人人乐连锁商业集团股份有限公司

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务

公司主营业务为商品零售连锁经营，报告期内公司主营业务、经营模式均未发生变化。经过长期的经营发展，公司目前主要形成以新型大卖场Le supermarket、精品超市Le super、社区生活超市Le life、社区生鲜超市Le fresh、百货实体业态与人人乐园app、“人人乐到家”小程序服务相结合的线上线下融合的多业态发展格局，业态模式根据市场需求和消费升级的变化不断调整创新。在经营模式上，公司主要通过直营连锁店开展业务经营，实体门店主要以租赁为主。

新型大卖场Le supermarket：定位于为追求一站购齐、注重卖场消费体验，通过聚焦场景+一站购齐+大众商品+卖场体验，满足目标消费群体居家、户外、旅游等多场景衣食住行的消费需求；践行简约、时尚、场景装饰的装修风格，并实行门店销售+3公里送货到家的运营模式，提升目标消费群体全渠道的消费体验。

精品超市Le super：主要开设在购物中心内，新鲜、健康、时尚、精致是Le super的经营理念。主要客群定位繁忙的现代都市白领消费群体，通过跨界混搭，融入文化、艺术、娱乐等元素，成为新生活方式的体验点。

社区生活超市Le life：主要开设在大型社区周边，追求品质、便利、新鲜、健康，主要客群定位于社区年轻家庭消费者，采用提供新鲜的生鲜+日配商品+多品种精选日常生活用品+特色餐饮体验方式和门店销售+3公里送货到家的运营模式。

社区生鲜超市Le fresh：集中于社区入口，以社区家庭消费者为主，通过提供新鲜、健康、绿色的生鲜商品及半加工产品、日配商品、食品和部分便利用品，满足目标消费群体一日三餐的厨房餐桌场景需求，门店销售+3公里送货到家的运营模式，做社区的好邻居、好街坊。

百货实体业态：主要开设在一二三线城市，以便利、品质、服务为核心理念，以休闲、体验、亲子、生活为一体化的吃、喝、玩、乐、购社区生活业态的都市生活购物中心。

人人乐到家小程序及APP：公司基于传统B2C业务模式向O2O领域延伸发展的新零售模式，承载人人乐3000万会员及商品供应链从线下消费场景到线上的转化。

人人乐到家基于现有实体门店、客流、商品及营运优势，在共享经济风行的推动下依托“互联网+”技术大力发展“众包物流”，向消费者提供生鲜及快消品的配送，并基于LBS定位实现3公里内60分钟快速送达，为消费者提供快捷、便利的购物体验。人人乐到家自2020年起，在O2O线上购物服务体系中，拓展会员管理及品牌营销核心功能，实现会员权益plus升级、社群交互营销、超市自助购物及服务体验提升，通过人人乐到家，实现到家、到店消费营销信息即时性与营销内容视频化提升。人人乐到家既服务于个人家庭消费，也提供企业员工福利方案。通过人人乐上游合作基地、重点品牌客户及供应商资源整合，依托大卖场、精品店、云仓配送中心等服务网点，逐步成为多渠道标准化及定制化新零售场，整合商流、物流、信息流，成为人人乐在新零售时代产业升级的重要数字化平台。

行业发展状况及行业地位

2020年，受新冠疫情的影响，我国零售业线下销售渠道受到极大冲击，全年社会消费品零售总额391,981亿元，比上年下降3.9%。按经营地统计，城镇消费品零售额339,119亿元，下降4.0%；乡村消费品零售额52,862亿元，下降3.2%。按消费类型统计，商品零售额352,453亿元，下降2.3%；餐饮收入额39,527亿元，下降16.6%。

受疫情影响线上消费增长较快，居家消费需求明显增长，“宅经济”带动新型消费模式加快发展。2020年全年实物商品网上零售额97,590亿元，比上年增长14.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.9%，比上年提高4%。

公司在2020年中国连锁经营协会发布的“2019年中国连锁百强”榜单中排名第63位；“2019年中国超市连锁百强”榜单中排名第26位；“2019年度广东连锁五十强”榜单中排名第11位；“2019年度深圳连锁经营50强”榜单中排名第7位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

说明：西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲江文化”）直接持有公司股份93,038,866股，占公司总股本的21.15%，同时，深圳市浩明公司投资有限公司通过双方协议委托曲江文化行使100,579,100股股份对应的表决权，占公司总股本的22.86%，由此，曲江文化在上市公司中拥有表决权的股份合计为193,617,966股，占公司总股本的44.00%，成为上市公司的控股股东。公司的控股股东由深圳市浩明投资有限公司变更为西安曲江文化产业投资（集团）有限公司，公司的实际控制人由何金明、宋琦、何浩变更为西安曲江新区管理委员会。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，公司全年实现营业收入59.81亿元，较去年同期同口径营业收入下降3.02%；归属于上市公司股东的净利润3,538.28万元，较去年同期下降7%，公司总资产47.04亿元，较期初下降0.93%，归属于上市公司股东的净资产14.61亿元，较期初增长0.77%。

