上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

特别提示

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称“睿昂基因”、“发行人”、“公司”、“本公司”）股票将于２０２１年５月１７日在上海证券交易所科创板上市。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下：

（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板新股上市首日涨幅限制比例为４４％、跌幅限制比例为３６％，次交易日开始涨跌幅限制比例为１０％。

根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板股票竞价交易的涨跌幅比例为２０％，首次公开发行上市的股票上市后的前５个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

（二）流通股数量较少的风险

上市初期，原始股股东的股份锁定期为１２个月或３６个月，保荐机构跟投股份锁定期为２４个月，高级管理人员及核心员工战略配售股份锁定期为１２个月，网下限售股锁定期为６个月。本公司发行后总股本为５，５５７．７０６０万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为１，１３０．４５９７万股，占本次发行后总股本的比例为２０．３４％。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）市盈率低于同行业平均水平

公司所处行业为“医药制造业”（行业代码为“Ｃ２７”）。截止２０２１年４月２７日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为５０．５２倍。公司本次发行市盈率为：

１、２２．４１倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

２、１９．８３倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

３、２９．８９倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

４、２６．４４倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

公司本次发行后摊薄的市盈率低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

以下所述“报告期”指２０１８年、２０１９年以及２０２０年，“最近三年”指“２０１８年、２０１９年、２０２０年”。

（一）收购子公司带来的业务整合及商誉减值等风险

公司为增强业务独立性、丰富产品管线、延伸业务布局，先后收购了源奇生物１００．００％股权、百泰基因１００．００％股权、思泰得生物５１．００％股权及技特生物５１．００％股权，构成非同一控制下企业合并。收购完成后，公司对源奇生物、百泰基因、思泰得生物及技特生物进行全方位整合，并加强各公司间业务的协同效应。若公司与被收购的子公司的业务整合无法顺利推进或出现偏差，将对公司经营造成不利影响。

此外，公司在收购时确认了上述子公司日常经营相关的生产技术、专利及软件著作权作为无形资产，合计金额为５，６８３．０７万元，摊销年限为１０年；公司合并报表层面亦形成了合计金额为６，８１６．８４万元的商誉。截至２０２０年１２月３１日，因企业合并确认的无形资产账面价值为３，６０１．３１万元，占期末资产总额的比例为５．０６％，累计计提摊销金额２，０８１．７６万元，占因企业合并确认的无形资产账面原值的比例为３６．６３％；商誉账面价值为４，６３１．２２万元，占期末资产总额的比例为６．５１％，已计提商誉减值准备２，１８５．６２万元，系百泰基因２０１８年度、２０１９年度经营业绩未达预期所致，占商誉账面原值的比例为３２．０６％。

受本次新型冠状病毒疫情的影响，百泰基因２月至３月均处于停工停产状态，对其２０２０年全年业绩增幅产生了一定影响。而思泰得生物、技特生物成立时间较短，尚处于市场开拓、产品研发阶段，未来经营情况仍存在一定的不确定性。若市场环境变化、技术更新换代等因素使得子公司经营情况恶化，将导致收购形成的无形资产、商誉发生进一步减值，从而对公司的经营业绩造成重大不利影响。

（二）对外投资Ａｋｏｎｎｉ的风险

为提前布局微流控一体化技术领域，公司于２０１７年１１月以７５０．００万美元的价格认购美国诊断仪器生产厂商——Ａｋｏｎｎｉ发行的７，８９４，７３７股股票，并与Ａｋｏｎｎｉ签订了《分销及许可协议》，约定Ａｋｏｎｎｉ授权公司于有效期内在中国（包括香港和台湾）生产及销售Ａｋｏｎｎｉ享有专利的微流控一体化产品，公司应按照相关产品销售情况向Ａｋｏｎｎｉ支付专利许可使用费（即每销售一笔自行生产的ＴｒｕＴｉｐ提取系统支付５，０００．００美元，每销售一笔自行生产的ＴｒｕＴｉｐ样品制备试剂盒支付净销售额的５．００％），以此获得Ａｋｏｎｎｉ微流控一体化设备在中国的专利技术独家使用权。

