星光农机股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：603789 公司简称：星光农机

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2020年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，不具备分红条件，根据公司《章程》，公司董事会制订了不进行年度利润分配的预案。本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。详情请查阅本报告第五节“重要事项”中的有关分红的内容。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、主要业务

报告期内，本公司主营业务未发生重大变化。公司致力于中国现代农业装备的推广与应用，主要从事农业机械的研发、制造、销售与服务，始终坚持以政策导向为指引，结合市场需求和技术发展趋势，潜心钻研、开拓创新，专业为客户打造作业性能优越和高效的农业机械产品并提供全面优质的技术支持和服务。

公司已建立起遍及水稻、小麦、玉米、花生、油菜、棉花等六大主要农作物品种，覆盖耕、收及收后处理三大作业环节的全程机械化产业链，产品包括拖拉机、履带式旋耕机等耕种环节机械，履带自走式稻麦油联合收割机、轮式稻麦联合收割机、采棉机、玉米收获机、花生收获机、青贮机等收获机械，烘干机、轮式压捆机、自走式履带打捆机、制肥机等收后处理机械，以及跑道养鱼设施、智能化立体栽培机等生态农业产品。

公司在为客户提供耕、种、收、管及收后处理全程机械化产品的同时，也通过各业务品种之间互补配套，为客户提供成套供货和优质售后服务。

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2、经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

公司采用自主研发、自主加工与外购、外协相结合的方式组织生产经营，并统一进行装配的生产模式，即自主加工技术含量较高、附加值较高以及拥有自主知识产权的核心零部件，通过外购和外协定制完成其余零部件，最后由公司统一进行整机装配和调试，并通过与经销商合作的方式向最终用户提供售后服务。

（1）采购模式

公司生产需要的零部件主要包括三类：通用零部件、外协件和自制件。通用零部件由采购部向专业生产商直接采购；外协件为生产需要的专用定制件，由公司提供技术图纸或者规格要求，委托专业厂家生产，采购后供本公司使用；自制件为具有自主知识产权的核心结构件，由公司采购所需原辅材料后自主加工生产。采购部负责公司采购的实施和管理。公司每年初与供应商签订年度采购框架合同，采购部根据月度生产计划，本着节约、高效的原则，组织物资采购。

（2）生产模式

根据农机补贴政策、上年销售情况、经销商报送的年度销售预测、市场调查等信息进行统计分析，形成年度销量预测和制定年度销售计划。公司实行销售预测与订单驱动相结合，相应调整生产计划。以时点、阶段将整体生产需求进行分解实施，较好地适应农业机械行业较强的季节性特征及终端用户订货周期短的特点，保证销售旺季的供货及时性和稳定性，并在销售淡季保持合理的库存。

（3）销售模式

公司目前主要采用经销商买断式销售的模式，形成了以市场需求和国家政策为导向，快速、高效的市场反应机制和完整的销售业务体系。

3、 行业情况说明

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业为“专用设备制造业”，主要从事农业机械的研发、制造、销售与服务。

近年来，我国农机市场需求结构不断优化升级，农机化薄弱环节和短板产品成为农机政策扶持的重点，用户需求呈现多样化，市场竞争日趋激烈。我国农机行业内供给与需求不平衡、不协调的矛盾仍然突出，传统粮食作物以基本实现全程机械化，经济作物的综合机械化水平提升明显，但相对粮食作物仍然较低，设施农业、种植农业的机械化率则更低，且呈现地区分布差异。

为了提升我国农业现代化水平，我国政府机构出台了一系列政策措施提升农业机械化水平。《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》对加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级提出了指导意见， 《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》提出了到2035年我国将实现农业全程全面机械化和农业农村现代化基本实现的战略目标。2021年中央一号文件也进一步明确要提高农机装备自主研制能力，支持智能、丘陵山区农机装备研发制造，加大购置补贴力度，开展农机作业补贴等相关要求。

随着农机政策支持力度的加大，全面全程机械化、农机装备转型升级、智能化高端农机产品技术创新等农机发展导向更加明确。对于我国农业机械化发展提出了更高的要求，也带来了更为广阔的发展前景。可以断定的是，高端智能化以及设施农业、丘陵山区和畜牧业等领域短板是未来农机发展的趋势，围绕着科技创新、技术升级和产品质量提升的新业态将持续完善。