截至2020年12月31日，公司业务覆盖广东、广西、福建、湖南、成都、重庆、西安、天津8个省市自治区30余个城市，开设实体门店149家，报告期内，公司关闭门店5家，新开业门店10家。门店具体情况详见第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

报告期内，公司主要经营工作如下：

（1）应对疫情，积极转变经营方式。2020年，在重大新冠疫情不可抗力因素下,公司陆续有5家大型百货购物中心关门歇业，2家大型超市被暂停营业，超市外租区域大量空场，公司正常经营遭受严重影响。经营管理团队在做好疫情防控的前提下，积极响应政府号召，发挥自身物流优势，积极筹措民生商品和防疫物资，在努力保障门店销售的同时，通过积极开展线下商品销售直接进社区、快速扩大“微店+云店”到家业务等应对措施，最大限度控制了销售下降的幅度。

（2）变革采购系统组织架构，实行事业部专业化管理。通过成立生鲜、食品、非食品三大供应链事业部，精简了区域采购架构，突出商品采购管理的垂直性与专业性。商品采购的专业化水平、资源整合能力、进货议价能力、垂直管理效率，以及商品结构的优化得到了改善和提高。

（3）推行供应链前移与建立自主供应链改革。

通过白酒供应链前移，建立了与茅台、五粮液等一线大品牌酒类的直供合作，有效带动其他商品销售；通过生鲜采购供应链前移，强化直接与生鲜生产供货商的战略合作，减少中间环节，既解决客户合作的稳定性，又提升了生鲜毛利空间。

（4）持续强化生鲜品类经营。主要扩大生鲜蔬果品类基地直采比例；全面实现鲜肉鲜鱼品类专柜经营向自主采购、集中加工配送、自主经营的转变；增加门店生鲜经营面积，扩大生鲜经营在整体商品销售的占比，充分发挥生鲜品类经营的引流作用。

（5）不断优化商品结构。继续加大对实体门店和线上网购的不适应消费变化、动销率偏低的商品汰换力度；不断引进适销商品，尤其是线上网购热销商品；同时，通过优质自有品牌的开发，扩大销售，提升毛利；

（6）争取减租降租，控制经营成本。在受疫情严重影响期间，面对门店经营困难，团队及时与租赁物业方沟通并争取了租赁物业方给予的减租降租的理解与支持，从而减轻了经营困难时期的租金成本压力；

（7）更加稳健的实施开店发展计划。2020年共开新店10家，新店均为新业态模式，是经过公司集体严格审慎评估后的决策。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见《2020年度报告》“第十二节 财务报告”之“五、重要的会计政策和会计估计”中变更的相关内容。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年12月，公司转让全资子公司西安人人乐实业有限公司（以下简称“西安实业公司”）100%股权，并办理完毕工商变更登记，本次股权转让完成后，公司不再持有西安实业公司股权，西安实业公司不再纳入公司合并报表范围。

2、本公司下属公司廊坊市人人乐商业有限公司已于2020年办理完毕工商注销手续，本期末已不再纳入合并范围。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

法定代表人：何浩

2021年4月29日

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

购买理财产品的公告

证券代码：002336 证券简称：ST人乐 公告编号：2021-024

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营以及保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品)，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

在不影响公司正常经营情况下，提高公司资金使用效益，增加公司收益。

2、资金来源

本次投资的资金来源为公司自有资金。

3、投资额度

公司使用不超过6亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品)，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。

4、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）低风险理财产品(包括保本理财产品)。上述投资产品不得用于质押。

5、决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

6、实施方式

投资理财必须以公司及子公司名义进行，在额度范围内公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部门具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月低风险理财产品(包括保本理财产品)，不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》规定的风险投资的品种。

（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，确保公司日常运营和资金安全的前提下，以不超过6亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品)，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险理财产品(包括保本理财产品)短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审批程序

2021年4月27日，公司第五届董事会第十五次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年4月29日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

根据相关规定，本次计划使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的意见

（一）独立董事的独立意见

独立董事经审议认为：在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的金融理财产品，投资风险较小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，议案审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定，我们同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划，并请董事会将该议案提交年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会经审议认为：公司本次计划使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括保本理财产品)，审批程序符合相关法律法规等规范性法律文件和公司《章程》的规定；不存在损害公司及其他股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划。

监事会认为在符合相关规定的前提下，公司滚动使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品（包括保本理财产品）。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