报告期内，公司依托该等技术与Ａｋｏｎｎｉ合作研发适用于临床的设备平台和配套试剂，优化自动化、一体化流程，提升在临床上的实用性和可操作性。截至本上市公告书签署日，ＴｒｕＤｘ ３０００已完成技术改进，并获得注册检报告，正在向吉林省药品监督管理局申请体系考核，而基于ＴｒｕＤｘ ３０００研发的结核杆菌检测试剂盒已在吉林大学第一医院进行性能验证，各项指标均达到预期。若公司与Ａｋｏｎｎｉ的合作研发受阻或Ａｋｏｎｎｉ向公司授予的７项专利技术独家使用权的研发、推广受到负面影响，将导致Ａｋｏｎｎｉ的授权专利无法顺利整合至发行人研发及业务体系。

此外，根据财政部于２０１７年３月修订的《企业会计准则第２２号——金融工具确认和计量》，公司自２０１９年１月１日起将其持有的Ａｋｏｎｎｉ权益性投资列示为“其他权益工具投资”，持有期间公允价值变动计入其他综合收益。截至２０２０年１２月３１日，公司持有Ａｋｏｎｎｉ１５．２４％的股权，金额为４，７７６．３４万元，占期末归属于母公司所有者权益的比例为７．３９％。由于Ａｋｏｎｎｉ２０２０年末净资产为－４２８．７７万美元，而最近一次外部投资者的估值为４，９９３．３４万美元，其估值显著高于净资产，且Ａｋｏｎｎｉ前期研发投入较大，产品尚处于市场开拓阶段，未来可能出现公允价值变动，进而对公司净资产造成不利影响。

（三）产品价格下降风险

公司收入主要来源于自产分子诊断试剂销售，相关产品价格与医疗机构采购政策、区域医疗机构临床检测收费标准、行业竞争等因素密切相关。报告期内，受到产品销售结构变化和医疗器械集中采购政策推行等方面的影响，公司自产分子诊断试剂平均单价有所波动，其中血液病分子诊断试剂平均单价分别为２００．００元／人份、１８２．５０元／人份及１８６．２１元／人份，实体瘤分子诊断试剂平均单价分别为５２２．７０元／人份、４７２．２１元／人份及４９１．８１元／人份，传染病分子诊断试剂平均单价分别为３３．５９元／人份、２４．７０元／人份及２２．３３元／人份。

未来，随着我国医疗制度改革的进一步深化、体外诊断市场竞争的不断加剧，如果公司不能持续进行新产品的研发及新市场的开拓，巩固和增强产品的综合竞争力，提高客户服务能力和客户满意度，公司可能难以有效应对产品价格下降的风险，将导致毛利率水平相应降低。

（四）新产品注册风险

发行人的主要产品需取得第三类医疗器械产品注册证，根据国家药监局要求，第三类医疗器械产品的注册上市都需经过注册检验、临床试验、获得受理号、药监局专家会、根据专家会意见补充材料、最终获得审批等审批流程，申请注册周期一般为三至五年或更长时间，且资金和人员投入较大。

截至本上市公告书签署日，发行人共有１５个医疗器械产品正在国家药监局注册中，如果发行人不能严格按计划完成新产品的研发及注册，或者由于国家注册和监管法规发生调整变化，存在未来相关产品不能及时注册或不能满足新的监管要求的风险。

（五）流动性风险

随着公司产销规模的不断扩大，应收账款、存货等经营性资产逐渐增加。公司主要客户为国内各级医院和公安机关，结算周期普遍较长，对公司营运资金的占用较大。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为１２，９２３．５４万元、１６，２８９．２１万元及１６，４２９．９７万元，占当期营业收入的比例分别为５７．５８％、６３．７６％及５７．６６％。

