南京银行股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本公司第九届董事会第五次会议于2021年4月29日审议通过了公司《2021年第一季度报告》。本次会议应到董事11人，其中有表决权董事10人，实到投票董事10人。
1.3 本公司第一季度财务会计报告未经审计。
1.4 本公司董事长胡升荣、行长及财务负责人林静然、财务机构负责人朱晓洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元人民币
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注：1.每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
2.2020年4月，公司非公开发行 A 股股票1,524,809,049股，发行前公司总股本为8,482,207,924股，发行完成后公司股本为10,007,016,973股。
2.2扣除非经常性损益项目和金额
单位：千元人民币
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2.3截至报告期末的普通股股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注：本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，是四舍五入所致。
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况表
南银优1 单位: 股
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南银优2 单位:股
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注：公司已发行优先股均为无限售条件优先股。
§3经营情况分析
2021年是“十四五规划”的开局之年，在国内国际“双循环”新发展格局下，公司围绕国家和省、市重大发展战略，积极支持国家产业转型，不断提升金融服务实体经济能力。结合“1+3”行动计划和绿色金融的推进，继续强化对先进制造业、战略性新兴产业客户以及小微客户的金融服务支持。公司立足 “以客户为中心”，深化大零售和交易银行“两大战略”，同时推动公司、金融市场各板块业务协同发展，优化业务结构，释放转型活力。
2021年，公司迎来了25周年行庆，站在新的发展征程上，全行上下统一“规划引领、战略机遇、领先半步”意识，统筹推进战略实施，强化风险管理合规经营，深化金融科技赋能，向高质量发展迈进。
3.1经营质效总体稳定
截至报告期末，资产总额16,198.19亿元，较年初增加1,027.43亿元，增幅6.77%；存款总额10,491.60亿元，较年初增加1,029.49亿元，增幅10.88%；贷款总额7,419.40亿元，较年初增加673.54亿元，增幅9.98%。利润总额49.96亿元，同比增加5.63亿元，增幅12.70%；归属于母公司股东的净利润40.99亿元，同比增加3.49亿元，增幅9.30%；基本每股收益0.41元；净利差2.06%，较年初上升个0.07百分点；净息差1.96%，较年初上升0.10个百分点；
3.2营业收入结构优化
一季度公司实现营业收入101.98亿元，较上年同期增加1.65亿元，同比增幅1.64%。
实现利息净收入69.61亿元，同比增加10.31亿元，同比增幅17.38%,占营业收入的68.26%，同比上升9.15个百分点。其中：利息收入158.10亿元，同比增加13.86亿元，同比增幅9.61%；手续费及佣金净收入17.88亿元，同比增加6.58亿元，同比增幅58.23%。
利息收入构成:一季度贷款利息收入96.09亿元，同比增加9.80亿元,占利息收入60.78%；其中对公贷款利息收入同比增加3.51亿元，个人贷款利息收入同比增加6.29亿元。同业资产利息收入29.04亿元，同比减少1.34亿元；债券资产利息收入29.35亿元，同比增加5.05亿元。
手续费及佣金收入：一季度手续费及佣金净收入17.88亿元，同比增加6.58亿元，增幅58.23%。主要增长点为委托理财业务和投行业务。本行高度重视理财品牌的打造，持续强化投资管理能力，致力于向广大客户提供多品类的理财产品组合及资管服务选择，于报告期内进一步推动理财业务收入的提升。同时，本行坚持以客户为中心，致力于通过公司金融、投资银行、交易银行、自贸业务等内部联动，持续推动债务融资工具承销、银团贷款、资产证券化等业务发展，为更多有融资需求的企业提供综合化金融服务，实现手续费及佣金收入的增长。
公允价值变动：2021年一季度全行公允价值变动损益较去年同比下降，主要是国内经济在疫情受控后呈现渐进修复态势，与去年一季度相比，市场流动性维持紧平衡状态，债券市场收益率曲线相对上移，使得我行持有的相关交易性金融资产估值下降，进而公允价值变动损益下降。