在此背景下，公司将围绕政策导向和市场需求，在确立优势核心产品的基础上，不断调整产品结构，推动技术创新、优化制造工艺、提高产品智能化，从产品研发、生产采购、经营管理、市场定位、产品品质、营销模式等方面提升经营能力，提升竞争优势，加强长期发展实力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年，突如其来的新冠疫情给公司经营带来了巨大的冲击。物流不畅、供应链衔接不顺、工人返岗上岗难、供货不及时、保障不到位、产品出口难、采购成本提高等情况显现，尽管公司已努力降低了疫情对公司带来的不利影响，但发力迟、效果慢，公司各类产品销量出现不同程度的下降，报告期经营业绩较去年下滑明显，出现亏损。

（一）收入情况分析

2020年，公司实现主营业务收入24,093.89万元，较上年同期下降65.61%，主要系2020年在疫情的影响下，终端农户调整了春耕计划,传统产销售旺季需求低迷，对公司销售产生巨大的影响，各产品类型都产生大幅下滑。其中，稻麦联合收割机业务收入同比下降67.97%、打捆机业务收入同比下降72.45%，其他业务收入同比下降55.29%，现按产品类型具体分析如下：

1、稻麦联合收割机业务

稻麦联合收割机作为公司的成熟业务，是公司销售收入的主要来源。2020年公司实现稻麦联合收割机销售收入11,573.55万元，较上年同期下降67.97 %，整机销售仅占去年同期的32.03%。其销售整机数量、销售收入和海外市场情况如下：

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报告期内，收割机国内市场年初停滞、年中开始回升，客户对产品的选择越来越集中化，趋向于市占率高的品牌，公司稻麦联合收割机供应和保障均有乏力现象；国外市场上，受全球疫情管控和主要出口国国际政治环境的影响，海外客户订单数量大幅下跌，公司出口业务收入较去年同期下降了91.58%，呈现直线下滑的形势，对公司收割机业务的收入和毛利润影响较大。上述原因导致公司整体销售情况不佳，相比去年下降明显。

2、压捆机业务

近年来在补贴的刺激下，压捆机市场快速增长，报告期内由于补贴额度下降，很多地方取消地方补贴，比如东北地区，国家大力推行免耕播种，黑土地保护，导致对秸秆离田机具的补贴力度下降，市场需求也急剧下滑。报告期内，公司实现压捆机销售收入4,254.28万元，较上年同期下滑72.45%。

3、其他新兴业务

公司通过自主研发、收购等方式，打造了拖拉机、旋耕机、采棉机、花生收获机、玉米收获机、青贮机、烘干机、制肥机、养鱼跑道设施等一系列新兴产品，报告期内，上述业务与配件形成收入8,266.06万元，对比去年下降55.29%。

报告期内，拖拉机市场非常火爆，但是马力段以中拖和大拖为主，中拖主要集中在70-90马力段，大托主要集中在180马力段以上，公司的产品现阶段不能满足市场需求，导致拖拉机销售下降；采棉机市场集中在新疆地区，受疫情的影响新疆多次采取封疆或者封城措施，导致销售旺季人员不能出入，错过一部分销售季节，部分客户担心购买采棉机不能跨区作业以降低收入，仍处于观望期，因此采棉机销量下滑；在农业废弃物处理设备方面，客户越来越需求成套的解决方案，单个的秸秆制肥机市场销售下滑，公司也在积极的为成套解决方案进行技术研发及产品升级；此外，公司烘干机、旋耕机、花生收获机、玉米收获机、青贮机、养鱼跑道设施等其他新产品销售收入也较少。

（二）利润情况分析

2020年，公司归属于上市公司股东的净利润为-27,747.10万元,公司利润较去年下降明显，出现亏损。主要原因系：

1、销售收入下降明显

通过上述“（一）收入情况分析”的对比发现，不论是传统收割机、打捆机业务，还是采棉机等新兴业务，亦或者国内业务还是国外业务的开展，报告期内的下滑幅度都超过了50%以上，其中以国外业务为最，降幅达到91.58%。营业收入的大幅下滑是公司出现亏损的直接原因。

2、固定成本摊销费用大

公司募投项目所引进的设备均为国外进口的先进成套装备，价值较高，随着募投项目投产后，伴随着行业的调整及竞争对手市占率的提高，公司销量一直无法突破，产能利用率不高，导致单台的成本分摊一直居高不下。

报告期内，公司厂房、土地、设备的折旧、以及人员工资等固定成本开支较去年同期未发生较大变化。加上同期相比收入的下滑，尤其是打捆机、采棉机、国外业务这几类毛利率较高产品（业务）的下滑，使得单台成本更高，毛利率为负值。

3、资产减值的影响

根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，为了更加准确、公允的反映公司2020年度的财务状况和资产状况，本着谨慎性原则，公司对截至2020年12月31日合并报表范围内的相关资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，其中,对因收购星光玉龙股权所形成的商誉计提减值准备12,952.63万元，存货跌价准备2,765.86万元，计提应收账款坏账准备5,602.00万元，其他应收款坏账准备182.68万元。上述资产减值的计提对公司利润造成重大影响。

