陕西煤业股份有限公司
公司代码：601225 公司简称：陕西煤业
2020年年度报告摘要
一 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度合并报表实现归属于公司股东的净利润148.83亿元。以公司剔除回购股份后股本96.95亿股为基准，拟向公司股东每10股分派现金股利8元（含税），共计77.56亿元，占当年合并报表实现的归属于公司股东净利润的52.12%。
二 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司属煤炭采掘业，主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务，煤炭产品主要用于电力、化工及冶金等行业。公司煤炭资源储量、年产规模、人员工效均排名国内煤炭行业前列。2020年公司凝聚共识，坚定步伐，围绕“创新、安全、高效、绿色、和谐”五大理念，聚焦“智能矿井、智慧矿区、一流企业”发展目标，强力推进“ 四化 ”（机械化、自动化、信息化、智能化）建设，将煤矿智能化作为企业转型升级、实现高质量发展的“战略工程”，全力打造具有国际竞争力的一流能源上市企业。在做优做强主业的同时，公司合理利用资本运作平台，按照国家30/60碳达峰、碳中和的目标方向，优化产业投资地图，布局新能源、新材料、新经济等行业优质资产，不断提升公司的核心竞争力，努力实现公司的高质量发展。
产能释放方面。公司煤炭生产结构持续优化，产业规模不断扩大。2020年公司小保当二号矿核准的1300万吨/年，进入联合试运转阶段。充分保障了后续优质产能稳步释放。
煤炭生产方面。四化建设全面加速，智能化转型步伐加快。建立四化建设相关标准和规范，智能采煤、智能掘进、智能辅助、智能机器人全面推进。公司在全国树立起以“智能化”快速推进企业转型升级的新标杆。80%以上的采面实现智能化开采，实现了减人提效。建成23套快掘系统，单进水平大幅提高。成功研发了首套智能快掘机器人系统，为行业安全高效掘进开辟了先河。生产辅助系统，全部实现智能化集中控制。井下固定场所基本实现“有人巡检，无人值守”。“智慧矿区”进程全面加速，智慧化水平显著提升。报告期内，公司完成煤炭产量1.25亿吨，同比增加9.06%。
煤炭销售方面，公司坚持“以市场为导向，以用户为中心”。围绕“六线四区域”增量核心市场，实现了对长江经济带和东部沿海的全覆盖。做大做强铁路运输，强化跨区域保供能力。制定差异化销售目标和策略，深挖目标区域销售潜力。借鉴“重庆模式”（能源保供+产能置换+常态储煤+物流投资），推进高层次、高质量区域合作。加快数字化转型、争当行业标准制定者、构建多式联运物流体系和打造高水平管理体系。报告期内，公司煤炭销售2.41亿吨，同比增长35.36%。
经营管理方面，优化产业布局，增强可持续发展能力。公司收购控股股东陕煤集团持有陕西省煤层气开发利用公司81%股权。煤层气公司聚焦保障矿井安全生产和清洁绿色能源开发。深度参与全省国土空间生态修复产业链条，推动实施矿山生态环境修复治理，开展绿色矿山示范建设。更好地服务各矿区安全生产和环境治理。
资本运作方面，公司立足资本市场，按照国家30/60碳达峰、碳中和的目标方向，优化产业投资地图，建立了投顾模式，布局新能源、新材料、新经济等行业优质资产。聚焦“世界一流、中国之最”的龙头企业，为公司转型升级孵化新项目、布局新产业、探寻新动能、发展新经济提供支撑。
报告期内核心竞争力分析
一是资源优势。公司煤炭资源储量丰富、品质优异、赋存条件好，自然灾害少。截至报告期末，按照中国矿业统计标准，拥有煤炭地质储量156亿吨，可采储量90亿吨。97%以上的煤炭资源位于陕北矿区（神府、榆横）、彬黄（彬长、黄陵）等优质采煤区，特别是陕北地区煤炭赋存条件好，埋藏浅，开采技术条件优越，矿井均为大型现代化矿井，开采成本低，生产成本优势明显。产煤区90%以上的煤炭储量属于优质煤，煤质优良，属特低灰、特低磷、特低硫、中高发热量的优质动力煤、气化煤和理想的化工用煤。在全国范围内具有较强竞争优势。
二是产能优势。公司煤炭产能分布合理、发展可期。截止报告期末，公司所属矿井中，95%以上产能均位于国家“十三五”重点发展的大型煤炭基地：神东基地、陕北基地、黄陇基地。目前陕北矿区红柳林、张家峁、柠条塔、小保当一号、二号（在建）五对千万吨级矿井，陕北矿区千万吨矿井规模将集群化，产能优势将更加明显。
三是区位优势。从地理位置来看，公司主力矿井位于陕西榆林，与宁夏宁东、内蒙古鄂尔多斯共同组成我国能源化工“金三角”，具有丰富的能源资源优势。公司围绕“六线四区域”，即：沿包西线巩固省内电及省内化工用煤市场；沿蒙冀线、瓦日线，形成非电煤市场的主导优势；沿浩吉铁路做大“两湖一江”市场，形成长江经济带核心区域市场主导优势；沿襄渝、宝成线扩大西南市场，立足重庆、辐射云贵川。最终实现沿长江向上辐射宜宾，向下与海进江无缝对接，公司的产品将全面覆盖长江经济带、东部沿海等中国经济最发达的区域。