3.3资产质量稳定
公司在报告期内持续优化信贷投向结构，加强大额风险事项管理，加大不良资产处置力度，强化资产质量管控，各项信用风险指标保持平稳，资产质量总体稳定运行。 截至2021年一季度末，关注类贷款比率1.29%，较年初上升0.08个百分点；不良贷款率0.91%，与年初持平。贷款拨备覆盖率393.85%，较年初上升2.09个百分点，且连续两个季度持续上升；类信贷资产信用减值准备保持稳定，全口径信用减值准备较为充足，整体仍延续较强的风险抵补能力。
五级分类情况
单位：千元人民币
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注：根据中国银保监会监管口径计算。
贷款迁徙率
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3.4两大战略纵深推进
2021年是大零售战略2.0改革转型全面推进的一年，围绕“全金融资产管理”发展主线，个人住房贷款与消费贷款双轮并驱，依托“产品+服务”双体系赋能，持续做大业务规模，同步控制成本、提升收入贡献。顺应数字化发展趋势，突破传统实体卡的介质和支付场景的局限，以更智能、更有趣、更便捷为出发点，创新推出N Card数字信用卡，满足新时代下零售客户的金融服务需求。
截至报告期末，公司零售客户AUM(管理金融资产规模)达5,251.79亿元，较年初增长380.77亿元，增幅7.82%。个人存款余额2,350.84亿元，较年初增长290.58亿元，增幅14.10%，在各项存款中占比22.41%，较年初上升0.63个百分点。零售贷款余额2140.63亿元，较年初增长148.91亿元，增幅7.48%，在各项贷款中占比28.85%，较年初下降0.67个百分点。零售客户总量2,224.84万户（不含互金平台客户数），较上年末增加63.63万户，信用卡客户累计发卡107.37万张，较年初新增26.64万张，其中N Card信用卡发卡17.97万张。年轻客户、新客户在N Card信用卡中占比达70%，进一步优化了零售业务板块的客户结构。
私人银行管理客户达32,612户，较年初增长2,348户，增幅7.76%；私人银行管理客户AUM达1642.32亿，较年初增长146.63亿，增幅9.80%；财富客户规模达到53.22万户，较年初新增2.41万户，增幅4.74%。
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交易银行业务体系逐渐完善，围绕“三聚焦，二统筹、一提升”的发展思路，持续推进条线稳健发展，取得了较好的成绩。截至2021年一季度末，交易银行实现客户数量、业务规模与综合收益同步提升。交易银行业务投放量达到484.2亿元，代客外汇交易量191.26亿元，实现手续费及代客外汇交易收入2.03亿元。
三条业务主线方面，一季度末，现金管理业务财资客户数量倍增，业务场景的服务能力和范围日益提升；线上供应链产品加快发展，国内订单融资、反向保理落地，针对下游经销商的特色业务“鑫微贷'"逐渐形成市场影响力，为小微普惠发展提供强有力的支撑，并入选江苏银监的优秀案例；国际业务随着世界经济复苏带动贸易增长，业务收入明显增长。
三大线上渠道方面，一季度末，鑫国结9大功能全面落地，汇款及回单功能目前线上化覆盖率已经达到35%。线上开证、进出口押汇等贸易融资类功能均实现突破；鑫e伴签约客户共18,414户，交易额达282.45亿元；企业网银签约客户数12万户，客户签约率为79.88%。
3.5“1+3行动计划”做实客户基础
公司以“1+3行动计划”为抓手，聚焦客户管理推动型转型，开展机构客户渠道建设。建立并深化与省级机构客户的合作关系。强化重点客户营销推动，在扩大全行实体客户规模的基础上，不断提升客户质量。2021年一季度，公司“淘金计划”较考核基数增加339户；鑫伙伴基础客户净增315户；“鑫火计划”活跃客户共计243户。
截至一季度末，公司存款超1万亿元，余额达10,491.60亿元，较年初增长1029.49亿元，较年初增长10.88%。其中：对公存款余额8135.59亿元，较年初增长743.80亿元，较年初增长10.06% 。对公贷款余额5,278.77亿元，较年初增长524.63亿元，较年初增长11.04%。公司加强碳金融业务机会的研究，绿色金融贷款余额较年初增加了112.02亿元，增幅16.60%。
2021年，公司将持续开展“鑫制造”营销竞赛活动，结合江苏制造业大省优势，梳理先进制造业产业集群，支持核心企业强链补链，推动实体业务规模、产品运用、市场影响取得新的突破，实现实体客户量质的共同提升。
3.6数字化转型步伐加快