综上，报告期内，在公司固定成本支出不变的前提下，收入的大幅下降以及资产的减值是造成公司亏损的主要原因。

（三）报告期内开展的重点工作

报告期内，公司根据年度经营计划以及外部市场环境的变化，主要开展了以下重点工作：

1、积极做好防控，保障生产经营

在全球疫情蔓延的背景下，公司复工后积极部署防控措施，高标准恢复生产，加强员工防护工作，有序开展各项工作计划，拓展营销渠道，合理利用资源，提升管理效率，保障供应链运营，保障生产经营正常进行，维护公司持续、健康发展，尽最大可能地降低疫情对经营的不利影响。

2、打磨产品品质，打造产品竞争优势

公司积极寻找传统市场下个性化需求变化的突破口，把产品战略放在首要的关键位置，为满足客户对产品可靠性、实用性和舒适性的需求，针对前些年推出的机型，在终端回访和摸排的基础上，强化生产、技术人员技能培训，加大对产品的试验试机覆盖，开展产品试验试制鉴定和质量认证，及时解决影响产品质量的问题，聚焦于产品实力、技术应用、品牌口碑等方面，不断改进创新、不断进步，在突破重点和创新点上下足功夫，培育具有竞争力的产品。报告期内，公司经改进优化后的机型，其可靠性、实用性、舒适性进一步提升，用户口碑和体验较去年提升明显。

3、筹划控制权变更，引入战略投资者

报告期内，公司发生控制权变更事项，浙江绿脉成为公司新的控股股东、同时引入南浔众兴作为公司战略投资者，并提前换届选举新的董监高班子。力求在原有基础上，通过引入新的股东、新的战投，力求充分发挥其各自的技术优势、管理优势、区位优势及产业协同，结合资源整合能力，协助公司进一步开拓市场，提升公司价值，增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，推动公司的可持续发展，并实现共赢共同发展的良好态势。

4、筹划定增项目，促进公司持续经营

报告期内，基于增强公司资金实力，优化资本结构，提高控股股东持股比例，稳定公司股权结构的目的，公司筹划向特定对象即公司控股股东浙江绿脉非公开发行股票。若成功发行后，公司净资产有所提升，资产负债率下降，资产质量和偿债能力将得到优化，有利于公司扩展融资渠道，增强公司外部融资能力，促进公司持续经营，为主营业务的稳步提升奠定稳固的基础，保持公司在农机市场的行业地位及竞争优势。

5、持续推进对“大农业”的探索

公司积极探索契合“乡村振兴战略”的发展布局，早在2019年，公司租地800余亩，用于打造“星光智慧农业示范园”项目，力求形成智慧农业+循环农业+休闲农业的整体格局。本年度，在此基础上，公司以子公司星光农业为主体，新租地1200余亩，建设“高品质数字粮油示范项目”，并以此为蓝本，打造粮食生产加工从耕、种、管、收、储、碾全过程采用机械化闭环作业，为粮油机械化生产提供“全程解决方案”。通过项目的建设和实施，预期可实现粮油产品的品质提升、生态环境提升，农业机械化、数字化水平提升，亦可探索农业规模化、信息化、标准化、生态化生产经营管理、一二三产业融合发展的新途径，我们称之为“农业加速器与产业赋能中心项目”。

星光农业是公司寻求突破，布局智慧农业、生态农业、循环农业的农场经营模式的探索与实践的载体。报告期内，公司通过增资扩股的形式引入了新的战略投资者，用以充实注册资本金、补充流动资金，有利于星光农业加速整体农场经营模式的验证和推广，促进自身业务升级及市场拓展，带动公司农机业务的整体输出。

综上，面对极不平凡的2020年，以及农机行业转型升级、行业加速整合、用户需求多变的外部环境变化，公司以安全生产为第一要务、以提高用户体验满意度为核心工作、以品质提升作为竞争突破口，不断改良优化产品，提升产品的可靠性、稳定性，持续提高创新改善能力。通过引入战略投资者、引入投资资金的形式改善公司经营环境，助推公司可持续发展。尽管在报告期内经历了较大的挑战，但整体运营平稳，我们亦在逆境中看到了自身的不足，新的一年将针对性的开展工作，努力实现公司经营目标。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本公司自2020年1月1日起采用《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期合并范围包括星光农机股份有限公司（以下简称“星光农机”）、星光正工（江苏）采棉机有限公司（以下简称“星光正工”）、星光玉龙机械（湖北）有限公司（以下简称“星光玉龙”）、星光股权投资（湖州）有限公司（以下简称“星光股权”）、星光农业发展有限公司（以下简称“星光农业”）、星光农机（河南）有限公司（以下简称“星光河南”）、湖州欣光机械有限公司（以下简称“欣光机械”）以及合伙企业宿迁星光鼎日资产管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“星光鼎日”）；孙公司浙江星光电科自控装备工程有限公司（以下简称“星光电控”）、孙公司湖州星光农业科技开发有限公司（以下简称“星光农科”）、孙公司湖州南浔星光渔业科技发展有限公司（以下简称“星光渔业”）。

