新凤鸣集团股份有限公司

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-071

转债代码：113508 转债简称：新凤转债

转股代码：191508 转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

关于2020年年度现金分红

说明会暨业绩说明会情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、说明会类型

本次现金分红说明会暨业绩说明会以网络方式举行，公司管理层就公司2020年年度业绩、利润分配等情况与投资者进行了互动交流。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会于2021年4月30日(星期五)下午14:00－15:00通过中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）进行在线交流。

三、参加人员

公司：董事长庄耀中先生；董事庄奎龙先生；副总裁兼董事会秘书杨剑飞先生；财务负责人沈孙强先生；保荐代表人尹永君先生等。

四、投资者参加方式

投资者以网络提问形式，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

五、会议主要内容

本次现金分红说明会暨业绩说明会的主要内容详见附件。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2021年5月6日

附件：业绩说明会会议内容

1、公司涤纶产品库存大概有多少？

尊敬的投资者：您好！截至2020年末公司涤纶长丝产品库存量为10.56万吨。公司坚持将库存商品维持在合理水平，既减少了对仓库库容和流动资金的占用，亦有利于对市场波动作出及时、快速、有效的调整。感谢关注！

2、公司有应用5G技术吗？

尊敬的投资者：您好！公司着力推动“互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。作为嘉兴首个“尝鲜”5G 工业互联网应用的企业，公司已实现 5G 网络全覆盖，在移动办公、视频通讯、数据采集等多个领域开展应用，推动了传统工厂实现 5G 信息化改造升级，成为化纤行业“智能转型”的代表。感谢关注！

3、公司2021年准备投产多少涤纶长丝产能？总规模会有多少？

尊敬的投资者：您好！2021年公司预计新增约 100 万吨涤纶长丝产能，60万吨短纤产能，即2021 年年底将拥有涤纶长丝产能 600 万吨，短纤产能60万吨，PTA产能500万吨。感谢关注！

4、公司四季度经营情况怎么样？

尊敬的投资者：您好！公司四季度实现营业收入139.27亿元，同比增长45.40%；实现归属于上市公司股东的净利润3.43亿元，同比增长38.72%，呈现出良好的回暖势头。感谢关注！

5、公司产品主要用于什么领域？

尊敬的投资者：您好！公司主要产品为民用涤纶长丝以及其主要原材料PTA，产品主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等领域。感谢您的关注！

6、公司客户集中度高吗，有没有大客户依赖？

尊敬的投资者：您好！2020年，公司前五名客户销售额 348,086.74 万元，占年度销售总额的9.41%，不存在对单一客户的依赖。感谢您的关注!

7、公司有生产聚酯切片？

尊敬的投资者：您好！公司2020年聚酯切片产销量为6.34万吨，产销规模较小。感谢您的关注！

8、公司有获得过国家级的技术研发奖项吗？

尊敬的投资者您好：公司“超大容量高效柔性差别化聚酯长丝成套工程技术开发”是对大容量聚酯长丝柔性化生产关键技术研发及产业化应用的重要创新，被国务院评为国家科学技术进步二等奖；“大容量短流程熔体直纺涤纶长丝柔性生产关键技术及装备”项目获中国纺织工业联合会科学技术进步奖一等奖。感谢关注！

9、公司PTA项目有什么优势？

尊敬的投资者您好：公司独山能源 PTA 项目选用行业领先的英国 BP 公司最新 PTA 工艺技术和专利设备，同传统 PTA 技术相比可减少 95%固废，65%温室气体及 75%的废水排放，将 PTA 行业绿色、低碳、安全、环保和节能降耗实现有机统一。感谢关注！

10、公司独山能源二期PTA项目投产了吗？

尊敬的投资者您好：公司独山能源二期PTA项目已于2020年10月投产。感谢关注！

11、公司今年有分红吗？

尊敬的投资者您好：公司2020年利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），拟派发现金股利18,088.15万元。本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。感谢关注！