四是技术优势。公司技术创新形成合力 ，关键技术实现突破。积极与中煤科工、西科大、电信、华为等开展跨界合作，共同推动智能矿井。智能化建设先后取得全国六个第一，即：首个全国智能化无人开采面。首个大采高智能化无人开采工作面。首个薄、中、厚煤层智能化开采全覆盖。首个发布煤炭行业智能化开采技术标准。首个透明地质精准开采。首个全国智能化掘进机器人。引领了煤炭行业的发展。2020年，公司完成科研项目85项。荣获国家和省部级奖8项，新增授权专利151项，技术创新的第一驱动力释放明显效果。
五是平台优势。三网一平台上线运行，智慧管理成效显著。公司通过搭建煤炭产供销全过程财务实时管理平台，融通安全生产一张网（安全生产信息共享平台）、物资供应一张网（“西煤云商”物资系统）和煤炭销售一张网（运销管理系统），联通业财资、构建大数据，达到 “纵向共享、横向联动、业财一体、实时管理、智能分析”的管理目标，逐步形成智能指挥中枢，助推公司向数字化转型发展。
公司严格按照上市公司治理要求，建立了完善的公司治理结构、风险防范体系和内控体系。通过强化过程控制，持续提升安全保障能力。公司的管理团队拥有着丰富的经验和卓越的能力，长期专注于能源行业，致力于为股东创造价值。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
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5.2公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
公司已于2018年8月6日支付“17陕煤01”债债券利息（2017.8.102018.8.9）4750万元，截止报告期末无欠息情况。
公司于2019年8月12日支付“17陕煤01”债券利息（2018.8.102019.8.9）4750万元，截止报告期末无欠息情况。
公司于2020年8月5日支付“17陕煤01”债券利息（2019.8.102020.8.10）4750万元，并偿还本金10亿元。截止报告期末无欠本息情况。
公司于2019年4月29日支付“18陕煤01”债券利息（2018.4.272019.4.26）9720万元。
公司于2020年4月20日支付“18陕煤01”债券利息（2019.4.272020.4.26）9720万元，截止报告期末无欠息情况。
公司已于2021年4月27日支付“18陕煤01”债券利息（2018.4.26-2021.4.27）209,730.49万元，截止报告期末无欠息情况。
5.3公司债券评级情况
√适用 □不适用
2020年6月16日，联合信用评级有限公司出具了《陕西煤业股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》（联合[2020]1535号），维持公司主体长期信用等级为“AAA”，评级展望维持“稳定”；同时维持“17陕煤01”、“18陕煤01”信用等级为“AAA”。
报告期内，公司主体评级不存在评级差异。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1.经营情况讨论与分析
2020年，是极不平凡的一年，新冠疫情蔓延对全球经济发展造成了巨大冲击。公司积极应对复工复产困难，保障能源供应。加快实施“智能矿井、智慧矿区、一流企业”企业发展战略，统筹推进各项工作。全面完成了年度目标任务，实现了“十三五”的完满收官。全年实现煤炭产量1.25亿吨；全年实现归母净利润148.83亿元，每股收益1.54元。市值突破千亿，净资产收益率、总资产报酬率、人员功效均排名行业第一，企业运营质量和效益增长实现历史最好成绩。
（1）、提高政治站位，筑牢安全保障根基
报告期内，公司深入贯彻习总书记关于安全生产的重要论述及指示批示精神。坚持以“控风险、除隐患、防事故”为目标，树牢“安全风险管控不到位就是事故”的理念，提高政治站位，严守安全红线。高质量完成煤矿安全集中整治年度任务，全面建成安全生产信息共享平台、安全双重预防信息系统，提高灾害预防水平和治理能力。建立全员安全培训考试系统，加强职工安全培训，提高员工安全素质。全面推进“NOSA”安健环管理体系，提高安全风险防范水平。推进矿山应急救援中心组建，有效提升了应急救援管理整体水平。2020年，公司全年煤炭百万吨死亡率0，成为公司创建以来安全最好水平。
（2）、强力推进“四化”建设，助推企业高质量发展