3、公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

证券代码：002336 证券简称：ST人乐 公告编号：2021-025

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备中国证券监督管理委员会颁布的证券相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，在对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构。聘期一年，年度审计费用为人民币130万元（不含鉴证报告费用，鉴证报告每两年出具一次）。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年1月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

首席合伙人：王增明

上年度末合伙人数量：38人

上年度末注册会计师人数：456人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：78人

最近一年收入总额（经审计）：36,323.14万元

最近一年审计业务收入（经审计）：31,830.03万元

最近一年证券业务收入（经审计）：8,897.11万元

上年度审计上市公司及挂牌企业家数：199家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

■

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

■

上年度上市公司审计收费：1,223.00万元

上年度挂牌公司审计收费：2,916.95万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：12家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：5,526.64万元

职业保险累计赔偿限额：5,000万元

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的购买能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

3、诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师徐志强：于2008年4月成为注册会计师，2008年12月开始在事务所执业，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务。近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告30份。2019年开始，成为事务所项目合伙人、签字注册会计师。

签字注册会计师邬家军：于2016年10月成为注册会计师，2016年10月开始在事务所执业，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务。近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告15份。2016年开始，作为事务所项目签字注册会计师。

项目质量控制复核人崔江涛：于2002年11月成为注册会计师，2003年11月开始在事务所执业，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2012年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作。近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告5份、复核新三板挂牌公司审计报告26份。2021年开始，成为事务所项目质量控制复核人。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2021年报审计收费130万元，与2020年报审计收费相同；

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况。审计委员会经过对本次拟继续聘任的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的调研：包括查阅该会计师事务所背景、人员构成、签字会计师资质等专业能力及其他相关资料以及对公司的审计任务中的专业能力、独立性等各方面表现，审计委员会全体委员认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及专业能力，能保护投资者权益尤其是，中小投资者权益，我们同意继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，且具有多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力。在担任公司审计机构时，对公司进行各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构应尽的责任与义务，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，并提交董事会审议。

独立意见：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，在为公司提供审计服务的过程中能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务报告审计机构，并请董事会将该议案提交股东大会审议。

3、《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事对2021年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

证券代码：002336 证券简称：ST人乐 公告编号：2021-027

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，现将股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会。

2、会议召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2021年5月20日（星期四）下午3：00。

网络投票时间：2021年5月20日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月20日上午9:15-9:25、9:30一11:30、下午1:00一3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：深圳市宝安区洲石路石岩街道人人乐集团总部大楼二层第一会议室。

6、会议召开方式 ：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过前述网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

7、股权登记日：2021年5月13日

8、出席对象：

（1）截止至2021年5月13日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、《2020年度报告全文及摘要》

2、《2020年度财务决算报告》

3、《2020年度利润分配预案》

4、《2020年度董事会工作报告》

独立董事将在本次股东大会作述职报告。

5、《2020年度监事会工作报告》

6、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》

7、《2021年度财务预算报告》

8、《2021年度公司董事薪酬方案》

9、《2021年度公司监事薪酬方案》

10、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

11、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

12、《关于续聘会计师事务所的议案》

13、《关于公司更换董事的议案》

审议提案10时，关联股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司、深圳市浩明投资有限公司、何金明、深圳市人人乐咨询服务有限公司将对本议案回避表决。

其中提案2、3、8、9、10、11、12、13为影响中小投资者利益的重大事项，根据《公司法》、公司《章程》等其他法律法规的规定，公司对中小投资者的表决结果需进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证进行登记；委托他人代理出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。《授权委托书》详见“附件2”。

（2）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证、书面授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，须在登记时间内将有关资料邮件或传真至公司证券事务部。

2、登记时间：2021年5月14日至2021年5月19日，每个工作日的上午9:00-12:00、下午2:00-5:00。

3、登记地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼二层公司证券事务部。

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带登记方式中相关证件的原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件1”。

六、股东大会联系方式

联系地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部二楼公司证券事务部

联系人：蔡慧明

联系电话：0755-86058141

传真：0755-66633729

邮箱：wangjing@renrenle.cn

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

请各位董事审议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

附件1：

网络投票的具体操作流程

网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可任选一种方式进行投票，具体流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362336”，投票简称为“人人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月20日上午9:15-9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间：2021年5月20日上午9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席人人乐连锁商业集团股份有限公司于2021年5月20日召开的2020年度股东大会并按本授权委托书指示行使表决权。本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”的选项框中打“√”为准；对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，否则委托无效。

选举非独立董事，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持股性质：

被委托人签字：

被委托人身份证号：

日期： 年 月 日

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002336 证券简称：ST人乐 公告编号：2021-023