本期合并范围较上期增加1家全资子公司欣光机械及1家控股孙公司星光渔业。

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2021-016

星光农机股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的通知于2021年4月17日以邮件方式发出，于2021年4月27日在公司研究院五楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事9人，实际参会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长顾一峰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

公司独立董事向公司董事会提交了《星光农机股份有限公司独立董事2020年度述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职。

公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《星光农机股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于2020年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于2020年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）关于2020年年度报告及摘要的议案

同意对外报出《星光农机股份有限公司2020年年度报告》和《星光农机股份有限公司2020年年度报告摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于2020年度财务决算报告的议案

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于聘任2021年度审计机构的议案

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构，负责2021年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号 2021-018）。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》及《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）关于2020年利润分配预案的议案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：公司2020年度合并报表实现净利润-297,847,549.19元，归属母公司所有者的净利润-277,470,981.10元，2020年度母公司净利润为-217,332,588.80元，本年不计提盈余公积，加上年初可供股东分配的利润总额为162,980,762.96元，当年可供分配的利润为-54,351,825.84元。

鉴于公司2020年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，不具备分红条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来经营计划和资金需求，同意公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2020年度不进行利润分配的公告》（公告编号 2021-019）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）关于2020年度内部控制评价报告的议案

同意公司对外报出《2020年度内部控制评价报告》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（八）关于公司会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2021-020）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（九）关于公司2021年度申请银行授信贷款的议案

为了保证公司（及子公司）银行授信的延续性和融资渠道的通畅，同时也为了更好地支持公司（及子公司）业务发展需要，公司（及子公司）2021年度拟向银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续（如有），涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序，有效期为公司董事会审议通过之日起一年内。

公司（及子公司）拟申请的上述综合授信额度，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司（及子公司）实际需求确定。公司董事会授权公司（及子公司）法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度范围内代表公司（及子公司）办理相关手续，签署相关协议及文件。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十）关于计提资产减值准备的议案

公司按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号 2021-021）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）关于2021年第一季度报告及正文的议案

同意对外报出《星光农机股份有限公司2021年第一季度报告》和《星光农机股份有限公司2021年第一季度报告正文》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十二）关于召开2020年年度股东大会的议案

公司拟以现场及网络投票的方式召开2020年年度股东大会，审议公司第四届董事会第三次会议以及第四届监事会第三次会议需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号2021-022）。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

三、上网公告附件

1．独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

2．独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2021-017

星光农机股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的通知于2021年4月17日以邮件方式发出，于2021年4月27日在星光农机股份有限公司研究院五楼会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席赵川女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

(一)关于2020年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)关于2020年年度报告及摘要的议案

根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司 2020年年度报告及年度报告摘要后认为：

1、公司2020年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会认为公司2020年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)关于2020年度财务决算报告的议案

监事会认为：公司2020年度财务决算报告符合会计准则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 关于2020年利润分配预案的议案

鉴于公司2020年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，不具备分红条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司未来经营计划和资金需求，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况，符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2020年度利润分配预案。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于公司会计政策变更的议案

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（六）关于计提资产减值准备的议案

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公允反映公司的财务状况和资产状况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）关于2021年第一季度报告及正文的议案

监事会审核意见如下：

1、公司《2021年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2021年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2021年第一季度报告》全文及正文的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2021年第一季度报告》全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

监 事 会

2021年4月29日

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2021-018

星光农机股份有限公司

关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内控审计机构。该事项需提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元，证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户99家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师党小安，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2011年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师刘红先，2017年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2017年开始在天职国际执业，2016年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。详见下表。

■

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3．独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计118万元（其中：年报审计费用103万元；内控审计费用15万元）。较上一期审计费用减少6万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，财务审计和内控审计结论客观、真实地反映了公司的实际情况，同意继续聘请其为公司 2021 年度财务及内控审计机构。（下转320版）

公司代码：603789 公司简称：星光农机

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人章沈强、主管会计工作负责人吴海娟及会计机构负责人（会计主管人员）吴海娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

金额单位：元

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 星光农机股份有限公司

法定代表人 章沈强

日期 2021年4月27日

2021年第一季度报告