12、公司2021年有什么经营计划？

尊敬的投资者您好：2021年公司将继续优化公司产品工艺，不断改善设备条件，进一步提高企业自动化生产水平，完善节能降耗的水平，降低公司生产成本，提升公司盈利能力。同时，统筹推进疫情防控和公司稳步发展，努力闯出一片逆势反转、加快发展的新天地，为决胜“两个一千万吨”五年奋斗目标擘画蓝图。感谢关注！

13、公司有多少研发人员，研发人员占比高吗？

尊敬的投资者您好：截至2020年末，公司研发人员数量为1,459人，占公司总人数的比例为13.93%。感谢关注！

14、公司涤纶长丝原材料成本占比有多少？

尊敬的投资者您好：2020年，公司涤纶长丝生产中，原材料成本占总成本的比例为81.64%。感谢关注！

15、公司2020年PTA产品产销量有多少？

尊敬的投资者您好：公司2020年全年PTA产量（不包含内部关联使用）为166.13万吨，销量为164.04万吨。感谢关注！

16、化纤行业规划提出要提升产品差别化率，公司在这方面有什么成果吗？

尊敬的投资者您好，公司为提升产品的综合竞争力，加快了新产品的开发、提高了产品的差别化率，成功开发了EACOOL（易酷）吸湿排汗纤维、高特丝纤维、环保抗皱纤维、K-warm 中空保暖纤维、超柔纤维、桃皮绒细旦纤维等差别化产品。感谢关注！

17、公司有计划进入短纤行业吗？

尊敬的投资者您好，公司已开始布局涤纶短纤产能，2021 年内，公司预计新增60 万吨的涤纶短纤产能。感谢关注！

18、公司涤纶长丝产能有多少？在行业中处于什么水平？

尊敬的投资者您好，截至目前，公司拥有涤纶长丝产能530万吨，稳居行业前三。感谢关注！

19、公司涤纶长丝产能利用率情况怎么样？

尊敬的投资者您好，2020年，公司除新投产装置外，各装置产能利用率均在90%以上，部分装置产能利用率超110%，具体情况请参阅公司2020年年度报告。感谢关注！

20、公司有比较大的供应商吗？对供应商依赖大吗？

尊敬的投资者您好，2020年，公司对前五名供应商采购额为983,869.73 万元，占年度采购总额的 30.59%，不存在对单一供应商依赖的情况。感谢关注！

21、公司最近有新产能投产吗？

尊敬的投资者您好，2021 年 4 月 13 日，公司中跃化纤二期 HCP7 装置投产，后道配套长丝装置预计于 7 月份满产，新增长丝产能 30 万吨，总产能达到530万吨。感谢关注！

22、公司去年涤纶长丝产量有多少，市场占有率有提升吗？

尊敬的投资者您好，公司2020年全年涤纶长丝产量为455.83万吨，市场占有率较2019年有所提升。感谢关注！

23、做了公司半年多股东了，坚定看好公司长期发展，希望公司越来越好！

谢谢您的关注。公司将继续努力，专注主业发展，保荐机构也将做好督导工作。

24、公司一季度PTA产量有多少，算上自用的？

公司一季度PTA产量（含自用）133.92万吨。谢谢您的关注。

25、公司一季度业绩怎么样？

公司2021年一季度实现营收108.17亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为4.97亿元，扣归属于上市公司股东扣非后净利润4.96亿元。具体详见公司2021年4月27日公告的一季度报告全文。谢谢您的关注。

26、公司一季度业绩大幅增长原因？

得益于疫情影响的消除以及行业景气度的复苏。谢谢您的关注。

27、按照公司年报披露的产能利用率来算，PTA产量应该有差不多300万吨啊，为什么经营数据公告写的是166万吨？

尊敬的投资者，您好！经营数据公告的PTA数据剔除了自用部分。谢谢您的关注。

28、公司和诺奖得主有合作？

尊敬的投资者您好，2018 年 12 月 28 日，公司与世界著名化学家、诺贝尔奖获得者巴里·夏普莱斯教授签署合作协议，聘任巴里·夏普莱斯教授为首席科学家并建立新凤鸣一巴里·夏普莱斯诺奖院士站，服务于公司的科学研究和人才培养计划。感谢关注！