报告期内，公司围绕“四化”建设主线。智能化建设取得突破性进展，智能化产能占比达到95%以上。生产辅助系统全部实现智能化集中控制，井下固定场所基本实现“有人巡检，无人值守”，大幅度降低繁重危险岗位用工数量。成功研发了首套智能快掘机器人系统，为行业安全高效掘进开辟了先河。构建运行了覆盖所有煤矿的煤炭“产、供、销+金融”“三网一平台”管控体系，实现了“纵向共享、横向联动、业财一体、实时管理、智能分析”的管理目标。推动“5G” 场景技术应用、“智能矿井”和智能化人才队伍建设等工作，“5G+智慧矿区”建设工作，已被列入陕西省工业转型升级专项资金支持示范项目。2020年公司6处煤矿入选国家首批智能化煤矿示范建设名单，入选数量排名全国煤炭企业第一。
（3）、持续创新驱动，增强企业核心竞争力
报告期内，公司坚持“创新引领发展”。公司率先在煤炭行业建立了企业标杆中心。组织召开全国煤炭行业对标推进现场会，与中煤协会共建煤炭行业标杆中心，构建行业对标信息数据共享平台，形成科学的指标体系数据库和管理案例库，用国际化的视野和国际化的标准，为对标世界一流瞄准方向，为行业创标树标开辟新路径。技术创新开创新局面，围绕灾害超前探查、巷道掘进等六大核心开展技术攻关。积极推广应用“110工法”、超长工作面、智能化采掘、超高压水力割缝等新技术、新工艺、新装备，推进采掘工艺技术变革，形成智能化采掘新模式，提升资源回收率，改善矿区生态环境，以科技创新催生发展新动能。
（4）、做优股权投资，拓宽发展方向
报告期内，公司按照国家30/60碳达峰、碳中和的目标方向，优化产业投资地图，依托投顾模式，借脑外部智库，布局新能源、新材料、新经济等行业优质资产。聚焦“世界一流、中国之最”的核心资产，为公司转型升级孵化新项目、布局新产业、探寻新动能、发展新经济提供支撑。2020年，公司在前期能源互联网、工业互联网产业研究的基础上，完成了“万物互联”主题研究，进一步优化股权投资产业地图。9月，“陕煤朱雀信托项目”清算，实现了公司股权投资业务首单闭环操作过程，单一项目投资收益达到186%，为公司创造了新的业绩增长极。
（5）、着力脱贫攻坚，展现责任担当
报告期内，公司始终围绕“建设一个园区，带动一片农户，脱贫一批家庭”的工作目标。通过产业扶贫、消费扶贫、就业扶贫、教育扶贫等多种方式实现了帮扶村的稳定脱贫，五年来，公司累计选派青年干部54人驻村扶贫，投入资金2162余万元，累计带动10008名贫困人口脱贫致富，2019年提前实现整村脱贫摘帽，2020年实现贫困人口清零。圆满的完成了国家脱贫攻坚任务。
（6）、坚持绿色理念，实现发展永续
报告期内，公司深入推进煤矿绿色发展。红柳林、张家峁等6处煤矿建成国家级绿色矿山。以黄河流域生态保护和高质量发展为契机，开展矸石山生态修复、水处理提标改造建设等环保工程。积极开展生态环保技术研究，率先在行业成功实践保水开采技术研究，促进高碳行业、绿色发展。加大土地复垦利用和环境治理工作，创建矿山生态修复时空大数据平台，加快矿山地质环境保护和生态修复工作。
2.报告期内主要经营情况
（1）、产量与销量
报告期内，公司实现煤炭产量12,535.63万吨，同比增加1,041.82万吨，增长9.06%；实现煤炭销量24,160.50万吨，同比增加6,311.54万吨，增长35.36%。其中：铁路运量14,406万吨，同比增加6,304.40万吨，增长77.82%。
单位：万吨
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单位：万吨
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（2）、售价与成本
报告期内，公司煤炭售价为363.45元/吨，同比下降20.03元/吨，降幅5.22%。原选煤单位完全成本211.32元/吨，同比上升0.80元/吨，增幅0.38%，其中维护及修理费下降0.54元/吨,矿山环境治理恢复与土地复垦基金下降0.31元/吨,燃料和动力费下降0.18元/吨,材料增加2.14元/吨。
（3）、收入与利润
报告期内，公司实现营业收入948.60亿元，同比增加211.28亿元，增长28.66%；实现利润总额240.08亿元，同比增加46.20亿元，增长23.83%；归属于上市公司股东的净利润148.83亿元，同比增加32.42亿元，增长27.85%；基本每股收益1.54元，同比增加0.34元，增长28.33%。
2.1主营业务分析
2.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
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2.1.2收入和成本分析
√适用 □不适用
2020年公司实现营业收入948.60亿元，同比增加211.28亿元，增长28.66%。其中煤炭业务实现收入920.38亿元，占总收入的97.02%,同比增加214.22亿元；运输业务实现收入7.20亿元，占总收入的0.76%，同比减少0.36亿元；其他业务实现收入21.03亿元，占总收入的2.22%，同比减少2.58亿元。
