西南证券股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

(上接769版)

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2021－016

西南证券股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年4月28日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议及第九届监事会第五次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

经公司及下属子公司全面清查，对其他应收款、商誉、应收利息、买入返售金融资产等进行减值测试，公司2020年度合并报表合计计提各项资产减值损失19,599.75万元。主要如下：

■

二、计提资产减值准备具体说明

（一）其他应收款减值准备

根据公司其他应收款计提坏账准备的相关规定，2020年度共计提坏账准备13,392.70万元，主要为孙公司西证国际证券股份有限公司（证券代码：0812.HK，以下简称西证国际证券）对融资业务形成的应收款等计提坏账13,370.36万元。

（二）商誉减值

公司全资子公司西证国际投资有限公司（以下简称西证国际投资）持有西证国际证券74.10%股权，由于西证国际证券股价在2020年度下跌，西证国际投资以西证国际证券整体作为一个资产组，将商誉分摊至该资产组后，以其整体账面价值与可回收金额对比，并按可收回价值低于账面价值金额计提商誉减值准备6,531.55万元，累计计提14,733.61万元。

（三）应收利息减值

公司投资的债券逾期未收到的利息共6,914.45万元，2020年度计提减值准备4,625.20万元，累计计提5,623.12万元。

（四）买入返售金融资产减值

公司买入返售金融资产2020年转回减值准备4,523.30万元，主要为纳入合并范围的资管产品聚金1号因担保物市值回升以及处置质押股份收回部分款项，转回减值准备4,800.11万元。

（五）其他项目减值

2020年度，公司其他项目共转回减值准备426.40万元，包括融出资金转回减值准备297.67万元，其他债权投资转回减值准备155.33万元，大宗商品计提跌价准备26.61万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2020年度，公司合并报表计提资产减值准备共计19,599.75万元，减少公司2020年度归母净利润19,643.05万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司第九届董事会第十次会议对本次计提资产减值准备事项进行了审议，公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，基于谨慎性原则，已公允地反映公司实际资产及财务状况。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

公司独立董事发表如下独立意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会发表如下意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司第九届监事会第五次会议对本次计提资产减值准备事项进行了审议，公司监事会发表以下意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，程序合法合规，本次计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司实际资产及财务状况。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2021－011

西南证券股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议，于2021年4月28日以现场方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由廖庆轩董事长主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

一、关于公司2020年度董事会工作报告的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于公司2020年度总裁工作报告的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

三、关于确认公司董事2020年度履职考核结果的议案

分项表决情况如下：

1、廖庆轩董事长2020年度考核结果为称职

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，廖庆轩董事长回避该事项的表决。

2、吴坚董事2020年度考核结果为称职

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，吴坚董事回避该事项的表决。

3、彭作富董事2020年度考核结果为称职

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，彭作富董事回避该事项的表决。

4、张纯勇董事2020年度考核结果为称职

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，张纯勇董事回避该事项的表决。

5、张刚董事2020年度考核结果为称职

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，张刚董事回避该事项的表决。

6、万树斌董事2020年度考核结果为称职

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，万树斌董事回避该事项的表决。

7、赵如冰独立董事2020年度考核结果为称职

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，赵如冰董事回避该事项的表决。

8、罗炜独立董事2020年度考核结果为称职

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，罗炜董事回避该事项的表决。

9、傅达清独立董事2020年度考核结果为称职

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，傅达清董事回避该事项的表决。

四、听取《西南证券股份有限公司独立董事2020年度工作报告》

详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司独立董事2020年度工作报告》。

本报告尚需在股东大会进行汇报。

五、听取《西南证券股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

六、关于公司2020年年度报告的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司2020年年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司2020年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、关于公司2021年第一季度报告的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司2021年第一季度报告正文》，以及在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司2021年第一季度报告》。

八、关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案

同意公司2020年度日常关联交易执行情况及预计的2021年度日常关联交易事项；同意在预计的公司2021年度日常关联交易范围内，提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据业务的需要开展相关交易，以及新签、续签及执行相关协议；适用期限为自获得股东大会审议通过之日起，至公司2021年度股东大会召开之日止。分项表决情况如下：

1、预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资产经营管理集团有限公司及因其参控股、董监高任职引致的关联方以及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，彭作富董事回避该事项的表决。

2、预计与银华基金管理股份有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，吴坚董事回避该事项的表决。

3、预计与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，张刚董事回避该事项的表决。

4、预计与中国建银投资有限责任公司及该等主体之附属公司等发生的关联交易事项

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，万树斌董事回避该事项的表决。

5、预计与博时基金管理有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，赵如冰董事回避该事项的表决。

6、预计与重庆水务集团股份有限公司及其附属公司等发生的关联交易事项

表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项，傅达清董事回避该事项的表决。

7、除上述需回避表决关联交易事项之外的其他关联交易事项

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

同意《西南证券股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

十、关于公司2020年度财务决算报告的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于公司2020年度利润分配预案的议案