公司数字化转型工作自启动以来，始终围绕“经营数据化”和“管理数据化”发展战略，以“业务数据化、数据场景化、场景智能化”为路径，不断构建数据驱动型创新体系和发展模式。历经三年时间的摸索，公司数字化转型工作已初成规模，建立了统一的数据治理体系，构建了数据中台、智能中台，打造了管理驾驶舱数据门户、鑫航标大数据应用门户、客户画像及智能营销中台、魔数师智慧分析平台、水晶球数据科学模型平台等一批敏捷化数字产品，人工智能技术应用客户服务等领域，推出了国内首创AI数字员工服务体系，打造有温度的银行。目前已初步形成标准可依、高质可用、全行共享的数据资产，将数据应用覆盖到智慧获客、智慧营销、智慧风控、智慧运营多个领域。
2021年，公司数字化转型工作以新五年规划为指引，围绕“以客户为中心”发展理念，用科技促发展，用数据强管理，用智慧助业务，加强客户全生命周期管理，通过人工智能、机器学习等新兴技术的深度应用，推进业务发展与经营管理双向提升，推动智慧银行建设。具体包括：一是建设数据管控平台，构建数据资产地图，支撑多场景数据资产应用，从“管数据”变成“用数据”。二是拓展获客平台生态圈，打造多渠道数字化获客体系；三是打造千人千面的差异化营销服务体系，努力做到“比客户更了解客户”；四是促进业务、数据、技术、场景的深度融合，完善功能拓展、数据服务体系建设、智能应用升级。
§4重要事项
4.1公司主要会计报表项目、财务指标变动超过30%的情况及原因
单位：千元人民币
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4.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（1）2021年2月1日，中国银保监会江苏监管局出具《中国银保监会江苏监管局关于南京银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》（苏银保监复[2021]55号），批准南京银行公开发行不超过人民币200亿元的A股可转换公司债券。
2021年2月10日，中国证监会正式受理南京银行本次可转债发行申请。2021年3月10日，公司完成关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复并公告。
2021年4月26日，中国证监会发行审核委员会对南京银行公开发行A股可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行A股可转换公司债券申请获得通过。
以上详情请见公司在上交所公告，披露网址www.sse.com.cn。
（2）报告期内，昆山鹿城村镇银行完成注册资本变更及公司章程工商备案登记，注册资本由3.6977亿元增加至3.8831亿元。
4.3 公司以及公司实际控制人、股东、关联方报告期内超期未履行完毕的承诺事项
报告期内公司以及公司实际控制人、股东、关联方无超期未履行完毕的承诺事项。
4.4主要会计政策变更
财政部规定在境内上市的企业自2021年1月1日起施行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，企业可以选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因此，公司于2021年1月1日变更会计政策，自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不重述2020年末可比数据。上述新租赁准则实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。第九届董事会第三次会议审议通过了《关于南京银行股份有限公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。
以上内容详见公司在上交所公告，披露网址www.sse.com.cn。
§5补充财务数据
5.1 公司补充会计数据
单位：千元人民币
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5.2 资本构成及变化情况
单位：千元人民币
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注：根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，公司将进一步披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息，详见公司网站（www.njcb.com.cn）。
5.3 公司补充财务指标
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注：资产质量指标根据中国银保监会监管口径计算。
5.4杠杆率
单位：千元人民币
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5.5流动性覆盖率
单位：人民币千元
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南京银行股份有限公司董事会
2021年4月29日
2021年第一季度报告