人人乐连锁商业集团股份有限公司

关于2021年度日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2021年度，因实际经营需要，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与关联方进行采购商品、出租资产、提供劳务等日常关联交易，预计2021年日常关联交易总金额不超过17,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》的规定，该关联交易事项须提交公司股东大会审议，关联股东深圳市浩明投资有限公司、何金明、深圳市人人乐咨询服务有限公司、西安曲江文化产业投资（集团）有限公司将对本议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

备注：

2020年4月2日，公司披露了《关于公司子公司与关联方签订租赁合同暨关联交易的公告》，全资子公司广州人人乐超市有限公司租赁关联方广州市人人乐商品配销有限公司仓库及其仓储设备设施。租期一年，月租金为1,115,933.27元。此部分日常关联交易已发生且确定，交易金额未计算在2020年度日常关联交易预计金额（不超过16,500万元）中。2020年4月22日，公司披露了《关于2020年度日常关联交易预计的公告》，预计2020年度日常关联交易不超过16,500万元。

二、关联方介绍及关联关系

1、深圳市浩明投资有限公司

企业名称：深圳市浩明投资有限公司

成立时间：2006年12月25日

注册资本：5000万元

法定代表人：宋琦

注册地址：深圳市宝安区新安街道广深高速公路东侧招商华侨城曦城200-201栋200

经营范围：商业咨询、管理咨询（不含限制项目）；项目投资、兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖、特许商品）。

财务状况：截止2020年12月31日，浩明公司2020年度营业收入874.4万元，净利润-1,513.41万元，期末总资产75,241.43万元（以上数据未经审计）。

关联关系说明：深圳市浩明投资有限公司是公司大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，浩明公司为公司的关联法人。

履约能力分析：自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

2、深圳市中澳美通供应链有限责任公司

企业名称：深圳市中澳美通供应链有限责任公司

成立时间：2015年7月25日

注册资本：人民币500万元

法定代表人：何发全

注册地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区料坑第一工业区37号二层

经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销；自有物业租赁、机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的购销；经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。预包装食品（不含复热预包装食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的购销；酒类的销售。

财务状况：截止2020年12月31日，中澳美通公司2020年营业收入44,750,353.15元；净利润352,610.76元；期末总资产55,734,782.56元。（以上数据未经审计）。

股权结构：深圳市浩明投资有限公司持股100%

关联关系说明：深圳市中澳美通供应链有限责任公司是公司大股东深圳市浩明投资有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中澳美通公司为公司的关联法人。

履约能力分析：自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

3、人人乐投资（深圳）有限公司

企业名称：人人乐投资（深圳）有限公司

成立时间：2015年8月12日

注册资本：2000万元

法定代表人：张政

注册地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区人人乐物流中心主楼209

经营范围：厨房、卫生间用具、灯具、装饰品、家用电器、家具的销售；钟表、眼镜、箱、包的销售。初级农产品、新鲜蔬菜、水果的销售；男士服装、女士服装、童装、围巾、头巾、手套、袜子、皮带、领带、领结、领带夹及饰物、胸针的销售；鞋、帽、床上用纺织品、床单、床罩、被褥、市内装饰用纺织品、窗帘、桌布、地毯、挂毯、纺织品、毛巾、浴巾的销售；化妆品、卫生用品的销售、护肤用品、头发护理用品、香水、妇女卫生用品、卫生纸、纸巾、洗漱用品的销售；钟表、眼镜、箱、包的销售。投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易。

证券代码：002336 证券简称：ST人乐 公告编号：2021-022

2021年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何浩、主管会计工作负责人吴焕旭及会计机构负责人（会计主管人员）石勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月8日，公司收到深圳证券交易所《关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2021】第16号，以下简称“《关注函》”），要求公司2021年1月13日前对《关注函》中提出的问题做出书面说明。由于《关注函》需要律师、年审会计师核查并发表意见，材料准备及审批程序较多，公司预计无法按期完成回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司延期至2021年1月15日前回复《关注函》。2021年1月14日，公司向深圳证券交易所提交了《关注函的回函》并披露了相应公告。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年1月13日、2021年1月15日披露的相关公告。

2、2021年1月14日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）《关于辞任人人乐2020年报审计工作的函》（信会师函字【2021】第ZI006号），立信事务所主动请辞，函件说明立信事务所因审计任务繁重及人员变动，经审慎检视人员和时间安排，预计无法完成审计工作，请公司另行安排审计机构实施2020年度财务报表审计工作。公司通过严格的筛选、考察、商讨等程序，选聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年年报审计机构。变更会计师事务所经过第五届董事会审计委员会第八次、九次会议、第五届董事会第十四次（临时）会议、2021年第一次（临时）股东大会审议通过。以上具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年1月19日、2021年1月28日、2021年2月19日披露的相关公告。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

法定代表人：何浩

2021年4月29日

（下转526版）

证券代码：002336 证券简称：ST人乐 公告编号：2021-028