2020年公司发生营业成本688.12亿元，同比增加251.88亿元，增长57.74%。其中：煤炭业务成本667.78亿元，占比97.04%，同比增长61.05%；；运输业务成本4.24亿元，占比0.62%，同比减少1.22%；其他业务成本16.10亿元，占比2.34%，同比减少6.93%（煤炭业务成本增幅大的原因为新收入会计准则的影响，将原来计入销售费用的运输费调整到营业成本）。
2.1.2.1主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
2020年公司煤炭产品销售收入情况如下：
2020年煤炭采掘收入920.38亿元，上年煤炭采掘收入706.15亿元，同比增加214.23亿元，其中:“一票制”结算收入使同比增加20.59亿元，煤炭销量和售价变化使同比增加193.64亿元，分别从产品来源和销售品种分析：
按产品来源分析，2020年公司销量24,160.50万吨，同比增加6,311.54万吨，影响收入增加259.19亿元；煤炭综合售价363.45元/吨，同比下降20.03元/吨，售价影响收入减少65.54亿元。其中：自产煤销售12,387.19万吨，同比增加1,051.24万吨，影响收入增加38.09亿元； 自产煤售价347.41元/吨，同比下降14.90元/吨，影响收入减少18.45亿元。贸易煤销售11773.31万吨，同比增加5260.31万吨，影响收入增加221.10亿元；贸易煤售价380.32元/吨，同比减少40元/吨，影响收入减少47.09亿元。“一票制”结算收入同比增加20.59亿元。
煤炭采掘业毛利率下降的主要原因为本期贸易煤销量增加，另外就是由于新收入会计准则的影响，将原来计入销售费用的运输费调整到营业成本。
单位：万吨 元/吨
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按销售品种分析，2020年公司原选煤销售收入830.58亿元，同比增加收入220.31亿元。其中原选煤销量21861.10万吨，同比增加6159.89万吨，影响收入增加230.91亿元；原选煤售价360.60元/吨，同比下降14.26元/吨，影响收入减少31.18亿元。洗煤销售收入89.80亿元，同比减少收入6.08亿元。其中洗煤销量2299.40万吨，同比增加151.65万吨，影响收入增加6.77亿元；洗煤售价390.53元/吨，同比下降55.91元/吨，影响收入减少12.86亿元。“一票制”结算收入同比增加20.59亿元。
单位：万吨 元/吨
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2.1.2.2产销量情况分析表
√适用 □不适用
■
2.1.2.3成本分析表
单位：万元
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成本分析其他情况说明
注：煤炭业务成本增幅大的原因为新收入会计准则的影响，将原来计入销售费用的运输费调整到营业成本。
2.1.2.4主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额1,807,345.17万元，占年度销售总额19.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额1,238,044.51万元，占年度销售总额13.05%。
前五名供应商采购额2,495,125.19万万元，占年度采购总额30.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额2,465,506.64万元，占年度采购总额30.06%。
2.1.3费用
√适用 □不适用
销售费用：2020年销售费用8.29亿元，同比减少19.39亿元，下降70.04%。主要是新会计收入准则的影响，将原来计入销售费用的运输费调整到营业成本。
管理费用：2020年管理费用57.11亿元，同比增加0.25亿元，增长0.44%。主要是固定资产折旧和无形资产摊销增加所致。
财务费用：2020年财务费用0.44亿元，同比减少5.20亿元，下降92.20%。主要是本期有息负债借款较同期减少，减少利息费用；另外本期贷款利率较上年下降0.95%，减少利息支出，以及子公司汇兑损益增加收益。
2.1.4研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：万元
■
注：研发人员的数量单位为“人”。
2.1.5现金流
√适用 □不适用
单位：万元