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量净额分别为－２９．３６万元、１，１６８．０４万元及７，０１１．１６万元。由于公司存货采购支出等经营活动现金流出与销售回款等经营活动现金流入之间存在一定的时间差异，导致公司２０１８年度及２０１９年度经营活动现金流量净额低于净利润。若公司不能有效管控经营性现金流或及时筹措到生产经营所需资金，则公司的资金周转将面临一定的压力，从而对公司经营造成不利影响。

（六）新型冠状病毒疫情导致业绩下滑的风险

２０２０年初，新型冠状病毒疫情在我国全面爆发。全国各级医院积极响应国家号召，投入大量的医护人员和卫生资源到疫情防控战役中，致使其正常诊疗业务处于停摆状态。由于公司的产品主要供给医院血液科、肿瘤科等科室使用，而在此次疫情期间，为凝心聚力抗击疫情、降低院内交叉感染风险，上述科室部分或全部关闭，导致公司相关产品销量在短期内受到一定程度的影响。

虽然目前新型冠状病毒疫情在全国范围内已得到有效控制，但受国外疫情爆发和输入型病例的影响，可能导致疫情继续蔓延且持续较长时间。若医院不能及时恢复正常运营，则将对公司的经营业绩造成不利影响。

（七）业务模式转型的风险

公司自成立以来，主要致力于分子诊断试剂的研发、生产和销售，报告期各期分子诊断试剂销售收入占当期营业收入的比例分别为８６．１３％、９０．００％及７４．６４％。随着国际分子诊断行业的技术迭代，微流控、数字ＰＣＲ等新技术逐渐成熟，公司对新一代技术领域进行提前布局，并围绕产业链上下游进行延伸，先后投资了Ａｋｏｎｎｉ、技特生物２家体外诊断仪器生产厂商和思泰得生物１家第三方医学检验机构，业务模式从单一试剂业务向“试剂＋设备＋服务”全产业链经营拓展。

未来，如果公司基于对行业发展情况的判断而作出的业务布局与行业发展趋势产生背离，国内分子诊断市场发生重大变化，或者投资的Ａｋｏｎｎｉ、技特生物产品未能成功上市或上市后无法获得市场认可，将可能导致公司“试剂＋设备＋服务”战略布局无法取得预期效果，从而对其经营业绩造成不利影响。

（八）Ａｋｏｎｎｉ专利技术独占许可授权终止风险

公司与Ａｋｏｎｎｉ于２０１７年１２月１５日签订《分销及许可协议》，约定Ａｋｏｎｎｉ授权公司于有效期内（即自协议生效日起，至协议约定或适用法律规定终止时止）在中国（包括香港和台湾）生产及销售相关许可的产品，许可方式为独占。在此期间，公司可以按照中国监管机构的要求对Ａｋｏｎｎｉ相关专利产品进行国产化开发，以使其符合中国医疗器械产品注册标准；在上述产品实现对外销售后，公司须依据协议约定向Ａｋｏｎｎｉ支付专利许可使用费。

未来，若公司实质违反协议约定，如未按照协议约定向Ａｋｏｎｎｉ支付专利许可使用费、违反保密信息条款等，且未在规定期限内进行补救，Ａｋｏｎｎｉ可在授权有效期内终止《分销及许可协议》，则公司将无法利用Ａｋｏｎｎｉ微流控芯片技术进行相关专利产品的国产化开发、生产和销售，从而对公司在Ａｋｏｎｎｉ相关微流控一体化技术领域的业务布局造成不利影响。

发行人提请投资者关注相关风险。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于２０２１年４月６日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔２０２１〕１１２６号《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。

具体内容如下：

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起１２个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

经上海证券交易所自律监管决定书（［２０２１］１９７号）批准，本公司发行的Ａ股股票在上海证券交易所科创板上市。公司Ａ股股本为５，５５７．７０６０万股（每股面值１．００元），其中１，１３０．４５９７万股将于２０２１年５月１７日起上市交易。证券简称为“睿昂基因”，证券代码为“６８８２１７”。

