湖北双环科技股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易的进展公告
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2021-039
湖北双环科技股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次重大资产出售当前仍在按照已经签订的协议推进，未出现可能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的情形。
本次重组拟出售兰花沁裕部分股权还需获得兰花沁裕其他股东同意并放弃优先购买权；本次重大资产及债务重组方案已获得湖北宜化集团银行业债权人委员会表决通过，但还需相关债权人履行内部审批程序并最终实施债务重组；本次重组尚需获得宜化集团批准、公司股东大会审议通过。上述工作能否顺利进行尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、重大资产出售的概况
为盘活资产、减轻债务负担、改善持续经营能力，湖北双环科技股份有限公司（简称“双环科技”或“公司”）与有关方于2021年3月30日签署了《湖北双环科技股份有限公司及湖北环益化工有限公司与应城宜化化工有限公司之重大资产出售协议》（简称“重大资产出售协议”），同时披露了《湖北双环科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等文件（详见3月31日公司在巨潮资讯网发布的临时公告）。根据重大资产出售协议，公司拟将持有的湖北宜化置业有限责任公司100%股权、山西兰花沁裕煤矿有限公司（简称“兰花沁裕”）46.80%股权、公司及湖北环益化工有限公司持有的合成氨生产装置的主要设备和公司持有的盐碱氨肥钙联产装置的主要设备、公司和湖北环益化工有限公司享有的对湖北宜化置业有限责任公司及其子公司的债权转让给应城宜化化工有限公司（简称“应城宜化”），应城宜化、湖北宜化集团有限责任公司（简称“宜化集团”）以承接公司金融负债的方式支付对价，并由应城宜化以现金补足差额（如有）。
二、进展情况
（一）债委会的情况
2021年5月6日，公司收到间接控股股东宜化集团转发的湖北宜化集团银行业债权人委员会（简称“债委会”）《关于支持双环集团战略重组决议的通告》（债委会函[2021年]9号）。根据前述通告，2021年4月16日债委会工作组将《关于对〈支持双环集团战略重组的提案〉进行表决的通知》发送至各债权成员单位进行表决。截至4月30日表决完成，表决结果符合《湖北宜化集团银行业债权人委员会工作指导意见》和《湖北宜化集团银行业债权人委员会议事规则》“决议通过”的有关规定。决议主要内容如下：
1. 同意《湖北双环化工集团有限公司纾困重组协议》（简称“《纾困重组协议》”）
《纾困重组协议》具体内容详见2021年3月10日公告的《关于双环集团重组的进展公告》，公告编号：2021-017。
2.同意《双环科技重大资产及债务重组方案》
根据《纾困重组协议》约定，双环科技降低50%以上金融负债是双环集团重组成功的先决条件之一，由宜化集团全资子公司应城宜化承接双环科技及其子公司出售之标的资产，应城宜化或宜化集团（本部）承接双环科技16亿元金融负债作为对价。
决议确定了金融债务的承接主体，双环科技及其子公司转出16亿元金融负债由应城宜化或宜化集团（本部）承接；决议确定了转出金融债务的额度合计16亿元及其在各债权人中的分配；决议确定，根据《纾困重组协议》约定贷款重组后，双环科技对宜化集团的原抵（质）押及担保予以解除，据此对重组后双环科技提供的担保（含抵质押）进行了调整；决议对宜化集团和湖北双环化工集团有限公司（公司控股股东）对双环科技的担保进行了安排；决议约定了贷款重组后，应城宜化的还款安排。
（二）其他情况
截至本公告披露日，本次重大资产出售相关的审计、评估工作已出具初稿，各中介机构正在进行审核；重大资产出售的补充协议及配套的其他协议也达成初步共识；本次重大资产出售的重组草案接近完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会及监事会审议本次重组的相关事项，并由董事会提请股东大会审议批准。
三、风险提示
本次重组拟出售兰花沁裕部分股权还需获得兰花沁裕其他股东同意并放弃优先购买权；本次重大资产及债务重组方案已获得宜化债委会表决通过，但还需相关债权人履行内部审批程序并最终落实债权债务重组；本次重组尚需获得宜化集团批准、公司股东大会审议通过。上述工作能否顺利进行尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
公司的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，关于公司的信息请以公司在上述媒体发布的公告为准。
四、备查文件
湖北宜化集团银行业债权人委员会《关于支持双环集团战略重组决议的通告》（债委会函[2021年]9号）
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2021年5月8日
证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2021-040
湖北双环科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在提案被否决。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．本次股东大会为湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会，本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会采用现场会议和网投投票结合的方式进行，现场会议于2021年5月7日（星期五）14：45开始、由董事长汪万新先生主持，互联网投票时间为2021年5月7日9:15－15:00，交易系统投票时间为2021年5月7日9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份120,946,190股，占公司有表决权股份总数的比例为26.0579%。
其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计1人、代表股份数量116,563,210股、占公司有表决权股份总数的比例为25.1136%；通过网络投票出席会议的股东人数4人、代表股份数量4,382,980股、占公司有表决权股份总数的比例为0.9443%。通过现场和网络投票参加表决的中小股东共计4,382,980股，占公司有表决权股份总数的0.9443%。
3．公司部分董事和律师出席或列席了股东大会。
二、提案审议表决情况
1．本次会议审议之提案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行。
2．逐一说明每项提案的表决结果
提案1：《湖北双环科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意120,826,190股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9008%；反对120,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0992%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意4,262,980股，占出席会议中小股东所持股份的97.2621％；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.7379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案2：《湖北双环科技股份有限公司2020年度报告及年报摘要》
表决结果：同意120,826,190股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9008%；反对120,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0992%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意4,262,980股，占出席会议中小股东所持股份的97.2621％；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.7379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案3：《湖北双环科技股份有限公司关于2020年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意120,826,190股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9008%；反对120,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0992%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意4,262,980股，占出席会议中小股东所持股份的97.2621％；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.7379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案4：《湖北双环科技股份有限公司2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意4,262,980股，占出席会议所有股东所持股份的97.2621％；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.7379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意4,262,980股，占出席会议中小股东所持股份的97.2621％；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.7379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案5：《湖北双环科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》
表决结果：同意120,826,190股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9008%；反对120,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0992%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意4,262,980股，占出席会议中小股东所持股份的97.2621％；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.7379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案6：《湖北双环科技股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意120,826,190股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9008%；反对120,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0992%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意4,262,980股，占出席会议中小股东所持股份的97.2621％；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.7379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案7：《湖北双环科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意120,826,190股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9008%；反对120,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0992%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意4,262,980股，占出席会议中小股东所持股份的97.2621％；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.7379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案8：《关于湖北宜化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
表决结果：同意4,262,980股，占出席会议所有股东所持股份的97.2621％；反对120,000股，占出席会议所有股东所持股份的2.7379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意4,262,980股，占出席会议中小股东所持股份的97.2621％；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.7379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案9：《湖北双环科技股份有限公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意120,826,190股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9008%；反对120,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0992%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意4,262,980股，占出席会议中小股东所持股份的97.2621％；反对120,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.7379％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是上海市锦天城（武汉）律师事务所，出席现场会议的律师为彭磊、方伟律师。律师出具的结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2021年5月8日
