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    苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票
    并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告
    2021-04-30       来源:上海证券报      

      保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司

      特别提示

      苏州明志科技股份有限公司(以下简称“明志科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,077万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年12月18日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已于2021年3月30日获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894号文同意注册。

      东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

      本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

      发行人与主承销商协商确定本次公开发行新股的数量为3,077.00万股。初始战略配售发行数量为461.55万股,占发行总数量的15.00%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为461.55万股,占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

      网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,830.85万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为784.60万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为2,615.45万股。

      本次发行价格为人民币17.65元/股。

      根据《苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,687.97倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将261.55万股股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后,网下最终发行数量为1,569.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为1,046.15万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02844206%。

      敬请投资者重点关注本次发行缴款环节等方面,并于2021年4月30日(T+2日)及时履行缴款义务,主要内容如下:

      1.网下投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付相应的新股配售经纪佣金。新股认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年4月30日(T+2日)16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

      参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。

      网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年4月30日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

      网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

      2. 网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募产品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2021年5月6日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

      3. 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

      4. 网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》行为的投资者,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

      网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

      5. 本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

      一、战略配售最终结果

      本次发行中的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为东吴创新资本管理有限责任公司(以下简称“东吴创新资本”),发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为东吴证券明志科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“明志科技员工战配资管计划”),无其他战略投资者安排。

      本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露的战略投资者参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

      ■

      二、网上摇号中签结果

      根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年4月29日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

      ■

      凡参与网上发行申购苏州明志科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有20,923个,每个中签号码只能认购500股“明志科技”A股股票。

      三、网下发行申购情况及初步配售结果

      (一)网下发行申购情况

      根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

      本次发行的网下申购工作已于2021年4月28日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的377家网下投资者管理的8,395个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求在网下发行申购平台提交了申购,对应的申购数量为7,420,960万股。

      2021年4月28日,中国证券业协会发布了《首次公开发行股票配售对象限制名单公告(2021年第2号)》,其中有2家网下投资者管理的2个配售对象参与了明志科技的网下申购,上述配售对象不得参与明志科技的网下初步配售,剔除的具体名单如下:

      ■

      剔除上述2个配售对象后,最终参与本次网下初步配售的共计8,393个配售对象,网下有效申购数量为7,419,390万股。

      (二)网下初步配售结果

      根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

      ■

      注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

      A类投资者包括公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金;B 类投资者包括合格境外投资者;C类投资者为除A、B类的其他投资机构。

      其中零股171股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的同泰慧利混合型证券投资基金。

      以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见同日披露在上交所网站(www.sse.com.cn)的本公告“附表:网下投资者初步配售明细表”。

      四、网下配售摇号抽签

      发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年5月6日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2021年5月7日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《苏州明志科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

      五、保荐机构(主承销商)联系方式

      投资者对本公告所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

      联系电话:0512-62936311、62936313

      联系人:东吴证券资本市场部

      发行人:苏州明志科技股份有限公司

      保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司

      2021年4月30日