二、股票上市的相关信息

（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

（二）上市时间：２０２１年５月１７日

（三）股票简称：睿昂基因，扩位简称：上海睿昂基因

（四）股票代码：６８８２１７

（五）本次公开发行后的总股本：５５，５７７，０６０股

（六）本次公开发行的股票数量：１３，９００，０００股

（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：１１，３０４，５９７股

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：４４，２７２，４６３股

（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：２，０８５，０００股

（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：熊慧、伯慈投资、力漾投资、上海金浦、南京祥升瑞、嘉兴领峰限售期３６个月，其他股东限售期１２个月。具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

（十二）本次上市股份的其他限售安排：（１）海通创新证券投资有限公司所持６９５，０００股股份限售期２４个月；富诚海富通睿昂基因员工参与科创板战略配售集合资产管理计划所持１，３９０，０００股股份限售期１２个月。（２）网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，１０％的最终获配账户承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。根据摇号结果，参与网下配售摇号的共有４，９０１个账户，１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为４９１个。所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为６个月。这部分账户对应的股份数量为５１０，４０３股，占网下发行总量的７．２０％，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的４．３２％。

（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十四）上市保荐机构：海通证券股份有限公司

二、上市标准

发行人最近一年实现营业收入２８，４９２．６０万元，实现扣除非经常性损益前后孰低的净利润为３，４２５．２８万元。最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币１亿元。本次发行价格确定后发行人上市时市值为１０．２４亿元，满足招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第２．１．２条第（一）款的上市标准：

“预计市值不低于人民币１０亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币１亿元”。

综上，发行人满足上市市值标准。

第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

一、发行人概况

■

二、发行人控股股东、实际控制人情况

（一）发行人控股股东、实际控制人基本情况

截至本上市公告书签署日，熊慧直接持有发行人２４．４２％的股份，系发行人的控股股东。

熊慧是伯慈投资和力漾投资执行事务合伙人，高尚先、熊钧、高泽是伯慈投资的有限合伙人，熊钧是力漾投资的有限合伙人。伯慈投资和力漾投资分别直接持有发行人１１．８２％和４．８０％的股份。熊慧和高尚先为夫妻关系，熊钧系熊慧的弟弟，高泽系高尚先的儿子，上述四人均为公司董事。因此，发行人的实际控制人为熊慧、高尚先、熊钧、高泽，上述四人直接并间接通过伯慈投资和力漾投资合计支配公司４１．０３％股份的表决权。

发行人控股股东、实际控制人的基本情况如下：

熊慧 女士，１９７２年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号３１０１０４１９７２１２＊＊＊＊＊＊，上海交通大学医学院内科学硕士，复旦大学微生物学博士，美国Ｂｕｒｎｈａｍ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｆｏｒ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ博士后；先后师从著名分子生物学家陈竺院士、著名细胞遗传学家陈赛娟院士和著名微生物学家赵国屏院士。１９９９年７月至２００２年４月，任上海第二医科大学附属瑞金医院上海血液学研究所助理研究员。２００２年５月至２００５年１１月，在美国Ｂｕｒｎｈａｍ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｆｏｒ Ｍｅｄｉｃａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ进行博士后深造。２００５年１２月至２０１０年１月，任上海申友生物技术有限责任公司总经理。２００５年１２月至２０１１年１２月，兼任国家人类基因组南方研究中心疾病与健康省部共建重点实验室副研究员。２０１０年１月至今，先后创立源奇生物、睿昂有限，负责公司整体运营。２０１７年６月至２０２０年９月担任武汉百泰基因工程有限公司执行董事。现任上海伯慈投资合伙企业（有限合伙）、上海力漾投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海源奇生物医药科技有限公司执行董事兼总经理、长春技特生物技术有限公司董事及发行人董事长、总经理。