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（1）经营活动
2020年经营活动产生的现金流量净额211.40亿元，同比增加17.59亿元，上升9.08%。其中销售商品、提供劳务收到的现金同比增283.63亿元，增长33.25%，主要是销售规模增长，应收票据收回、票据池票据解付收回资金。购买商品、接受劳务支付的现金同比增加286.27亿元，增长63.49%，主要是销售规模增长外购煤成本增加，以及按照新收入准则将销售费用-运输费调整到本项目；支付的其他与经营活动有关的现金同比增加24.10亿元，增长55.65%，主要是本期煤炭销量增幅很大,煤炭的运费付现增加所致。
（2）投资活动
2020年投资活动产生的现金流量净额-60.26亿元，同比减少1.44亿元，下降2.46%。其中收回投资收到的现金同比增加56.89亿元，同比增加1758倍，主要是本期信托产品清算收回；取得投资收益收到的现金同比增加42.19亿元，增长313.85%，主要是本期联营企业的股利同比增加；处置长期资产收回的现金净额同比增加 2.10亿元，同比增加17倍，主要是子公司转让无形资产采矿权；购建长期资产支付的现金同比增加34.10亿元，同比增加69.71%，主要是购买固定资产增加；投资支付的现金同比增加75.23亿元，同比增加5.89倍， 主要是本期投资信托产品。
（3）筹资活动
2020年筹资活动产生的现金流量净额-112.42亿元，同比减少27.14亿元，下降31.83%。其中吸收投资收到的现金同比减少 9.62亿元，下降65.44%，主要是上期新成立的子公司---供应链公司，吸收少数股东投资收到的现金所致。
取得借款收到的现金同比增加17.30亿元，增长92.51%，主要是子公司本期借款增加；偿还债务支付的现金同比增加27.33亿元，增长67.45%，主要是子公司本期偿还借款。
2.2资产、负债情况分析
√适用 □不适用
2.2.1资产及负债状况
单位：万元
■
2.2.2截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
2020年12月末公司受限货币资金209,359.87万元，主要是为矿山地质治理恢复与土地复垦基金存款、银行承兑汇票保证金存款、信用证保证金、履约保证金等。受限应收票据36,521.10万元，主要是已质押的商业承兑汇票和银行承兑汇票。
2.3煤炭行业经营性信息分析
2.3.1煤炭业务经营情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
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2.3.2煤炭储量情况
√适用 □不适用
■
相关储量的计算标准依据国土资发[2008]第163号《矿山储量动态管理要求》。
2.4投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
2020年年末股权投资金额93.42亿元，较上年减少27.13亿元，投资情况详见“第十二节.七.（12）、长期股权投资”。
2.4.1以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
详见“第十二节.七.(2)、交易性金融资产及（13）其他权益工具投资”
3、公司关于公司未来发展的讨论与分析
3.1行业格局和趋势
√适用 □不适用
3.1.1宏观经济环境
2020年是新中国历史上极不平凡的一年。面对新冠肺炎疫情、世界经济衰退和外部压力加大的三重冲击，我国政府领导全国人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，统筹疫情防控和经济社会发展，三大攻坚战取得决定性成就，科技创新取得重大进展，改革开放实现重要突破，民生得到有力保障。全年经济呈现V型复苏态势，国内生产总值首次突破100万亿元大关，同比增长2.3%，居民消费价格指数（CPI）同比上涨 2.5%。成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。
2021年，我国政府将坚持稳中求进的工作总基调，保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展。持续深化供给侧结构性改革，以改革创新为根本动力，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更 好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，努力保持经济运行在合理区间。
3.1.2.煤炭市场环境
2020 年回顾
(下转106版）