29、公司建了500万吨PTA产能，主要有什么意义？

尊敬的投资者您好，公司 PTA产能主要用于自身涤纶长丝原材料需求，目前产能已能够满足公司现阶段涤纶长丝生产的需求。感谢关注！

30、公司PTA产能有多少？在行业中处于什么水平？

尊敬的投资者您好，截至目前，公司拥有PTA产能500万吨，居行业前三名。感谢关注！

31、公司独山能源PTA一期项目满产了吗？

尊敬的投资者您好，公司独山能源PTA一期项目已实现满产，产能利用率为115.26%。感谢关注！

32、公司研发投入有多少，投入水平高吗？

尊敬的投资者您好，2020年公司研发投入合计 6.02亿元，占营业收入的比例为1.63%，高于化纤行业1%左右的平均水平。感谢关注！

33、公司去年经营现金流情况怎么样？

尊敬的投资者您好，公司2020年末经营活动产生的现金流量净额为31.83亿元，同比增长74.64%。感谢关注！

34、公司2020年涤纶长丝产销有增加吗？

尊敬的投资者您好，公司2020年全年涤纶长丝产量为455.83万吨，同比增长18.36%；销量为453.01万吨，同比增长17.42%。感谢关注！

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新凤鸣集团股份有限

公司2020年度营业利润

同比下降50%以上之专项现场

检查报告

上海证券交易所：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”“保荐机构”）作为正在履行新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“新凤鸣”“公司”）持续督导工作的保荐机构，对新凤鸣2020年度营业利润同比下降50%以上的情况进行了现场检查，现将本次检查情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

2021年4月20日，新凤鸣发布了《2020年年度报告》，报告显示，公司2020年度实现营业利润较上年同期下降63.81%。申万宏源承销保荐公司知悉这一情况后，立即与公司相关人员进行了沟通，制定了现场检查计划并于2021年4月28日至4月29日进行了现场检查。

二、本次现场检查主要事项及意见

（一）现场核查执行的程序

1、查阅公司披露的2020年年度报告、主要经营数据公告，对相关数据进行审阅、分析；

2、获取公司主要原材料和主要产品的市场价格和公司采购、销售价格，分析其主要产品的价差变动情况；查阅石油价格的变动情况，分析2020年以来宏观经济对公司业绩造成的影响；

3、对公司管理层进行访谈，详细了解2020年的生产经营情况，分析2020年度业绩大幅下滑的原因。

（二）公司2020年度主要财务数据

公司自成立以来一直专注于民用涤纶长丝领域，是民用涤纶长丝领域的龙头企业；按2019年度产量计，公司位居国内民用涤纶长丝行业第三位。2020年，受突如其来的新冠疫情影响，下游需求下降，国际油价大幅下跌，导致原材料价格大幅波动，公司业绩出现下滑。2020年度，公司主要财务数据变化情况如下：

单位：元

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公司2020年实现营业利润57,362.26万元，较2019年减少101,159.41万元，同比下降63.81%；公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润60,304.49万元，较2019年减少74,999.26万元，同比下降55.43%。

（三）2020年度营业利润同比下降超过50%的原因

1、受新冠疫情影响，下游需求下降，石油价格剧烈波动，导致公司产品价格下跌

2020年上半年，受全球疫情蔓延的影响，各地一度停工停产，下游需求下降明显，国际原油价格受新冠疫情及俄罗斯和沙特两大石油生产国增产降价等重大事件影响，经历了巨幅波动，布伦特原油期货价格从年初最高71.75美元/桶下跌至4月下旬的19.99美元/桶，出现了跌幅达71.24%的极端情形，刷新近17年来低位。原油是PTA及涤纶长丝的最终原材料，其价格受原油价格向下游的传导影响，因此涤纶长丝价格亦随之出现大幅下滑。虽然2020年下半年随着全球疫情影响逐渐减弱，国际原油价格中枢基本企稳，石油价格及涤纶长丝价格情况有所好转，但总体来看，2020年由于全球疫情等罕见因素的影响，上游石油价格经历了较为极端的剧烈波动，影响了涤纶长丝的价格稳定。相关产品价格情况具体如下图所示：