高尚先 先生，１９５７年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号３７０１０２１９５７０４＊＊＊＊＊＊，博士学历。２００３年至２０１６年任职于中国药品生物制品检定所体外诊断试剂与培养基室主任，２０１６年６月至今担任上海弘医堂生物医药科技有限公司执行董事兼总经理；２０１７年４月至２０２０年８月担任上海鸢卓化妆品科技有限公司法定代表人及执行董事；２０１８年１２月至今任发行人董事。

熊钧 先生，１９７６年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号３１０１０４１９７６０１＊＊＊＊＊＊，硕士学历。１９９９年７月至２０００年１２月任上海市建筑装饰工程有限公司设计师，２０００年１２月至２００２年８月任上海光华勘测设计院有限公司设计师，２００２年８月至２０１２年１１月任上海经纬建筑规划设计研究院有限公司项目经理，２０１２年１１月至２０１６年１月任上海源奇生物医药科技有限公司副总经理，２０１３年１月至今任苏州云泰生物医药科技有限公司执行董事兼总经理，２０２０年６月至今担任上海思泰得生物技术有限公司执行董事兼总经理，２０２０年６月至今担任思泰得精准（北京）医学检验实验室有限公司执行董事，２０２０年７月至今担任武汉思泰得医学检验实验室有限公司执行董事，２０２０年９月至今担任长春技特生物技术有限公司董事；２０１５年１月至今任发行人董事、副总经理。

高泽 先生，１９８５年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号１１０１０３１９８５０８＊＊＊＊＊＊，本科学历。２０１０年６月至２０１５年６月任北京诺东高科技发展有限责任公司销售经理。２０１６年１月至２０１９年６月任北京力漾生物医药研究有限公司监事；２０１９年６月至２０２０年８月任北京力漾生物医药研究有限公司执行董事兼总经理；２０１５年７月至今任苏州云泰生物医药科技有限公司销售经理。２０１９年５月至今任发行人董事。

（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

■

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况及持股情况

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

１、董事情况

公司现有董事共９名。

截至本上市公告书签署日，发行人董事的基本情况如下：

■

■

２、监事情况

公司现有监事共３名。

截至本上市公告书签署日，发行人监事的基本情况如下：

■

３、高级管理人员情况

公司现有高级管理人员共５名。

截至本上市公告书签署日，发行人高级管理人员的基本情况如下：

■

４、核心技术人员情况

公司现有核心技术人员共３名。

截至本上市公告书签署日，发行人核心技术人员的基本情况如下：

■

（二）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况

１、直接持股情况

本次发行前，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份的具体情况如下：

■

２、间接持股情况

本次发行前，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有公司股份的具体情况如下：

■

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属不存在以其他方式直接或间接持有公司股份的情况。公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有的公司股份不存在质押或者冻结的情况。

（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有发行人股份的限售安排具体请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。

（四）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况

截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。

四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划

截至本上市公告书签署日，发行人不存在在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股计划。

五、本次发行前后公司股本情况

发行人本次发行前总股本为４，１６７．７０６０万股，本次发行１，３９０．００万股新股，发行人股东不发售老股，本次发行前后公司股本结构如下表：

■

六、本次发行后的前十名股东

本次发行后，公司前十名股东如下：

■

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

七、本次发行战略配售情况

（一）本次战略配售的总体安排

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为海通创新证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司），发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为富诚海富通睿昂基因员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

本次发行战略配售的最终情况如下：

■

（二）参与规模

１、根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》要求，本次发行规模不足１０亿元，海通创新证券投资有限公司跟投的股份数量为本次公开发行数量的５．００％，即６９．５０万股。

２、富诚海富通睿昂基因员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“睿昂基因专项资管计划”）最终获配股数为１３９．００万股，具体情况如下：

单位：万元

■

注１：参与比例上限根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十九条“发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售。前述专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的１０％”予以测算。

注２：前述专项资产管理计划的募集资金规模和参与认购规模上限（不包含新股配售经纪佣金）的差额用于支付新股配售经纪佣金、管理费、托管费等相关费用，该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。

