并报请中国证监会同意注册后方可实施。

（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

为保证合法、高效地完成本次发行公司债券的工作，参照市场惯例，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，根据公司需要以及市场条件并结合监管要求，从维护公司股东及债权人利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事项。包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案，以及修改、调整发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、回拨机制、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否提供担保及担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜。

2、办理本次发行公司债券的申报、发行和上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行公司债券申报、发行和上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等；根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议及实际情况，制作、修改、报送有关申报材料，并按监管要求处理与本次发行公司债券相关的信息披露事宜。

3、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整。

4、聘请与本次发行公司债券相关的各类中介机构，包括但不限于主承销商、债券受托管理人、审计服务机构、法律服务机构和评级机构。

5、办理与本次发行公司债券有关的其他具体事宜。

提请股东大会同意董事会授权总经理为本次发行的获授权人士，在前述全部及各项授权范围内，具体处理与本次发行有关的事务。

以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2021-051

四川路桥建设集团股份有限公司关于

召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月26日 14点00分

召开地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月26日

至2021年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

说明：本次股东大会还将听取独立董事作2020年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第七届董事会第三十次会议、第七届董事会第三十二次会议、第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十七次、第七届监事会第二十九次、第七届监事会第三十一次审议通过，详见公司于2021年3月18日、4月19日、4月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。

2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

（二）登记时间：2021年5月21日和24日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00

（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）会议咨询：

联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

邮政编码：610041

联系电话：028-85126085

传 真：028-85126084

联 系 人：李丹 袁美丽

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月26日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600039证券简称：四川路桥 公告编号：2021-052

四川路桥建设集团股份有限公司

关于公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”或“公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》规定的面向专业投资者公开发行公司债券的各项资格和条件。

二、本次发行概况

（一）发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况以及市场情况，在上述范围内确定。

（二）票面金额、发行价格

本次公开发行的公司债券每张面值100元，按面值平价发行。

（三）债券期限及品种

本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和市场情况，在上述范围内确定。

（四）担保方式

本次发行公司债券的担保（包括是否提供担保及具体担保方式）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

（五）募集资金用途

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，拟归还到期债务、补充流动资金、项目建设及运营、股权投资及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求在前述范围内确定。

（六）发行方式

本次发行采取面向专业投资者公开发行的方式，在获得中国证监会同意注册后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（七）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次发行公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（八）偿债保障措施

为进一步保障债券持有人的利益，在本次发行公司债券的存续期间内，如公司预计不能按期支付本息时，将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

（九）承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销方式进行。

（十）上市安排

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

（十一）决议的有效期

本次公司债券的股东大会决议有效期为经公司股东大会审议通过之日起12个月。

于前述有效期内，公司向中国证监会提交本次公司债券发行注册的，本决议有效期自动延长至中国证监会对本次公司债予以的注册文件的有效期届满之日。

三、简要财务会计信息

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了审计，出具了瑞华审字[2019]51050008号标准无保留意见的审计报告。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度、2020年度财务报表进行了审计，并分别出具了XYZH/2020CDA80297号和XYZH/2021CDAA80193号标准无保留意见的审计报告。

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

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（下转160版）

公司代码：600039 公司简称：四川路桥

2021年第一季度报告