■

公司2020年度主要产品平均价格相较2019年度变动情况如下：

单位：元/吨

■

由上表可见，公司2020年度主要产品平均销售价格相比2019年度均出现了较大幅度的下跌。

2、产品-原材料价差收窄

PTA和MEG为生产涤纶长丝的主要原材料，约占涤纶长丝生产成本的85%左右（PTA约60%，MEG约25%）。在涤纶长丝生产过程中，生产1吨涤纶长丝大致需要0.855吨PTA和0.335吨MEG。涤纶长丝产品市场竞争充分，公司以赚取合理差价为目的，产品和原材料价格每日波动，销售定价采取随行就市的方式。行业中通常用涤纶长丝与耗用原材料之间的价差来表示涤纶长丝的利润空间。

2020年度，公司主要产品平均价差有所下滑也影响了公司主要产品的盈利空间。具体情况如下：

■

注：POY/FDY/DTY价差=销售单价-0.855×PTA单价-0.335×MEG单价

PTA价差=销售单价-0.65×PX单价

综上所述，公司主要产品价格下降以及产品平均价差收窄对公司盈利能力产生了较大影响，是造成公司2020年度公司营业利润下降的主要原因。

（四）公司2021年以来经营业绩情况

2020年四季度以来，随着全球疫情影响逐渐减弱，国际原油价格中枢开始稳步抬升，涤纶长丝行业也进入传统旺季，市场价格开启上升趋势，特别是12月以来，由于欧美相继审批通过疫苗并且开始大规模接种，市场乐观情绪为主，在下游需求复苏、石油价格走高的支撑下，涤纶长丝价格有较大幅度的上涨，行情明显好转，产品-原材料价差也有所上涨。相关产品价格情况具体如下图所示：

■

2021年以来，公司经营业绩明显改善，公司于2021年4月27日披露了《2021年第一季度报告》，2021年第一季度公司实现营业利润59,392.41万元，较2020年第一季度增加54,640.74万元，同比上升1,149.93%。

三、提请上市公司注意的事项及建议

公司2020年度营业利润同比下降50%以上主要原因系全球疫情等因素影响下，国际油价波动剧烈，以及公司主要产品-原材料价差收窄。建议新凤鸣在未来的经营过程中，紧跟所处行业发展趋势，研判经济形势，及时调整和部署经营策略，同时继续扩大规模优势，完善上游产业链，逐步提高原材料自给率，减少原材料价格波动对公司业绩的影响，提升综合竞争实力和抗风险能力。

对于公司营业利润同比大幅下降的情况，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。

四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海交易所报告事项

根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的规定，保荐机构需要对上市公司业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上的情形进行专项现场检查，现场检查报告需要报送上海证券交易所。

五、上市公司的配合情况

保荐机构持续督导专项现场检查工作过程当中，上市公司给予了积极的配合，能够及时向保荐机构提供必要的文件、材料和相关信息。

六、本次现场检查的结论

经过本次专项核查工作，保荐机构认为：新凤鸣营业利润下滑主要原因系受新冠疫情影响，下游需求下降，石油价格剧烈波动，导致公司产品价格下跌，同时公司产品-原材料价差收窄也降低了公司的盈利能力。2020年四季度开始，特别是进入2021年以来，在下游需求复苏、石油价格走高的支撑下，公司经营业绩已得到明显改善。本保荐机构将本着勤勉尽责的态度，对新凤鸣未来经营业绩情况进行持续关注和督导。

保荐代表人： ________________ ________________

尹永君 杨丽华

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年4月30日