公司2020年度利润分配预案为：以公司截至2020年末总股本6,645,109,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），实际分配现金利润为664,510,912.40元，占本年度归属于母公司股东净利润的比重为60.88%，本次分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于公司2021年度经营计划的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

十三、关于公司2021年度投资方案的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

十四、关于变更公司租赁相关会计政策的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十五、关于计提资产减值准备的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

十六、关于公司《2021年度投资项目后评价计划》的议案

同意公司《2021年度投资项目后评价计划》。

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

十七、关于《西南证券股份有限公司设立西证创新投资有限公司后评价报告》的议案

同意《西南证券股份有限公司设立西证创新投资有限公司后评价报告》。

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

十八、关于调整公司证券投资事业部内设机构的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

十九、关于公司2020年信息技术管理报告的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

二十、听取公司《2020年企业文化建设工作推进与落实情况》及《2021年企业文化建设工作方案》

二十一、关于公司2020年度合规管理有效性评估报告的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

二十二、关于公司2020年度内部控制评价报告的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

二十三、关于公司2020年度内部审计工作总结暨2021年度审计工作计划的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

二十四、关于公司2020年度风险评估报告的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

二十五、关于公司2021年度自营投资额度的议案

同意公司2021年度自营权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资本的80%，自营非权益类证券及其衍生品的投资规模不超过公司净资本的400%。上述额度不包括公司长期股权投资，长期股权投资仍按照相关决策程序确定、执行；上述额度不含公司因融资融券业务、承销业务等所发生的被动型持仓。

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十六、关于《西南证券股份有限公司2021年度风险容忍度及重大风险限额指标》的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

二十七、关于修订《西南证券股份有限公司风险偏好》的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

二十八、关于公司2020年度社会责任报告的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司2020年度社会责任报告》。

二十九、关于公司2020年度廉洁从业管理情况报告的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

三十、关于修订《西南证券股份有限公司反洗钱制度》等六项制度的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

三十一、关于公司2020年度合规报告的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

三十二、关于《西南证券股份有限公司反洗钱2020年度报告》的议案

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

三十三、关于召开公司2020年年度股东大会的议案

同意在重庆市召开公司2020年年度股东大会，授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。

除上述议案外，公司董事会亦对公司合规总监2020年度合规工作履职情况和公司总法律顾问2020年度履职情况进行了考核，根据相关规定，对公司合规总监2020年度合规工作履职情况的考核结果尚需征求中国证监会相关派出机构的意见。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2021-015

西南证券股份有限公司

2020年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）期末可供分配利润为人民币2,634,290,062.83元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

以公司截至2020年末总股本6,645,109,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），实际分配现金利润为664,510,912.40元，占本年度归属于母公司股东净利润的比重为60.88%，本次分配后剩余未分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月28日召开第九届董事会第十次会议，审议并全票通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表如下独立意见：公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，体现了公司分红政策的持续性和稳定性，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益；公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年4月28日召开第九届监事会第五次会议，审议并全票通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2021－017

西南证券股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准西南证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1090号）核准，并经上海证券交易所同意，西南证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）由主承销商华福证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象重庆渝富资本运营集团有限公司等四名投资者定向增发人民币普通股（A股）100,000万股，发行价格为每股人民币4.90元，共计募集资金总额为490,000.00万元，减除发行费用人民币1,385.39万元（不含增值税）后，募集资金净额为488,614.61万元。上述资金于2020年7月20日到位，全部由主承销商华福证券有限责任公司存入公司开立的募集资金专户，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具天健验〔2020〕8-19号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2020年12月31日，公司本年度实际使用募集资金人民币257,118.35万元,累计已使用募集资金257,118.35万元，尚未使用募集资金余额人民币231,496.26万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况、制定了《西南证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。

根据《募集资金管理办法》，以及公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华福证券有限责任公司于2020年7月23日分别与重庆银行股份有限公司营业部、中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部、招商银行重庆分行营业部、中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部、大连银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行江北支行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户余额情况如下：

单位：人民币万元

■

注：尚未投入使用的募集资金金额与尚存放于募集资金专用账户余额之间的差异，为募集资金产生的利息收入。

三、2020年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

根据本公司2020非公开发行A股股票预案（修订稿），本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，主要用于增资子公司、证券投资业务、信用交易业务、信息技术和风控体系建设、营业网点及渠道建设和其他业务。

截至2020年12月31日止，非公开发行A股募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

公司非公开发行A股股票时未对该募集资金的使用效益做出任何承诺。募集资金到位后全部用于发行情况报告书承诺事项，相应地，本公司净资产和净资本均获得增加。因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，从而无法单独核算截至2020年12月31日止的募集资金实现效益情况。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年度，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2020年度，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（六）超募资金使用情况

公司2020年度A股非公开发行不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2020年12月31日，公司非公开发行A股人民币尚未使用的募集资金余额人民币231,496.26万元，存放于募集资金存储专户。

（八）募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。本公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了西南证券2020年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西南证券募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

（二）华福证券有限责任公司出具的《关于西南证券股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告

附件：募集资金使用情况对照表

西南证券股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：西南证券股份有限公司 单位：人民币万元

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注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。