共３４人参与睿昂基因专项资管计划，参与人姓名、职务、是否为发行人董监高、缴款金额、认购比例等情况如下：

单位：万元

■

注 １：睿昂基因专项资管计划总缴款金额为６，３３０．００万元，其中用于参与本次战略配售认购金额上限（不包含新股配售经纪佣金）不超过６，２６８．００万元。

注 ２：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注 ３：熊慧、熊钧、张成俐、郭妮妮为公司高级管理人员，其余人员为公司核心员工；李云航为公司监事。

３、本次共有２名投资者参与本次战略配售，参与战略配售发行数量为２０８．５０万股，占本次发行数量的１５．００％，符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》中对本次发行战略投资者应不超过１０名、战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的２０．００％、专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的１０．００％的要求。

（三）配售条件

战略投资者已与发行人签署战略配售协议，战略投资者不参加本次发行初步询价，并承诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

（四）限售期限

海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起２４个月。

睿昂基因专项资管计划获配股票的限售期为１２个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

第四节 股票发行情况

一、首次公开发行股票的情况

（一）发行数量：１３，９００，０００股（本次发行股份全部为新股，不安排老股转让）

（二）发行价格：１８．４２元／股

（三）每股面值：人民币１．００元

（四）市盈率

１、２２．４１倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

２、１９．８３倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

３、２９．８９倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

４、２６．４４倍（每股收益按照２０２０年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

（五）市净率：

本次发行市净率为１．２２倍（按照发行价格除以本次发行后每股净资产计算）

（六）发行后每股收益

０．６２元（按照２０２０年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）

（七）发行后每股净资产

１５．１４元（按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按公司２０２０年１２月３１日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和计算）

（八）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额２５，６０３．８０万元；扣除发行费用后，募集资金净额为１９，４７９．７０万元。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于２０２１年５月１１日出具了中汇会验［２０２１］４１４１号《验资报告》，审验结果如下：

截至２０２１年５月１１日止，睿昂基因实际已发行人民币普通股１３，９００，０００股，募集资金总额为人民币２５６，０３８，０００．００元，扣除各项发行费用人民币６１，２４１，０１１．４３元，实际募集资金净额为人民币１９４，７９６，９８８．５７元。其中新增注册资本为人民币１３，９００，０００．００元整，资本公积为人民币１８０，８９６，９８８．５７元。

（九）发行费用总额及明细构成；

■

注：本次发行费用均为不含增值税金额，合计数与各分项之和存在差异系四舍五入所致。

（十）募集资金净额：１９，４７９．７０万元

（十一）发行后股东户数：１７，３９８户

二、发行方式和认购情况

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次发行股票数量为１３，９００，０００股。其中，最终战略配售数量为２，０８５，０００股，占本次发行数量１５％。网下最终发行数量为７，０８９，０００股，其中网下投资者缴款认购７，０８９，０００股，放弃认购数量为０股；网上最终发行数量为４，７２６，０００股，其中网上投资者缴款认购４，７２０，６１８股，放弃认购数量为５，３８２股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为５，３８２股。

三、超额配售选择权的情况

发行人和主承销商在发行方案中未采用超额配售选择权。

第五节 财务会计情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次首次公开发行股票并在科创板上市的财务审计机构，对本公司２０１８年１２月３１日、２０１９年１２月３１日及２０２０年１２月３１日的合并及母公司资产负债表， ２０１８年度、２０１９年度及２０２０年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了中汇会审［２０２１］１２５６号标准无保留意见审计报告。相关数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

一、２０２１年一季度经营情况和财务状况

公司２０２１年一季度财务报表（未经审计）已经公司第一届董事会第十五次会议审议，并在上市公告书中披露，公司上市后不再另行披露２０２１年一季度报告。本公司２０２１年１－３月和２０２０年１－３月财务数据未经审计，敬请投资者注意。公司２０２１年第一季度未经审计的财务报表请查阅本上市公告书附件。

（一）公司２０２１年一季度主要财务数据及财务指标

■

注：涉及百分比指标的，变动率为两期数的差值。

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

（下转28版）